Minden-az-egyben szoftver
Hozz létre pénzügyi tanácsadásra, vagyonkezelésre, banki tanácsadásra és biztosítási tanácsadásra pontosan olyan foglalási környezetet, amire pénzintézetednek szüksége van – moduláris platformmal, amely megfelel az adatvédelmi követelményeknek, integrációs lehetőségekkel és növekvő AI-támogatással.
-
keyboard_arrow_down
Kiegészítő modulok
Bővítsd a pénzügyi szolgáltatások foglalási szoftverének lehetőségeit valós időben – aktiválj egy kattintással több mint 20 kész pénzügyi modult (pl. befektetési tanácsadás foglaló űrlapok, hitelkérelem előkitöltés, kockázati profil kérdőívek) és csökkentsd a kézi adminisztrációt akár 41,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Skálázható adatkezelés
Adj hozzá tetszőleges számú bankfiókot, fiókhálózatot, pénzügyi tanácsadót, hitelszakértőt, biztosítási ügynököt, befektetési szolgáltatást és ügyfelet, és kezeld az összes pénzügyi szolgáltatás ütemezését és foglalását egy biztonságos platformról 33,1%¹ hatékonyabban. -
keyboard_arrow_down
IoT Ökoszisztéma
Egy automatizálómotor, amely összekapcsolja a pénzügyi intézmény digitális munkafolyamatait a fizikai irodakörnyezettel (pl. önkiszolgáló belépés tanácsadóhelyiségekbe, sorszámrendszerek, intelligens váróterület) – lehetővé téve a 0–24 önkiszolgálást, az ügyféláramlás autonóm kezelését és akár 10–30% energiamegtakarítást.
24/7 Értékesítési ügynök
Szerezz 0–24 órás virtuális pénzügyi értékesítési és tanácsadási környezetet, amely valós időben illeszti pénzügyi tanácsadóidat, befektetési termékeket, hitelmegoldásokat és biztosítási csomagokat a megfelelő ügyfelekkel — találkozók foglalásához, online konzultációkhoz, előzetes becslésekhez és egyedi pénzügyi csomagok kialakításához.
-
keyboard_arrow_down
Szolgáltatáspiac
Engedd, hogy potenciális magán- és üzleti ügyfelek felfedezzék pénzügyi szolgáltatásaidat a piactéren – befektetési tanácsadás, nyugdíjmegoldások, hitelközvetítés, üzleti finanszírozás, biztosítási és kockázatkezelési megoldások – növelve a láthatóságot digitális csatornákon akár 16,9%¹, különösen azoknak a pénzintézeteknek, amelyek csak most kezdik az online ügyfélszolgálatot. -
keyboard_arrow_down
Ajánlatkérések és megrendelések
Fogadj jövedelmező pénzügyi megkereséseket, és készíts strukturált ajánlatokat – kölcsönajánlatok, befektetési stratégia-tervek, biztosítási csomagok összehasonlítása, finanszírozási megoldások – és kezeld az egész folyamatot egy foglalószoftverből, hogy minden magasabb értékű pénzügyi projektet megnyerj. -
keyboard_arrow_down
Interaktív Üzleti profil
Gyűjtsd össze teljes pénzügyi vállalkozásod vagy tanácsadó központod tevékenységét egy interaktív üzleti profilra: az ügyfelek a nap 24 órájában foglalhatnak pénzügyi tanácsadást, tervezhetnek befektetési megbeszéléseket, kérhetnek hiteltanácsadást, megrendelhetik biztosítási elemzésüket, finanszírozási ajánlatot kérhetnek és előleget fizethetnek biztonságos online fizetési megoldásokon keresztül.
24/7 Kontextusérzékeny AI támogatás
Használj a pénzügyi szektorra szabott, jól képzett és mélyen integrált AI-asszisztenst, amely 24/7 válaszol a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélkérdések akár 79,3%¹-ára 25 nyelven — elmagyarázza a befektetési termékeket, a tanácsadási folyamatot, a dokumentumok benyújtásának követelményeit és az ütemezési opciókat —, és személyre szabott ajánlásokat nyújt az ügyfél profilja alapján.
