Vse-v-enem programska oprema
Ustvari prav takšno rezervacijsko okolje za finančno svetovanje, upravljanje premoženja, bančne svetovalne storitve in zavarovalno svetovanje, kot ga potrebuje tvoja finančna ustanova – modularna platforma z nastavitvami, skladnimi z varstvom podatkov, integracijami in naraščajočo podporo umetne inteligence.
-
keyboard_arrow_down
Dodatni moduli
Razširite možnosti programske opreme za rezervacije v finančnih storitvah v realnem času – z enim klikom aktivirajte več kot 20 pripravljenih finančnih modulov (npr. obrazci za rezervacije svetovanja o naložbah, predizpolnitve vlog za posojila, vprašalniki za oceno tveganja) in zmanjšajte ročno upravljanje do 41,2 %¹. -
keyboard_arrow_down
Skalabilno upravljanje podatkov
Dodajte neomejeno število bančnih poslovalnic, enot, finančnih svetovalcev, kreditnih svetovalcev, zavarovalniških posrednikov, naložbenih storitev in strank ter upravljajte vse urnike in rezervacije finančnih storitev iz ene varne platforme do 33,1%¹ bolj učinkovito. -
keyboard_arrow_down
IoT ekosistem
Motor za avtomatizacijo, ki povezuje digitalne delovne procese finančne ustanove s fizičnim pisarnim okoljem (npr. samopostrežen dostop v svetovalne sobe, sistemi za številke v čakalnicah, pametno čakalno območje) – omogoča 24/7 samopostrežnost, avtonomno upravljanje strank in do 10–30% prihranek energije.
Prodajni agent 24/7
Pridobite 24/7 virtualno okolje za finančno prodajo in svetovanje, ki v realnem času uskladi vaše finančne svetovalce, naložbene izdelke, kreditne rešitve in zavarovalne pakete s pravimi strankami – za rezervacijo sestankov, spletne konzultacije, predhodne ocene in oblikovanje prilagojenih finančnih paketov.
-
keyboard_arrow_down
Tržnica storitev
Naj potencialne zasebne in poslovne stranke odkrijejo vaše finančne storitve na tržnici – naložbeno svetovanje, pokojninske rešitve, posredovanje kreditov, poslovno financiranje, zavarovalne in rešitve za upravljanje tveganj – povečajte vidnost v digitalnih kanalih do 16,9%¹, zlasti za finančne institucije, ki šele začenjajo s spletno storitvijo za stranke. -
keyboard_arrow_down
Povpraševanja in naročila
Sprejemajte donosna finančna povpraševanja in strukturirane ponudbe – ponudbe posojil, osnutki investicijskih strategij, primerjave zavarovalnih paketov, ponudbe finančnih rešitev – ter upravljajte celoten postopek iz ene rezervacijske platforme, da izkoristite vsak visokovrednostni finančni projekt. -
keyboard_arrow_down
Interaktivni poslovni profil
Zberi celotno poslovanje finančnega podjetja ali svetovalnega centra v interaktivni poslovni profil: stranke lahko 24/7 rezervirajo finančno svetovanje, načrtujejo investicijske sestanke, zaprosijo za posojilno svetovanje, naročijo analizo zavarovanja, pošljejo prošnje za financiranje in izvršijo predplačila prek varnih plačilnih rešitev.
Kontekstualna AI podpora 24/7
Uporabite AI asistenta, prilagojenega finančnemu sektorju, dobro usposobljenega in globoko integriranega, ki 24/7 odgovarja na do 79,3%¹ vprašanj strank v zvezi s finančnimi storitvami v 25 jezikih – pojasnjuje naložbene produkte, postopek svetovanja, zahteve glede predložitve dokumentov in možnosti rokov – ter ponuja osebna priporočila glede na profil stranke.
-
keyboard_arrow_down
Kontekstualni AI asistent
Kontekstni AI asistent avtomatizira do 79,3 %¹ povpraševanj glede finančnega svetovanja, investicijskega načrtovanja, kreditnih vlog in drugih standardnih bančnih ter finančnih storitev, saj v realnem času analizira informacije o portfelju stranke, zgodovino transakcij in podatke o tveganjem profilu ter neposredno v procesu rezervacije finančnih storitev ponuja personalizirane in regulativno skladne rešitve. -
keyboard_arrow_down
Avtomatizirana komunikacija s strankami
Avtomatizirana komunikacija s strankami pošilja na dogodkih osnovana, z finančnimi podatki podprta obvestila pravemu vlagatelju, prosilcu za posojilo ali zavarovancu ob pravem času (v 25 jezikih) — opomnike za podpis pogodbe, potrdila o rezervaciji svetovanj, pregledi portfeljev in obvestila o tveganjih, ki zmanjšajo čas upravljanja strank in back-office naloge do 39,3%¹, pri čemer je vsa komunikacija varno dokumentirana znotraj platforme. -
keyboard_arrow_down
24/7 podpora strankam
Stranke vaših bančnih, investicijskih, računovodskih in zavarovalniških storitev imajo 24/7 dostop do AI-pogovorne podpore v več kot 25 jezikih, ki upošteva finančno-regulativna pravila, pojasnjuje cenike, provizije, pogodbene pogoje, tok rezervacij ter vodi pri digitalnem podpisovanju in preverjanju identitete, s čimer zmanjšuje potrebo po ročnem posredovanju podpore do 59,3%¹.
