Software all-in-one
Creează pentru consultanță financiară, servicii de administrare a activelor, consultanță bancară și consultanță în asigurări mediul de rezervare exact de care instituția ta financiară are nevoie — o platformă modulară cu configurații conforme cu securitatea datelor, integrări și suport AI în continuă dezvoltare.
-
keyboard_arrow_down
Module suplimentare
Extinde capabilitățile software-ului de programări pentru servicii financiare în timp real – activează cu un singur clic peste 20 de module financiare pregătite (ex. formulare de programare pentru consultanță investițională, pre-completare pentru cererile de împrumut, chestionare pentru profilul de risc) și reduce activitățile administrative manuale cu până la 41,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Management scalabil al datelor
Adaugă nelimitat sucursale bancare, filiale, consultanți financiari, specialiști în credite, brokeri de asigurări, servicii de investiții și clienți și gestionează întregul program și rezervări ale serviciilor financiare dintr-o singură platformă securizată cu până la 33,1%¹ mai eficient. -
keyboard_arrow_down
Ecosistem IoT
Motor de automatizare care conectează procesele digitale ale instituției financiare cu mediul fizic al biroului (ex. acces self-service în sălile de consultanță, sisteme de numere de ordine, zone de așteptare inteligente) – permițând self-service 24/7, gestionare autonomă a fluxului de clienți și economii de energie de 10–30%.
Agent de vânzări 24/7
Obții un mediu virtual de vânzări și consultanță financiară care funcționează 24/7, potrivind în timp real consilierii financiari, produsele de investiții, soluțiile de credit și pachetele de asigurare cu clienții potriviți – pentru programarea întâlnirilor, consultanțe online, estimări preliminare și crearea de pachete financiare personalizate.
-
keyboard_arrow_down
Piață de servicii
Permite potențialilor clienți persoane fizice și juridice să descopere pe piață serviciile tale financiare – consultanță investițională, soluții de pensii, intermediere de credite, finanțare pentru afaceri, soluții de asigurare și managementul riscurilor – sporind vizibilitatea în canalele digitale cu până la 16,9%¹, în special pentru instituțiile financiare care abia încep serviciile online pentru clienți. -
keyboard_arrow_down
Cereri și comenzi
Acceptă solicitări financiare profitabile și oferte structurate – oferte de credite, planuri de strategie investițională, comparații de pachete de asigurare, propuneri de soluții de finanțare – și gestionează întregul proces dintr-un singur software de rezervări, pentru a prinde fiecare proiect financiar de valoare mai mare. -
keyboard_arrow_down
Profil de afaceri interactiv
Centralizează întreaga activitate a instituției financiare sau a centrului de consultanță pe un profil de afaceri interactiv: clienții pot rezerva 24/7 consultații financiare, programa întâlniri de investiții, solicita consultanță pentru credite, comanda analize de asigurare, trimite cereri de finanțare și efectua plăți în avans prin soluții de plată securizate.
Asistență AI contextuală 24/7
Folosește un asistent AI adaptat sectorului financiar, bine instruit și integrat profund, care răspunde 24/7 până la 79,3%¹ din întrebările clienților legate de servicii financiare, în 25 de limbi – explică produsele de investiții, procesul de consultanță, cerințele de depunere a documentelor și opțiunile de programare – și oferă recomandări personalizate în funcție de profilul clientului.
-
keyboard_arrow_down
Asistent AI contextual
Asistentul AI contextual automatizează până la 79,3%¹ dintre solicitările privind consilierea financiară, planificarea investițiilor, cererile de credit și alte servicii bancare și financiare standard, analizând în timp real informațiile despre portofoliul clientului, istoricul tranzacțiilor și datele privind profilul de risc și oferind soluții personalizate, conforme cu reglementările, direct în fluxul de rezervare al serviciilor financiare. -
keyboard_arrow_down
Comunicare automatizată cu clienții
Comunicarea automată cu clienții transmite notificări declanșate de evenimente, bazate pe date financiare, către investitorul, solicitantul de credit sau clientul de asigurări potrivit, în momentul exact (în 25 de limbi) – mementouri pentru semnarea contractului, confirmări de programări pentru consultanță, rapoarte de portofoliu și notificări de risc care reduc timpul de gestionare a clienților și al back-office-ului cu până la 39,3%¹, iar întreaga comunicare rămâne documentată în siguranță în cadrul platformei. -
keyboard_arrow_down
Asistență clienți 24/7
Clienții tăi din domeniul bancar, al investițiilor, contabilității și asigurărilor au acces 24/7 la asistență prin chat AI în peste 25 de limbi, care respectă reglementările sectorului financiar, explică tarifele, comisioanele, clauzele contractuale, fluxurile de rezervare și ghidează în procesul de semnare digitală și verificare a identității, reducând necesitatea intervenției manuale a suportului clienți cu până la 59,3%¹.