-
keyboard_arrow_down
Kontextusérzékeny AI-asszisztens
A kontextusérzékeny AI-asszisztens automatizálja a pénzügyi tanácsadással, befektetési tervezéssel, hitelkérelmekkel és más standard banki, illetve pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresések akár 79,3%-át¹ azzal, hogy valós időben elemzi az ügyfélportfólió adatait, a tranzakciós előzményeket és a kockázati profilt, és a szabályozásoknak megfelelő, személyre szabott megoldásokat kínál közvetlenül a pénzügyi szolgáltatások foglalási folyamatában. -
keyboard_arrow_down
Automatizált ügyfélkommunikáció
Az automatizált ügyfélkommunikáció eseményalapú, pénzügyi adatokon alapuló értesítéseket küld a megfelelő befektetőnek, hiteligénylőnek vagy biztosítási ügyfélnek pontosan a megfelelő időben (25 nyelven) – szerződés aláírására emlékeztetők, konzultációs időpontok megerősítése, portfólióáttekintések és kockázati értesítések, amelyek csökkentik az ügyfélkezelés és a back-office adminisztráció idejét akár 39,3%-kal¹, miközben az összes kommunikáció biztonságosan a platformon belül marad dokumentálva. -
keyboard_arrow_down
24/7 ügyféltámogatás
A banki, befektetési, könyvelési és biztosítási ügyfelek számára éjjel-nappal hozzáférhető AI-csevegéstámogatás több mint 25 nyelven, amely követi a pénzügyi szektor előírásait, tisztázza az árakat, díjakat, szerződéses feltételeket és a foglalási folyamatokat, valamint segít az elektronikus aláírás és az ügyfélazonosítás során, csökkentve a manuális ügyfélszolgálati beavatkozás szükségességét akár 59,3%¹.
Megbízható platform
Elismert mindent egyben pénzügyi szolgáltatások foglalási és ügyfélkezelő platformja, amelyet több száz banki, pénzügyi tanácsadó, befektetési és könyvelő cég választott elsődleges megoldásként, helyettesítve a széttagolt naptáreszközöket, e-mail értesítéseket és a manuális időbeosztást egy integrált pénzügyi szolgáltatásfoglaló szoftverrel, amely következetes, pontos és megbízható kiszolgálási élményt nyújt az ügyfeleknek.
-
keyboard_arrow_down
Könnyű használat
Használhatóság 5/5: az intuitív pénzügyi tanácsadási foglalásnézet, az egyértelmű befektetési és hiteltanácsadási naptárkezelés, valamint a 24/7 elérhető többnyelvű útmutató támogatás 60%-kal csökkentette a pénzügyi tanácsadók, brókerek és ügyfélmenedzserek betanítási idejét, és lehetővé tette, hogy 10-ből 9 csapattag kevesebb mint 30 perc alatt elsajátítsa a pénzügyi szolgáltatások foglalószoftverének alapfunkcióit¹ (Capterra értékelés). -
keyboard_arrow_down
Páratlan értékajánlat
Az Anolla pénzügyi szolgáltatások foglalási szoftvere költséghatékony és megbízható befektetés banki, könyvelői, biztosítási és befektetési cégek számára. A pénzügyi értékelés 4,7/5¹ és a funkcionalitás értékelése 5/5¹ a Capterra felületén megerősíti, hogy csúcskategóriás pénzügyi foglaláskezelést kapsz túlzott költségek nélkül. A használatalapú árazás azt jelenti, hogy csak a tényleges foglalásokért, konzultációkért és ügyfélforgalomért fizetsz – nincsenek rejtett költségek, és az alacsony szezon kockázatai pénzügyi szempontból minimálisak. -
keyboard_arrow_down
Valós idejű támogatás
Valós idejű pénzügyi szolgáltatások támogatása: 24/7 kontextusérzékeny AI-ügynök, amely a jegyek és ügyfélkérések akár 79,3%¹-át megoldja, integrálódik a banki, CRM-, fizetési- és szerződéskezelő rendszereiddel, növelve az ügyféltámogatás pontszámát 4,7/5¹-re és csökkentve a manuális terhelést pénzügyi tanácsadásban, felügyeleti kéréseknél és szerződésmódosításoknál. -
keyboard_arrow_down
Biztonság és megfelelés
Biztonság és szabályozási megfelelés: a banki és pénzügyi adatok titkosítása, 24/7 felügyelet, felhőalapú mentések és megbízható hozzáférés-ellenőrzés védik ügyfeleid számlainformációit, tranzakciós adatait és szerződéseit 90–95%-kal hatékonyabban, mint a helyi szerverek; miközben a platform megfelel a GDPR-nak és a pénzügyi szektor szigorú előírásainak, biztosítva a zavartalan üzletfejlesztést és a folyamatosságot auditáláshoz.
