Kõik-ühes tarkvara
Loo finantsnõustuse, varahaldusteenuste, panganduskonsultatsioonide ja kindlustusnõustamise jaoks täpselt selline broneerimiskeskkond, mida sinu finantsasutus vajab – modulaarne platvorm annmeturvele vastavate seadistuste, integratsioonide ja kasvava AI-toega.
-
keyboard_arrow_down
Lisamoodulid
Laienda finantsteenuste broneerimistarkvara võimalusi reaalajas – aktiveeri ühe klikiga üle 20 valmis finantsmooduli (nt investeerimisnõustamise broneerimisvormid, laenutaotluste eeltäide, riskiprofiili küsimustikud) ning vähenda käsitsi haldustegevust kuni 41,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Skaleeritav andmehaldus
Lisa piiramatult pangakontoreid, filiaale, finantsnõustajaid, laenuspetsialiste, kindlustusmaaklereid, investeerimisteenuseid ja kliente ning halda kogu finantsteenuste ajakava ja broneeringuid ühest turvalisest platvormist 33,1%¹ efektiivsemalt. -
keyboard_arrow_down
IoT Ökosüsteem
Automatiseerimismootor, mis ühendab finantsasutuse digitaalsed tööprotsessid ja füüsilise kontorikeskkonna (nt iseteeninduslik sissepääs nõustamisruumidesse, järjekorranumbrite süsteemid, nutikas ooteala) – võimaldades 24/7 iseteenindust, autonoomset kliendivoohaldust ja kuni 10–30% energiasäästu.
24/7 Müügiagent
Saad 24/7 virtuaalse finantsmüügi- ja nõustamiskeskkonna, mis sobitab reaalajas sinu finantsnõustajad, investeerimistooted, laenulahendused ja kindlustuspaketid õigete klientidega – kohtumiste broneerimiseks, veebikonsultatsioonideks, eelhinnanguteks ja eritellimuslike finantspakettide loomiseks.
-
keyboard_arrow_down
Teenuste turg
Lase potentsiaalsetel eraisiku- ja äriklientidel avastada turuplatsilt sinu finantsteenused – investeerimisnõustamine, pensionilahendused, laenuvahendus, ärirahastus, kindlustus- ja riskijuhtimislahendused – kasvatades nähtavust digikanalites kuni 16,9%¹ eriti finantsasutustele, kes alles alustavad veebipõhise klienditeenindusega. -
keyboard_arrow_down
Päringud ja tellimused
Võta vastu tulusaid finantspäringuid ja struktureeritud hinnapakkumisi – laenupakkumised, investeerimisstrateegia kavandid, kindlustuspakettide võrdlused, rahastuslahenduste pakkumised – ning halda kogu protsessi ühest broneerimistarkvarast, et haarata kinni igast kõrgema väärtusega finantsprojektist. -
keyboard_arrow_down
Interaktiivne Äriprofiil
Koonda kogu oma finantsettevõtte või nõustamiskeskuse tegevus interaktiivsele äriprofiilile: kliendid saavad ööpäevaringselt broneerida finantsnõustamise, planeerida investeerimiskohtumisi, taotleda laenekonsultatsiooni, tellida kindlustusanalüüsi, esitada rahastuspäringuid ning sooritada ettemakseid turvaliste makselahenduste kaudu.
24/7 Kontekstitundlik AI tugi
Kasuta finantssektorile kohandatud, hästi koolitatud ja sügavalt integreeritud AI-assistenti, mis 24/7 vastab kuni 79,3%¹ finantsteenustega seotud kliendiküsimustele 25 keeles – selgitab investeerimistooteid, nõustamisprotsessi, dokumentide esitamise nõudeid ja ajakava valikuid – ning pakub personaalseid soovitusi vastavalt kliendi profiilile.
-
keyboard_arrow_down
Kontekstitundlik AI Assistent
Kontekstitundlik AI-assistent automatiseerib kuni 79,3%¹ finantsnõustamise, investeerimisplaneerimise, laenutaotluste ja muude standardsete pangandus- ning finantsteenuste päringutest, analüüsides reaalajas kliendiportfelli infot, tehinguajaloo ja riskiprofiili andmeid ning pakkudes personaalseid, regulatsioonidele vastavaid lahendusi otse finantsteenuste broneerimisvoos. -
keyboard_arrow_down
Automatiseeritud kliendisuhtlus
Automatiseeritud kliendisuhtlus edastab sündmusepõhiseid, finantsandmetel põhinevaid teavitusi õigele investorile, laenutaotlejale või kindlustusklientidele täpselt õigel hetkel (25 keeles) – lepingu allkirjastamise meeldetuletused, konsultatsiooni broneeringu kinnitused, portfelli ülevaadete ning riskiteavituste sõnumid vähendavad kliendihalduse ja back-office ajakulu kuni 39,3%¹ ning kogu suhtlus jääb turvaliselt platvormi siseselt dokumenteerituks. -
keyboard_arrow_down
24/7 klienditugi
Sinu panga-, investeerimis-, raamatupidamis- ja kindlustusklientidel on ööpäevaringselt ligipääs AI-vestlustoele 25+ keeles, mis järgib finantssektori reegleid, selgitab hinnakirju, tasusid, lepingutingimusi, broneerimisvooge ning juhendab digiallkirjastamise ja isikutuvastuse käigus, vähendades manuaalse klienditoe sekkimise vajadust kuni 59,3%¹.