Platformă de încredere
Platformă recunoscută all-in-one pentru programări și gestionarea clienților în servicii financiare, aleasă ca soluție principală de către sute de bănci, companii de consultanță financiară, investiții și contabilitate, înlocuind instrumentele calendaristice fragmentate, notificările prin email și planificarea manuală cu un software integrat de rezervări pentru servicii financiare care oferă clienților o experiență consecventă, precisă și de încredere.
-
keyboard_arrow_down
Ușor de utilizat
Ușurință în utilizare 5/5 – o vedere intuitivă pentru programarea consultațiilor financiare, gestionare clară a calendarelor pentru consultanțe de investiții și credite și suport ghidat multilingv 24/7 au redus timpul de instruire al consilierilor financiari, brokerilor și managerilor de cont cu 60% și au permis ca 9 din 10 membri ai echipei să învețe funcționalitățile de bază ale software-ului de rezervare pentru servicii financiare în mai puțin de 30 de minute¹ (evaluare Capterra). -
keyboard_arrow_down
Propoziție de valoare imbatabilă
Software-ul de rezervări Anolla pentru servicii financiare este o investiție eficientă din punct de vedere al costurilor și de încredere pentru bănci, firme contabile, companii de asigurări și de investiții. Evaluarea valorii financiare 4,7/5¹ și evaluarea funcționalității 5/5¹ pe Capterra confirmă că beneficiați de gestionare financiară de top a rezervărilor fără costuri excesive. Taxarea bazată pe utilizare înseamnă că plătiți doar pentru rezervările reale, consultanțe și volumul de clienți – nu există costuri ascunse, iar riscurile perioadelor cu cerere redusă sunt minime din perspectiva managementului financiar. -
keyboard_arrow_down
Asistență în timp real
Asistență în timp real pentru servicii financiare: un agent AI contextual 24/7 care rezolvă până la 79,3%¹ din tichete și solicitări de clienți, se integrează cu sistemele tale bancare, CRM, de plată și de gestionare a contractelor, ridicând scorul de suport la 4,7/5¹ și reducând volumul de muncă manual în consiliere financiară, solicitări de monitorizare și modificări contractuale. -
keyboard_arrow_down
Securitate și conformitate
Securitate și conformitate reglementară: criptarea datelor bancare și financiare, monitorizare 24/7, copii de siguranță în cloud și controale de acces fiabile protejează informațiile conturilor clienților, datele tranzacțiilor și contractele cu o eficiență de 90–95% mai mare decât serverele locale, în timp ce platforma respectă GDPR și cerințele stricte ale sectorului financiar, asigurând dezvoltarea fără griji a afacerii și continuitate pentru auditare.
Experiența clienților
Scorul general de 4,8/5¹ și disponibilitatea de 99,96%¹ arată că Anola este potrivită și pentru organizații financiare cu cerințe ridicate de încredere, unde fiecare oră de consultanță rezervată are un impact direct asupra veniturilor și gestionării riscului. Poveștile reale de succes ale băncilor, firmelor de contabilitate și companiilor de investiții dovedesc o creștere măsurabilă a veniturilor și a eficienței – alătură-te liderilor pieței financiare care nu fac compromisuri în experiența digitală a clienților și în planificarea timpului.
Succesul clienților 360°
Transformă serviciul clienți în servicii financiare într-o platformă strategică de Customer Success – soluția Customer Success 360° concentrează suport context-aware 24/7, analiză a rezervărilor și a contractelor și portaluri dinamice pentru clienți, pentru a anticipa schimbările în capacitatea de plată și în nevoile de servicii ale investitorilor, debitorilor și companiilor, crescând satisfacția, stabilitatea portofoliului și loialitatea financiară pe termen lung.
