Λογισμικό όλα-σε-ένα για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Δημιούργησε για τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, τραπεζικές συμβουλές και ασφαλιστική συμβουλευτική ακριβώς το περιβάλλον κρατήσεων που χρειάζεται το χρηματοπιστωτικό σου ίδρυμα – μια αρθρωτή πλατφόρμα με ρυθμίσεις και ενσωματώσεις συμβατές με την ασφάλεια δεδομένων και με αυξανόμενη υποστήριξη AI.
-
keyboard_arrow_down
Πρόσθετες μονάδες
Επεκτείνετε τις δυνατότητες του λογισμικού κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μόλις το απαιτήσουν οι διαδικασίες σας. Πρόσθετες λειτουργίες που ενεργοποιούνται με ένα κλικ αυτοματοποιούν τις κρατήσεις, τις ειδοποιήσεις και τις διαχειριστικές εργασίες, περιορίζοντας τη χειροκίνητη απασχόληση και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της επιχείρησής σας χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. -
keyboard_arrow_down
Επεκτάσιμη διαχείριση δεδομένων
Διαχειριστείτε απεριόριστο αριθμό γραφείων, χρηστών, υπηρεσιών και πελατών από ένα ενιαίο σύστημα κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Anolla συγκεντρώνει σε ένα κεντρικό περιβάλλον τη διαχείριση οικονομικών συμβουλών, συνεδριών και συναντήσεων με πελάτες. -
keyboard_arrow_down
Οικοσύστημα IoT
Η Anolla λειτουργεί ως μηχανισμός αυτοματοποίησης που συνδέει τις ψηφιακές διαδικασίες με τον φυσικό χώρο, όπως συστήματα ελέγχου πρόσβασης, αυτοματισμούς φωτισμού και άλλες υποδομές. Έτσι υποστηρίζεται η αυτοεξυπηρέτηση όλο το 24ωρο και η πιο αυτόνομη λειτουργία χώρων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Πράκτορας πωλήσεων 24/7
Αποκτήστε ένα εικονικό περιβάλλον πωλήσεων και συμβουλευτικής χρηματοοικονομικών 24/7 που συνδέει σε πραγματικό χρόνο τους χρηματοοικονομικούς σας συμβούλους, επενδυτικά προϊόντα, λύσεις δανεισμού και ασφαλιστικά πακέτα με τους κατάλληλους πελάτες — για κρατήσεις συναντήσεων, διαδικτυακές συμβουλές, προκαταρκτικές εκτιμήσεις και δημιουργία εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών πακέτων.
-
keyboard_arrow_down
Αγορά υπηρεσιών
Προβάλετε τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σας στην ηλεκτρονική αγορά υπηρεσιών, ώστε να τις βρίσκουν ευκολότερα οι δυνητικοί πελάτες. Η αυξημένη προβολή σάς βοηθά να προσεγγίζετε άτομα που αναζητούν οικονομικές συμβουλές ή συνεδρίες μέσω ψηφιακών καναλιών, χωρίς σύνθετες ενέργειες μάρκετινγκ. -
keyboard_arrow_down
Προσφορές και παραγγελίες
Δέξου επικερδείς χρηματοοικονομικές αιτήσεις και δομημένες προσφορές — προσφορές δανείων, σχέδια επενδυτικών στρατηγικών, συγκρίσεις ασφαλιστικών πακέτων, προτάσεις χρηματοδότησης — και διαχειρίσου όλη τη διαδικασία από ένα σύστημα κρατήσεων, για να προσελκύσεις κάθε υψηλότερης αξίας χρηματοοικονομικό έργο. -
keyboard_arrow_down
Διαδραστικό επιχειρηματικό προφίλ
Συγκεντρώστε όλες τις δραστηριότητες της χρηματοπιστωτικής εταιρείας ή του συμβουλευτικού κέντρου σε ένα διαδραστικό επαγγελματικό προφίλ: οι πελάτες μπορούν 24/7 να κλείνουν χρηματοοικονομικές συμβουλές, να προγραμματίζουν συνεδρίες επενδύσεων, να ζητούν δανειοδοτική συμβουλή, να παραγγέλνουν αναλύσεις ασφαλίσεων, να υποβάλλουν αιτήματα χρηματοδότησης και να πραγματοποιούν προκαταβολές μέσω ασφαλών μεθόδων πληρωμής.
Προσαρμοστική υποστήριξη AI 24/7
Αξιοποιήστε έναν πλήρως ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζει την ομάδα σας όλο το 24ωρο. Η πολύγλωσση βοήθεια και οι εξατομικευμένες προτάσεις εξοικονομούν χρόνο, απλοποιούν τη διαχείριση συναντήσεων με πελάτες και αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης.
-
keyboard_arrow_down
Προσαρμοστικός βοηθός AI
Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας το σχετικό πλαίσιο, διεκπεραιώνει αυτόματα μεγάλο μέρος των συνηθισμένων ερωτημάτων και υποστηρίζει πιο σύνθετα αιτήματα. Λαμβάνει υπόψη τα ερωτήματα, τη δραστηριότητα του λογαριασμού και τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να παρέχει γρήγορες και εξατομικευμένες απαντήσεις. -
keyboard_arrow_down
Αυτοματοποιημένη επικοινωνία με πελάτες
Η αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τους πελάτες αποστέλλει την κατάλληλη στιγμή εξατομικευμένες ειδοποιήσεις βάσει συμβάντων, όπως επιβεβαιώσεις κρατήσεων, ενημερώσεις για αλλαγές και υπενθυμίσεις ραντεβού. Η πολύγλωσση επικοινωνία διαχειρίζεται κεντρικά μέσα από ένα ασφαλές και πλήρως καταγεγραμμένο περιβάλλον. -
keyboard_arrow_down
24/7 Υποστήριξη Πελατών
Οι πελάτες σας έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη μέσω συνομιλίας με τεχνητή νοημοσύνη όλο το 24ωρο και στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Ο βοηθός απαντά σε συχνές ερωτήσεις, καθοδηγεί τους πελάτες κατά την online κράτηση ραντεβού και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων ακόμη και εκτός του ωραρίου λειτουργίας σας.