Zanesljiva platforma
Priznan vse-v-enem sistem za rezervacije in upravljanje strank v finančnem sektorju, ki so ga izbrale stotine bank, finančnih svetovalcev, investicijskih družb in računovodskih storitev. Nadomestite razdrobljena koledarska orodja, e-poštna obvestila in ročno načrtovanje z integrirano programsko opremo za rezervacije finančnih storitev, ki strankam zagotavlja dosledno, natančno in zanesljivo storitveno izkušnjo.
-
keyboard_arrow_down
Enostavna za uporabo
Enostavnost uporabe 5/5: intuitiven pogled za rezervacije finančnih svetovanj, jasno upravljanje koledarjev za investicijsko in kreditno svetovanje ter 24/7 večjezična podpora so zmanjšali čas usposabljanja finančnih svetovalcev, posrednikov in upraviteljev strank za 60 % ter omogočili, da 9 od 10 članov ekipe osvoji osnovne funkcionalnosti programske opreme za rezervacije finančnih storitev v manj kot 30 minutah¹ (ocena Capterra). -
keyboard_arrow_down
Nepremagljiva vrednostna ponudba
Anolla programska oprema za rezervacije finančnih storitev je stroškovno učinkovita in zanesljiva naložba za banke, računovodske družbe, zavarovalnice in investicijska podjetja. Ocena finančne vrednosti 4,7/5¹ in ocena funkcionalnosti 5/5¹ na Capterra potrjujeta, da dobite vrhunsko upravljanje finančnih rezervacij brez dodatnih stroškov. Model obračunavanja po uporabi pomeni, da plačate le za dejanske rezervacije, svetovanja in obseg strank – skritih stroškov ni, tveganja v nizki sezoni pa so z vidika finančnega upravljanja minimalna. -
keyboard_arrow_down
Podpora v realnem času
Pomoč finančnim storitvam v realnem času: 24/7 kontekstualni AI-agent, ki reši do 79,3% vstopnic in zahtevkov strank, se integrira z vašimi bančnimi, CRM, plačilnimi in sistemi za upravljanje pogodb, zvišuje oceno podpore strank na 4,7/5 in zmanjšuje ročno delovno obremenitev pri finančnem svetovanju, nadzornih poizvedbah in spremembah pogodb. -
keyboard_arrow_down
Varnost in skladnost
Varnost in regulativna skladnost: šifriranje bančnih in finančnih podatkov, 24/7 nadzor, varnostne kopije v oblaku in zanesljive kontrole dostopa ščitijo podatke o računih strank, transakcijske podatke in pogodbe 90–95 % bolj učinkovito kot lokalni strežniki, hkrati pa je platforma skladna z GDPR in strogimi zahtevami finančnega sektorja, kar zagotavlja brezskrbno rast poslovanja ter kontinuiteto za potrebe revizije.
Izkušnje strank
Skupna ocena 4,8/5¹ in 99,96 %¹ zanesljivosti kažeta, da je Anolla primerna tudi za finančne organizacije z visokimi zahtevami glede zaupanja, kjer ima vsaka rezervirana ura svetovanja neposreden vpliv na prihodke in upravljanje tveganj. Resnične zgodbe strank iz bank, računovodskih pisarn in investicijskih podjetij dokazujejo merljivo rast prihodkov in učinkovitosti – pridružite se vodilnim na finančnem trgu, ki ne sklepajo kompromisov pri digitalni izkušnji strank in načrtovanju časa.
Uspeh strank 360°
Spremenite podporo strankam v finančnih storitvah v strateško platformo za uspeh strank – Customer Success 360° združuje 24/7 kontekstualno podporo, analitiko rezervacij in pogodb ter dinamične portale za stranke, da bi predvideli spremembe v plačilni sposobnosti in potrebah po storitvah pri vlagateljih, posojilojemalcih in podjetjih, povečali zadovoljstvo, stabilnost portfelja in dolgoročno finančno zvestobo.
