Software de agendamento de serviços financeiros

• keyboard_arrow_downEm que a Anolla difere dos softwares de agendamento tradicionais para serviços financeiros?
  Os calendários de marcação de horários comuns oferecem apenas o agendamento de reuniões, enquanto a Anolla é uma plataforma completa tudo-em-um de otimização de receitas e gestão de clientes para serviços financeiros. A Anolla integra o agendamento de consultorias financeiras, o CRM de clientes de investimento e crédito, a gestão de perfis de risco e notificações de seguimento automáticas num único ambiente. Diferente dos calendários estáticos, a Anolla usa recomendações baseadas em IA e otimização de horários orientada por dados para gerir fluxos de trabalho de serviços financeiros. A plataforma suporta tanto consultas financeiras por hora como projetos de vários dias de análise de crédito, auditorias ou gestão de património em paralelo, reunindo todas as reuniões de investimento, seguros e crédito num único calendário de portefólio.
• keyboard_arrow_downO Anolla suporta simultaneamente reservas de serviços financeiros por hora e para vários dias?
  Sim, essa é uma das principais vantagens competitivas da Anolla no setor dos serviços financeiros. Ao contrário de muitas soluções simples de reserva, a Anolla não obriga as instituições financeiras a escolher apenas entre consultas horárias ou projetos diários. A plataforma permite agendar em simultâneo sessões de aconselhamento em investimento de uma hora, sessões de planeamento de pensões, consultorias de gestão de risco e projetos de auditoria, análises financeiras e processos de due diligence de vários dias. Todas as reuniões de consultores financeiros, gestores de carteiras, analistas de crédito e especialistas em seguros são consolidadas num único calendário central de serviços financeiros, ideal para modelos de negócio híbridos como gestão de ativos, intermediação de crédito, corretagem de seguros e consultoria financeira.
• keyboard_arrow_downComo o assistente de IA Anolla reduz a carga administrativa e os erros humanos nos serviços financeiros?
  O assistente automático de IA para suporte a clientes financeiros da Anolla funciona 24/7, respondendo às perguntas recorrentes de clientes de investimento, crédito e seguros sobre agendamentos e contratos. O assistente resolve automaticamente até 79,3%¹ dos pedidos padrão relacionados com marcação de serviços financeiros, renovação de contratos e alterações de planos de pagamento, bem como até 52,4%¹ das questões técnicas de primeiro nível no portal do cliente. Tudo isto acontece sem intervenção manual de consultores financeiros, gestores de carteiras ou account managers, reduzindo significativamente o tempo gasto na coordenação de agendas e explicações repetitivas. A comunicação automatizada e registada com o cliente minimiza o risco de erros em planos de crédito, marcações de reuniões de investimento e reservas de sessões de consultoria, e reduz a carga administrativa até 39,3%¹, permitindo que os especialistas financeiros se concentrem em análises de alto valor acrescentado e no crescimento das carteiras de clientes.
• keyboard_arrow_downComo o módulo de precificação dinâmica da Anolla ajuda os provedores de serviços financeiros a otimizar seus preços?
  O módulo de precificação dinâmica da Anolla automatiza a estratégia de preços para consultoria financeira, análise de crédito, gestão de ativos e outros serviços financeiros. A instituição financeira pode criar regras precisas para alterar honorários de consultoria e comissões de serviço consoante a hora do dia, volume de trabalho, classe de risco, carteira de serviços ou segmento de clientes, por exemplo entre particulares, empresas ou clientes de private banking. Todas as alterações de tarifas são aplicadas automaticamente de acordo com as regras de negócio configuradas, permitindo vender períodos de menor procura a preços mais competitivos e posicionar serviços com margens mais altas nas horas de pico e em análises de maior complexidade. Esta estratégia de preços aumenta a taxa de ocupação das consultas financeiras, otimiza a utilização do tempo dos consultores e melhora a rentabilidade de todo o portefólio de serviços financeiros.
• keyboard_arrow_downO Anolla é adequado tanto para consultores financeiros independentes quanto para instituições financeiras com múltiplas filiais?
  Sim, a Anolla foi concebida para escalar desde um consultor financeiro independente até bancos, seguradoras ou empresas de investimento com várias agências, sucursais e filiais. Um consultor individual pode começar com um poderoso plano gratuito que cobre o fluxo de reservas, calendário de clientes, CRM básico e lembretes automáticos. Empresas de gestão de património com várias filiais, instituições de crédito e corretores de seguros beneficiam de políticas de agendamento centralizadas, calendários partilhados entre filiais e gestão de uma base de dados de clientes unificada. A plataforma permite adicionar um número ilimitado de filiais, consultores, gestores de carteira e gestores de conta, oferecendo ainda controlo de acesso baseado em funções e localizações (RBAC), em conformidade com as normas de segurança de dados e compliance do setor financeiro.
• keyboard_arrow_downCom quais ferramentas financeiras o Anolla se integra?