Αξιόπιστη Πλατφόρμα
Αναγνωρισμένη ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων και διαχείρισης πελατών για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την οποία έχουν επιλέξει εκατοντάδες τράπεζες, εταιρείες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, επενδυτικές και λογιστικές εταιρείες ως την κύρια λύση τους — αντικαθιστώντας κατακερματισμένα εργαλεία ημερολογίων, ειδοποιήσεις μέσω email και χειροκίνητο προγραμματισμό με μια ενσωματωμένη πλατφόρμα κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες μια συνεπή, ακριβή και αξιόπιστη εμπειρία εξυπηρέτησης.
-
keyboard_arrow_down
Εύκολη Χρήση
Το λογισμικό ραντεβού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Anolla σάς επιτρέπει να οργανώσετε γρήγορα τον προγραμματισμό οικονομικών συμβουλών, συνεδριών και συναντήσεων με πελάτες. Το εύχρηστο περιβάλλον και η πολύγλωσση καθοδήγηση όλο το 24ωρο επιτρέπουν στους περισσότερους χρήστες να ρυθμίσουν μόνοι τους τον λογαριασμό τους και να ξεκινήσουν άμεσα τη διαχείριση κρατήσεων. -
keyboard_arrow_down
Ασυναγώνιστη Πρόταση Αξίας
Η τιμολόγηση βάσει χρήσης διατηρεί το κόστος υπό έλεγχο, καθώς πληρώνετε μόνο για όσα χρησιμοποιείτε. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, ενώ το λογισμικό κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσαρμόζεται στις αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησής σας για ραντεβού και διαχείριση. -
keyboard_arrow_down
Υποστήριξη σε Πραγματικό Χρόνο
Η υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο περιορίζει τη χειροκίνητη εργασία, ακόμη και όταν το πρόγραμμα συναντήσεων με πελάτες είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης κατανοεί το πλαίσιο, απαντά σε συχνές ερωτήσεις υποστήριξης και συνεργάζεται με διασυνδέσεις αυτοματοποίησης. -
keyboard_arrow_down
Ασφάλεια και Συμμόρφωση
Η προστασία δεδομένων είναι κρίσιμη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Anolla χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση, παρακολούθηση όλο το 24ωρο και αντίγραφα ασφαλείας στο cloud, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά τα δεδομένα της επιχείρησης και των πελατών σας. Το σύστημα κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συμμορφώνεται με τον GDPR και υποστηρίζει την ασφαλή ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Εμπειρίες Πελατών
Οι ιστορίες πελατών, τα σχόλια χρηστών και τα μετρήσιμα αποτελέσματα δείχνουν πώς η Anolla βοηθά επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να βελτιώνουν τις καθημερινές διαδικασίες, την εμπειρία πελατών και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.
Επιτυχία Πελατών 360°
Μετατρέψτε την εξυπηρέτηση πελατών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πλατφόρμα επιτυχίας πελατών — Η λύση Customer Success 360° συγκεντρώνει 24/7 υποστήριξη ευαίσθητη στο πλαίσιο, ανάλυση κρατήσεων και συμβάσεων και δυναμικά portals πελατών, για να προλαμβάνει τις μεταβολές στη φερεγγυότητα και στις ανάγκες υπηρεσιών επενδυτών, δανειοληπτών και επιχειρήσεων, αυξάνοντας την ικανοποίηση, τη σταθερότητα των χαρτοφυλακίων και τη μακροπρόθεσμη πιστότητα.
-
keyboard_arrow_down
Εξατομίκευση 360°
Η προσωποποίηση 360° προσαρμόζει κάθε κράτηση χρηματοοικονομικής συμβουλής, συνάντησης επενδύσεων, λογιστικής ή φορολογικής συμβουλής σε πραγματικό χρόνο με βάση το ιστορικό χαρτοφυλακίου, το προφίλ κινδύνου, τα προτιμώμενα κανάλια και τη διαθεσιμότητα — έξυπνες προτάσεις χρονικών διαστημάτων, επαναλαμβανόμενες κρατήσεις με ένα κλικ και 24/7 υποστήριξη συνομιλίας δημιουργούν ομαλή ψηφιακή εμπειρία κράτησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. -
keyboard_arrow_down
Διαχείριση Πελατών
Η διαχείριση πελατών για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (CRM) συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα επενδυτών, αιτούντων δάνεια, ασφαλισμένων πελατών και επιχειρηματικών συνεργατών σε μια βάση που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο — τμηματοποίησε χαρτοφυλάκια, πρόσθεσε προφίλ κινδύνου και οικονομικές σημειώσεις, αυτοματοποιήσε τις επακόλουθες επαφές και αύξησε την αξία ζωής πελάτη μέσω συστηματικής και δεδομενοστραφούς επικοινωνίας. -
keyboard_arrow_down
Κράτηση για την ιστοσελίδα και για κοινοποίηση
Δημιούργησε μοναδικούς συνδέσμους κράτησης και QR κωδικούς για κάθε χρηματοοικονομικό σύμβουλο, μεσίτη, ειδικό δανείων, επενδυτικό σύμβουλο ή ασφαλιστικό πράκτορα – κάθε αριθμομηχανή στην ιστοσελίδα, άρθρο επενδυτικού μπλογκ, σελίδα καμπάνιας, υπογραφή email ή ανάρτηση στα social media γίνεται απευθείας σύνδεσμος για κράτηση ραντεβού χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, συμβουλής δανείου ή επενδύσεων. -
keyboard_arrow_down
Διαδικτυακές πληρωμές
Δώστε στους πελάτες τη δυνατότητα να καταβάλλουν με ασφάλεια προκαταβολή κατά την κράτηση χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής ή άλλης υπηρεσίας. Το ραντεβού επιβεβαιώνεται μετά την πληρωμή, συμβάλλοντας στη μείωση των μη εμφανίσεων και στην προστασία των εσόδων της επιχείρησης. -
keyboard_arrow_down
Αυτόματη Λίστα Αναμονής
Η αυτοματοποιημένη λίστα αναμονής βοηθά να καλύπτονται γρήγορα τα διαθέσιμα ραντεβού συμβουλευτικής. Το λογισμικό ραντεβού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ειδοποιεί τους πελάτες όλο το 24ωρο για ώρες που τους εξυπηρετούν, βελτιώνοντας την πληρότητα του ημερολογίου. -
keyboard_arrow_down
Διαχείριση Μεταφράσεων
Προσφέρετε στους πελάτες ομαλή εμπειρία κράτησης για χρηματοοικονομική συμβουλευτική και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη γλώσσα που προτιμούν. Οι περιγραφές υπηρεσιών, το περιβάλλον χρήστη και οι ειδοποιήσεις διαχειρίζονται από μία ενιαία ρύθμιση γλώσσας, απλοποιώντας τη διεθνή επικοινωνία και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση. Η Anolla υποστηρίζει λειτουργία σε διαφορετικές χώρες, νομίσματα και ζώνες ώρας.