-
keyboard_arrow_down
360° personalizacija
360° personalizacija v realnem času prilagaja rezervacijo finančnega svetovanja, sestanka o naložbah, računovodske ali davčne konzultacije za vsakega klienta glede na zgodovino portfelja, profil tveganja, preferirane kanale in razpoložljivost – pametna priporočila za termine, enoklikne ponovne rezervacije in 24/7 klepetalna podpora ustvarjajo tekočo digitalno rezervacijsko izkušnjo za zasebne in poslovne stranke. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje strank
CRM za upravljanje strank v finančnih storitvah združuje vse podatke o vlagateljih, prosilcih za posojila, zavarovalniških strankah in poslovnih partnerjih v eno podatkovno bazo, ki se posodablja v realnem času – segmentiraj portfelje, dodajaj ocene tveganja in finančne opombe, avtomatiziraj naknadne kontakte ter z dosledno, na podatkih temelječo komunikacijo povečuješ življenjsko vrednost strank. -
keyboard_arrow_down
Upravljalnik povezav
Ustvarite za vsakega finančnega svetovalca, posrednika, strokovnjaka za posojila, investicijskega svetovalca ali zavarovalnega agenta edinstvene rezervacijske povezave in QR-kode – vsak kalkulator na spletni strani, članek na investicijskem blogu, kampanjska stran, podpis v e-pošti ali objava na družbenih omrežjih postane neposredna povezava do rezervacije termina za finančno svetovanje, posojilno ali investicijsko svetovanje. -
keyboard_arrow_down
Spletna plačila
Varna predplačila za finančno svetovanje, poslovno načrtovanje, analize tveganj in oblikovanje osebne investicijske strategije – integrirana spletna plačila potrdijo sestanek šele po uspešnem predplačilu ali prejemu pristojbine, s čimer zmanjšajo izgubo honorarjev zaradi neudeležb in izboljšajo napovedljivost denarnih tokov finančnih storitev. -
keyboard_arrow_down
Avtomatski čakalni seznam
Samodejni čakalni seznam zapolni sproščene termine za finančno svetovanje, posredovanje pri posojilih, davčno in naložbeno svetovanje 24/7 – sistem zazna odpovedane termine, v realnem času obvesti naslednjega zainteresiranega prosilca za posojilo ali investitorja ter povprečno poveča izkoriščenost finančnih storitev in zapolnjenost urnikov svetovalcev do 18,2%. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje prevodov
Nudite vsakemu vlagatelju, tujemu klientu in mednarodnemu poslovnemu partnerju rezervacijsko izkušnjo v njihovem maternem jeziku v več kot 25 jezikih – opisi finančnih storitev, predpogodbeni informativni teksti in rezervacijski poteki se samodejno lokalizirajo, s čimer se odpravijo jezikovne ovire, olajša razumevanje finančnih produktov in poveča čezmejna prodaja finančnih storitev.
Analitika zvestobe strank
Analitika zvestobe strank v realnem času prikazuje, kateri vlagatelji, komitenti s kreditnim portfeljem ali imetniki zavarovalnih polic ustvarjajo tvoji finančni instituciji največ ponavljajočih se prihodkov in katere finančne produkte najraje izbirajo – na tej osnovi jim lahko ponudiš personalizirane obrestne mere, dodatne storitve vezane na portfelj in ciljni navzkrižni prodaji ter maksimiziraš dobičkonosnost portfelja in uporabo finančnih storitev.
-
keyboard_arrow_down
Članstva
Vzpostavite večstopenjske programe zvestobe in VIP programe za finančne stranke – avtomatizirajte nivoje vlagateljev, pakete za poslovne stranke in ugodnosti za premožnejše stranke ter na vsaki ravni ponudite ekskluzivne popuste za upravljanje portfeljev, redne finančne analize, preglede zavarovalnih portfeljev in osebne svetovalne seje; 5% povečanje zadrževanja strank lahko poveča dobiček finančnih storitev za 25–95%. -
keyboard_arrow_down
Paketi obiskov in vstopnice
Predplačani paketi finančnega svetovanja, fiksne svetovalne ure in analize zagotavljajo stabilen denarni tok in ponavljajoče se svetovalne termine — samodejno štetje uporabe in spremljanje stanj zmanjša ročno upravljanje finančnih svetovalcev skoraj na nič in naredi prodajo finančnih storitev po paketih pregledno. -
keyboard_arrow_down
Naročnine z rednim obračunom
Naročnine samodejno ustvarjajo obnovljive pakete finančnih storitev – mesečni načrti za investicijsko svetovanje, pogodbe za računovodske in davčne storitve ali mesečne pristojbine za storitve upravljanja tveganj se obračunavajo samodejno, kar zagotavlja predvidljiv mesečni denarni tok in neprekinjene storitve za strankin finančni portfelj. -
keyboard_arrow_down
E-poštne kampanje
Pošljite finančno marketinške e-poštne kampanje natančno pravi ciljni skupini – izvozite dinamične segmente discipliniranih vlagateljev, aktivnih posojilojemalcev, imetnikov zavarovalnih portfeljev ali potencialnih poslovnih strank z enim klikom na marketinško platformo ter jim ponudite primerne obrestne ponudbe, naložbene priložnosti in vsebine finančnega izobraževanja, s čimer dosežete merljivo višje stopnje odpiranja in konverzije.