  A Anolla é construída com uma arquitetura API-first e suporta integrações-chave no ecossistema de serviços financeiros. Para processamento de pagamentos, há integração direta com a solução de pagamentos Stripe, permitindo que o cliente pague, no momento da reserva, taxas de consultoria, de contrato ou de gestão. A Anolla suporta integrações de análise avançada como Google Analytics, Google Tag Manager e Meta Pixel, a fim de medir as conversões dos canais de venda de serviços financeiros e a jornada do cliente. A API aberta da plataforma permite conectar a Anolla ao CRM da instituição financeira, a softwares de gestão de ativos, sistemas de gestão de risco, programas de contabilidade e ferramentas de BI/ML, para exportar dados de reservas e clientes para análises financeiras adicionais e criação de previsões de receita.
• keyboard_arrow_downO que inclui o pacote gratuito da Anolla e o que acrescentam as funcionalidades financeiras pagas?
  O pacote gratuito da Anolla inclui todas as ferramentas básicas necessárias para iniciar de forma fluida os serviços de consultoria financeira e de investimento: página de reservas online, calendário de consultas financeiras, perfis iniciais de clientes, confirmações de reuniões e lembretes automáticos. Esta solução é ideal para consultores financeiros independentes, pequenos mediadores de seguros e boutiques de gestão de ativos que desejam digitalizar o processo de agendamento. Os pacotes pagos acrescentam automatização ilimitada dos fluxos de trabalho em serviços financeiros, integrações avançadas com CRM financeiro e sistemas de gestão de carteiras, módulos de fidelização, pacotes personalizados de programas de investimento e ferramentas de relatórios que ajudam a aumentar compras recorrentes e o valor do ciclo de vida de cada cliente financeiro.
• keyboard_arrow_downComo a precificação baseada no uso da Anolla ajuda a mitigar os riscos de negócio em serviços financeiros?
  O modelo de precificação baseado no uso da Anolla foi criado para mitigar os riscos de negócio dos prestadores de serviços financeiros e melhorar a previsibilidade de custos. Consultores financeiros, gestores de ativos, mediadores de seguros e instituições de crédito não precisam de pagar mensalidades fixas elevadas em períodos em que a celebração de contratos ou o número de consultas é menor. Os custos da plataforma escalam sempre de forma proporcional ao volume real de reservas, ao número de consultas e às funcionalidades utilizadas, o que é especialmente adequado para empresas com campanhas sazonais de produtos financeiros, mercados de crédito afetados pelo ciclo económico e volumes variáveis de transações de investimento. Assim, reduz-se a pressão dos custos fixos e preserva-se a flexibilidade para reagir às mudanças do mercado.
• keyboard_arrow_downCom que rapidez posso começar a utilizar a marcação de serviços financeiros com a Anolla?
  Configurar o agendamento de serviços financeiros no Anolla normalmente leva apenas alguns minutos, e todo o processo é guiado por um assistente de IA contextual disponível 24/7, adaptado aos fluxos de trabalho de consultoria financeira, análise de crédito e reuniões de seguros. A facilidade de uso do Anolla é avaliada em 5/5¹ pela Capterra e as estatísticas mostram que nove em cada dez membros das equipas financeiras aprendem rapidamente as principais funções de agendamento, gestão de clientes e relatórios em menos de 30 minutos¹. Isso permite que instituições financeiras digitalizem o agendamento de reuniões com rapidez, sem passar por longos projetos de implementação.
• keyboard_arrow_downO que torna a plataforma de serviços financeiros da Anolla uma solução à prova de futuro?
  A Anolla é uma solução de reservas e gestão de clientes para serviços financeiros preparada para o futuro graças a uma arquitetura modular, extensível e a uma infraestrutura baseada na nuvem. A plataforma evolui continuamente, utilizando aprendizagem suportada por IA para analisar o comportamento dos clientes financeiros, padrões de marcação e o portefólio de serviços, de forma a fornecer recomendações baseadas em dados e otimizações automáticas. Ao contrário dos softwares de agendamento estáticos, a Anolla é construída em torno de uma API poderosa, que permite uma integração profunda com bancos, seguradoras, plataformas de investimento e softwares de contabilidade. A solução modular extensível também suporta o ecossistema IoT utilizado no setor financeiro, como controlo de acesso seguro a gabinetes de investimento, reservas de salas de reunião e aluguer de equipamentos (por exemplo, estações de trading ou equipamento de apresentação). Esta arquitetura permite integrar continuamente as tecnologias financeiras mais recentes, garantindo que as ferramentas de reservas e gestão de clientes do prestador de serviços financeiros se mantêm sempre na vanguarda do mercado.

¹ As percentagens são estimativas aproximadas calculadas com base nos nossos dados históricos e atuais. Estes valores baseiam‑se no feedback dos clientes, em inquéritos e noutras análises. O resultado final pode ser diferente. O resultado depende do âmbito específico da aplicação e do setor.