Finansinių paslaugų rezervavimo programinė įranga

Išbandykite nemokamai finansinių paslaugų rezervavimo programinę įrangą: AI pagrįsta platforma sukonfigūruoja portfelio konsultantų, paskolų specialistų ir draudimo brokerių tvarkaraščius per kelias minutes bei integuojasi su CRM, apskaitos programine įranga ir kliento identifikavimo (KYC) sistemomis.

Sukurkite nemokamą paskyrą

Viskas viename programinė įranga

Sukurkite finansų konsultacijoms, turto valdymui, bankų konsultacijoms ir draudimo konsultavimui skirtą rezervavimo aplinką, kurios jūsų finansų institucijai iš tiesų reikia – modulinė platforma su duomenų saugumui atitinkančiais nustatymais, integracijomis ir augančiu AI palaikymu.

Papildomi moduliai

Išplėskite finansinių paslaugų rezervavimo programinės įrangos galimybes realiu laiku – suaktyvinkite vienu spustelėjimu daugiau nei 20 paruoštų finansinių modulių (pvz., investicijų konsultavimo rezervacijos formos, paskolų paraiškų išankstinis užpildymas, rizikos profilio klausimynai) ir sumažinkite rankinį valdymą iki 41,2%¹.
Mastelis pritaikomas duomenų valdymas

Pridėkite neribotai bankų skyrių, filialų, finansų konsultantų, paskolų specialistų, draudimo brokerių, investavimo paslaugų ir klientų ir valdykite visus finansinių paslaugų tvarkaraščius bei rezervacijas iš saugios vieningos platformos 33,1%¹ efektyviau.
Daiktų interneto ekosistema

Automatizavimo variklis, kuris sujungia finansų įstaigos skaitmeninius darbo procesus ir fizinę biuro aplinką (pvz., savitarnos patekimą į konsultacijų kambarius, eilių valdymo sistemas, išmanią laukimo zoną) – suteikdamas 24/7 savitarną, autonominį klientų srautų valdymą ir iki 10–30 % energijos sutaupymą.

24/7 pardavimų agentas

Gaukite 24/7 virtualią finansinių paslaugų pardavimo ir konsultacijų aplinką, kuri realiu laiku suderina jūsų finansų konsultantus, investicinius produktus, paskolų sprendimus ir draudimo paketus su tinkamais klientais – susitikimų rezervavimams, internetinėms konsultacijoms, preliminariam vertinimui ir individualių finansinių paketų kūrimui.

Paslaugų turgavietė

Leisk potencialiems asmenims ir verslo klientams atrasti tavo finansines paslaugas prekyvietėje – investicijų konsultacijas, pensijų sprendimus, paskolų tarpininkavimą, verslo finansavimą, draudimo ir rizikos valdymo sprendimus – padidink matomumą skaitmeniniuose kanaluose iki 16,9%¹, ypač finansų institucijoms, kurios tik pradeda teikti paslaugas internetu.
Užklausos ir užsakymai

Priimkite pelningas finansines užklausas ir teikite struktūruotus komercinius pasiūlymus – paskolų pasiūlymus, investicinių strategijų planus, draudimo paketų palyginimus, finansavimo sprendimų variantus – ir valdykite visą procesą iš vienos rezervacijų programos, kad nepraleistumėte nė vieno didesnės vertės finansinio projekto.
Interaktyvus verslo profilis

Sutelk visą savo finansų įmonės ar konsultacijų centro veiklą į interaktyvų verslo profilį: klientai gali visą parą rezervuoti finansines konsultacijas, planuoti investicinius susitikimus, kreiptis dėl paskolų konsultacijų, užsisakyti draudimo analizę, pateikti finansavimo užklausas ir atlikti išankstinius mokėjimus per saugias atsiskaitymo sistemas.

24/7 kontekstinis DI palaikymas

Naudokite finansų sektoriui pritaikytą, gerai apmokytą ir giliai integruotą DI asistentą, kuris 24/7 atsako į iki 79,3%¹ su finansinėmis paslaugomis susijusių klientų klausimų 25 kalbomis – paaiškina investicinius produktus, konsultavimo procesą, dokumentų pateikimo reikalavimus ir terminus – bei teikia asmenines rekomendacijas pagal kliento profilį.

Kontekstinis DI asistentas

Kontekstualus dirbtinio intelekto asistentas automatizuoja iki 79,3%¹ standartinių užklausų dėl finansinių konsultacijų, investicijų planavimo, paskolų paraiškų ir kitų įprastinių bankininkystės bei finansinių paslaugų, realiuoju laiku analizuodamas kliento portfelio informaciją, sandorių istoriją ir rizikos profilį bei pateikdamas asmeniškai pritaikytus ir reguliavimą atitinkančius sprendimus tiesiogiai finansinių paslaugų rezervavimo sraute.
Automatizuota klientų komunikacija

Automatizuotas klientų bendravimas perduoda įvykių pagrindu ir finansiniais duomenimis grįstus pranešimus tinkamam investuotojui, paskolos prašytojui ar draudimo klientui tiksliai tinkamu metu (25 kalbomis) – priminimus dėl sutarties pasirašymo, konsultacijos užsakymo patvirtinimus, portfelio apžvalgų ir rizikos pranešimus, kurie sumažina klientų aptarnavimo ir back-office darbo laiką iki 39,3%¹, o visa komunikacija saugiai dokumentuojama platformoje.
24/7 klientų aptarnavimas

Tavo banko, investavimo, buhalterinės apskaitos ir draudimo klientai turi visą parą prieigą prie AI-pokalbių palaikymo daugiau nei 25 kalbomis, kuris laikosi finansų sektoriaus taisyklių, aiškina kainoraščius, mokesčius, sutarties sąlygas, rezervavimo procesus bei padeda skaitmeninio pasirašymo ir tapatybės patvirtinimo metu, sumažindamas rankinio klientų aptarnavimo įsikišimo poreikį iki 59,3%¹.