Upravljanje rezervacij
Upravljaj vse finančne konzultacije, srečanja za analizo kreditne sposobnosti, seje o investicijskih strategijah, sestanke za oceno tveganja, preglede pogodb in povezana obvestila z enega »mission control« pogleda – združi individualne in poslovne portfeljske sestanke v eno delovno okolje za finančno rezerviranje, zmanjša ročno upravljanje koledarjev ter pridobi popoln pregled nad celotnim povpraševanjem po finančnih storitvah in obremenitvijo svetovalcev.
-
keyboard_arrow_down
Skupinske rezervacije
Avtomatizirajte skupinske sestanke finančnega svetovanja – določite omejitve udeležencev, upravljajte sezname udeležencev za investicijske seminarje, pokojninske delavnice in skupinsko svetovanje poslovnim strankam v realnem času ter ustvarjajte ponavljajoče se skupinske rezervacije finančnih izobraževanj. -
keyboard_arrow_down
Rezervacija več virov
Nastavite rezervacijo več finančnih virov — dovolite stranki, da v eni transakciji hkrati rezervira finančnega svetovalca in svetovalni prostor, termin za video posvet in potrebne pogodbe ali protokole, s čimer upravljanje portfeljev in finančnih paketov postane tekoče in pregledno. -
keyboard_arrow_down
Urne in dnevne storitve
Upravljajte vse finančne storitve na eni oblačni platformi — od kratkih spletnih posvetov do večdnevnih finančnih analiz, revizij kreditnega tveganja in strateškega investicijskega svetovanja, prilagojeno poslovnemu modelu in portfelju storitev vašega finančnega podjetja. -
keyboard_arrow_down
Storitve z variabilnim trajanjem
Ustvarite finančne storitve z nastavljivo dolžino – dovolite stranki, da sama izbere trajanje svetovanja za naložbe, davčno svetovanje ali posojilno svetovanje, s čimer zagotovite največjo prilagodljivost, povečate zasedenost rezerviranih terminov in povečate prihodke finančnih storitev. -
keyboard_arrow_down
Prilagodljiva pravila rezervacij
Pravila vašega finančnega podjetja, naša programska oprema za rezervacijo finančnih storitev — določite natančna okna za rezervacije, pogoje odpovedi in potrjevanja za upravljanje tveganj, kreditne pogodbe in investicijsko svetovanje ter upravljajte barvno kodiran finančni koledar v dnevnem, tedenskem ali mesečnem pogledu.
Upravljanje urnikov
Združi urnike finančnih svetovalcev, svetovalnih sob, pisarn in spletnih kanalov v en upravljalni center – dostop po vlogah za upravitelje portfeljev, strokovnjake za posojila in računovodje, ter posodobitve v realnem času zmanjšujejo napake pri načrtovanju časa in dvojne rezervacije v finančnih storitvah do 68.5%.
-
keyboard_arrow_down
Urniki
Urniki finančnih storitev se sinhronizirajo z razpoložljivostjo svetovalcev v spletnem koledarju – nastavi stalne in izredne termine za investicijsko svetovanje, kreditne analize in davčno svetovanje z nekaj kliki ter se koledar rezervacij finančnih storitev samodejno posodobi. -
keyboard_arrow_down
Blokiranje časa
Fleksibilno časovno blokiranje za finančne svetovalce – ustvarite enkratne ali ponavljajoče se blokade za investicijsko svetovanje, pogajanja o posojilih, notranje revizije ali sestanke o tveganjih z uporabo natančnih filtrov po urah, datumih in dnevih v tednu, da zagotovite nadzorovano razpoložljivost finančnih virov. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje virov
Učinkovito upravljajte omejene finančne vire – povežite svetovalne prostore, videokonferenčne kanale, termine za podpis pogodb in kompetence posameznih finančnih svetovalcev s pripadajočimi storitvami, preprečite dvojne rezervacije ter povečajte učinkovitost finančne ustanove in prihodke od storitev. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje dostopa
Nastavite pravice dostopa za finančne svetovalce, upravitelje portfeljev, skrbnike strank in podporno ekipo – določite, katere finančne storitve, podatke o strankah, pisarne in prikaze poročil vsaka vloga vidi, ter prilagodite samodejna obvestila o rezervacijah in potrdilih za varen in regulativam skladen delovni proces.