Αναλυτικά Πιστότητας Πελατών
Η ανάλυση πιστότητας πελατών δείχνει σε πραγματικό χρόνο ποιοι επενδυτές, πελάτες δανειακών χαρτοφυλακίων ή κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων δημιουργούν για το χρηματοπιστωτικό σου ίδρυμα το μεγαλύτερο επαναλαμβανόμενο έσοδο και ποια χρηματοοικονομικά προϊόντα προτιμούν – ώστε να μπορείς να προσφέρεις εξατομικευμένα επιτόκια, πρόσθετες υπηρεσίες βάσει χαρτοφυλακίου και στοχευμένες διασταυρούμενες πωλήσεις, μεγιστοποιώντας την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου και τη χρήση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
-
keyboard_arrow_down
Συνδρομές
Δημιουργήστε ένα κλιμακωτό πρόγραμμα προνομίων για τους πελάτες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η διαχείριση των επιπέδων μέλους γίνεται αυτόματα, ενώ για κάθε επίπεδο μπορείτε να ορίζετε ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες, πακέτα επισκέψεων και κάρτες πρόσβασης. -
keyboard_arrow_down
Κάρτες συνεδριών και εισιτήρια
Προπληρωμένα πακέτα χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, σταθερές ώρες συμβουλών και αναλύσεις εξασφαλίζουν σταθερή ροή εσόδων και επαναλαμβανόμενα ραντεβού — η αυτόματη καταγραφή χρήσης και η παρακολούθηση υπολοίπων μειώνουν τη χειροκίνητη διαχείριση των χρηματοοικονομικών συμβούλων σχεδόν στο μηδέν και καθιστούν διαφανή την πώληση υπηρεσιών βάσει πακέτων. -
keyboard_arrow_down
Επαναλαμβανόμενες συνδρομές
Οι επαναλαμβανόμενες συνδρομές δημιουργούν αυτόματα ανανεούμενα πακέτα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών — μηνιαία προγράμματα επενδυτικής συμβουλευτικής, συμβάσεις συντήρησης λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης ή μηνιαίες χρεώσεις υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου τιμολογούνται αυτόματα — εξασφαλίζοντας προβλέψιμη μηνιαία ροή εσόδων και αδιάλειπτη υπηρεσία για το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη. -
keyboard_arrow_down
Καμπάνιες email
Στείλτε χρηματοοικονομικές email καμπάνιες στο κατάλληλο κοινό — εξάγετε με ένα κλικ δυναμικά τμήματα όπως πειθαρχημένοι επενδυτές, ενεργοί πελάτες δανείων, κάτοχοι ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων ή πιθανοί επιχειρηματικοί πελάτες στην πλατφόρμα μάρκετινγκ και προσφέρετε κατάλληλες προσφορές επιτοκίων, επενδυτικές ευκαιρίες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο χρηματοοικονομικής παιδείας, επιτυγχάνοντας μετρήσιμα υψηλότερα ποσοστά ανοίγματος και μετατροπής.
Διαχείριση κρατήσεων χρηματοοικονομικών ραντεβού
Διαχειρίσου όλες τις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές συναντήσεις, τα ραντεβού ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, τις συνεδρίες στρατηγικής επενδύσεων, τα workshops εκτίμησης κινδύνου, τις συναντήσεις ανασκόπησης συμβολαίων και τις σχετικές ειδοποιήσεις από μία οθόνη mission control – συγκέντρωσε ατομικές και εταιρικές συναντήσεις χαρτοφυλακίου σε ένα ενιαίο περιβάλλον χρηματοοικονομικών κρατήσεων, μείωσε τη χειροκίνητη διαχείριση ημερολογίων και απέκτησε πλήρη εικόνα της συνολικής ζήτησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του φόρτου των συμβούλων.
-
keyboard_arrow_down
Ομαδικές κρατήσεις
Αυτοματοποιήστε τις ομαδικές συναντήσεις χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής — ορίστε όρια συμμετεχόντων, διαχειριστείτε σε πραγματικό χρόνο λίστες συμμετεχόντων σε σεμινάρια επενδύσεων, εκπαιδεύσεις συνταξιοδότησης και ομαδικές συμβουλές προς εταιρικούς πελάτες, και δημιουργήστε επαναλαμβανόμενες ομαδικές κρατήσεις για χρηματοοικονομική εκπαίδευση. -
keyboard_arrow_down
Κρατήσεις πολλαπλών πόρων
Ρυθμίστε κρατήσεις πολλαπλών οικονομικών πόρων — επιτρέψτε στον πελάτη να κρατά σε μία συναλλαγή ταυτόχρονα χρηματοοικονομικό σύμβουλο, αίθουσα συμβουλών, ραντεβού για βιντεοσυνάντηση και τα απαραίτητα συμβολαιογραφικά ή συμβατικά έγγραφα, καθιστώντας τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τον συντονισμό χρηματοοικονομικών πακέτων ομαλό και διαφανή. -
keyboard_arrow_down
Ωριαίες και ημερήσιες υπηρεσίες
Διαχειρίσου όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – από σύντομες διαδικτυακές συμβουλές έως πολυήμερες χρηματοοικονομικές αναλύσεις, ελέγχους πιστωτικού κινδύνου και στρατηγικές επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μία πλατφόρμα βασισμένη στο cloud, που προσαρμόζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο και το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της χρηματοοικονομικής σου επιχείρησης. -
keyboard_arrow_down
Υπηρεσίες μεταβλητής διάρκειας
Δημιούργησε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με μεταβαλλόμενη διάρκεια – δώσε στον πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τη διάρκεια της επενδυτικής συμβουλής, της φορολογικής συμβουλής ή της συμβουλευτικής δανείων, για να προσφέρεις μέγιστη ευελιξία, να αυξήσεις την πληρότητα των προγραμματισμένων συνεδριών και να ενισχύσεις τα έσοδα από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. -
keyboard_arrow_down
Ευέλικτοι κανόνες κρατήσεων
Οι κανόνες της χρηματοοικονομικής σας εταιρείας, το λογισμικό κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μας – ορίστε ακριβή παράθυρα κρατήσεων, όρους ακύρωσης και επιβεβαίωσης για διαχείριση κινδύνου, δανειακές συμβάσεις και επενδυτικές συμβουλές, και διαχειριστείτε χρωματικά κωδικοποιημένο χρηματοοικονομικό ημερολόγιο σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία προβολή.