Patikima platforma

Pripažinta viskas viename finansinių paslaugų rezervavimo ir klientų valdymo platforma yra šimtų bankų, finansinio konsultavimo, investavimo ir apskaitos įmonių pasirinkimas: ji pakeičia susiskaidžiusius kalendorių įrankius, el. pašto pranešimus ir rankinį laiko planavimą vienu integruotu finansinių paslaugų rezervavimo sprendimu, teikiančiu klientams nuoseklią, tikslią ir patikimą aptarnavimo patirtį.

Lengva naudoti

Naudojimo paprastumas 5/5: intuityvus finansinių konsultacijų rezervavimo vaizdas, aiškus investicinių ir paskolų konsultacijų kalendorių valdymas ir 24/7 veikianti daugiakalbė pagalbinė medžiaga sumažino finansų konsultantų, maklerių ir klientų vadybininkų mokymų laiką 60 % ir leido 9 iš 10 komandos narių įsisavinti finansinių paslaugų rezervavimo programinės įrangos pagrindines funkcijas per mažiau nei 30 minučių¹ (Capterra įvertinimas).
Nepalyginamas vertės pasiūlymas

Anolla finansinių paslaugų rezervavimo programinė įranga yra ekonomiška ir patikima investicija bankams, buhalterinėms, draudimo ir investicijų įmonėms. Finansinės vertės įvertinimas 4,7/5¹ ir funkcionalumo įvertinimas 5/5¹ Capterra patvirtina, kad gaunate aukščiausios klasės finansinių rezervacijų valdymą be perteklinių išlaidų. Mokėjimas už naudojimą reiškia, kad mokate tik už faktines rezervacijas, konsultacijas ir klientų apimtis — paslėptų mokesčių nėra, o žemo sezono rizika finansų valdymo požiūriu yra minimali.
Pagalba realiu laiku

Realaus laiko finansinių paslaugų palaikymas: 24/7 kontekstą suvokiantis DI agentas, sprendžiantis iki 79,3%¹ bilietų ir klientų užklausų, integruojasi su jūsų bankininkystės, CRM, mokėjimų ir sutarčių valdymo sistemomis, pakeldamas klientų aptarnavimo įvertinimą iki 4,7/5¹ ir sumažindamas rankinį krūvį finansiniame konsultavime, priežiūros užklausose ir sutarčių keitimuose.
Saugumas ir atitiktis

Saugumas ir reguliacinė atitiktis: bankinių ir finansinių duomenų šifravimas, 24/7 stebėjimas, debesų atsarginės kopijos ir patikimos prieigos kontrolės apsaugo jūsų klientų sąskaitų informaciją, operacijų duomenis ir sutartis 90–95 % efektyviau nei vietiniai serveriai; tuo pačiu platforma atitinka BDAR ir finansų sektoriaus griežtus reikalavimus, užtikrindama nerūpestingą verslo plėtrą ir nuoseklumą auditui.

Klientų patirtis

Bendras įvertinimas 4,8/5¹ ir 99,96 %¹ patikimumas rodo, kad „Anollo“ tinka ir didelio pasitikėjimo reikalaujančioms finansų organizacijoms, kur kiekviena rezervuota konsultacijos valanda turi tiesioginę įtaką pajamoms ir rizikos valdymui. Realios bankų, buhalterinių įmonių ir investicinių bendrovių istorijos įrodo išmatuojamą pajamų ir efektyvumo augimą – prisijunkite prie finansų rinkos lyderių, kurie nedaro kompromisų skaitmeninės klientų patirties ir laiko planavimo srityse.

"★★★★★ Labai efektyvi administravime. Labai gera klientų patirtis, tikrai aukščiausio lygio programinė įranga! (Capterra)"

"Metus ieškojau sistemos, kuri susidorotų ir su grupinėmis treniruotėmis, asmeninėmis treniruotėmis, ir dirbtuvėmis. Modulinė programinės įrangos platforma buvo atsakymas."

"Turime penkias vietas ir mums reikėjo sistemos, kuri būtų plečiama ir nereikalautų papildomo mokesčio už augimą."

"Išmani užsakymų valdymo sistema ir automatiniai priminimai visiškai pašalino bet kokią sumaištį iš mūsų darbo grafiko. Programinės įrangos lankstumas leidžia mums susitelkti vien tik į klientą, o visas darbo srautas fone išlieka nuostabiai sklandus."

"Prevencinis sandėlio valdymas ir išteklių planavimas užtikrina, kad viskas, ko reikia paslaugai suteikti, visada būtų laiku paruošta. Tai paverčia mūsų kasdienį darbą nerūpestingu ir padeda išvengti nepatogių situacijų prieš klientą."

"Atvirai kalbant, iš pradžių į dirbtinio intelekto asistentą žiūrėjau skeptiškai, bet jis visiškai pakeitė žaidimo taisykles."

"★★★★★ 24/7 galutinių klientų palaikymas yra tarsi nemokamai pasamdyti du pilnu etatu dirbančius darbuotojus."

Klientų sėkmė 360°

Paversk finansinių paslaugų klientų aptarnavimą strategine klientų sėkmės platforma – „Klientų sėkmė 360°“ sprendimas sujungia visą parą veikiantį kontekstinį palaikymą, rezervacijų ir sutarčių analizę bei dinaminius klientų portalus, kad būtų galima numatyti investuotojų, paskolų gavėjų ir įmonių mokumo bei paslaugų poreikio pokyčius, didinant pasitenkinimą, portfelio stabilumą ir ilgalaikį finansinį lojalumą.