Programska oprema, osredotočena na mobilne naprave
Mobilno usmerjena programska oprema za rezervacije finančnih storitev – intuitiven vmesnik za finančne svetovalce in stranke, sinhronizacija v oblaku s portalom za stranke ter takojšnja obvestila v aplikaciji o novih rezervacijah, potrdilih plačil in opomnikih za podpis pogodb zagotavljajo profesionalno izkušnjo na vseh napravah.
-
keyboard_arrow_down
Dostop, temelječ na oblaku
Oblačna platforma za rezervacije finančnih storitev omogoča dostop do vseh koledarjev za naložbene, kreditne in svetovalne storitve z vsake naprave in lokacije z 99,96 %¹ zanesljivostjo – podatki portfeljskih upravljavcev, finančnih svetovalcev in strank se samodejno sinhronizirajo v realnem času. -
keyboard_arrow_down
Večplatformni ekosistem
Večplatformni ekosistem povezuje rezervacijske tokove finančnih svetovalcev, upravljavcev premoženja in kreditnih specialistov na napravah Mac/PC, iOS in Android – začni upravljati urnik investicijskega svetovanja v pisarni in nadaljuj z načrtovanjem srečanj s strankami na mobilni napravi z enako gladko in varno izkušnjo. -
keyboard_arrow_down
Administratorska aplikacija
Mobilna aplikacija za administratorje (iOS in Android) odraža vse funkcionalnosti spletne rezervacijske programske opreme za finančne storitve – upravljajte koledarje za investicijska in kreditna svetovanja, sestanke za upravljanje premoženja in analizo tveganj, potrjujte rezervacije in dostopajte do profilov strank kadarkoli in kjerkoli. -
keyboard_arrow_down
Odjemalska aplikacija
Aplikacija za stranke (iOS, Android, splet) finančnim strankam ponuja hiter pregled razpoložljivosti terminov za naložbeno svetovanje, načrtovanje pokojnine, posvet o posojilih in zavarovalne sestanke – čas rezervirate z nekaj kliki, prejmete takojšnja obvestila o spremembah in udobno upravljate vse svoje finančne sestanke na enem mestu. -
keyboard_arrow_down
Takojšnja obvestila v aplikaciji
Obvestila v aplikaciji v realnem času dajejo finančni ekipi takojšen vpogled v vse premike strankinih rezervacij – o novem terminu za investicijsko svetovanje, rezervaciji posveta glede kreditne vloge, odpovedanem sestanku upravljanja premoženja ali sporočilih stranke v brskalniku in mobilni aplikaciji.
Personalizirana samodejna obvestila
Nastavi samodejna obvestila, specifična za finančne storitve, glede na dogodek, lokacijo pisarne in kanal (e-pošta/SMS) – personalizirana sporočila o potrdilih finančnega svetovanja, pregledih kreditnih pogodb, svetovanjih glede plačilnih težav in analizah zavarovanj pravočasno dosežejo prave skupine strank, pri čemer ohranjaš ton svoje finančne blagovne znamke.
-
keyboard_arrow_down
Samodejne potrditve
Samodejna potrdila po e-pošti in SMS-u dajejo zaupanje tako finančnemu svetovalcu kot stranki – vsaka rezervacija, sprememba ali odpoved svetovanja o naložbah, kreditnega svetovanja, pregleda zavarovalne pogodbe ali finančne analize podjetja pošlje takojšnje, podrobno strukturirano potrdilo. -
keyboard_arrow_down
Opomniki
Samodejni sistem SMS- in e-poštnih opomnikov pomaga zmanjšati izostanke na finančnih svetovanjih do 14,9%¹ – stranke prejmejo pravočasna obvestila o sestankih za naložbe in pokojninsko svetovanje, refinanciranje posojil, davčno svetovanje in drugih finančnih storitvah, pri čemer SMS deluje zanesljivo tudi brez internetne povezave. -
keyboard_arrow_down
Samodejno zbiranje povratnih informacij
Samodejno zbiranje povratnih informacij se sproži po vsakem dejansko izvedenem finančnem svetovanju, upravljanju portfelja, kreditni analizi ali svetovanju o zavarovalnih rešitvah – od stranke se zahteva ocena (do 5★) in komentarji, ki zagotavljajo podatkovno podlago za izboljšanje kakovosti storitve in izpopolnjevanje reguliranih finančnih procesov.
Dinamično določanje cen
Modul za dinamično določanje cen omogoča avtomatizacijo pristojbin za finančne storitve glede na uro, sezono, segment strank, velikost portfelja in vrsto svetovanja – ustvarite prilagodljive cenovne modele za VIP investicijske stranke, akcijske cene za prvo kreditno svetovanje in dogodkovne popuste za finančne seminarje ter tako povečajte prihodke in izkoriščenost finančnih storitev.