Usaldusväärne platvorm
Tunnustatud kõik-ühes finantsteenuste broneerimis- ja kliendihalduse platvorm on sajad panga-, finantsnõustamise, investeerimis- ja raamatupidamisettevõtted valinud oma esmaseks lahenduseks, asendades killustatud kalendritööriistad, e-posti teavitused ja manuaalse ajaplaneerimise ühe integreeritud finantsteenuste broneerimistarkvaraga, mis pakub klientidele järjekindlat, täpset ja usaldusväärset teeninduskogemust.
-
keyboard_arrow_down
Lihtne kasutada
Kasutusmugavus 5/5: intuitiivne finantskonsultatsioonide broneerimisvaade, selge investeerimis- ja laenunõustamiste kalendrihaldus ning 24/7 mitmekeelne juhendav tugi on vähendanud finantsnõustajate, maaklerite ja kliendihaldurite koolitusaega 60% ning võimaldanud 9-l 10-st meeskonnaliikmest omandada finantsteenuste broneerimistarkvara põhifunktsionaalsuse alla 30 minutiga¹ (Capterra hinnang). -
keyboard_arrow_down
Konkurentsitu väärtuspakkumine
Anolla finantsteenuste broneerimistarkvara on kulutõhus ja usaldusväärne investeering pangandus-, raamatupidamis-, kindlustus- ja investeerimisettevõtetele. Rahalise väärtuse hinnang 4,7/5¹ ja funktsionaalsuse hinnang 5/5¹ Capterras kinnitavad, et saad tippklassi finantsbroneeringute halduse ilma ülekuludeta. Kasutuspõhine hinnastamine tähendab, et maksad vaid tegelike broneeringute, konsultatsioonide ja kliendimahu eest – varjatud kulusid pole ning madalhooaja riskid on finantsjuhtimise seisukohast minimaalsed. -
keyboard_arrow_down
Reaalajas tugi
Reaalajas finantsteenuste tugi: 24/7 kontekstitundlik AI-agent, mis lahendab kuni 79,3%¹ piletitest ja kliendipäringutest, integreerub sinu pangandus-, CRM-, makse- ja lepinguhalduse süsteemidega, tõstes klienditoe skoori 4,7/5¹ ning vähendades manuaalset töökoormust finantsnõustamisel, järelevalvepäringutel ja lepingute muudatustel. -
keyboard_arrow_down
Turvalisus ja vastavus
Turvalisus ja regulatiivne vastavus: panga- ja finantsandmete krüpteerimine, 24/7 monitooring, pilvepõhised varukoopiad ja töökindlad ligipääsukontrollid kaitsevad sinu klientide kontoinfot, tehinguandmeid ja lepinguid 90–95% tõhusamalt kui kohalikud serverid, samal ajal kui platvorm vastab GDPR-i ja finantssektori rangetele nõuetele, tagades muretu äriarenduse ning järjepidevuse auditeerimise jaoks.
Kliendikogemused
Koondhinne 4,8/5¹ ja 99,96%¹ töökindlus näitavad, et Anolla sobib ka kõrge usaldusnõudega finantsorganisatsioonidele, kus igal broneeritud nõustamistunnil on otsene mõju tulu- ja riskijuhtimisele. Reaalsed kliendilood pankadest, raamatupidamisbüroodest ja investeerimisettevõtetest tõestavad mõõdetavat tulu- ja efektiivsuskasvu – liitu finantsturu tipptegijatega, kes ei tee järeleandmisi digitaalses kliendikogemuses ega ajaplaneerimises.
Kliendiedu 360°
Muuda finantsteenuste klienditeenindus strateegiliseks kliendiedu platvormiks – Kliendiedu 360° lahendus koondab 24/7 kontekstitundliku toe, broneeringu- ja lepinguanalüütika ning dünaamilised kliendiportaalid, et ennetada investorite, laenuvõtjate ja ettevõtete maksevõime ning teenusevajaduse muutusi, tõstes rahulolu, portfelli püsivust ja pikaajalist finantslojaalsust.