360° personalizavimas

360° personalizavimas pritaiko kiekvieno kliento finansinio konsultavimo, investicijų susitikimo, buhalterinės ar mokesčių konsultacijos rezervaciją realiu laiku pagal portfelio istoriją, rizikos profilį, pageidaujamas komunikacijos priemones ir prieinamumą – siūlant optimalų laiko tarpsnių pasirinkimą, vieno paspaudimo pakartotines rezervacijas ir 24/7 pokalbių palaikymą, taip užtikrinant sklandžią skaitmeninę rezervacijos patirtį tiek privatiems, tiek verslo klientams.
Klientų valdymas

Finansinių paslaugų klientų valdymo sistema (CRM) sujungia visus investuotojų, paskolų prašytojų, draudimo klientų ir verslo partnerių duomenis į vieną realiu laiku atnaujinamą duomenų bazę – segmentuokite portfelius, pridėkite rizikos profilius ir finansines pastabas, automatizuokite pakartotinius kontaktus ir didinkite kliento viso gyvenimo vertę naudodami sistemišką, duomenimis grįstą komunikaciją.
Nuorodų tvarkyklė

Kurti unikalius rezervacijų nuorodų ir QR kodų rinkinius kiekvienam finansų konsultantui, brokeriui, paskolų specialistui, investicijų konsultantui ar draudimo agentui – kiekvienas svetainės skaičiuoklės puslapis, investicijų tinklaraščio straipsnis, kampanijos puslapis, el. pašto parašas ar socialinių tinklų įrašas tampa tiesioginiu ryšiu su finansinės konsultacijos, paskolos ar investavimo patarimų rezervacija.
Internetiniai mokėjimai

Saugūs išankstiniai mokėjimai už finansines konsultacijas, verslo planavimo sesijas, rizikos analizes ir individualios investavimo strategijos parengimą – integruoti internetiniai mokėjimai patvirtina susitikimą tik po sėkmingo avanso ar paslaugos mokesčio gavimo, sumažinant dėl neatvykimo prarastą konsultavimo atlygį ir gerinant finansinių paslaugų pinigų srautų prognozavimą.
Automatinis laukiančiųjų sąrašas

Automatinė laukiančiųjų eilė užpildo laisvas finansinių konsultacijų, paskolų tarpininkavimo, mokesčių ir investicijų patarimų valandas visą parą – sistema aptinka atšauktus susitikimus, realiu laiku informuoja kitą suinteresuotą paskolos prašytoją arba investuotoją ir vidutiniškai padidina finansinių paslaugų prieinamumą bei konsultantų grafikų užimtumą iki 18,2%¹.
Vertimų valdymas

Siūlykite kiekvienam investuotojui, užsienio klientui ir tarptautiniam verslo partneriui gimtąja kalba pateiktą rezervavimo patirtį daugiau nei 25 kalbomis – finansinių paslaugų aprašymai, priešsutartinė informacija ir rezervacijos srautas automatiškai lokalizuojami, pašalinant kalbos barjerus, palengvinant finansinių produktų supratimą ir didinant tarptautinių finansinių paslaugų pardavimus.

Klientų lojalumo analizė

Klientų lojalumo analizė realiuoju laiku parodo, kurie investuotojai, paskolų portfelio klientai ar draudimo sutarčių savininkai generuoja didžiausias pasikartojančias pajamas jūsų finansų įstaigai ir kokius finansinius produktus jie renkasi – remdamiesi tuo galite pasiūlyti jiems personalizuotas palūkanų normas, portfeliu grįstas papildomas paslaugas ir tikslines kryžmines pardavimo kampanijas, maksimaliai didindami portfelio pelningumą ir finansinių paslaugų naudojimo mastą.

Narystės

Sukurk daugiapakopes lojalumo ir VIP programas finansų klientams – automatizuok investuotojų lygius, verslo klientų paketus ir didelės grynosios vertės klientų privilegijas, kiekviename lygyje siūlydamas išskirtines nuolaidas portfelio valdymui, reguliariai finansinei analizei, draudimo portfelio peržiūroms ir asmeninėms konsultacijų sesijoms; 5 %¹ klientų išlaikymo augimas gali padidinti finansinių paslaugų pelną 25–95 %¹.
Daugkartinio naudojimo kortelės ir bilietai

Iš anksto apmokėti finansų konsultavimo paketai, fiksuotos konsultacijų valandos ir analizės sesijos užtikrina stabilų pinigų srautą ir pasikartojančius konsultacijų susitikimus – automatinė panaudojimų apskaita ir likučių stebėjimas beveik iki nulio sumažina finansų konsultantų rankinę administraciją ir padaro paketais paremtą finansinių paslaugų pardavimą skaidrų.
Periodiniai abonementai

Pasikartojančios prenumeratos automatiškai sukuria periodiškai atnaujinamus finansinių paslaugų paketus – mėnesiniai investicijų konsultavimo planai, buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijų priežiūros sutartys ar rizikos valdymo paslaugų mėnesiniai mokesčiai apmokami automatiškai, užtikrinant nuspėjamą mėnesinį pinigų srautą ir nepertraukiamas paslaugas kliento finansiniam portfeliui.
El. pašto kampanijos

Siųskite finansinių paslaugų rinkodaros el. pašto kampanijas tiksliai tinkamai auditorijai – vienu paspaudimu eksportuokite dinamiškus disciplinuotų investuotojų, aktyvių paskolų klientų, draudimo portfelių savininkų ar potencialių verslo klientų segmentus į rinkodaros platformą ir siūlykite jiems atitinkamas palūkanų nuolaidas, investavimo galimybes ir finansinio švietimo turinį, pasiekdami pamatuojamai didesnius atidarymo ir konversijų rodiklius.