-
keyboard_arrow_down
Posebno časovno določanje cen
Časovno določene posebne cene omogočajo nastavitev avtomatskih popustov glede na trajanje finančnega svetovanja, datum, uro, dan v tednu, specifično storitev (npr. upokojitveno načrtovanje, naložbena strategija, svetovanje pri posojilih) in članstvo stranke, kar pomaga optimizirati povpraševanje v konicah in povečati zasedenost v obdobjih z manj obremenjenosti. -
keyboard_arrow_down
Cenik, temelječ na virih
Cenitev virov za finančne storitve – določite pristojbine finančnih svetovalcev, upravljavcev portfeljev, računovodij in davčnih svetovalcev prilagodljivo glede na raven izkušenj, certifikate, področje (zasebni, poslovni ali investicijski klienti) in povpraševanje, da bo cena finančne storitve pošteno odražala ustvarjeno denarno vrednost. -
keyboard_arrow_down
Znižane cene
Dinamični popusti za finančne storitve z enim klikom – hitro uvedite promocijske cene za finančno svetovanje, računovodske pakete, storitve davčnih napovedi in svetovanje pri investicijskih strategijah, jasno prikažite prečrtano osnovno ceno in izpostavljen popust, da usmerite stranke k izbiri finančno vrednejših paketov in daljših pogodb.
Analitika, temelječa na podatkih
Vodite svoje finančne storitve na podlagi podatkov — spremljajte v realnem času rezervirane svetovalne seanse, stopnjo konverzije na pristajalnih straneh finančnega svetovanja, povprečno vrednost transakcij po segmentih strank ter povežite obremenitev finančnih svetovalcev, uporabo naložbenih in računovodskih storitev ter vzorce odpovedi s kampanjami in sezonskostjo, da optimizirate cene, paketne storitve po portfeljih in vrednost življenjske dobe stranke.
-
keyboard_arrow_down
Statistika v realnem času
Nadzorna plošča finančnih storitev v realnem času – poglejte v sekundi obseg rezervacij finančnega svetovanja in računovodskih storitev, promet po svetovalcu, finančni pisarni ali vrsti storitve, delež ponavljajočih se investicijskih strank, zasedenost svetovalnih terminov in odstotek odpovedi, da lahko hitro reagirate na tržne spremembe, prilagodite urnike finančnih storitev in marketinški proračun. -
keyboard_arrow_down
Integracije spletne analitike
Natančne integracije spletne analitike za finančne storitve – poveži rezervacije finančnih svetovanj, tokove plačil in povpraševanja strank z Google Analytics, Google Tag Manager in Meta Pixel, da izmeriš, katere oglaševalske kampanje, vsebinski članki o investiranju ali pristajalne strani za davčno svetovanje prinašajo največ kakovostnih rezervacij in v katerih fazah se kupna pot za finančne storitve prekine. -
keyboard_arrow_down
Pripravljenost za BI in AI
Podatki za finančne storitve, pripravljeni za BI in AI – izvozi anonimizirane dnevnike rezervacij, statistiko uporabe finančnih storitev, segmente strank in podatke o oblikovanju cen v Excel, Google Sheets ali neposredno v BI- in AI-platforme, da ustvariš napovedi prihodkov, modele za napovedovanje povpraševanja po finančnem svetovanju, optimiziraš delovno obremenitev računovodskih storitev ter testiraš različne cenovne scenarije za naložbene pakete.
Vprašanja in odgovori: programska oprema Anolla
Pogosto zastavljena vprašanja o Anolla rezervacijski programski opremi za finančne storitve – jasni odgovori na glavna vprašanja finančnih svetovalcev, računovodskih pisarn in davčnih svetovalcev o varnosti, cenah, integracijah, poročanju in varstvu podatkov, da lahko sprejmete informirano odločitev o uvedbi digitalne rezervacijske platforme.
-
keyboard_arrow_downKako se Anolla razlikuje od običajnih programov za rezervacijo finančnih storitev?Običajni koledarji za rezervacije nudijo le razporejanje sestankov, medtem ko je Anolla celovita platforma za optimizacijo prihodkov in upravljanje strank v finančnih storitvah. Anolla združuje rezervacije finančnih posvetovanj, CRM za investicijske in kreditne stranke, upravljanje profila tveganja ter avtomatizirana obvestila v eno okolje. V nasprotju s statičnimi koledarji Anolla uporablja priporočila na osnovi umetne inteligence in podatkovno voden optimiziran urnik za delovne tokove finančnih storitev. Platforma podpira urne finančne konzultacije in večdnevne projekte, kot so kreditne analize, revizije ali upravljanje premoženja, vzporedno združene v portfeljskem koledarju za investicije, zavarovanja in posojila.