-
keyboard_arrow_down
360° Personaliseerimine
360° personaliseerimine kohandab iga kliendi finantsnõustamise, investeerimiskoosoleku, raamatupidamis- või maksukonsultatsiooni broneeringu reaalajas tema portfelli ajaloo, riskiprofiili, eelistatud kanalite ja saadavuse järgi – nutikad ajavahemiku soovitused, üheklõpsu kordusbroneeringud ja 24/7 vestlustugi loovad sujuva digitaalse broneerimiskogemuse nii era- kui äriklientidele. -
keyboard_arrow_down
Kliendihaldus
Finantsteenuste kliendihaldus (CRM) koondab kõik investorite, laenutaotlejate, kindlustusklientide ja äripartnerite andmed ühte reaalajas uuenevasse andmebaasi – segmenti portfelle, lisa riskiprofiile ja finantsmärkmeid, automatiseeri järelkontakti ning kasvata kliendi eluaegset väärtust süsteemse ja andmepõhise kliendisuhtluse abil. -
keyboard_arrow_down
Lingihaldur
Loo iga finantsnõustaja, maakleri, laenuspetsialisti, investeerimiskonsoultandi või kindlustusagendi jaoks unikaalsed broneerimislingid ja QR-koodid – iga kodulehe kalkulaator, investeerimisblogi artikkel, kampaanialeht, e-posti signatuur või sotsiaalmeedia postitus muutub otseühenduseks finantskonsultatsiooni aja, laenu- või investeerimisnõustamise broneeringuni. -
keyboard_arrow_down
Online maksed
Turvalised ettemaksed finantsnõustamisele, äriplaneerimise sessioonidele, riskianalüüsidele ja personaalsele investeerimisstrateegia koostamisele – integreeritud online-maksed kinnitavad kohtumise alles pärast eduka ettemaksu või teenustasu laekumist, vähendades mitteilmumisega kaasnevat kadunud nõustamistasu ning parandades finantsteenuste rahavoogude prognoositavust. -
keyboard_arrow_down
Automaatne ootenimekiri
Automaatne ootenimekiri täidab vabanevad finantskonsultatsiooni, laenuvahenduse, maksu- ja investeerimisnõustamise ajad ööpäevaringselt – süsteem tuvastab tühistatud kohtumised, teavitab järgmist huvitatud laenutaotlejat või investorit reaalajas ning tõstab finantsteenuste kasutatavuse ja nõustajate ajagraafiku täituvuse keskmiselt kuni 18,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Tõlkehaldus
Paku igale investeerijale, väliskliendile ja rahvusvahelisele äripartnerile emakeelset broneerimiskogemust enam kui 25 keeles – finantsteenuste kirjeldused, lepingu-eelsed infotekstid ja broneerimisvoog lokaliseeritakse automaatselt, eemaldades keelebarjäärid, lihtsustades finantstoodete mõistmist ja kasvatades piiriüleste finantsteenuste müüki.
Kliendilojaalsuse analüütika
Kliendilojaalsuse analüütika näitab reaalajas, millised investorid, laenuportfelli kliendid või kindlustuslepingu omanikud loovad sinu finantsasutusele suurima korduva tulu ja milliseid finantstooteid nad eelistavad – selle põhjal saad pakkuda personaalseid intressimäärasid, portfellipõhiseid lisateenuseid ja sihitud ristmüüke, maksimeerides portfelli kasumlikkust ning finantsteenuste kasutusmahtu.
-
keyboard_arrow_down
Liikmelisused
Loo mitmetasandilised lojaalsus- ja VIP-programmid finantsklientidele – automatiseeri investori tasemed, ärikliendi paketid ja kõrgema netoväärtusega klientide eelised, pakkudes igal tasemel eksklusiivseid soodustusi portfellihaldusele, regulaarsetele finantsanalüüsidele, kindlustusportfelli ülevaatustele ja personaalsetele nõustamissessioonidele; 5%¹ kliendihoiu kasv võib suurendada finantsteenuste kasumit 25–95%¹. -
keyboard_arrow_down
Korrakaardid ja pääsmed
Ettemakstud finantsnõustamise paketid, fikseeritud konsultatsioonitunnid ja analüüsikorrad kindlustavad stabiilse rahavoo ning korduvad nõustamiskohtumised – automaatne kasutuskordade arvestus ja saldode jälgimine vähendavad finantskonsultantide käsitsi haldust peaaegu nullini ning muudavad finantsteenuste paketipõhise müügi läbipaistvaks. -
keyboard_arrow_down
Korduvtellimused
Korduvtellimused loovad automaatselt uuenevaid tellimuspõhiseid finantsteenuste pakette – igakuised investeerimisnõustamise plaanid, raamatupidamise ja maksunõustamise hoolduslepingud või riskijuhtimise teenuse kuutasud arveldatakse automaatselt, tagades ennustatava igakuise rahavoo ja katkematu teenuse kliendi finantsportfellile. -
keyboard_arrow_down
Meilikampaaniad
Saada finantsturunduse e-kirjakampaaniaid täpselt õigele sihtrühmale – ekspordi distsiplineeritud investorite, aktiivsete laenuklientide, kindlustusportfelli omanike või potentsiaalsete äriklientide dünaamilised segmendid ühe klikiga turundusplatvormile ning paku neile sobivaid intressipakkumisi, investeerimisvõimalusi ja finantshariduse sisu, saavutades mõõdetavalt kõrgema avamis- ja konversioonimäära.