Διαχείριση προγραμμάτων για χρηματοοικονομικούς συμβούλους
Διαχειριστείτε από ένα κεντρικό σημείο τα ωράρια των συμβούλων, τους πόρους που απαιτούνται για τις συναντήσεις με πελάτες και τα σημεία εξυπηρέτησης. Η πρόσβαση βάσει ρόλων και οι ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο διατηρούν το πρόγραμμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ακριβές και πάντα ενημερωμένο.
-
keyboard_arrow_down
Προγράμματα
Τα προγράμματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συγχρονίζουν τη διαθεσιμότητα συμβούλων με το online ημερολόγιο – ρύθμισε τα σταθερά και έκτακτα ραντεβού για επενδυτικές συμβουλές, ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας και φορολογική συμβουλευτική με λίγα κλικ και το ημερολόγιο κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενημερώνεται αυτόματα. -
keyboard_arrow_down
Δέσμευση χρόνου
Ευέλικτη χρονική αποκλειστικότητα για χρηματοοικονομικούς συμβούλους – δημιουργήστε μεμονωμένους ή επαναλαμβανόμενους αποκλεισμούς για συμβουλές επενδύσεων, διαπραγματεύσεις δανείων, εσωτερικούς ελέγχους ή συναντήσεις διαχείρισης κινδύνου, χρησιμοποιώντας ακριβή φίλτρα ωρών, ημερομηνιών και ημερών της εβδομάδας για να εξασφαλιστεί η ελεγχόμενη διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών πόρων. -
keyboard_arrow_down
Διαχείριση πόρων
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά περιορισμένους χρηματοοικονομικούς πόρους — αντιστοιχίστε χώρους συμβουλευτικής, κανάλια βιντεοδιάσκεψης, ώρες υπογραφής συμβάσεων και τις δεξιότητες συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων με καθορισμένες υπηρεσίες, αποφεύγοντας τις διπλοκρατήσεις και αυξάνοντας την αποδοτικότητα του ιδρύματος και τα έσοδα από υπηρεσίες. -
keyboard_arrow_down
Διαχείριση πρόσβασης
Ρυθμίστε δικαιώματα πρόσβασης για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, διαχειριστές χαρτοφυλακίου, διαχειριστές πελατών και ομάδες υποστήριξης — ορίστε ποιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δεδομένα πελατών, γραφεία και προβολές αναφορών βλέπει κάθε ρόλος και προσαρμόστε αυτόματες ειδοποιήσεις κρατήσεων και επιβεβαιώσεων για να διασφαλίσετε ασφαλή και κανονιστικά συμμορφωμένη ροή εργασίας.
Λογισμικό με προτεραιότητα την κινητή συσκευή
Mobile-first λογισμικό κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών — διαισθητικό περιβάλλον χρήσης για συμβούλους και πελάτες, συγχρονισμός στο cloud με το portal πελατών και άμεσες ειδοποιήσεις εφαρμογής για νέες κρατήσεις, επιβεβαιώσεις πληρωμών και υπενθυμίσεις υπογραφής συμβολαίων, εξασφαλίζοντας επαγγελματική εμπειρία σε κάθε συσκευή.
-
keyboard_arrow_down
Πρόσβαση βασισμένη στο cloud
Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση στο λογισμικό κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από οποιαδήποτε τοποθεσία και συσκευή. Τα δεδομένα συγχρονίζονται αυτόματα, ενώ η ασφάλεια και η αξιοπιστία του συστήματος παρακολουθούνται συνεχώς για απρόσκοπτη καθημερινή διαχείριση. -
keyboard_arrow_down
Διαπλατφορμικό οικοσύστημα
Το πολυπλατφορμικό οικοσύστημα ενοποιεί τις ροές κρατήσεων χρηματοοικονομικών συμβούλων, διαχειριστών περιουσίας και ειδικών πιστοδότησης σε συσκευές Mac/PC, iOS και Android – ξεκίνα τη διαχείριση του προγράμματος επενδυτικών συμβουλών στο γραφείο και συνέχισε τον προγραμματισμό συναντήσεων με πελάτες στο κινητό με την ίδια ομαλή και ασφαλή εμπειρία. -
keyboard_arrow_down
Εφαρμογή διαχειριστή
Φιλική προς κινητά διαχειριστική εφαρμογή (iOS και Android) που αντικατοπτρίζει το 100% των λειτουργιών του web λογισμικού κρατήσεων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες — διαχειριστείτε ημερολόγια συνεδριών επενδυτικής και δανειακής συμβουλευτικής, διαχείρισης περιουσίας και αναλύσεων κινδύνου, επιβεβαιώστε κρατήσεις και αποκτήστε πρόσβαση σε προφίλ πελατών οποτεδήποτε και οπουδήποτε. -
keyboard_arrow_down
Εφαρμογή πελάτη
Η εφαρμογή πελατών (iOS, Android, web) προσφέρει σε πελάτες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γρήγορη εικόνα της διαθεσιμότητας για συμβουλευτική επενδύσεων, συνταξιοδοτικό προγραμματισμό, δανειακή συμβουλευτική και ραντεβού ασφάλισης – κλείστε ώρα με λίγα κλικ, λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις για αλλαγές και διαχειριστείτε όλα τα οικονομικά ραντεβού σας από ένα σημείο. -
keyboard_arrow_down
Άμεσες ειδοποιήσεις εφαρμογής
Οι ειδοποιήσεις εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο παρέχουν στην οικονομική ομάδα άμεση επισκόπηση όλων των κινήσεων των κρατήσεων του πελάτη — νέο ραντεβού για επενδυτική συμβουλή, κράτηση για συνάντηση συμβουλευτικής δανείου, ακυρωμένη συνάντηση διαχείρισης κεφαλαίων ή μηνύματα πελάτη — τόσο στο πρόγραμμα περιήγησης όσο και στην κινητή εφαρμογή.