-
keyboard_arrow_downAli Anolla podpira hkrati urne in večdnevne rezervacije finančnih storitev?Da, to je ena glavnih konkurenčnih prednosti Anolle v sektorju finančnih storitev. V nasprotju z mnogimi enostavnimi rezervacijskimi rešitvami Anolla ne sili finančne ustanove, da izberejo zgolj urne posvetovalne termine ali le dnevne projekte. Platforma omogoča hkrati načrtovanje urnih investicijskih posvetovanj, sej za načrtovanje pokojnin, posvetov o upravljanju tveganj ter večdnevnih revizijskih projektov, finančnih analiz in postopkov skrbnega pregleda. Vsi sestanki finančnih svetovalcev, upravljavcev portfeljev, kreditnih analitikov in zavarovalnih strokovnjakov so združeni v en osrednji koledar finančnih storitev, kar odlično ustreza hibridnim poslovnim modelom, kot so upravljanje premoženja, kreditno posredništvo, zavarovalno posredništvo in finančno svetovanje.
-
keyboard_arrow_downKako Anolla AI-asistent zmanjšuje administrativno breme in človeške napake pri finančnih storitvah?Anolla avtomatski AI-pomočnik za finančno podporo deluje 24/7 in odgovarja na ponavljajoče se zahteve strank s področja naložb, posojil in zavarovanj glede terminov in pogodb. Pomočnik samodejno reši do 79,3%¹ standardnih poizvedb o terminiranju finančnih storitev, podaljševanju pogodb in spremembah plačilnih razporedov, prav tako pa do 52,4%¹ vprašanj prve ravni tehnične podpore v odjemalskem portalu. To poteka brez ročnega posredovanja finančnih svetovalcev, upravljavcev portfeljev ali skrbnikov strank, kar znatno zmanjša čas, porabljen za usklajevanje koledarjev in ponavljajoča pojasnila. Avtomatizirana in zabeležena komunikacija s strankami minimizira tveganje napak pri upravljanju kreditnih razporedov, terminov naložbenih srečanj in svetovanj ter zmanjša administrativno breme do 39,3%¹, kar finančnim strokovnjakom omogoča osredotočanje na analize z visoko dodano vrednostjo in rast portfeljev.
-
keyboard_arrow_downKako Anolla modul dinamičnega določanja cen pomaga ponudnikom finančnih storitev optimizirati cene?Anollin modul za dinamično določanje cen avtomatizira strategijo cen za finančno svetovanje, kreditno analizo, upravljanje premoženja in druge finančne storitve. Finančna ustanova lahko oblikuje natančna pravila za prilagoditev svetovalnih in storitvenih pristojbin glede na uro, obseg dela, stopnjo tveganja, portfelj storitev ali segment strank — na primer ločeno za fizične osebe, podjetja ali stranke zasebnega bančništva. Vse spremembe tarif se samodejno uveljavijo glede na nastavljena poslovna pravila, da se ugodnejša prodaja v obdobjih z nizkim povpraševanjem in pozicionira bolj maržna storitev v času kompleksnejših analiz in vršnih obdobij. Takšna strategija cen povečuje zasedenost svetovanj, optimizira izkoriščenost svetovalcev in povečuje dobičkonosnost celotnega portfelja finančnih storitev.
-
keyboard_arrow_downAli je Anolla primerna tako za posameznega finančnega svetovalca kot tudi za finančne institucije z več poslovalnicami?Da, Anolla je zasnovana tako, da se lahko razširi od samostojnega finančnega svetovalca do banke, zavarovalnice ali investicijskega podjetja z več pisarnami, podružnicami in filiali. Samostojni finančni svetovalec lahko začne z zmogljivim brezplačnim paketom, ki pokriva upravljanje rezervacij, koledar strank, osnovni CRM in avtomatizirana obvestila. Upravljavci premoženja z več podružnicami, kreditne institucije in zavarovalni posredniki imajo koristi od centralizirane politike rezervacij, koledarjev med podružnicami in upravljanja enotne baze podatkov strank. Platforma omogoča dodajanje neomejenega števila podružnic, svetovalcev, upravljavcev portfeljev in skrbnikov strank ter ponuja nadzor dostopa, ki temelji na vlogah in lokacijah (RBAC), v skladu s standardi varnosti podatkov in skladnosti v finančnem sektorju.
-
keyboard_arrow_downS katerimi finančnimi orodji se Anolla integrira?Anolla je zgrajena na API-centrirani arhitekturi in podpira ključne integracije v ekosistemu finančnih storitev. Za obdelavo plačil ima neposredno integracijo s Stripe, ki omogoča plačilo svetovalnih stroškov, provizij ali upravljavskih stroškov ob rezervaciji. Anolla podpira poglobljene analitične integracije, kot so Google Analytics, Google Tag Manager in Meta Pixel, za merjenje konverzij prodajnih kanalov finančnih storitev in poti stranke. Odprti API platforme omogoča povezavo Anolla s CRM-jem finančne institucije, sistemi za upravljanje premoženja, rešitvami za upravljanje tveganj, računovodskimi programi in BI/ML orodji za izvoz podatkov o rezervacijah in strankah za nadaljnjo finančno analizo in napovedovanje prihodkov.