Broneeringuhaldus
Halda kõiki finantskonsultatsioone, krediidianalüüsi kohtumisi, investeerimisstrateegia sessioone, riskihindamise töökoosolekuid, lepingu ülevaatusi ja nendega seotud teavitusi ühest missioonikontrolli vaates – koonda individuaalsed ja ärikliendi portfelli kohtumised ühte finantsbroneerimise töölauale, vähenda manuaalset kalendrihaldust ning saa täielik ülevaade kogu finantsteenuste nõudlusest ja nõustajate koormusest.
-
keyboard_arrow_down
Grupibroneeringud
Automatiseeri finantsnõustamise grupikohtumised – määra osalejate limiidid, halda reaalajas investeerimisseminaride, pensionikoolituste ja äriklientide grupinõustamiste osalejate nimekirju ning loo korduvaid finantskoolituste grupibroneeringuid. -
keyboard_arrow_down
Mitme ressursi broneerimine
Seadista mitme finantsressursi broneerimine – luba kliendil ühes tehingus korraga broneerida nii finantsnõustaja kui ka nõustamisruum, videokonsultatsiooni aeg ja vajalikud lepinguprotokollid, muutes portfellihalduse ja finantspakettide koordineerimise sujuvaks ja läbipaistvaks. -
keyboard_arrow_down
Tunni- ja päevapõhised teenused
Halda kõiki finantsteenuseid – lühikestest veebikonsultatsioonidest kuni mitmepäevaste finantsanalüüside, krediidiriskide auditite ja strateegiliste investeerimisnõustamisteeni ühes pilvepõhises platvormis, mis kohandub sinu finantsettevõtte ärimudeli ja teenuseportfelliga. -
keyboard_arrow_down
Muudetava kestusega teenused
Loo muudetava kestusega finantsteenused – lase kliendil ise valida investeerimisnõustamise, maksunõustamise või laenukonsultatsiooni kestus, et pakkuda maksimaalset paindlikkust, tõsta broneeritud nõustamisaegade täituvust ja kasvatada finantsteenuste müügitulu. -
keyboard_arrow_down
Paindlikud broneerimisreeglid
Sinu finantsettevõtte reeglid, meie finantsteenuste broneerimistarkvara – määra täpsed broneerimisaknad, tühistamis- ja kinnitustingimused riskihalduse, laenulepingute ja investeerimiskonsultatsioonide jaoks ning halda värvikooditud finantskalendrit päeva-, nädala- või kuuvaates.
Graafikute haldus
Koonda finantsnõustajate graafikud, nõustamisruumid, kontorid ja veebikanalid ühte juhtimiskeskusesse – rollipõhine ligipääs portfellihalduritele, laenuspetsialistidele ja raamatupidajatele ning reaalajas uuendused vähendavad ajaplaneerimise vigu ja topeltbroneeringuid finantsteenustes kuni 68.5%.
-
keyboard_arrow_down
Graafikud
Finantsteenuse graafikud sünkroonivad nõustajate saadavuse online-kalendriga – seadista püsivad ja erakorralised ajad investeerimisnõustamiseks, krediidianalüüsiks ja maksukonsultatsiooniks paari klikiga ning finantsteenuste broneerimiskalender uuendub automaatselt. -
keyboard_arrow_down
Aja blokeerimine
Paindlik ajablokeerimine finantsnõustajatele – loo üksik- või korduvad blokeeringud investeerimiskonsultatsioonide, laenuläbirääkimiste, siseauditi või riskikoosolekute jaoks, kasutades täpseid kellaaegade, kuupäevade ja nädalapäevade filtreid, et tagada kontrollitud finantsressursside saadavus. -
keyboard_arrow_down
Ressursside Haldus
Haldage piiratud finantsressursse tõhusalt – siduge nõustamisruumid, videokonverentsi kanalid, lepingute allkirjastamise ajad ja konkreetsete finantsnõustajate kompetentsid määratud teenustega, vältides topeltbroneeringuid ning tõstes finantsasutuse efektiivsust ja teenustulu. -
keyboard_arrow_down
Juurdepääsuhaldus
Seadista ligipääsuõigused finantsnõustajatele, portfellihalduritele, kliendihalduritele ja tugitiimile – määra, milliseid finantsteenuseid, kliendiandmeid, kontoreid ja raportivaateid iga roll näeb, ning kohanda automaatseid broneerimis- ja kinnitusteavitusi turvalise ja regulatsioonidele vastava töövoo tagamiseks.
Mobiilikeskne tarkvara
Mobiilikeskne finantsteenuste broneerimistarkvara – intuitiivne kasutajaliides finantsnõustajatele ja klientidele, pilvepõhine sünkroonimine kliendiportaaliga ning kohesed äpi teavitused uute broneeringute, maksekinnituste ja lepinguallkirjastamise meeldetuletuste kohta tagavad professionaalse kogemuse igal seadmel.