-
keyboard_arrow_down
Personalizare 360°
Personalizarea 360° ajustează în timp real rezervările pentru consultanță financiară, întâlniri de investiții, servicii contabile sau consultanță fiscală ale fiecărui client, în funcție de istoricul portofoliului, profilul de risc, canalele preferate și disponibilitate — sugestii inteligente privind intervalele de timp, re-rezervări cu un singur clic și asistență prin chat 24/7 creează o experiență digitală de rezervare fluidă pentru clienți persoane fizice și corporate. -
keyboard_arrow_down
Managementul clienților
Managementul clienților pentru servicii financiare (CRM) reunește toate datele investitorilor, solicitanților de credit, clienților de asigurări și partenerilor de afaceri într-o singură bază de date actualizată în timp real – segmentezi portofoliile, adaugi profiluri de risc și note financiare, automatizezi follow-up-ul și crești valoarea pe viață a clientului printr-o comunicare sistematică și bazată pe date. -
keyboard_arrow_down
Manager de linkuri
Creează linkuri unice de rezervare și coduri QR pentru fiecare consultant financiar, broker, specialist în credite, consultant în investiții sau agent de asigurări — orice calculator de pe site, articol de blog despre investiții, pagină de campanie, semnătură de e-mail sau postare pe social media devine legătura directă către programarea unei consultații financiare, a unei întâlniri pentru credite sau pentru consultanță în investiții. -
keyboard_arrow_down
Plăți online
Plăți în avans sigure pentru consultanță financiară, sesiuni de planificare a afacerii, analize de risc și elaborarea strategiei personale de investiții – plățile online integrate confirmă întâlnirea doar după încasarea avansului sau a onorariului, reducând pierderile cauzate de neprezentări și îmbunătățind previzibilitatea fluxurilor de numerar pentru serviciile financiare. -
keyboard_arrow_down
Liste de așteptare automate
Lista de aşteptare automată completează programările eliberate pentru consultanţă financiară, intermediere de credite, consultanţă fiscală şi de investiţii 24/7 – sistemul detectează întâlnirile anulate, notifică următorul solicitant de credit sau investitorul în timp real şi măreşte utilizarea serviciilor financiare şi gradul de ocupare al consilierilor în medie cu până la 18,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Managementul traducerilor
Oferă fiecărui investitor, client străin și partener de afaceri internațional o experiență de rezervare în limba lor maternă în peste 25 de limbi – descrierile serviciilor financiare, informațiile precontractuale și fluxul de rezervare sunt localizate automat, eliminând barierele lingvistice, facilitând înțelegerea produselor financiare și sporind vânzările transfrontaliere de servicii financiare.
Analiza loialității clienților
Analitica loialității clienților arată în timp real care investitori, deținători de portofolii de credite sau polițe de asigurare generează cel mai mare venit recurent pentru instituția ta financiară și ce produse financiare preferă – pe această bază poți oferi rate ale dobânzii personalizate, servicii suplimentare pe portofoliu și oferte de cross-selling țintite, maximizând profitabilitatea portofoliului și gradul de utilizare a serviciilor financiare.
-
keyboard_arrow_down
Abonamente
Creează programe de loialitate și VIP pe mai multe niveluri pentru clienții financiari — automatizează nivelurile investitorilor, pachetele pentru clienți corporate și beneficiile pentru clienți cu avere netă ridicată, oferind la fiecare nivel reduceri exclusive pentru administrarea portofoliilor, analize financiare periodice, revizuiri ale portofoliilor de asigurări și sesiuni personale de consultanță; o creștere de 5%¹ a retenției clienților poate crește profitul serviciilor financiare cu 25–95%¹. -
keyboard_arrow_down
Abonamente și bilete
Pachetele de consultanță financiară preplătite, orele de consultanță fixă și analizele periodice asigură un flux stabil de venituri și întâlniri de consultanță recurente — evidența automată a utilizărilor și urmărirea soldurilor reduc aproape la zero administrarea manuală a consilierilor financiari și fac vânzarea pachetelor de servicii financiare transparentă. -
keyboard_arrow_down
Abonamente recurente
Abonamentele recurente creează automat pachete de servicii financiare bazate pe abonament – planuri lunare de consultanță în investiții, contracte de întreținere pentru contabilitate și consultanță fiscală sau taxe lunare pentru servicii de management al riscului sunt facturate automat, asigurând un flux de numerar lunar predictibil și servicii neîntrerupte pentru portofoliul financiar al clientului. -
keyboard_arrow_down
Campanii de e-mail
Trimite campanii de e-mail pentru marketing financiar către publicul potrivit – exportă cu un singur clic segmente dinamice precum investitori disciplinați, clienți activi cu credite, deținători de portofolii de asigurări sau potențiali clienți corporate către platforma de marketing și oferă-le oferte de dobândă adecvate, oportunități de investiții și conținut de educație financiară, obținând astfel rate de deschidere și conversie măsurabil mai mari.