Ügyfélélmények
Az összesített 4,8/5¹ értékelés és a 99,96%¹ rendelkezésre állás mutatja, hogy az Anolla a magas bizalmi követelményekkel rendelkező pénzügyi szervezetek számára is megfelelő, ahol minden lefoglalt tanácsadási óra közvetlen hatással van a bevételre és a kockázatkezelésre. A bankok, könyvelőirodák és befektetési társaságok valós sikertörténetei mérhető bevétel- és hatékonyságnövekedést igazolnak – csatlakozz a pénzügyi piac élvonalbeli szereplőihez, akik nem engednek sem a digitális ügyfélélményből, sem az időtervezésből.
Ügyfél siker 360°
Alakítsd a pénzügyi szolgáltatások ügyfélszolgálatát stratégiai ügyfélsiker-platformmá – a Customer Success 360° megoldás egyesíti a 24/7 kontextusérzékeny támogatást, a foglalási és szerződés-elemzéseket, valamint a dinamikus ügyfélportálokat, hogy előre jelezze a befektetők, hitelfelvevők és vállalatok fizetőképességének és szolgáltatásigényeinek változását, növelve az elégedettséget, a portfólió stabilitását és a hosszú távú pénzügyi lojalitást.
-
keyboard_arrow_down
360° személyre szabás
A 360°-os személyre szabás valós időben igazítja minden ügyfél pénzügyi tanácsadásra, befektetési megbeszélésre, könyvelési vagy adótanácsadásra vonatkozó foglalását portfóliótörténete, kockázati profilja, preferált csatornái és elérhetősége szerint – intelligens időpont-ajánlásokkal, egykattintásos ismételt foglalásokkal és 24/7 csevegőtámogatással zökkenőmentes digitális foglalási élményt teremtve magán- és vállalati ügyfeleknek. -
keyboard_arrow_down
Ügyfélkezelés
A pénzügyi szolgáltatások ügyfélkezelése (CRM) egyetlen, valós időben frissülő adatbázisban egyesíti az összes befektető, hiteligénylő, biztosítási ügyfél és üzleti partner adatait – portfóliókat szegmentálhatsz, kockázati profilokat és pénzügyi megjegyzéseket rögzíthetsz, automatizálhatod az utánkövetést, és adatvezérelt, rendszeres ügyfélkommunikációval növelheted az ügyfél élettartam értékét. -
keyboard_arrow_down
Hivatkozáskezelő
Hozz létre minden pénzügyi tanácsadónak, brókernek, hitelszakértőnek, befektetési tanácsadónak vagy biztosítási ügynöknek egyedi foglalási linkeket és QR-kódokat – minden honlapi kalkulátor, befektetési blogcikk, kampányoldal, e-mail aláírás vagy közösségimédia-bejegyzés közvetlen kapcsolattá válik pénzügyi konzultáció, hitel- vagy befektetési tanácsadás foglalásához. -
keyboard_arrow_down
Online fizetések
Biztonságos előrefizetések pénzügyi tanácsadásra, üzleti tervezési ülésekre, kockázatelemzésekre és személyre szabott befektetési stratégia kidolgozására – az integrált online fizetések csak sikeres előleg vagy díjfizetés beérkezése után erősítik meg a találkozót, csökkentve a no-show miatti elveszett tanácsadási díjakat és javítva a pénzügyi szolgáltatások pénzáramlásának előrejelezhetőségét. -
keyboard_arrow_down
Automatikus várólista
Az automata várólista éjjel-nappal betölti a felszabaduló pénzügyi tanácsadás, hitelközvetítés, adó- és befektetési tanácsadás időpontjait – a rendszer észleli a lemondásokat, valós időben értesíti a következő érdeklődő hitelfelvevőt vagy befektetőt, és átlagosan akár 18,2%¹- kal növeli a pénzügyi szolgáltatások kihasználtságát és a tanácsadók időbeosztásának betöltöttségét. -
keyboard_arrow_down
Fordításkezelés
Kínálj minden befektetőnek, külföldi ügyfélnek és nemzetközi üzleti partnernek anyanyelvű foglalási élményt több mint 25 nyelven – a pénzügyi szolgáltatások leírásai, szerződés előtti tájékoztatók és a foglalási folyamat automatikusan lokalizálódik, eltávolítva a nyelvi akadályokat, megkönnyítve a pénzügyi termékek megértését és növelve a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások értékesítését.