Rezervacijų valdymas

Valdykite visas finansines konsultacijas, kredito analizės susitikimus, investavimo strategijos sesijas, rizikos vertinimo darbo susitikimus, sutarčių peržiūras ir su tuo susijusius pranešimus iš vieno misijos valdymo vaizdo – sutelkite individualių ir verslo klientų portfelio susitikimus į vieną finansinių rezervacijų darbo aplinką, sumažinkite rankinį kalendoriaus administravimą ir gaukite pilną finansinių paslaugų paklausos bei konsultantų apkrovos vaizdą.

Grupinės rezervacijos

Automatizuokite finansinio konsultavimo grupinius susitikimus – nustatykite dalyvių limitus, realiuoju laiku valdykite investavimo seminarų, pensijų mokymų ir verslo klientų grupinių konsultacijų dalyvių sąrašus ir kurkite pasikartojančias finansinio mokymo grupines rezervacijas.
Kelių išteklių rezervacija

Nustatykite kelių finansinių išteklių rezervavimą – leiskite klientui vienu užsakymu iš karto rezervuoti finansų konsultantą, konsultacijų kambarį, vaizdo konsultacijos laiką ir reikiamus sutarties protokolus, taip paversdami portfelio valdymą ir finansinių paketų koordinavimą sklandžiu ir skaidriu procesu.
Valandinės ir dieninės paslaugos

Tvarkykite visas finansines paslaugas – nuo trumpų internetinių konsultacijų iki kelių dienų finansinių analizių, kredito rizikos auditų ir strateginių investicinių konsultacijų – vienoje debesų pagrindu veikiančioje platformoje, kuri prisitaiko prie jūsų finansų įmonės verslo modelio ir paslaugų portfelio.
Kintamos trukmės paslaugos

Sukurkite finansines paslaugas su kintama trukme – leiskite klientui patiems pasirinkti investicijų konsultacijos, mokesčių konsultacijos ar paskolų konsultacijos trukmę, kad suteiktumėte maksimalų lankstumą, padidintumėte užsakytų konsultacijų užimtumą ir augintumėte finansinių paslaugų pajamas.
Lanksčios rezervavimo taisyklės

Jūsų finansų įmonės taisyklės, mūsų finansinių paslaugų rezervavimo programinė įranga – nustatykite tikslius rezervacijų langus, atšaukimo ir patvirtinimo sąlygas rizikos valdymo, paskolų sutarčių ir investicinių konsultacijų paslaugoms ir valdykite spalvomis pažymėtą finansinį kalendorių dienos, savaitės ar mėnesio vaizde.

Grafikų valdymas

Centralizuokite finansų patarėjų tvarkaraščius, konsultacijų kambarius, biurus ir internetinius kanalus į vieną valdymo centrą – vaidmenimis pagrįstas priėjimas portfelio valdytojams, paskolų specialistams ir buhalteriams, o realaus laiko atnaujinimai sumažina laiko planavimo klaidas ir dvigubas rezervacijas finansų paslaugose iki 68.5%.

Grafikai

Finansinių paslaugų grafikai sinchronizuojami su konsultantų prieinamumu internetiniame kalendoriuje – nustatykite nuolatines ir skubias konsultacijų valandas investicijų patarimams, kredito analizei ir mokesčių konsultacijoms keliais paspaudimais, o finansinių paslaugų rezervacijų kalendorius atnaujinamas automatiškai.
Laiko blokavimas

Lankstus laiko užrakinimas finansų konsultantams – kurkite vienkartinius arba periodinius blokus investiciniams konsultavimams, paskolų deryboms, vidaus auditams ar rizikos posėdžiams, naudodami tikslius laiko, datos ir savaitės dienos filtrus, kad užtikrintumėte kontroliuojamą finansinių išteklių prieinamumą.
Išteklių valdymas

Valdykite ribotus finansinius išteklius efektyviai – susiekite konsultacijų kambarius, vaizdo konferencijų kanalus, sutarčių pasirašymo laikus ir konkrečių finansų konsultantų kompetencijas su nustatytomis paslaugomis, vengdami dvigubų rezervacijų ir didindami finansinės įstaigos efektyvumą bei paslaugų pajamas.
Prieigos valdymas

Nustatyk prieigos teises finansų patarėjams, portfelio valdytojams, klientų vadybininkams ir palaikymo komandai – nurodyk, kokias finansines paslaugas, klientų duomenis, biurus ir ataskaitų peržiūras mato kiekviena rolė, bei pritaikyk automatinius rezervacijos ir patvirtinimo pranešimus, užtikrinant saugią bei reglamentų atitinkančią darbo eigą.

Mobiliojiems įrenginiams pritaikyta programinė įranga

Mobilumui pritaikyta finansinių paslaugų rezervavimo programinė įranga – intuityvi naudotojo sąsaja finansų konsultantams ir klientams, debesų pagrindu veikianti sinchronizacija su klientų portalu ir momentiniai programėlės pranešimai apie naujas rezervacijas, mokėjimų patvirtinimus ir sutarties pasirašymo priminimus užtikrina profesionalią patirtį bet kuriame įrenginyje.