-
keyboard_arrow_down
Pilvepõhine ligipääs
Pilvepõhine finantsteenuste broneerimisplatvorm tagab ligipääsu kõikidele investeerimis-, laenu- ja nõustamiskalendritele igalt seadmelt ja asukohast 99,96%¹ töökindlusega – portfellihalduri, finantsnõustaja ja kliendi andmed sünkroonivad reaalajas automaatselt. -
keyboard_arrow_down
Platvormiülene ökosüsteem
Platvormiülene ökosüsteem ühendab finantsnõustajate, varahaldurite ja krediidispetsialistide broneerimisvood Mac/PC, iOS ja Android seadmetes – alusta investeerimisnõustamise ajakava haldamist kontoris ja jätka kliendikohtumiste planeerimist mobiilis sama sujuva ja turvalise kogemusega. -
keyboard_arrow_down
Haldusrakendus
Mobiilisõbralik administraatori äpp (iOS ja Android) peegeldab 100% finantsteenuste veebipõhise broneerimistarkvara funktsionaalsust – halda investeerimisnõustamiste, laenunõustamiste, varahalduse sessioonide ja riskianalüüsi kohtumiste kalendreid, kinnita broneeringuid ja juurdepääsu kliendi profiilidele igal ajal ja igas asukohas. -
keyboard_arrow_down
Kliendirakendus
Kliendirakendus (iOS, Android, veeb) pakub finantsklientidele kiiret ülevaadet investeerimisnõustamise, pensioniplaneerimise, laenukonsultatsioonide ja kindlustuskohtumiste saadavusest – broneeri aeg paari klikiga, saa kohesed teavitused muudatustest ja halda oma finantskohtumisi mugavalt ühest kohast. -
keyboard_arrow_down
Kohesed äpi teavitused
Reaalajas äpiteavitused annavad finantstiimile kohese ülevaate kõigist kliendi broneeringute liikumistest – uuest investeerimisnõustamise ajast, laenutaotluse konsultatsiooni broneeringust, tühistatud varahalduskohtumisest või kliendi sõnumitest nii brauseris kui mobiilirakenduses.
Personaliseeritud automaatteavitused
Seadista finantsteenuste spetsiifilised automaatteavitused sündmuse, kontori asukoha ja kanali (e-post/SMS) alusel – personaalsed teated investeerimisnõustamise kinnituste, laenulepingute ülevaatuse, maksehäirealaste konsultatsioonide ja kindlustusanalüüside kohta jõuavad õigel ajal õigete kliendigruppideni, säilitades Sinu finantsbrändi tonaalsuse.
-
keyboard_arrow_down
Automaatsed kinnitused
Automaatsed kinnituskirjad e-posti ja SMS-i teel loovad kindlustunde nii finantsnõustajale kui ka kliendile – iga investeerimisnõustamise, krediidikonsultatsiooni, kindlustuslepingu ülevaatuse või ettevõtte finantsanalüüsi broneerimine, muutmine ja tühistamine saadab kohese, detailselt struktureeritud kinnituse. -
keyboard_arrow_down
Meeldetuletused
Automaatne SMS- ja e-posti meeldetuletuste süsteem aitab vähendada finantsnõustamistele mitteilmumist kuni 14,9%¹ – kliendid saavad ajastatud teavitusi investeerimis- ja pensioninõustamise, laenu refinantseerimise, maksunõustamise ja muude finantskohtumiste kohta, kus SMS töötab usaldusväärselt ka ilma internetiühenduseta. -
keyboard_arrow_down
Automaatne Tagasiside Kogumine
Automaatne tagasisidekogumine aktiveeritakse pärast igat reaalselt toimunud finantsnõustamise, portfellihalduse, krediidianalüüsi või kindlustuslahenduse konsultatsiooni – kliendilt küsitakse 5★ hinnangut ja kommentaare, mis annavad andmepõhise aluse teenuse kvaliteedi parandamiseks ja reguleeritud finantsprotsesside täiustamiseks.
Dünaamiline hinnastamine
Dünaamiline hinnastusmoodul võimaldab automatiseerida finantsteenuste tasusid kellaaja, hooaja, kliendisegmendi, portfelli mahu ja nõustamise tüübist lähtudes – loo paindlikud hinnamudelid VIP-investeerimisklientidele, kampaaniahinnad esmakordsetele krediidikonsultatsioonidele ning sündmuspõhised soodustused finantsseminaridele, et maksimeerida finantsteenuste käivet ja kasutusmäära.