Ügyfélhűség-analitika
Az ügyfélhűségi analitika valós időben megmutatja, mely befektetők, hitelportfólió-ügyfelek vagy biztosítási szerződések tulajdonosai termelik a legnagyobb ismétlődő bevételt a pénzintézeted számára, és milyen pénzügyi termékeket részesítenek előnyben – ennek alapján személyre szabott kamatokat, portfólióalapú kiegészítő szolgáltatásokat és célzott keresztértékesítést kínálhatsz, maximalizálva a portfólió jövedelmezőségét és a pénzügyi szolgáltatások igénybevételét.
-
keyboard_arrow_down
Tagságok
Hozz létre többszintű hűség- és VIP-programokat pénzügyi ügyfelek számára – automatizáld a befektetői szinteket, vállalati ügyfélcsomagokat és a magasabb nettó vagyonú ügyfelek előnyeit, és minden szinten kínálj exkluzív kedvezményeket portfóliókezelésre, rendszeres pénzügyi elemzésekre, biztosítási portfólió felülvizsgálatokra és személyes tanácsadói ülésekre; a 5%¹- os ügyfélmegtartás növekedése 25–95%¹- kal növelheti a pénzügyi szolgáltatások profitját. -
keyboard_arrow_down
Bérletek és jegyek
Előre fizetett pénzügyi tanácsadási csomagok, fix konzultációs órák és elemzési alkalmak biztosítják a stabil bevételt és az ismétlődő tanácsadói találkozókat – az automatikus alkalomszámlálás és egyenlegek nyomon követése lényegében megszünteti a pénzügyi tanácsadók kézi adminisztrációját, és átláthatóvá teszi a csomag alapú pénzügyi szolgáltatás értékesítését. -
keyboard_arrow_down
Ismétlődő előfizetések
Az ismétlődő előfizetések automatikusan létrehoznak megújuló, előfizetésalapú pénzügyi szolgáltatáscsomagokat – havi befektetési tanácsadás-tervek, könyvelési és adótanácsadási karbantartási szerződések vagy kockázatkezelési szolgáltatások havi díjai automatikusan számlázódnak, biztosítva a kiszámítható havi bevételt és a megszakítás nélküli szolgáltatást az ügyfél pénzügyi portfóliója számára. -
keyboard_arrow_down
E-mail kampányok
Küldj pénzügyi marketing e-mail kampányokat pontosan a megfelelő célcsoportnak – exportáld egy kattintással a fegyelmezett befektetők, aktív hitelügyfelek, biztosítási portfóliótulajdonosok vagy potenciális üzleti ügyfelek dinamikus szegmenseit a marketingplatformra, és kínálj számukra megfelelő kamatajánlatokat, befektetési lehetőségeket és pénzügyi edukációs tartalmakat, elérve mérhetően magasabb megnyitási és konverziós arányt.