Debesų pagrindu veikianti prieiga

Debesijos pagrindu veikianti finansinių paslaugų rezervavimo platforma užtikrina prieigą prie visų investicijų, paskolų ir konsultacijų kalendorių iš bet kurio įrenginio ir vietos su 99,96 %¹ patikimumu – portfelio valdytojo, finansų konsultanto ir kliento duomenys sinchronizuojami automatiškai realiuoju laiku.
Kelių platformų ekosistema

Daugiaplatformė ekosistema sujungia finansų konsultantų, turto valdytojų ir kredito specialistų rezervacijų srautus „Mac“/PC, iOS ir Android įrenginiuose – pradėk investavimo konsultacijų grafiko valdymą biure ir tęsk klientų susitikimų planavimą telefone su tokia pačia sklandžia ir saugia patirtimi.
Administratoriaus programėlė

Mobili draugiška administratoriaus programėlė (iOS ir Android) atspindi 100% finansinių paslaugų internetinės rezervavimo sistemos funkcionalumą – tvarkykite investicijų konsultacijų, paskolų konsultacijų, turto valdymo sesijų ir rizikos analizės susitikimų kalendorius, patvirtinkite rezervacijas ir prieikite prie kliento profilių bet kada ir bet kur.
Kliento programėlė

Kliento programėlė (iOS, Android, žiniatinklis) suteikia finansinių paslaugų klientams greitą investicinių konsultacijų, pensijų planavimo, paskolų konsultacijų ir draudimo susitikimų prieinamumo apžvalgą – laiką galima rezervuoti keliais paspaudimais, gauti momentinius pranešimus apie pakeitimus ir patogiai valdyti visus finansinius susitikimus iš vienos vietos.
Momentiniai programėlės pranešimai

Tiesioginiai programėlės pranešimai suteikia finansų komandai momentinę apžvalgą apie visus klientų rezervacijų pokyčius – naują investicijų konsultacijos laiką, paskolos paraiškos konsultacijos rezervaciją, atšauktą turto valdymo susitikimą ar kliento žinutes tiek naršyklėje, tiek mobiliojoje programėlėje.

Personalizuoti automatizuoti pranešimai

Nustatykite finansinėms paslaugoms skirtus specifinius automatinius pranešimus pagal įvykį, biuro vietą ir kanalą (el. paštas / SMS) – personalizuoti pranešimai apie investicijų konsultacijų patvirtinimus, paskolų sutarčių peržiūras, mokėjimų sutrikimų konsultacijas ir draudimo analizes laiku pasiekia tinkamas klientų grupes, išlaikydami jūsų finansų prekės ženklo toną.

Automatiniai patvirtinimai

Automatiniai patvirtinimo laiškai el. paštu ir SMS suteikia užtikrintumą tiek finansų konsultantui, tiek klientui – kiekvienas investicijų konsultacijos, kredito konsultacijos, draudimo sutarties peržiūros ar įmonės finansinės analizės užsakymas, pakeitimas ar atšaukimas siunčia nedelsiant detalizuotą patvirtinimą.
Priminimai

Automatinė SMS ir el. pašto priminimų sistema padeda sumažinti neatvykimus į finansinius konsultavimus iki 14,9%¹ – klientai gauna laiku suplanuotus pranešimus apie investavimo ir pensijų konsultacijas, paskolų refinansavimą, mokesčių konsultacijas ir kitas finansines konsultacijas; SMS veikia patikimai net be interneto.
Automatinis atsiliepimų rinkimas

Automatinis atsiliepimų rinkimas įsijungia po kiekvienos realiai įvykusios finansų konsultacijos, portfelio valdymo, kredito analizės ar draudimo sprendimo konsultacijos – iš kliento prašoma 5★ įvertinimo ir komentarų, suteikiančių duomenimis pagrįstą pagrindą paslaugos kokybės gerinimui ir reguliuojamų finansinių procesų tobulinimui.

Dinaminis kainodaros modelis

Dinaminės kainodaros modulis leidžia automatizuoti finansinių paslaugų mokesčius pagal paros laiką, sezoną, klientų segmentą, portfelio apimtį ir konsultacijos tipą – kurkite lanksčius kainų modelius VIP investiciniams klientams, kampanines kainas pirmoms kredito konsultacijoms ir renginių pagrindu taikomas nuolaidas finansų seminarams, kad maksimaliai padidintumėte finansinių paslaugų apyvartą ir naudojimo rodiklius.

Laikui jautri speciali kainodara

Laiko pagrindu taikomos specialios kainos leidžia nustatyti automatines nuolaidas finansiniam konsultavimui pagal trukmę, datą, laiką, savaitės dieną, konkretų paslaugos tipą (pvz., pensijų planavimas, investavimo strategija, paskolų konsultavimas) ir kliento narystę, padedant optimizuoti paklausą piko metu ir padidinti užimtumą mažiau apkrautais laikais.
Išteklių pagrindu nustatoma kainodara

Kainodara pagal išteklius finansinėms paslaugoms – lanksčiai nustatykite finansinių patarėjų, portfelio valdytojų, buhalterių ir mokesčių konsultantų įkainius pagal patirties lygį, sertifikatus, sritį (privatus, verslo ar investicinis klientas) ir paklausą, kad kiekvienos finansinės paslaugos kaina tiksliai atspindėtų sukuriamą piniginę vertę.
Nuolaidų kainos

Dinaminės nuolaidos finansinėms paslaugoms vienu jungikliu – greitai taikykite akcines kainas finansų konsultacijoms, buhalterinėms paslaugų paketams, mokesčių deklaravimo paslaugoms ir investicijų strategijos konsultacijoms, aiškiai rodydami perbrauktą bazinę kainą ir išryškintą nuolaidą, kad paskatintumėte klientus rinktis didesnės vertės finansinius paketus ir ilgesnius sutarties laikotarpius.