Managementul rezervărilor
Gestionează toate consultațiile financiare, întâlnirile de analiză de credit, sesiunile de strategie investițională, ședințele de evaluare a riscurilor, revizuirile de contracte și notificările aferente dintr-o singură vedere de control al misiunii – reunește întâlnirile portofoliului de clienți individuali și corporate într-un singur birou virtual de programări financiare, redu administrarea manuală a calendarului și obține o imagine completă asupra cererii de servicii financiare și a încărcării consilierilor.
-
keyboard_arrow_down
Rezervări de grup
Automatizează întâlnirile de grup pentru consultanță financiară – setează limite de participanți, gestionează în timp real listele de participanți la seminarii de investiții, cursuri de pensii și consultări de grup pentru clienți corporate și creează rezervări recurente pentru traininguri financiare. -
keyboard_arrow_down
Rezervare cu multiple resurse
Configurează rezervarea multiplă de resurse financiare – permite clientului să rezerve într-o singură tranzacție atât un consultant financiar, cât și sala de consiliere, o opțiune de videoconferință și protocoalele necesare, făcând coordonarea administrării portofoliilor și a pachetelor financiare fluidă și transparentă. -
keyboard_arrow_down
Servicii la oră și pe zi
Gestionează toate serviciile financiare – de la consultații online scurte până la analize financiare pe mai multe zile, audituri ale riscului de credit și consultanță strategică pentru investiții, toate într-o singură platformă cloud care se adaptează modelului tău de business și portofoliului de servicii financiare. -
keyboard_arrow_down
Servicii cu durată variabilă
Creează servicii financiare cu durată variabilă – permite clientului să aleagă singur durata consultanței de investiții, consultanței fiscale sau consultației pentru credit, pentru a oferi flexibilitate maximă, a crește gradul de ocupare al programărilor de consultanță și a mări veniturile din vânzarea serviciilor financiare. -
keyboard_arrow_down
Reguli de rezervare flexibile
Regulile companiei tale financiare, software-ul nostru de rezervări pentru servicii financiare – definește ferestrele de rezervare precise, condițiile de anulare și confirmare pentru gestionarea riscurilor, contractelor de împrumut și consultanței de investiții și gestionează un calendar financiar colorat în vizualizare zilnică, săptămânală sau lunară.
Managementul programelor
Centralizează programele consilierilor financiari, cabinetele de consultanță, birourile și canalele online într-un centru de management – acces pe bază de rol pentru managerii de portofoliu, specialiștii în credite și contabili, iar actualizările în timp real reduc erorile de planificare a timpului și rezervările duble în serviciile financiare cu până la 68.5%.
-
keyboard_arrow_down
Programe
Programele serviciilor financiare sincronizează disponibilitatea consilierilor cu calendarul online – setează orele fixe și întâlnirile ocazionale pentru consultanță în investiții, analize de credit și consultanță fiscală în câteva clicuri, iar calendarul de rezervări pentru servicii financiare se actualizează automat. -
keyboard_arrow_down
Blocarea timpului
Blocări de timp flexibile pentru consultanți financiari – creează blocări unice sau recurente pentru consultații de investiții, negocieri de credite, audituri interne sau întâlniri de risc, folosind filtre precise pentru ore, date și zile ale săptămânii pentru a asigura disponibilitatea controlată a resurselor financiare. -
keyboard_arrow_down
Managementul resurselor
Gestionați eficient resursele financiare limitate – asociați sălile de consultanță, canalele de videoconferință, intervalele pentru semnarea contractelor și competențele consilierilor financiari cu servicii specifice, evitând suprapunerile și sporind eficiența instituției financiare și veniturile din servicii. -
keyboard_arrow_down
Managementul accesului
Configurează drepturile de acces pentru consultanți financiari, manageri de portofoliu, account manageri și echipa de suport – stabilește ce servicii financiare, date ale clienților, sucursale și vizualizări de rapoarte vede fiecare rol și personalizează notificările automate de rezervare și confirmare pentru a asigura un flux de lucru sigur și conform cu reglementările.
Software centrat pe mobil
Software de rezervări pentru servicii financiare orientat pe mobil – interfață intuitivă pentru consilieri financiari și clienți, sincronizare în cloud cu portalul clientului și notificări instant în aplicație despre noi rezervări, confirmări de plată și mementouri pentru semnarea contractelor, oferind o experiență profesională pe orice dispozitiv.