Foglaláskezelés
Kezeld az összes pénzügyi tanácsadási időpontot, hitelbírálati megbeszélést, befektetési stratégia-ülést, kockázatértékelési munkamegbeszélést, szerződésáttekintést és a hozzájuk kapcsolódó értesítéseket egyetlen irányítóközpont nézetben – egyesítsd az egyéni és a vállalati ügyfelek portfólió-megbeszéléseit egy pénzügyi foglalási munkafelületen, csökkentsd a kézi naptárkezelést, és szerezz teljes rálátást a pénzügyi szolgáltatások iránti keresletre és a tanácsadók terheltségére.
-
keyboard_arrow_down
Csoportos foglalások
Automatizáld a csoportos pénzügyi tanácsadási időpontokat – állíts be résztvevői limiteket, kezeld valós időben a befektetési szemináriumok, nyugdíjképzések és vállalati ügyfelek csoportos tanácsadásainak résztvevőlistáit, és hozz létre ismétlődő pénzügyi képzésekre szóló csoportfoglalásokat. -
keyboard_arrow_down
Több erőforrás együttes foglalása
Állíts be több pénzügyi erőforrás foglalását — engedd meg az ügyfélnek, hogy egy tranzakcióban egyszerre foglaljon pénzügyi tanácsadót és tanácsadóhelyiséget, videotanácsadás időpontját és a szükséges szerződéses dokumentumokat, elősegítve a portfóliókezelés és pénzügyi csomagok koordinálását zökkenőmentesen és átláthatóan. -
keyboard_arrow_down
Órás és napidíjas szolgáltatások
Kezeld az összes pénzügyi szolgáltatást – a rövid online konzultációktól kezdve a többnapos pénzügyi elemzéseken, hitelkockázati auditokon és stratégiai befektetési tanácsadáson át – egyetlen felhőalapú platformon, amely alkalmazkodik pénzügyi vállalkozásod üzleti modelljéhez és szolgáltatásportfóliójához. -
keyboard_arrow_down
Változó időtartamú szolgáltatások
Hozzon létre változtatható hosszúságú pénzügyi szolgáltatásokat – engedje meg az ügyfélnek, hogy maga válassza ki a befektetési tanácsadás, adótanácsadás vagy hiteltanácsadás időtartamát, így maximális rugalmasságot biztosítva, növelve a lefoglalt tanácsadási idők kihasználtságát és a pénzügyi szolgáltatások értékesítési bevételét. -
keyboard_arrow_down
Rugalmas foglalási szabályok
A te pénzügyi vállalkozásod szabályai, a mi pénzügyi szolgáltatási foglalószoftverünk – határozd meg pontosan a foglalási ablakokat, lemondási és jóváhagyási feltételeket a kockázatkezeléshez, hitelszerződésekhez és befektetési tanácsadáshoz, és kezeld a színkódolt pénzügyi naptárt napi, heti vagy havi nézetben.
Beosztáskezelés
Egyesítse a pénzügyi tanácsadók menetrendjeit, tanácsadóhelyiségeket, irodákat és webcsatornákat egy irányítási központba – szerepalapú hozzáférés portfóliókezelőknek, hitelszakértőknek és könyvelőknek, és a valós idejű frissítések csökkentik az időbeosztási hibákat és a dupla foglalásokat a pénzügyi szolgáltatásokban akár 68.5%.