Duomenimis paremta analizė

Valdykite savo finansinių paslaugų verslą duomenimis grįstai – realiuoju laiku stebėkite užrezervuotų konsultacijų seansus, konversijos rodiklį finansinių konsultacijų nukreipimo puslapiuose, vidutinę sandorio vertę pagal klientų segmentus ir susiekite finansų konsultantų užimtumą, investicinių ir buhalterinių paslaugų naudojimą bei atšaukimo modelius su kampanijomis ir sezoniškumu, kad optimizuotumėte kainodarą, portfeliu pagrįstus paslaugų paketus ir kliento gyvavimo ciklo vertę.

Realaus laiko statistika

Realaus laiko finansų statistikos prietaisų skydelis – matykite akimirksniu finansų konsultacijų ir buhalterinių paslaugų rezervacijų apimtis, apyvartą pagal konsultantą, finansų biurą ar paslaugos tipą, pasikartojančių investuotojų dalį, konsultacijų užimtumą ir atšaukimų procentą, kad galėtumėte greitai reaguoti į rinkos pokyčius, koreguoti finansinių paslaugų tvarkaraščius ir rinkodaros biudžetą.
Žiniatinklio analizės integracijos

Tikslūs internetinės analizės integracijos finansinėms paslaugoms – susiek finansinio konsultavimo rezervacijas, mokėjimų srautus ir klientų užklausas su Google Analytics, Google Tag Manager ir Meta Pixel, kad išmatuotum, kurios reklamos kampanijos, investicijų tematikos turinio straipsniai ar mokesčių konsultacijų nukreipimo puslapiai atneša daugiausiai kokybiškų rezervacijų ir kuriuose etapuose finansinių paslaugų pirkimo kelias nutrūksta.
BI ir AI parengtis

BI ir AI parengti finansinių duomenų sprendimai – eksportuok anonimizuotus rezervacijų žurnalus, finansinių paslaugų naudojimo statistiką, klientų segmentus ir kainodaros duomenis į Excel, Google Sheets arba tiesiai į BI ir AI platformas, kad kurtum pajamų prognozes, paklausos prognozavimo modelius finansinėms konsultacijoms, optimizuotum buhalterinių paslaugų darbo krūvį ir testuotum įvairius kainodaros scenarijus investiciniams paketams.

Klausimai ir atsakymai: Anolla programinė įranga

Dažniausiai užduodami klausimai apie Anolla finansinių paslaugų rezervacijų programinę įrangą – aiškūs atsakymai finansų konsultantams, buhalterių biurams ir mokesčių konsultantams į pagrindinius klausimus apie saugumą, kainodarą, integracijas, ataskaitas ir duomenų apsaugą, kad būtų galima priimti informuotą sprendimą dėl skaitmeninės rezervacijų platformos diegimo.

Kuom Anolla skiriasi nuo įprastinių finansinių paslaugų rezervavimo programų?

Įprasti laikui skirtų rezervacijų kalendoriai greitai apsiriboja tik susitikimų planavimu, tuo tarpu Anolla yra viskas-viename finansinių paslaugų pajamų optimizavimo ir klientų valdymo sprendimas. Anolla sujungia finansinių konsultacijų rezervacijas, investicijų ir paskolų klientų CRM, rizikos profilio valdymą ir automatizuotus priminimus į vieną aplinką. Skirtingai nuo statiškų kalendorių, Anolla naudoja dirbtinį intelektą rekomendacijoms ir duomenimis pagrįstam tvarkaraščių optimizavimui finansinių paslaugų darbo eigoje. Platforma palaiko tiek valandines finansines konsultacijas, tiek kelių dienų kredito analizę, audito ar turto valdymo projektus lygiagrečiai, konsoliduodama visas investicijų, draudimo ir paskolų susitikimus į vieną portfelinį kalendorių.
Ar Anolla palaiko vienu metu valandines ir kelių dienų finansinių paslaugų rezervacijas?

Taip — tai vienas pagrindinių Anolla konkurencinių pranašumų finansinių paslaugų sektoriuje. Skirtingai nei paprasti rezervavimo sprendimai, Anolla nevers finansų įstaigų rinktis tik valandinių konsultacijų ar tik dieninių projektų modelio. Platforma leidžia vienu metu planuoti valandines investicijų konsultacijas, pensijų planavimo sesijas, rizikos valdymo konsultacijas ir kelių dienų audito, finansinės analizės ar due diligence projektus. Visi finansų patarėjų, portfelių valdytojų, kredito analitikų ir draudimo specialistų susitikimai sujungiami į vieną centrinį finansinių paslaugų kalendorių, todėl sistema ypač tinka hibridiniams verslo modeliams, tokiems kaip turto valdymas, kredito tarpininkavimas, draudimo tarpininkavimas ir finansinis konsultavimas.
Kaip Anolla AI padėjėjas sumažina finansinių paslaugų administracinę naštą ir žmogiškas klaidas?