-
keyboard_arrow_down
Acces bazat pe cloud
Platformă de programare pentru servicii financiare bazată pe cloud, care asigură acces la toate calendarele de investiții, credite și consultanță de pe orice dispozitiv și din orice locație, cu o fiabilitate de 99,96%¹ – datele administratorilor de portofoliu, consultanților financiari și clienților sunt sincronizate automat în timp real. -
keyboard_arrow_down
Ecosistem multi‑platformă
Ecosistemul multiplatformă conectează fluxurile de rezervare ale consultanților financiari, administratorilor de active și specialiștilor în creditare pe dispozitive Mac/PC, iOS și Android – începe gestionarea programului de consultanță investițională la birou și continuă planificarea întâlnirilor cu clienții pe mobil, cu aceeași experiență fluidă și sigură. -
keyboard_arrow_down
Aplicație de administrare
Aplicație mobilă prietenoasă pentru administratori (iOS și Android) reflectă 100% funcționalitățile software-ului web de rezervări pentru servicii financiare – gestionează calendarele sesiunilor de consultanță pentru investiții, credite, administrarea activelor și întâlnirile pentru analiza riscului, confirmă rezervări și accesează profilurile clienților în orice moment și din orice locație. -
keyboard_arrow_down
Aplicație pentru clienți
Aplicația pentru clienți (iOS, Android, web) oferă clienților de servicii financiare o privire de ansamblu rapidă asupra disponibilității pentru consultanță investițională, planificare a pensiei, consultanță pentru credite și întâlniri de asigurări – programează o întâlnire în câteva clicuri, primește notificări imediate privind modificările și gestionează-ți comod dintr-un singur loc toate întâlnirile financiare. -
keyboard_arrow_down
Notificări instantanee în aplicație
Notificările în timp real din aplicație oferă echipei financiare o imagine imediată a tuturor mișcărilor rezervărilor clienților – despre o nouă programare pentru consultanță investițională, o rezervare pentru consultare privind solicitarea de împrumut, o întâlnire de administrare a activelor anulată sau mesaje ale clienților, atât în browser, cât și în aplicația mobilă.
Notificări automate personalizate
Configurează notificări automate specifice serviciilor financiare în funcție de eveniment, locația sucursalei și canal (email/SMS) – notificări personalizate privind confirmările consultanței de investiții, revizuirea contractelor de credit, consultările legate de incidente de plată și analizele de asigurări ajung la timp la grupurile de clienți potrivite, păstrând tonul brandului tău financiar.
-
keyboard_arrow_down
Confirmări automate
Confirmările automate prin e-mail și SMS creează încredere atât pentru consultantul financiar, cât și pentru client — fiecare programare, modificare sau anulare pentru consultanță de investiții, consultanță de credit, revizuire a unei polițe de asigurare sau analiză financiară a companiei primește o confirmare imediată, detaliat structurată. -
keyboard_arrow_down
Mementouri
Sistemul automat de mementouri prin SMS și e-mail ajută la reducerea absenteismului la consultările financiare cu până la 14,9%¹ – clienții primesc notificări programate pentru consultanță în investiții și pensii, refinanțare de credite, consultanță fiscală și alte întâlniri financiare, iar SMS-ul este de încredere chiar și fără conexiune la internet. -
keyboard_arrow_down
Colectare automată a feedbackului
Colectarea automată a feedback-ului se activează după fiecare consultanță reală de consiliere financiară, administrare a portofoliului, analiză de credit sau soluție de asigurare – clientului i se solicită o evaluare de 5★ și comentarii, care oferă o bază bazată pe date pentru îmbunătățirea calității serviciului și perfecționarea proceselor financiare reglementate.
Tarifare dinamică
Modulul dinamic de tarifare permite automatizarea taxelor pentru servicii financiare în funcție de oră, sezon, segmentul de clienți, volumul portofoliului și tipul consultanței — creează modele de preț flexibile pentru clienții VIP de investiții, tarife promoționale pentru consultații de credit pentru prima dată și reduceri legate de evenimente pentru seminarii financiare, pentru a maximiza cifra de afaceri și rata de utilizare a serviciilor financiare.