-
keyboard_arrow_down
Beosztások
A pénzügyi szolgáltatások beosztásai szinkronizálják a tanácsadók elérhetőségét az online naptárral – állíts be állandó és eseti időpontokat befektetési tanácsadáshoz, hitelanalízishez és adótanácsadáshoz néhány kattintással, és a pénzügyi szolgáltatások foglalási naptára automatikusan frissül. -
keyboard_arrow_down
Időblokkolás
Rugalmas időblokkolás pénzügyi tanácsadók számára – hozz létre egyedi vagy ismétlődő blokkokat befektetési konzultációkhoz, hiteltárgyalásokhoz, belső auditokhoz vagy kockázati ülésekhez, pontos idő-, dátum- és napszűrők alkalmazásával, hogy biztosítsd a pénzügyi erőforrások ellenőrzött elérhetőségét. -
keyboard_arrow_down
Erőforrás-kezelés
Kezelje hatékonyan a korlátozott pénzügyi erőforrásokat – társítsa az ügyfél-tanácsadó helyiségeket, videokonferencia csatornákat, szerződés aláírási időpontokat és a konkrét pénzügyi tanácsadók szaktudását meghatározott szolgáltatásokhoz, elkerülve a dupla foglalásokat, és növelve a pénzintézet hatékonyságát és szolgáltatási bevételét. -
keyboard_arrow_down
Hozzáférés-kezelés
Állítsd be a hozzáféréseket pénzügyi tanácsadóknak, portfóliókezelőknek, ügyfélkapcsolati munkatársaknak és támogatói csapatnak – határozd meg, mely pénzügyi szolgáltatásokat, ügyféladatokat, irodákat és jelentésnézeteket láthat minden szerep, és testreszabhatod az automatikus foglalási és visszaigazoló értesítéseket a biztonságos, szabályozásnak megfelelő munkafolyamat érdekében.
Mobilközpontú szoftver
Mobilközpontú pénzügyi szolgáltatások foglaló szoftver – intuitív felhasználói felület pénzügyi tanácsadóknak és ügyfeleknek, felhőalapú szinkronizáció az ügyfélportállal, és azonnali alkalmazásértesítések az új foglalásokról, fizetési visszaigazolásokról és szerződésaláírási emlékeztetőkről, amelyek professzionális élményt biztosítanak minden eszközön.
-
keyboard_arrow_down
Felhőalapú hozzáférés
Felhőalapú pénzügyi szolgáltatási foglalóplatform, amely 99,96%¹ rendelkezésre állással biztosít hozzáférést minden befektetési, hitel- és tanácsadási naptárhoz bármely eszközről és helyről – a portfóliókezelők, pénzügyi tanácsadók és ügyfelek adatai automatikusan, valós időben szinkronizálódnak. -
keyboard_arrow_down
Platformközi ökoszisztéma
A többplatformos ökoszisztéma egyesíti a pénzügyi tanácsadók, vagyonkezelők és hitelszakértők foglalási folyamatait Mac/PC, iOS és Android eszközökön – kezdd el a befektetési tanácsadás időbeosztásának kezelését az irodában, és folytasd az ügyféltalálkozók tervezését mobilon ugyanolyan gördülékeny és biztonságos élménnyel. -
keyboard_arrow_down
Adminisztrációs alkalmazás
Mobilbarát adminalkalmazás (iOS és Android), amely a pénzügyi szolgáltatások webes foglalórendszerének 100%-os funkcionalitását tükrözi – kezeld a befektetési tanácsadás, hiteltanácsadás, vagyonkezelési ülések és kockázatelemzési találkozók naptárait, hagyj jóvá foglalásokat és férj hozzá ügyfélprofilokhoz bármikor és bárhonnan. -
keyboard_arrow_down
Ügyfélalkalmazás
Az ügyfélalkalmazás (iOS, Android, web) gyors áttekintést nyújt a pénzügyi ügyfeleknek a befektetési tanácsadás, nyugdíjtervezés, hiteltanácsadás és biztosítási találkozók elérhetőségéről – foglalj időpontot néhány kattintással, kapj azonnali értesítéseket a változásokról, és kezeld pénzügyi megbeszéléseidet kényelmesen egy helyen. -
keyboard_arrow_down
Azonnali alkalmazásértesítések
Valós idejű alkalmazásértesítések azonnali áttekintést adnak a pénzügyi csapatnak az ügyfélfoglalások mozgásáról – új befektetési tanácsadás időpontról, kölcsönkérelem konzultációs foglalásról, lemondott vagyonkezelési találkozóról vagy ügyfélüzenetekről böngészőben és mobilalkalmazásban.