Εξατομικευμένες αυτόματες ειδοποιήσεις
Ρυθμίστε ειδικές αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βάσει γεγονότος, τοποθεσίας υποκαταστήματος και καναλιού (ηλ. ταχυδρομείο / SMS) — προσωπικές ειδοποιήσεις για επιβεβαιώσεις συμβουλών επενδύσεων, ανασκοπήσεις δανειακών συμβάσεων, συμβουλές για προβλήματα πληρωμών και αναλύσεις ασφαλίσεων φτάνουν έγκαιρα στις κατάλληλες ομάδες πελατών, διατηρώντας τον τόνο του χρηματοοικονομικού σας brand.
-
keyboard_arrow_down
Αυτοματοποιημένες επιβεβαιώσεις
Οι αυτόματες επιβεβαιώσεις μέσω email και SMS δημιουργούν ασφάλεια τόσο για τον οικονομικό σύμβουλο όσο και για τον πελάτη – κάθε κράτηση, αλλαγή ή ακύρωση για επενδυτική συμβουλή, πιστωτική διαβούλευση, ανασκόπηση ασφαλιστικής σύμβασης ή χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας αποστέλλει άμεση, λεπτομερώς δομημένη επιβεβαίωση. -
keyboard_arrow_down
Υπενθυμίσεις
Βοηθήστε τους πελάτες να θυμούνται τα προγραμματισμένα ραντεβού χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής ή άλλες συναντήσεις με αυτόματες υπενθυμίσεις μέσω SMS και email. Τα SMS παραδίδονται γρήγορα ακόμη και όταν ο παραλήπτης δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. -
keyboard_arrow_down
Αυτοματοποιημένη συλλογή ανατροφοδότησης
Συλλέξτε αυτόματα αξιολογήσεις και σχόλια μετά από κάθε ολοκληρωμένη συνάντηση με πελάτη. Η ανατροφοδότηση παρέχει χρήσιμα δεδομένα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σας.
Δυναμική τιμολόγηση
Μονάδα δυναμικής τιμολόγησης που αυτοματοποιεί τα τέλη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανάλογα με την ώρα, την εποχή, το τμήμα πελατών, το μέγεθος του χαρτοφυλακίου και τον τύπο συμβουλευτικής — δημιουργήστε ευέλικτα μοντέλα τιμολόγησης για VIP επενδυτικούς πελάτες, προσφορές για πρώτες συμβουλές πίστωσης και εκπτώσεις για σεμινάρια για τη μεγιστοποίηση των εσόδων και της χρήσης των υπηρεσιών.
-
keyboard_arrow_down
Ειδική τιμολόγηση βάσει χρόνου
Οι ειδικές τιμές με βάση τον χρόνο επιτρέπουν τη ρύθμιση αυτόματων εκπτώσεων με βάση τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, την ημερομηνία, την ώρα, την ημέρα της εβδομάδας, την εξειδικευμένη υπηρεσία (π.χ. σχεδιασμός συντάξεων, επενδυτική στρατηγική, δανειακή συμβουλευτική) και τη συμμετοχή του πελάτη, βοηθώντας στη βελτιστοποίηση της ζήτησης στις ώρες αιχμής και στην αύξηση της πληρότητας σε περιόδους χαμηλού φόρτου. -
keyboard_arrow_down
Τιμολόγηση βάσει πόρων
Τιμολόγηση πόρων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες — καθορίστε ευέλικτα τις αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων, διαχειριστών χαρτοφυλακίου, λογιστών και φοροτεχνικών ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας, τα πιστοποιητικά, τον κλάδο (ιδιώτες, επιχειρήσεις ή επενδυτές) και τη ζήτηση, ώστε κάθε τιμή υπηρεσίας να αντικατοπτρίζει δίκαια την οικονομική αξία που παρέχεται. -
keyboard_arrow_down
Εκπτωτικά τιμολόγια
Δυναμικές εκπτώσεις στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με ένα κλικ – εφαρμόστε γρήγορα τιμές προσφορών για χρηματοοικονομική συμβουλευτική, πακέτα λογιστικής, υπηρεσίες φορολογικής δήλωσης και συμβουλευτική επενδυτικής στρατηγικής, εμφανίζοντας σαφώς την διαγραμμισμένη βασική τιμή και την επισημασμένη έκπτωση, ώστε να καθοδηγήσετε τους πελάτες να προτιμήσουν πακέτα υψηλότερης αξίας και μεγαλύτερες διάρκειες συμβολαίων.
Ανάλυση βασισμένη σε δεδομένα
Διαχειριστείτε την επιχείρηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βάσει δεδομένων — παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο προγραμματισμένες συνεδρίες συμβουλευτικής, τα ποσοστά μετατροπής στις σελίδες προορισμού χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, τη μέση αξία συναλλαγής ανά τμήμα πελατών και συσχετίστε το φόρτο των συμβούλων, τη χρήση επενδυτικών και λογιστικών υπηρεσιών και τα μοτίβα ακυρώσεων με καμπάνιες και εποχικότητα για να βελτιστοποιήσετε την τιμολόγηση, τα πακέτα υπηρεσιών κατά χαρτοφυλάκιο και την αξία του κύκλου ζωής του πελάτη.
-
keyboard_arrow_down
Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο
Πίνακας οικονομικών στατιστικών σε πραγματικό χρόνο – δες δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον όγκο κρατήσεων για χρηματοοικονομικές συμβουλές και λογιστικές υπηρεσίες, τα έσοδα ανά σύμβουλο/γραφείο/είδος υπηρεσίας, το ποσοστό επαναλαμβανόμενων επενδυτών, την πληρότητα συνεδριών συμβουλευτικής και το ποσοστό ακυρώσεων, ώστε να ανταποκρίνεσαι γρήγορα σε αλλαγές της αγοράς και να προσαρμόζεις ωράρια υπηρεσιών και προϋπολογισμό μάρκετινγκ. -
keyboard_arrow_down
Ενσωματώσεις web analytics
Ακριβείς ενσωματώσεις ανάλυσης ιστού για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες — σύνδεσε κρατήσεις χρηματοοικονομικών συμβουλών, ροές πληρωμών και αιτήματα πελατών με Google Analytics, Google Tag Manager και Meta Pixel για να μετρήσεις ποιες διαφημιστικές καμπάνιες, άρθρα περιεχομένου για επενδύσεις ή σελίδες για φορολογικές συμβουλές φέρνουν τις πιο ποιοτικές κρατήσεις και σε ποια στάδια διακόπτεται το ταξίδι αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. -
keyboard_arrow_down
Ετοιμότητα BI & AI
Ετοιμότητα BI και AI για οικονομικά δεδομένα – εξήγαγε ανωνυμοποιημένα ημερολόγια κρατήσεων, στατιστικά χρήσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τμήματα πελατών και δεδομένα τιμολόγησης σε Excel, Google Sheets ή απευθείας σε πλατφόρμες BI και AI, ώστε να δημιουργείς προβλέψεις εσόδων, μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης για χρηματοοικονομικές συμβουλές, να βελτιστοποιείς τον φόρτο εργασίας λογιστικών υπηρεσιών και να δοκιμάζεις διαφορετικά σενάρια τιμολόγησης για επενδυτικά πακέτα.