-
keyboard_arrow_down
Ajapõhine erihinnastus
Ajapõhised erihinnad võimaldavad seadistada automaatsed allahindlused finantsnõustamise kestuse, kuupäeva, kellaaja, nädalapäeva, konkreetse teenuse (nt pensioniplaneerimine, investeerimisstrateegia, laenunõustamine) ja kliendiliikmelisuse alusel, aidates optimeerida nõudlust tippaegadel ja suurendada täituvust madalama koormusega aegadel. -
keyboard_arrow_down
Ressursipõhine hinnastamine
Ressursipõhine hinnastamine finantsteenustele – määra finantsnõustajate, portfellihaldurite, raamatupidajate ja maksukonsultantide tasud paindlikult vastavalt kogemustasemele, sertifikaatidele, valdkonnale (era-, äri- või investeerimiskliendid) ja nõudlusele, et iga finantsteenuse hind peegeldaks õiglaselt loodavat rahalist väärtust. -
keyboard_arrow_down
Soodushinnad
Dünaamilised soodustused finantsteenustele ühe lülitiga – rakenda kiiresti kampaaniahindu finantsnõustamisele, raamatupidamispakettidele, maksudeklaratsiooni teenustele ja investeerimisstrateegia konsultatsioonidele, kuvades selgelt läbikriipsutatud baashinna ning esile tõstetud soodustuse, et suunata kliente eelistama kõrgema väärtusega finantspakette ja pikemaid lepinguperioode.
Andmepõhine analüütika
Juhi oma finantsteenuste äri andmepõhiselt – jälgi reaalajas broneeritud nõustamisseansse, konversioonimäära finantsnõustamise maandumislehtedel, keskmist tehinguväärtust kliendirühmade lõikes ning seosta finantsnõustajate koormus, investeerimis- ja raamatupidamisteenuste kasutus ning tühistamismustrid kampaaniate ja hooajalisusega, et optimeerida hinnastamist, portfellipõhiseid teenusepakette ja kliendi elukaare väärtust.
-
keyboard_arrow_down
Reaalaja statistika
Reaalajas finantsstatistika armatuurlaud – vaata sekundipealt finantsnõustamise ja raamatupidamisteenuste broneeringute mahtu, käivet konsultandi, finantsbüroo või teenuseliigi kaupa, korduvate investeerimisklientide osakaalu, nõustamissessioonide täituvust ja tühistamisprotsenti, et reageerida kiiresti turumuutustele, kohandada finantsteenuste graafikuid ja turunduseelarvet. -
keyboard_arrow_down
Veebianalüütika integratsioonid
Täpsed veebianalüütika integratsioonid finantsteenustele – seo finantsnõustamise broneeringud, maksevood ja kliendi päringud Google Analyticsi, Google Tag Manageri ja Meta Pixeliga, et mõõta, millised reklaamikampaaniad, investeerimisteemalised sisuturundusartiklid või maksunõustamise sihtlehed toovad enim kvaliteetseid broneeringuid ning millistes etappides finantsteenuste ostuteekond katkeb. -
keyboard_arrow_down
BI & AI Valmidus
BI- ja AI-valmid finantsandmete jaoks – ekspordi anonümiseeritud broneerimislogid, finantsteenuste kasutusstatistika, kliendisegmendid ja hinnakujundusandmed Excelisse, Google Sheets’i või otse BI- ja AI-platvormidesse, et luua tuluprognoose, nõudluse ennustamise mudeleid finantsnõustamisele, optimeerida raamatupidamisteenuste töökoormust ning testida erinevaid hinnastsenaariume investeerimispakettidele.
Küsimused ja vastused: Anolla tarkvara
Korduma kippuvad küsimused Anolla finantsteenuste broneerimistarkvara kohta – selged vastused finantsnõustajate, raamatupidamisbüroode ja maksukonsultantide peamistele küsimustele turvalisuse, hinnastamise, integratsioonide, aruandluse ja andmekaitse kohta, et teha teadlik otsus digitaalse broneerimisplatvormi kasutuselevõtuks.
-
keyboard_arrow_downKuidas Anolla erineb tavalistest finantsteenuste broneerimistarkvaradest?Tavalised ajabroneerimise kalendrid pakuvad vaid kohtumiste ajastamist, samal ajal kui Anolla on terviklik kõik-ühes finantsteenuste tulu optimeerimise ja kliendihalduse platvorm. Anolla ühendab finantsnõustamiste broneerimise, investeerimis- ja laenuklientide CRM-i, riskiprofiili halduse ning automatiseeritud järelteavitused ühtsesse keskkonda. Erinevalt staatilistest kalendritest kasutab Anolla finantsteenuste töövoogude juhtimiseks tehisintellektil põhinevaid soovitusi ja andmepõhist ajakava optimeerimist. Platvorm toetab nii tunnipõhiseid finantskonsultatsioone kui ka mitmepäevaseid krediidianalüüsi, auditite või varahalduse projekte paralleelselt, koondades kõik investeerimis-, kindlustus- ja laenukohtumised ühtsesse portfellikalendrisse.