-
keyboard_arrow_down
Tarifare specială bazată pe timp
Prețurile speciale bazate pe timp permit configurarea de reduceri automate în funcție de durata consilierii financiare, dată, oră, ziua săptămânii, serviciul specific (de ex. planificare de pensii, strategie de investiții, consultanță pentru credite) și statutul de membru al clientului, ajutând la optimizarea cererii în orele de vârf și la creșterea ocupării în perioadele cu încărcare redusă. -
keyboard_arrow_down
Tarifare bazată pe resurse
Tarifare bazată pe resurse pentru servicii financiare – stabilește tarife flexibile pentru consultanți financiari, administratori de portofoliu, contabili și consultanți fiscali în funcție de nivelul de experiență, certificări, sector (clienți persoane fizice, companii sau investitori) și cerere, astfel încât prețul fiecărui serviciu financiar să reflecte corect valoarea monetară creată. -
keyboard_arrow_down
Tarife reduse
Reduceri dinamice pentru servicii financiare cu un singur clic – aplică rapid prețuri promoționale pentru consultanță financiară, pachete de contabilitate, servicii de declarare fiscală și consultanță pentru strategii de investiții, afișând clar prețul de bază tăiat și reducerea evidențiată, pentru a încuraja clienții să aleagă pachete financiare cu valoare superioară și perioade contractuale mai lungi.
Analiză bazată pe date
Condu afacerea de servicii financiare pe bază de date – urmărește în timp real sesiunile de consultanță rezervate, rata de conversie pe landing page-urile de consultanță financiară, valoarea medie a tranzacțiilor pe segmente de clienți și corelează încărcarea consilierilor financiari, utilizarea serviciilor de investiții și contabilitate și modelele de anulare cu campaniile și sezonalitatea pentru a optimiza tarifarea, pachetele de servicii bazate pe portofoliu și valoarea pe durata vieții clientului.
-
keyboard_arrow_down
Statistici în timp real
Tablou de bord cu statistici financiare în timp real – vezi secundă cu secundă volumul rezervărilor pentru consultanță financiară și servicii contabile, cifra de afaceri pe consultant, birou financiar sau tip de serviciu, ponderea clienților care revin pentru investiții, gradul de ocupare al ședințelor de consultanță și rata de anulare, pentru a putea reacționa rapid la schimbările din piață, a ajusta programările serviciilor financiare și bugetul de marketing. -
keyboard_arrow_down
Integrări de analiză web
Integrări precise de analiză web pentru serviciile financiare – leagă rezervările pentru consultanță financiară, fluxurile de plată și solicitările clienților cu Google Analytics, Google Tag Manager și Meta Pixel pentru a măsura ce campanii publicitare, articole de content marketing pe teme de investiții sau pagini dedicate consultanței fiscale generează cele mai multe rezervări calificate și în ce etape se întrerupe parcursul de cumpărare al serviciilor financiare. -
keyboard_arrow_down
Pregătire BI & AI
Pregătire BI și AI pentru datele financiare – exportă jurnalele de rezervări anonimizate, statisticile de utilizare a serviciilor financiare, segmentele de clienți și datele de prețuri în Excel, Google Sheets sau direct pe platforme BI și AI pentru a crea prognoze de venituri, modele de previzionare a cererii pentru consultanță financiară, a optimiza volumul de muncă pentru serviciile de contabilitate și a testa diferite scenarii de tarifare pentru pachetele de investiții.
Întrebări și răspunsuri: software-ul Anolla
Întrebări frecvente despre software-ul de rezervări Anolla pentru servicii financiare – răspunsuri clare la principalele întrebări ale consultanților financiari, firmelor de contabilitate și consultanților fiscali privind securitatea, tarifarea, integrările, raportarea și protecția datelor, pentru a lua o decizie informată privind adoptarea unei platforme digitale de rezervări.
-
keyboard_arrow_downCu ce se deosebește Anolla de software-urile obișnuite de rezervare pentru servicii financiare?Calendarele obișnuite de rezervare oferă doar programarea întâlnirilor, în timp ce Anolla este o platformă completă all-in-one pentru optimizarea veniturilor și gestionarea clienților în serviciile financiare. Anolla integrează rezervări pentru consultanțe financiare, CRM pentru clienți de investiții și credite, gestionarea profilurilor de risc și notificări automate într-un singur mediu. Spre deosebire de calendarele statice, Anolla folosește recomandări bazate pe inteligență artificială și optimizarea programului pe baza datelor pentru a conduce fluxurile de lucru în servicii financiare. Platforma susține atât consultanțe financiare pe oră, cât și proiecte de analiză de credit, audit sau gestionare a activelor pe mai multe zile, toate centralizate într-un calendar de portofoliu care reunește întâlnirile de investiții, asigurări și credite.