Ευέλικτη τιμολόγηση
Ευέλικτη τιμολόγηση για λογισμικό κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – διαφανές μοντέλο πληρωμής ανά χρήση χωρίς συμβατικά κρυφά κόστη, που αναπτύσσεται μαζί με το γραφείο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το λογιστικό γραφείο ή την πρακτική επενδυτικής συμβουλευτικής, υποστηρίζοντας τις εποχικές αιχμές όπως την περίοδο φορολογικών δηλώσεων, τις περιόδους ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τις επενδυτικές εκστρατείες.
Δωρεάν λογισμικό
Δωρεάν πακέτο για την εισαγωγή στη ψηφιακή διαχείριση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – ξεκινήστε χωρίς ρίσκο την βασική online κράτηση για χρηματοοικονομική συμβουλευτική και λογιστικές υπηρεσίες, δοκιμάστε την πύλη self-service πελάτη, τον προγραμματισμό φορτίων και τον συγχρονισμό ψηφιακού ημερολογίου πριν επενδύσετε σε μεγαλύτερο σύστημα.
0€
Δημιουργήστε δωρεάν λογαριασμό
Το πακέτο περιλαμβάνει
Επί πληρωμή λειτουργίες
Ξεκινήστε με δωρεάν λογισμικό και ενεργοποιήστε επί πληρωμή λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες σας και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Επί πληρωμή λειτουργίεςΣτατιστικά χρήσης της Anolla
Οι δείκτες αυτοί βασίζονται σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα χρήσης της Anolla, ρυθμίσεις, διαθέσιμες λειτουργίες, σχόλια χρηστών και παρακολούθηση υπηρεσιών. Αποτυπώνουν την πραγματική χρήση και παραμετροποίηση του λογισμικού κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χωρίς να αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων για καμία συγκεκριμένη επιχείρηση.
Επισήμως υποστηριζόμενες γλώσσες
26
Ο αριθμός των γλωσσών που υποστηρίζονται επίσημα στο περιβάλλον χρήστη, στις ειδοποιήσεις και στις ροές εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και εξυπηρέτησης πελατών της Anolla.
Πηγή και μέθοδος
Συνολική βαθμολογία σχολίων εντός της πλατφόρμας
4.8/5
Ο σταθμισμένος μέσος όρος των αξιολογήσεων χρηστών εντός της εφαρμογής, βάσει ροών εργασίας, συνομιλιών και ανάλυσης σχολίων.
Πηγή και μέθοδος
Μετρημένη διαθεσιμότητα λειτουργίας της πλατφόρμας
99.96%
Η μετρημένη διαθεσιμότητα των βασικών δημόσιων υπηρεσιών του συστήματος κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Anolla, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης.
Πηγή και μέθοδος
Διαθεσιμότητα υποστήριξης μέσω ΤΝ
24/7
Η διαθεσιμότητα του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης για αυτοματοποιημένη καθοδήγηση των χρηστών και διαχείριση συνηθισμένων αιτημάτων υποστήριξης.
Πηγή και μέθοδος
Αιτήματα υποστήριξης μέσω συνομιλίας που επιλύθηκαν από την ΤΝ
79.3%
Το ποσοστό των συνομιλιών υποστήριξης που επιλύθηκαν από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης χωρίς παρέμβαση εκπροσώπου εξυπηρέτησης.
Πηγή και μέθοδος
Πρόσθετες λειτουργίες που ενεργοποιούνται μέσω αυτοεξυπηρέτησης
12
Ο αριθμός των πρόσθετων λειτουργιών που μπορούν να ενεργοποιήσουν οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ένα κλικ από το περιβάλλον αυτοεξυπηρέτησης.
Πηγή και μέθοδος
Πλήρης διαδικτυακή ροή πληρωμής με προπληρωμή
100%
Το ποσοστό των κρατήσεων με ενσωματωμένη ηλεκτρονική πληρωμή για τις οποίες απαιτείται προκαταβολή πριν από την επιβεβαίωση του ραντεβού.
Πηγή και μέθοδος
Κάλυψη βασικών λειτουργιών των εφαρμογών για κινητά
99%
Ποσοστό των βασικών λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρμογής κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές Anolla για iOS και Android.
Πηγή και μέθοδος
Απαντήσεις υποστήριξης που δημιουργήθηκαν από την ΤΝ και παρέμειναν αμετάβλητες
52.4%
Ποσοστό των απαντήσεων σε αιτήματα υποστήριξης που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και δεν χρειάστηκαν ουσιαστική επεξεργασία από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.
Πηγή και μέθοδος
Λογαριασμοί διαχείρισης που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις
90%
Ποσοστό των ενεργών λογαριασμών διαχείρισης που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις βάσει συμβάντων για οικονομικά ραντεβού και επικοινωνία με πελάτες.
Πηγή και μέθοδος
Βασική ρύθμιση που ολοκληρώθηκε αυτόνομα
85%
Ποσοστό των νέων χρηστών που διαμόρφωσαν μόνοι τους online τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χωρίς ξεχωριστή εκπαίδευση ή βοήθεια από την υποστήριξη.
Πηγή και μέθοδος
Ενεργοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν προηγμένες λειτουργίες
41.2%
Ποσοστό των ενεργών λογαριασμών που έχουν ενεργοποιήσει τουλάχιστον μία προηγμένη λειτουργία για τη διεύρυνση της διαχείρισης ραντεβού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ροών εργασίας ή των αυτοματισμών.