-
keyboard_arrow_downKas Anolla toetab samaaegselt tunni- ja mitmepäevaseid finantsteenuste broneeringuid?Jah, see on Anolla üks peamisi konkurentsieeliseid finantsteenuste sektoris. Erinevalt paljudest lihtsatest broneerimislahendustest ei sunni Anolla finantsasutusi valima kas ainult tunnipõhiste konsultatsioonide või ainult päevapõhiste projektide vahel. Platvorm võimaldab samaaegselt ajastada tunniseid investeerimisnõustamisi, pensioniplaneerimise sessioone, riskijuhtimise konsultatsioone ning mitmepäevaseid auditiprojekte, finantsanalüüse ja due diligence protsesse. Kõik finantsnõustajate, portfellihaldurite, krediidianalüütikute ja kindlustusspetsialistide kohtumised koonduvad ühte keskset finantsteenuste kalendrisse, mis sobib ideaalselt hübriidsetele ärimudelitele nagu varahaldus, krediidivahendus, kindlustusmaaklerlus ja finantskonsultatsioon.
-
keyboard_arrow_downKuidas Anolla AI-assistent vähendab finantsteenuste halduskoormust ja inimvigu?Anolla automaatne finantsklienditoe AI-assistent töötab 24/7, vastates nii investeerimis-, laenu- kui ka kindlustusklientide korduvatele broneerimis- ja lepingupäringutele. Assistent lahendab automaatselt kuni 79,3%¹ standardsetest finantsteenuste ajastamise, lepingu pikendamise ja maksegraafikute muudatuste päringutest, samuti kuni 52,4%¹ esimese taseme tehnilistest küsimustest kliendiportaalis. See toimub ilma finantsnõustajate, portfellihaldurite või kliendihaldurite manuaalse sekkumiseta, vähendades oluliselt ajakulu kalendri koordineerimisele ja korduvatele selgitustele. Automatiseeritud ja logitud kliendisuhtlus minimeerib vigade riski krediidigraafikute, investeerimiskohtumiste ja nõustamissessioonide broneerimisel ning vähendab halduskoormust kuni 39,3%¹, võimaldades finantsekspertidel keskenduda kõrge lisandväärtusega analüüsile ja kliendiportfellide kasvatamisele.
-
keyboard_arrow_downKuidas Anolla dünaamilise hinnastuse moodul aitab finantsteenuste pakkujatel hindu optimeerida?Anolla dünaamiline hinnastusmoodul automatiseerib finantsnõustamise, krediidianalüüsi, varahalduse ja muude finantsteenuste hinnastrateegia. Finantsasutus saab luua täpsed reeglid konsultatsioonitasude ja teenustasude muutmiseks kellaaja, töömahu, riskiklassi, teenusportfelli või kliendisegmendi järgi, näiteks eraisikute, ettevõtete või privaatpanganduse klientide lõikes. Kõik tariifimuudatused rakenduvad automaatselt vastavalt seadistatud ärireeglitele, et müüa madalama nõudlusega ajavahemikke soodsamalt ning positsioneerida tipptundidel ja kõrgema keerukusega analüüside puhul kõrgema marginaaliga teenused. Selline hinnastusstrateegia suurendab finantskonsultatsioonide täituvust, optimeerib nõustajate ajakasutust ja kasvatab kogu finantsteenuste portfelli kasumlikkust.
-
keyboard_arrow_downKas Anolla sobib nii üksikule finantsnõustajale kui ka mitme filiaaliga finantsasutustele?Jah, Anolla on loodud skaleeruma alates iseseisvast finantsnõustajast kuni mitme kontori, harukontori ja filiaalivõrgustikuga panga, kindlustusseltsi või investeerimisettevõtteni. Üksikfinantsnõustaja saab alustada võimsa tasuta paketiga, mis katab broneerimisvoo, kliendikalendri, esmase CRM-i ja automatiseeritud meeldetuletused. Mitme filiaaliga varahaldusettevõtted, krediidiasutused ja kindlustusmaaklerid saavad kasu tsentraliseeritud broneerimispoliitika, filiaalideülese kalendri ja ühtse kliendiandmebaasi haldusest. Platvorm võimaldab lisada piiramatult filiaale, nõustajaid, portfellihaldureid ja kliendihaldureid ning pakkuda rolli- ja asukohapõhist juurdepääsukontrolli (RBAC), mis vastab finantsvaldkonna andmeturbe ja vastavusnõuete standarditele.
-
keyboard_arrow_downMilliste finantstööriistadega Anolla integreerub?Anolla on ehitatud API-esmase arhitektuuriga ja toetab võtmeintegratsioone finantsteenuste ökosüsteemis. Maksete töötlemiseks on otsene integratsioon Stripe makselahendusega, võimaldades broneeringu hetkel tasuda nõustamistasu, lepingutasu või haldustasu. Anolla toetab põhjalikke analüütika integratsioone nagu Google Analytics, Google Tag Manager ja Meta Pixel, et mõõta finantsteenuste müügikanalite konversioone ja kliendi teekonda. Platvormi avatud API võimaldab ühendada Anolla finantsasutuse CRM-i, varahalduse tarkvara, riskijuhtimissüsteemide, raamatupidamisprogrammi ja BI/ML-tööriistadega, et eksportida broneerimis- ja kliendiandmeid edasiseks finantsanalüüsiks ja tuluprognooside loomiseks.