-
keyboard_arrow_downAcceptă Anolla simultan rezervări pentru servicii financiare pe oră și pe mai multe zile?Da, acesta este unul dintre principalele avantaje competitive ale Anolla în sectorul serviciilor financiare. Spre deosebire de multe soluții simple de programare, Anolla nu obligă instituțiile financiare să aleagă exclusiv între consultații pe ore sau proiecte pe zile. Platforma permite programarea în paralel a consultațiilor de investiții pe oră, a sesiunilor de planificare a pensiilor, a consultanțelor de gestionare a riscurilor și a proiectelor de audit, analize financiare și due diligence care durează mai multe zile. Toate întâlnirile consilierilor financiari, managerilor de portofoliu, analiștilor de credit și specialiștilor în asigurări sunt centralizate într-un calendar unitar pentru servicii financiare, potrivit pentru modele hibride precum administrare de active, intermediere de credite, brokeraj de asigurări și consultanță financiară.
-
keyboard_arrow_downCum reduce asistentul AI Anolla povara administrativă și erorile umane în gestionarea serviciilor financiare?Asistentul AI automat Anolla pentru suport financiar funcționează 24/7, răspunzând solicitărilor recurente de programare și contractare ale clienților din domeniul investițiilor, creditelor și asigurărilor. Asistentul rezolvă automat până la 79,3%¹ din solicitările standard privind programări ale serviciilor financiare, prelungiri de contract și modificări ale planurilor de plată, precum și până la 52,4%¹ din întrebările tehnice de prim nivel din portalul clientului. Acest lucru se realizează fără intervenția manuală a consilierilor financiari, managerilor de portofoliu sau a managerilor de cont, reducând semnificativ timpul petrecut pentru coordonarea calendarelor și explicațiile repetate. Comunicarea automatizată și înregistrată cu clienții minimizează riscul de erori la programarea graficelor de rambursare, întâlnirilor de investiții și sesiunilor de consultanță și reduce sarcina administrativă cu până la 39,3%¹, permițând experților financiari să se concentreze pe analize cu valoare adăugată mare și pe creșterea portofoliilor clienților.
-
keyboard_arrow_downCum ajută modulul dinamic de tarifare Anolla furnizorii de servicii financiare să-și optimizeze prețurile?Modulul de tarifare dinamică Anolla automatizează strategia de prețuri pentru consultanță financiară, analiză de credit, administrarea activelor și alte servicii financiare. Instituția financiară poate crea reguli precise pentru ajustarea tarifelor de consultanță și a comisioanelor în funcție de oră, volum de lucru, clasa de risc, portofoliul de servicii sau segmentul de clienți — de exemplu persoane fizice, companii sau clienți de private banking. Toate modificările tarifare se aplică automat conform regulilor de business configurate, permițând vânzarea perioadelor cu cerere redusă la prețuri reduse și poziționarea serviciilor cu complexitate mai mare la marje superioare în orele de vârf. O astfel de strategie de preț crește ocuparea consultațiilor financiare, optimizează utilizarea timpului consultanților și mărește rentabilitatea întregului portofoliu de servicii financiare.
-
keyboard_arrow_downEste Anolla potrivit atât pentru un consilier financiar independent, cât și pentru instituții financiare cu mai multe filiale?Da, Anolla este concepută să se scaleze de la un consultant financiar independent până la o bancă, societate de asigurări sau firmă de investiții cu rețea de sucursale, filiale și birouri. Un consultant financiar individual poate începe cu un pachet gratuit puternic care acoperă fluxul de rezervări, calendarul clienților, un CRM inițial și mementouri automate. Companiile de administrare a activelor cu mai multe filiale, instituțiile de credit și brokerii de asigurări beneficiază de politici de rezervare centralizate, calendar inter-sucursal și administrarea unei baze de date unice a clienților. Platforma permite adăugarea nelimitată de sucursale, consultanți, manageri de portofoliu și manageri de cont și oferă control al accesului bazat pe rol și locație (RBAC), conform standardelor de securitate a datelor și cerințelor de conformitate din domeniul financiar.
-
keyboard_arrow_downCu ce instrumente financiare se integrează Anolla?Anolla este construită pe o arhitectură API-first și suportă integrări cheie în ecosistemul serviciilor financiare. Pentru procesarea plăților există o integrare directă cu Stripe, permițând plata la momentul rezervării a onorariilor de consultanță, a taxelor contractuale sau a taxelor de administrare. Anolla suportă integrări avansate de analiză, precum Google Analytics, Google Tag Manager și Meta Pixel, pentru a măsura conversiile canalelor de vânzare pentru servicii financiare și parcursul clientului. API-ul deschis al platformei permite conectarea Anolla la CRM-ul instituției financiare, software de management al activelor, sisteme de gestionare a riscului, programe de contabilitate și instrumente BI/ML, pentru a exporta datele de rezervări și despre clienți în scopul analizei financiare ulterioare și creării de prognoze de venit.