Πηγή και μέθοδος
Αξιολογήσεις της Anolla στο Capterra
Εκτός από τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα χρήσης της Anolla, η ανεξάρτητη πλατφόρμα αξιολόγησης λογισμικού Capterra συγκεντρώνει αξιολογήσεις χρηστών για την Anolla. Τα παρακάτω αποτελέσματα δείχνουν πώς αξιολόγησαν οι πελάτες την εμπειρία τους με το λογισμικό προγραμματισμού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
★★★★★
5.0/5
Ευκολία χρήσης
★★★★★
5.0/5
Δυνατότητες και λειτουργίες
★★★★★
4.7/5
Σχέση ποιότητας-τιμής
Οι βαθμολογίες βασίζονται σε κριτικές χρηστών από την ανεξάρτητη πύλη λογισμικού Capterra.
Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις για το λογισμικό κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Anolla – σαφείς απαντήσεις για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, λογιστικά γραφεία και συμβούλους φορολογίας σχετικά με την ασφάλεια, την τιμολόγηση, τις ενσωματώσεις, την αναφορά και την προστασία δεδομένων, ώστε να ληφθεί μια ενημερωμένη απόφαση για την υιοθέτηση της ψηφιακής πλατφόρμας κρατήσεων.
-
keyboard_arrow_downΠώς διαφέρει η Anolla από τα τυπικά λογισμικά κρατήσεων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες;Πολλά προγράμματα κρατήσεων περιορίζονται στην επιλογή ώρας και την οργάνωση του ημερολογίου. Η Anolla συνδυάζει σε ένα ενιαίο λογισμικό κρατήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τις κρατήσεις με υποστήριξη AI, τη διαχείριση πελατών (CRM), τους αυτοματισμούς, την ευέλικτη τιμολόγηση και τις online πληρωμές. Υποστηρίζει τόσο ωριαία ραντεβού όσο και πολυήμερες κρατήσεις, λειτουργεί μέσω διαδικτύου και εφαρμογών για κινητές συσκευές, διατίθεται σε πολλές γλώσσες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Χάρη στην ευέλικτη δομή του, καλύπτει τις ανάγκες ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, μικρών γραφείων και μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
-
keyboard_arrow_downΥποστηρίζει το Anolla ταυτόχρονα ωριαίες και πολυήμερες κρατήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών;Ναι, αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Anolla στον χρηματοοικονομικό τομέα. Σε αντίθεση με πολλές απλές λύσεις κρατήσεων, η Anolla δεν αναγκάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιλέξουν μόνο ωριαίες συμβουλευτικές συνεδρίες ή μόνο ημερήσια έργα. Η πλατφόρμα επιτρέπει ταυτόχρονα τον προγραμματισμό ωριαίων συνεδριών επενδυτικής συμβουλευτικής, συνεδριών σχεδιασμού συνταξιοδότησης, συμβουλών διαχείρισης κινδύνων καθώς και πολυήμερων έργων ελέγχου, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και due diligence. Όλες οι συναντήσεις των χρηματοοικονομικών συμβούλων, διαχειριστών χαρτοφυλακίων, αναλυτών πιστώσεων και ειδικών ασφάλισης συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό ημερολόγιο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που είναι ιδανικό για υβριδικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως διαχείριση κεφαλαίων, διαμεσολάβηση πιστώσεων, ασφάλειες και χρηματοοικονομική συμβουλευτική.
-
keyboard_arrow_downΠώς ο βοηθός AI της Anolla μειώνει το διοικητικό φόρτο και τα ανθρώπινα λάθη στη διαχείριση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών;Ο αυτοματοποιημένος βοηθός εξυπηρέτησης πελατών με AI της Anolla είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο και μπορεί να διεκπεραιώνει μεγάλο μέρος των αιτημάτων μέσω συνομιλίας χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Η αυτοματοποίηση της επικοινωνίας μειώνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, περιορίζει τα ανθρώπινα λάθη και αφήνει περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη της επιχείρησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σας.
-
keyboard_arrow_downΠώς βοηθά το δυναμικό σύστημα τιμολόγησης της Anolla τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να βελτιστοποιήσουν τις τιμές τους;Το δυναμικό module τιμολόγησης Anolla αυτοματοποιεί τη στρατηγική τιμολόγησης για χρηματοοικονομική συμβουλευτική, ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας, διαχείριση περιουσίας και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει ακριβείς κανόνες για την προσαρμογή τελών συμβουλευτικής και προμηθειών ανάλογα με την ώρα, τον φόρτο εργασίας, την κατηγορία κινδύνου, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών ή το τμήμα πελατών — π.χ. ιδιώτες, επιχειρήσεις ή πελάτες private banking. Όλες οι αλλαγές στα τιμολόγια εφαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τους ρυθμισμένους επιχειρηματικούς κανόνες, επιτρέποντας την προσφορά χαμηλότερων τιμών σε περιόδους χαμηλής ζήτησης και υψηλότερων τιμών για πολύπλοκες αναλύσεις ή ώρες αιχμής. Μια τέτοια στρατηγική τιμολόγησης αυξάνει την κάλυψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών, βελτιστοποιεί τη χρήση του χρόνου των συμβούλων και ενισχύει την κερδοφορία ολόκληρου του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών.
-
keyboard_arrow_downΤο Anolla είναι κατάλληλο τόσο για μεμονωμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο όσο και για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με πολλά υποκαταστήματα;Ναι, το Anolla έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται από έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο έως μια τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία ή επενδυτική επιχείρηση με πολλαπλά υποκαταστήματα, παραρτήματα και δίκτυο καταστημάτων. Ο μεμονωμένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να ξεκινήσει με ένα ισχυρό δωρεάν πακέτο που καλύπτει τη ροή κρατήσεων, το ημερολόγιο πελατών, ένα βασικό CRM και αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις. Οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με πολλά υποκαταστήματα, οι πιστωτικοί οργανισμοί και οι μεσίτες ασφάλισης επωφελούνται από την κεντρικοποιημένη πολιτική κρατήσεων, το ημερολόγιο εντός και ανάμεσα στα υποκαταστήματα και τη διαχείριση μίας ενιαίας βάσης δεδομένων πελατών. Η πλατφόρμα επιτρέπει την απεριόριστη προσθήκη υποκαταστημάτων, συμβούλων, διαχειριστών χαρτοφυλακίων και υπεύθυνων πελατειακών σχέσεων και προσφέρει έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων και τοποθεσίας (RBAC), ο οποίος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων και κανονιστικής συμμόρφωσης του χρηματοοικονομικού τομέα.