-
keyboard_arrow_downMida sisaldab Anolla tasuta pakett ja mida lisavad tasulised finantsfunktsioonid?Anolla tasuta pakett sisaldab kõiki põhilisi tööriistu finantsnõustamise ja investeerimiskonsultatsioonide sujuvaks käivitamiseks: online-broneerimislehte, finantskonsultatsioonide kalendrit, esmaseid kliendiprofiile, kohtumise kinnitusi ja automaatseid meeldetuletusi. See lahendus sobib ideaalselt sõltumatutele finantsnõustajatele, väikestele kindlustusmaakleritele ja varahalduse boutique-firmadele, kes soovivad digitaliseerida oma ajastamisprotsessi. Tasulised paketid lisavad piiramatu automatiseerimise finantsteenuste töövoogudele, täiustatud integratsioonid finants-CRM-i ja portfellihaldussüsteemidega, kliendilojaalsuse moodulid, personaalsed investeerimisprogrammi paketid ja aruandlusvahendid, mis aitavad suurendada kordusostusid ja tõsta iga finantskliendi eluea väärtust.
-
keyboard_arrow_downKuidas Anolla kasutuspõhine hinnastamine aitab finantsteenuste äririske maandada?Anolla kasutuspõhine hinnastusmudel on loodud finantsteenuste pakkujate äririskide maandamiseks ja kulude prognoositavuse parandamiseks. Finantsnõustajad, varahaldurid, kindlustusmaaklerid ja krediidiasutused ei pea maksma kõrgeid fikseeritud kuutasusid perioodidel, mil lepingute sõlmimine või nõustamiste arv on väiksem. Platvormi kulud skaleeruvad alati proportsionaalselt tegeliku broneerimismahu, konsultatsioonide arvu ja kasutatud funktsionaalsusega, mis sobib eriti hästi hooajaliste finantstoodete kampaaniate, konjunktuurist mõjutatud laenuturu ja kõikuvate investeerimistehingute mahuga ettevõtetele. Nii väheneb koormus püsikuludele ja säilib paindlikkus turumuutustele reageerimisel.
-
keyboard_arrow_downKui kiiresti saan finantsteenuste broneerimist Anollaga kasutusele võtta?Finantsteenuste broneerimisega alustamine Anollas võtab tavaliselt vaid mõned minutid ning kogu seadistusprotsessi juhendab 24/7 kontekstitundlik AI-assistent, mis on kohandatud finantsnõustamise, krediidikonsultatsiooni ja kindlustuskohtumiste töövoogudele. Anolla kasutusmugavus on Capterra hinnangul 5/5¹ ja statistikast nähtub, et üheksa finantstiimi liiget kümnest omandab platvormi põhilised broneerimis-, kliendihalduse- ja aruandlusfunktsioonid alla 30 minuti¹. See võimaldab finantsasutustel kiiresti digitaliseerida kohtumiste ajastamise ilma pikki juurutusprojekte läbimata.
-
keyboard_arrow_downMis teeb Anolla finantsteenuste platvormist tulevikukindla lahenduse?Anolla on tulevikukindel finantsteenuste broneerimis- ja kliendihalduse lahendus tänu laiendatavale modulaarsele arhitektuurile ja pilvepõhisele infrastruktuurile. Platvorm areneb pidevalt, kasutades AI-põhist õppimist finantskliendi käitumise, broneerimismustrite ja teenusportfelli analüüsimiseks, et pakkuda andmepõhiseid soovitusi ja automaatseid optimeerimisi. Erinevalt staatilistest ajastustarkvaradest on Anolla ehitatud võimsa API ümber, mis võimaldab süvaintegreerimist pankade, kindlustusseltside, investeerimisplatvormide ja raamatupidamistarkvaradega. Laiendatav modulaarne lahendus toetab ka finantssektoris kasutatavat IoT ökosüsteemi, näiteks turvatud uksekontrolli investeerimiskabinetis, ruumibroneeringuid konverentsiruumides ja seadmete (nt kauplemisjaamade või esitlustehnika) renti. Selline arhitektuur võimaldab pidevalt integreerida uusimaid finantstehnoloogiaid, tagades, et finantsteenuste pakkuja broneerimis- ja kliendihalduse tööriistad püsivad turu eesliinil.
¹ Protsendid on meie ajalooliste ja jooksvate andmete põhjal arvutatud ligikaudsed näitajad. Need näitajad baseeruvad klientide tagasisidel, uuringutel ja muudel analüüsidel. Lõplik tulemus võib erineda. Tulemus oleneb konkreetsest rakenduse ulatusest ja sektorist.
Täpsemad tarkvara lahendused
Vali tarkvara lahendus, mis on kohandatud täpsemalt sinu ärivajaduste jaoks.
Äri broneerimistarkvara