-
keyboard_arrow_downCe include pachetul gratuit Anolla și ce adaugă funcțiile financiare plătite?Planul gratuit Anolla include toate instrumentele de bază pentru a porni activități de consultanță financiară și consiliere investițională: pagină de rezervări online, calendar pentru consultații financiare, profiluri inițiale de client, confirmări pentru întâlniri și memento-uri automate. Această soluție este ideală pentru consultanți financiari independenți, brokeri de asigurări mici și firme boutique de gestionare a activelor care vor să își digitalizeze procesul de programare. Pachetele plătite adaugă automatizări nelimitate pentru fluxurile de lucru financiare, integrări avansate cu CRM-uri financiare și sisteme de administrare a portofoliilor, module de fidelizare, pachete personalizate de programe investiționale și instrumente de raportare care ajută la creșterea vânzărilor recurente și la sporirea valorii pe durata de viață a fiecărui client financiar.
-
keyboard_arrow_downCum ajută tarifarea pe bază de utilizare a Anolla să reducă riscurile de afaceri ale serviciilor financiare?Modelul de tarifare pe bază de utilizare Anolla a fost creat pentru a diminua riscurile comerciale ale furnizorilor de servicii financiare și pentru a îmbunătăți predictibilitatea costurilor. Consultanții financiari, managerii de active, brokerii de asigurări și instituțiile de credit nu trebuie să plătească taxe lunare fixe ridicate în perioadele în care încheierea contractelor sau numărul consultărilor este mai mic. Costurile platformei se scalează întotdeauna proporțional cu volumul real al rezervărilor, numărul de consultații și funcționalitățile utilizate, fiind potrivit pentru campanii sezoniere de produse financiare, piețe de credit influențate de conjunctură și afaceri cu tranzacții de investiții fluctuante. Astfel se reduce presiunea costurilor fixe și se păstrează flexibilitatea de a răspunde schimbărilor de piață.
-
keyboard_arrow_downCât de repede pot implementa rezervarea serviciilor financiare cu Anolla?Pornirea rezervărilor pentru servicii financiare în Anolla durează, de regulă, doar câteva minute, iar întregul proces de configurare este ghidat de un asistent AI contextual 24/7, adaptat fluxurilor de lucru pentru consiliere financiară, consultanță de credit și întâlniri de asigurări. Ușurința în utilizare a Anolla este evaluată de Capterra cu 5/5¹, iar statisticile arată că opt din zece membri ai echipei financiare însușesc funcțiile esențiale ale platformei pentru rezervări, gestionarea clienților și raportare în mai puțin de 30 de minute¹. Acest lucru permite instituțiilor financiare să digitalizeze rapid programarea întâlnirilor fără proiecte lungi de implementare.
-
keyboard_arrow_downCe face din platforma Anolla pentru servicii financiare o soluție pregătită pentru viitor?Anolla este o soluție pregătită pentru viitor pentru rezervări și managementul clienților în sectorul financiar, datorită unei arhitecturi modulare extensibile și a unei infrastructuri cloud. Platforma evoluează continuu, utilizând învățarea bazată pe AI pentru a analiza comportamentul clienților financiari, tiparele de rezervare și portofoliul de servicii, pentru a oferi recomandări bazate pe date și optimizări automate. Spre deosebire de software-urile de programare statice, Anolla este construită în jurul unui API puternic care permite integrarea profundă cu bănci, companii de asigurări, platforme de investiții și software de contabilitate. Soluția modulară extensibilă susține, de asemenea, ecosistemul IoT folosit în sectorul financiar, cum ar fi controlul accesului securizat în cabinetele de investiții, rezervarea sălilor de conferințe și închirierea echipamentelor (de exemplu stații de tranzacționare sau echipamente de prezentare). O astfel de arhitectură permite integrarea continuă a celor mai noi tehnologii fintech, asigurând că instrumentele de rezervare și management ale furnizorilor de servicii financiare rămân în avangarda pieței.
¹ Procentele sunt valori aproximative calculate pe baza datelor noastre istorice și actuale. Aceste valori se bazează pe feedback-ul clienților, sondaje și alte analize. Rezultatul final poate fi diferit. Rezultatul depinde de domeniul specific de aplicare și de sector.
Soluții software mai precise
Alege o soluție software adaptată mai precis nevoilor afacerii tale.
Software de rezervări pentru afaceri