-
keyboard_arrow_downΜε ποια χρηματοοικονομικά εργαλεία ενσωματώνεται το Anolla;Το Anolla έχει σχεδιαστεί με αρχιτεκτονική API-first και υποστηρίζει βασικές ενσωματώσεις στο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Για την επεξεργασία πληρωμών υπάρχει άμεση ενσωμάτωση με το Stripe, επιτρέποντας την πληρωμή τελών συμβουλευτικής, συμβολαίων ή διαχειριστικών τελών κατά τη στιγμή της κράτησης. Το Anolla υποστηρίζει εκτεταμένες ενσωματώσεις ανάλυσης όπως Google Analytics, Google Tag Manager και Meta Pixel για τη μέτρηση των μετατροπών καναλιών πωλήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της διαδρομής των πελατών. Το δημόσιο API της πλατφόρμας επιτρέπει τη σύνδεση με CRM χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, λογισμικό διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συστήματα διαχείρισης κινδύνου, λογιστικά προγράμματα και εργαλεία BI/ML για εξαγωγή δεδομένων κρατήσεων και πελατών προς περαιτέρω χρηματοοικονομική ανάλυση και πρόβλεψη εσόδων.
-
keyboard_arrow_downΤι περιλαμβάνει το δωρεάν πακέτο της Anolla και τι προσθέτουν οι επί πληρωμή χρηματοοικονομικές λειτουργίες;Το δωρεάν πακέτο της Anolla περιλαμβάνει τα βασικά εργαλεία για την ομαλή έναρξη υπηρεσιών χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και επενδυτικών συμβουλών: σελίδα online κρατήσεων, ημερολόγιο οικονομικών συνεδριών, βασικά προφίλ πελατών, επιβεβαιώσεις ραντεβού και αυτόματες υπενθυμίσεις. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, μικρά ασφαλιστικά γραφεία και εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας που θέλουν να ψηφιοποιήσουν τον προγραμματισμό των ραντεβού τους. Τα επί πληρωμή πακέτα προσθέτουν απεριόριστους αυτοματισμούς για τις ροές εργασίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προηγμένες διασυνδέσεις με χρηματοοικονομικά CRM και εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λειτουργίες επιβράβευσης πελατών, εξατομικευμένα πακέτα επενδυτικών προγραμμάτων και αναφορές που συμβάλλουν στην αύξηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων και της συνολικής αξίας κάθε πελατειακής σχέσης.
-
keyboard_arrow_downΠώς η τιμολόγηση βάσει χρήσης της Anolla βοηθά στη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες;Το μοντέλο τιμολόγησης βάσει χρήσης της Anolla έχει σχεδιαστεί για τη μετρίαση των επιχειρηματικών κινδύνων των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για τη βελτίωση της προβλεψιμότητας κόστους. Σύμβουλοι οικονομικών, διαχειριστές περιουσίας, μεσίτες ασφαλίσεων και πιστωτικά ιδρύματα δεν χρειάζεται να πληρώνουν υψηλά σταθερά μηνιαία τέλη σε περιόδους μειωμένης σύναψης συμβάσεων ή μικρότερου όγκου συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα κόστη της πλατφόρμας κλιμακώνονται πάντα αναλογικά με τον πραγματικό όγκο κρατήσεων, τον αριθμό των συνεδριών και τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, κάτι που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εποχικές καμπάνιες χρηματοοικονομικών προϊόντων, την επηρεαζόμενη από τον κύκλο της οικονομίας αγορά δανείων και τις μεταβαλλόμενες επενδυτικές συναλλαγές. Έτσι μειώνεται η επιβάρυνση από τα σταθερά κόστη και διατηρείται η ευελιξία στην αντίδραση σε αλλαγές της αγοράς.
-
keyboard_arrow_downΠόσο γρήγορα μπορώ να εφαρμόσω το σύστημα κρατήσεων Anolla για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες?Η εγκατάσταση του λογισμικού προγραμματισμού χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, ενώ ένας βοηθός AI με κατανόηση του εκάστοτε πλαισίου είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο για να σας καθοδηγήσει στις ρυθμίσεις. Οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους χωρίς εξωτερική βοήθεια, εξασφαλίζοντας γρήγορη και απλή έναρξη λειτουργίας.
-
keyboard_arrow_downΤι καθιστά την πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Anolla μια λύση έτοιμη για το μέλλον;Η Anolla είναι μια μελλοντικά ανθεκτική λύση κρατήσεων και διαχείρισης πελατών για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χάρη στην επεκτάσιμη αρθρωτή αρχιτεκτονική και την υποδομή στο cloud. Η πλατφόρμα εξελίσσεται συνεχώς χρησιμοποιώντας μάθηση με τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση συμπεριφοράς χρηματοοικονομικών πελατών, προτύπων κρατήσεων και χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, προσφέροντας δεδομένα-οδηγούμενες προτάσεις και αυτόματες βελτιστοποιήσεις. Σε αντίθεση με παλαιά λογισμικά προγραμματισμού, η Anolla είναι χτισμένη γύρω από ένα ισχυρό API που επιτρέπει βαθιές ενσωματώσεις με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές πλατφόρμες και λογιστικά προγράμματα. Η επεκτάσιμη αρθρωτή λύση υποστηρίζει επίσης το IoT που χρησιμοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως ασφαλής έλεγχος πρόσβασης σε επενδυτικά γραφεία, κρατήσεις χώρων συνεδριάσεων και ενοικίαση συσκευών (π.χ. σταθμοί διαπραγμάτευσης ή παρουσιάσεων). Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει τη συνεχή ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων fintech τεχνολογιών, διασφαλίζοντας ότι τα εργαλεία κρατήσεων και διαχείρισης πελατών του παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παραμένουν στην πρώτη γραμμή της αγοράς.
Σχετικές λύσεις λογισμικού
Εξερευνήστε πρόσθετες λύσεις λογισμικού και βρείτε την καταλληλότερη για τον κλάδο δραστηριότητάς σας.
λογισμικό κρατήσεων επιχειρήσεων