-
keyboard_arrow_downKaj vključuje brezplačni paket Anolla in kaj dodajajo plačljive finančne funkcije?Brezplačni paket Anolla vključuje vse osnovne funkcije za nemoten začetek finančnega svetovanja in investicijskih konzultacij: spletna stran za rezervacije, koledar finančnih posvetovanj, osnovni profili strank, potrditve sestankov in samodejni opomniki. Rešitev je idealna za neodvisne finančne svetovalce, manjše zavarovalniške zastopnike in boutique podjetja za upravljanje premoženja, ki želijo digitalizirati svoj urnik. Plačljivi paketi dodajo neomejeno avtomatizacijo delovnih tokov finančnih storitev, napredne integracije s finančnimi CRM in sistemi za upravljanje portfeljev, module za zvestobo strank, osebne investicijske pakete in orodja za poročanje, ki pomagajo povečati ponovne nakupe in vrednost življenjske dobe strank.
-
keyboard_arrow_downKako Anolla obračunavanje po uporabi pomaga finančnim storitvam ublažiti poslovna tveganja?Anolla model obračunavanja po uporabi je zasnovan za zmanjšanje poslovnega tveganja ponudnikov finančnih storitev in izboljšanje predvidljivosti stroškov. Finančni svetovalci, upravljavci premoženja, zavarovalni posredniki in kreditne institucije ne plačujejo visokih fiksnih mesečnih stroškov v obdobjih, ko je sklenitev pogodb ali število posvetov manjše. Stroški platforme se vedno prilagajajo sorazmerno z dejanskim številom rezervacij, posvetov in uporabljenimi funkcionalnostmi, kar je še posebej primerno za sezonske kampanje finančnih produktov, gospodarska nihanja na kreditnih trgih in podjetja z nihajočim obsegom investicijskih poslov. Tako se zmanjša pritisk fiksnih stroškov in ohrani prilagodljivost pri odzivanju na tržne spremembe.
-
keyboard_arrow_downKako hitro lahko uvedem rezervacijski sistem Anolla za finančne storitve?Začetek z rezervacijami finančnih storitev v Anolli običajno traja le nekaj minut, celoten postopek nastavitve pa vodi kontekstno občutljiv 24/7 AI-asistent, prilagojen delovnim tokom finančnega svetovanja, kreditnega svetovanja in zavarovalnih sestankov. Po oceni Capterra je uporabnost Anolle 5/5¹ in statistika kaže, da devet od desetih članov finančne ekipe osvoji osnovne funkcije platforme za rezervacije, upravljanje strank in poročanje v manj kot 30 minutah¹. To omogoča finančnim institucijam hitro digitalizacijo dogovarjanja terminov brez dolgotrajnih uvajanj.
-
keyboard_arrow_downKaj naredi platformo Anolla za finančne storitve pripravljeno na prihodnost?Anolla je prihodnostno odporna rešitev za rezervacije in upravljanje strank v finančnih storitvah zahvaljujoč razširljivi modularni arhitekturi in oblačni infrastrukturi. Platforma se nenehno razvija z AI-učnim sistemom za analizo vedenja finančnih strank, vzorcev rezervacij in portfelja storitev, da ponudi podatkovno podprta priporočila in samodejne optimizacije. V nasprotju z zastarelimi enkratnimi programskimi rešitvami je Anolla zgrajena okoli zmogljivega API-ja, ki omogoča globoke integracije s bankami, zavarovalnicami, investicijskimi platformami in računovodskimi programi. Razširljiva modularna rešitev podpira tudi IoT-ekosistem v finančnem sektorju, na primer varovan nadzor dostopa v investicijskih kabinetih, rezervacije konferenčnih sob in izposoje naprav (npr. trgovalnih delovnih postaj ali predstavitvene tehnike). Takšna arhitektura omogoča stalno integracijo najnovejših fintech rešitev in zagotavlja, da orodja finančnih ponudnikov za rezervacije in upravljanje strank ostanejo v ospredju trga.
¹ Odstotki so približne vrednosti, izračunane na podlagi naših zgodovinskih in trenutnih podatkov. Ti kazalniki temeljijo na povratnih informacijah strank, raziskavah in drugih analizah. Končni rezultat se lahko razlikuje. Rezultat je odvisen od konkretnega obsega in sektorja uporabe.
Bolj natančne programske rešitve
Izberi programsko rešitev, ki je natančneje prilagojena tvojim poslovnim potrebam.
Programska oprema za rezervacije poslovnih storitev