Anolla automatizuotas finansinių paslaugų klientų aptarnavimo DI asistentas dirba 24/7, atsakydamas į investicijų, paskolų ir draudimo klientų pasikartojančias rezervavimo ir susitarimų užklausas. Asistentas automatiškai išsprendžia iki 79,3%¹ standartinių finansinių paslaugų užklausų dėl terminų, sutarties pratęsimo ir mokėjimo grafikų pakeitimų, taip pat iki 52,4%¹ pirmo lygio techninių klausimų kliento portale. Visa tai vyksta be finansų patarėjų, portfelio valdytojų ar klientų vadybininkų rankinio įsikišimo, žymiai sumažinant laiką kalendorių koordinavimui ir pasikartojančioms paaiškinimo užklausoms. Automatizuotas ir registruojamas klientų bendravimas sumažina klaidų riziką kredito grafikų, investicinių susitikimų ir konsultacijų rezervacijų tvarkyme bei sumažina administracinę naštą iki 39,3%¹, leidžiant finansų ekspertams susitelkti į didesnę pridėtinę vertę kuriant analizę ir auginant klientų portfelius.
Kaip Anolla dinaminio kainodaros modulis padeda finansinių paslaugų teikėjams optimizuoti kainas?

Anolla dinaminio kainodaros modulis automatizuoja finansinio konsultavimo, kredito analizės, turto valdymo ir kitų finansinių paslaugų kainų strategiją. Finansų įstaiga gali sukurti tikslias taisykles konsultacijų mokesčiams ir paslaugų tarifams keisti pagal laiką, darbo apimtį, rizikos klasę, paslaugų portfelį ar klientų segmentą – pavyzdžiui, atskiri tarifai privatiems asmenims, įmonėms ar privatios bankininkystės klientams. Visos tarifų korekcijos taikomos automatiškai pagal nustatytas verslo taisykles, kad būtų galima parduoti mažesnės paklausos laikotarpius pigiau ir pozicionuoti brangesnes paslaugas piko metu arba sudėtingesnėms analizėms. Toks kainodaros požiūris didina finansinių konsultacijų užimtumą, optimizuoja konsultantų darbo laiką ir augina viso finansinių paslaugų portfelio pelningumą.
Ar Anolla tinka tiek vienam finansų konsultantui, tiek kelių filialų turinčioms finansų įstaigoms?

Taip, Anolla sukurta taip, kad galėtų keisti mastą nuo nepriklausomo finansų konsultanto iki banko, draudimo bendrovės ar investicinės įmonės, turinčios kelis filialus ar skyrius. Individualus finansų konsultantas gali pradėti naudodamasis galingu nemokamu paketu, apimančiu rezervacijų srautą, klientų kalendorių, pradinį CRM ir automatizuotus priminimus. Daugelio filialų turintys turto valdymo subjektai, kredito įstaigos ir draudimo tarpininkai pasinaudos centralizuota rezervavimo politika, tarpfilialiniu kalendoriumi ir vieningos klientų duomenų bazės valdymu. Platforma leidžia pridėti neribotą skaičių filialų, konsultantų, portfelio valdytojų ir klientų vadybininkų bei suteikia vaidmenimis ir vieta pagrįstą prieigos kontrolę (RBAC), atitinkančią finansų sektoriaus duomenų saugumo ir atitikties reikalavimus.
Su kokiomis finansinėmis priemonėmis integruojasi Anolla?

Anolla sukurta API pirmumo architektūra ir palaiko pagrindines integracijas finansinių paslaugų ekosistemoje. Mokėjimų apdorojimui yra tiesioginė integracija su Stripe, leidžianti rezervacijos metu apmokėti konsultacijų, sutarties ar administravimo mokesčius. Anolla palaiko išsamių analizės integracijas, tokias kaip Google Analytics, Google Tag Manager ir Meta Pixel, kad matuotų finansinių paslaugų pardavimo kanalų konversijas ir kliento kelią. Platformos atvira API leidžia susieti Anolla su finansų įstaigos CRM, turto valdymo programine įranga, rizikos valdymo sistemomis, apskaitos programomis ir BI/ML įrankiais, kad būtų galima eksportuoti rezervacijų ir klientų duomenis tolesnei finansinei analizei ir pajamų prognozėms.
Ką apima Anolla nemokamas paketas ir ką prideda mokamos finansinės funkcijos?

Anolla nemokama versija apima visus pagrindinius įrankius, reikalingus finansiniam konsultavimui ir investicijų konsultacijoms pradėti: internetinė rezervacijos forma, finansinių konsultacijų kalendorius, pradinių klientų profiliai, susitikimų patvirtinimai ir automatiniai priminimai. Šis sprendimas tinka nepriklausomiems finansų konsultantams, mažiems draudimo tarpininkams ir privačioms turto valdymo įmonėms, norinčioms skaitmenizuoti savo planavimo procesą. Mokami paketai prideda neribotą paslaugų srautų automatizavimą, pažangias integracijas su finansiniais CRM ir portfelio valdymo sistemomis, lojalumo modulius, personalizuotus investavimo programų paketus ir ataskaitų įrankius, padedančius didinti pakartotinius pirkimus ir kliento gyvenimo vertę.
Kaip Anolla mokėjimas pagal naudojimą padeda finansinių paslaugų sektoriui sumažinti verslo rizikas?

Anolla mokėjimo pagal naudojimą modelis sukurtas finansinių paslaugų teikėjų verslo rizikoms mažinti ir išlaidų prognozuojamumui gerinti. Finansų konsultantai, turto valdytojai, draudimo tarpininkai ir kredito įstaigos nemoka didelių fiksuotų mėnesinių įmokų tada, kai sutarčių sudarymo ar konsultacijų kiekis yra mažesnis. Platformos kaštai visuomet skalėjuojasi proporcingai faktiniam rezervacijų kiekiui, konsultacijų skaičiui ir naudojamai funkcionalumui, todėl modelis tinka sezoninėms finansinių produktų kampanijoms, ekonomikos įtakotam paskolų rinkai ir svyruojančioms investicinių sandorių apimtims. Taip mažėja fiksuotų išlaidų našta ir išlieka lankstumas reaguoti į rinkos pokyčius.
Per kiek laiko galiu pradėti naudoti Anolla finansinių paslaugų rezervacijoms?

Pradėti rezervacijų valdymą finansų srityje su Anolla paprastai užtrunka tik kelias minutes, o visą diegimo procesą lydi 24/7 kontekstą suvokiantis AI asistentas, pritaikytas finansų patarimų, kredito konsultacijų ir draudimo susitikimų darbo srautams. Pagal Capterra Anolla vartotojo patogumą įvertintas 5/5¹, o statistika rodo, kad devyni iš dešimties finansų komandos narių perima platformos pagrindines rezervacijų, klientų valdymo ir ataskaitų funkcijas per mažiau nei 30 minučių¹. Tai leidžia finansinėms įstaigoms greitai skaitmenizuoti susitikimų planavimą be ilgų diegimo projektų.
Kas daro Anolla finansinių paslaugų platformą ateičiai pritaikytu sprendimu?

Anolla yra ateičiai atspari finansinių paslaugų rezervacijų ir klientų valdymo sprendimas, dėka išplečiamos modulinės architektūros ir debesų infrastruktūros. Platforma nuolat vystosi, naudodama dirbtinio intelekto pagrindu veikantį mokymąsi klientų elgsenos, rezervacijų modelių ir paslaugų portfelio analizavimui, siekiant pateikti duomenimis pagrįstas rekomendacijas ir automatinius optimizavimus. Skirtingai nuo statinių planavimo programų, Anolla sukurta aplink galingą API, leidžiančią gilias integracijas su bankais, draudimo kompanijomis, investicijų platformomis ir apskaitos programine įranga. Išplečiama modulinė sistema taip pat palaiko finansiniame sektoriuje naudojamą IoT ekosistemą, pvz., saugią prieigos kontrolę investicinių kabinetų patalpose, susitarimus dėl konferencijų kambarių rezervacijų ir įrangos (pvz., prekybos stočių ar pristatymo technikos) nuomą. Toks architektūros sprendimas leidžia nuolat integruoti naujausias finansų technologijas, užtikrinant, kad finansinių paslaugų tiekėjo rezervacijų ir klientų valdymo įrankiai išliktų rinkos priekyje.

¹ Procentai yra apytikriai rodikliai, apskaičiuoti remiantis mūsų istoriniais ir esamais duomenimis. Šie rodikliai grindžiami klientų atsiliepimais, apklausomis ir kitomis analizėmis. Galutinis rezultatas gali skirtis. Rezultatas priklauso nuo konkrečios taikymo srities ir sektoriaus.

Tikslesni programinės įrangos sprendimai

Pasirinkite programinės įrangos sprendimą, tiksliau pritaikytą jūsų verslo poreikiams.

Verslo rezervavimo programinė įranga

Atsisiųskite programą

Palieskite, kad įvertintumėte

4.8 (1708 ratings)

Teisės

Naudojimo sąlygos
Privatumo politika
Saugumas
Anolla paslaugos ir sąlygos
Slapukų politika

Pagalba

Paprašykite pagalbos
Įvertinkite „Anolla“
Klientų pagalba

Finansinių paslaugų rezervavimo programinė įranga

Viskas viename programinė įranga

Papildomi moduliai

Mastelis pritaikomas duomenų valdymas

Daiktų interneto ekosistema

24/7 pardavimų agentas

Paslaugų turgavietė

Užklausos ir užsakymai

Interaktyvus verslo profilis

24/7 kontekstinis DI palaikymas

Kontekstinis DI asistentas

Automatizuota klientų komunikacija

24/7 klientų aptarnavimas

Patikima platforma

Lengva naudoti

Nepalyginamas vertės pasiūlymas

Pagalba realiu laiku

Saugumas ir atitiktis

Klientų patirtis

Klientų sėkmė 360°

360° personalizavimas

Klientų valdymas

Nuorodų tvarkyklė

Internetiniai mokėjimai

Automatinis laukiančiųjų sąrašas

Vertimų valdymas

Klientų lojalumo analizė

Narystės

Daugkartinio naudojimo kortelės ir bilietai

Periodiniai abonementai

El. pašto kampanijos

Rezervacijų valdymas

Grupinės rezervacijos

Kelių išteklių rezervacija

Valandinės ir dieninės paslaugos

Kintamos trukmės paslaugos

Lanksčios rezervavimo taisyklės

Grafikų valdymas

Grafikai

Laiko blokavimas

Išteklių valdymas

Prieigos valdymas

Mobiliojiems įrenginiams pritaikyta programinė įranga

Debesų pagrindu veikianti prieiga

Kelių platformų ekosistema

Administratoriaus programėlė

Kliento programėlė

Momentiniai programėlės pranešimai

Personalizuoti automatizuoti pranešimai

Automatiniai patvirtinimai

Priminimai

Automatinis atsiliepimų rinkimas

Dinaminis kainodaros modelis

Laikui jautri speciali kainodara

Išteklių pagrindu nustatoma kainodara

Nuolaidų kainos

Duomenimis paremta analizė

Realaus laiko statistika

Žiniatinklio analizės integracijos

BI ir AI parengtis

Klausimai ir atsakymai: Anolla programinė įranga

Tikslesni programinės įrangos sprendimai

Atsisiųskite programą

Palieskite, kad įvertintumėte

Teisės

Pagalba

Informacija close

Atsiliepimai close

Ar Jums patinka „Anolla“?

Įvertinkite „Anolla“

Kaip praėjo jūsų apsilankymas? close

Mano kontaktinė informacija close

Mano sąskaita

Pagalba

Prisijunkite arba užsiregistruokite close

Patvirtinti duomenis close