Személyre szabott automatikus értesítések
Állíts be pénzügyi szolgáltatásokra szabott automatikus értesítéseket esemény, fiók helyszíne és csatorna (email/SMS) szerint – személyre szabott üzenetek a befektetési tanácsadás visszaigazolásairól, kölcsönszerződések felülvizsgálatáról, fizetési zavarokkal kapcsolatos konzultációkról és biztosítási elemzésekről időben jutnak el a megfelelő ügyfélcsoportokhoz, megőrizve pénzügyi márkád hangnemét.
-
keyboard_arrow_down
Automatikus visszaigazolások
Az automatikus visszaigazolások e-mailben és SMS-ben biztonságérzetet adnak mind a pénzügyi tanácsadónak, mind az ügyfélnek – minden befektetési tanácsadásra, hiteltanácsadásra, biztosítási szerződés felülvizsgálatára vagy vállalati pénzügyi elemzésre történő időpontfoglalás, módosítás és lemondás azonnal, részletesen strukturált visszaigazolást küld. -
keyboard_arrow_down
Emlékeztetők
Az automatikus SMS- és e-mail emlékeztetőrendszer segít csökkenteni a pénzügyi tanácsadásokra való meg nem jelenéseket akár 14,9%¹-vel — az ügyfelek időzített értesítéseket kapnak befektetési és nyugdíj-tanácsadásról, hitelfinanszírozásról, adótanácsadásról és egyéb pénzügyi találkozókról; az SMS megbízhatóan működik internetkapcsolat nélkül is. -
keyboard_arrow_down
Automatikus visszajelzésgyűjtés
Az automatikus visszajelzésgyűjtés minden valós pénzügyi tanácsadásról, portfóliókezelésről, hitel-elemzésről vagy biztosítási megoldásról tartott konzultáció után aktiválódik – az ügyféltől 5★ értékelést és megjegyzéseket kérnek, amelyek adatvezérelt alapot nyújtanak a szolgáltatásminőség és a szabályozott pénzügyi folyamatok fejlesztéséhez.
Dinamikus árképzés
A dinamikus árazási modul lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltatások díjainak automatizálását napszak, szezon, ügyfélszegmens, portfólióméret és tanácsadástípus alapján – alakíts ki rugalmas ármodelleket VIP befektetési ügyfeleknek, kampányárakat első hiteltanácsadásokhoz, valamint eseményalapú kedvezményeket pénzügyi szemináriumokra, hogy maximalizáld a pénzügyi szolgáltatások forgalmát és kihasználtságát.
-
keyboard_arrow_down
Időalapú speciális árképzés
Az időalapú kedvezmények lehetővé teszik automatikus árengedmények beállítását pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokra az ülés időtartama, dátuma, időpontja, hét napja, konkrét szolgáltatás (pl. nyugdíjtervezés, befektetési stratégia, hiteltanácsadás) és ügyféltagság alapján, segítve a kereslet optimalizálását csúcsidőben és a kapacitás jobb kihasználását alacsonyabb terhelésű időszakokban. -
keyboard_arrow_down
Erőforrásalapú árképzés
Erőforrásalapú árazás pénzügyi szolgáltatásokra – határozd meg rugalmasan a pénzügyi tanácsadók, portfóliókezelők, könyvelők és adótanácsadók díját a tapasztalati szint, bizonyítványok, szakterület (magán-, üzleti vagy befektetési ügyfelek) és kereslet szerint, hogy minden pénzügyi szolgáltatás ára igazságosan tükrözze a várható pénzügyi értéket. -
keyboard_arrow_down
Kedvezményes árak
Dinamikus kedvezmények pénzügyi szolgáltatásokra egyetlen kapcsolóval – gyorsan alkalmazz kampányárakat pénzügyi tanácsadásra, könyvelési csomagokra, adóbevallási szolgáltatásokra és befektetési stratégiai konzultációkra, egyértelműen megjelenítve az áthúzott alapárat és a kiemelt kedvezményt, hogy az ügyfeleket a nagyobb értékű pénzügyi csomagok és hosszabb szerződéses időszakok felé tereld.
Adatelemzés alapú analitika
Vezesd pénzügyi szolgáltatási vállalkozásodat adatvezérelten – kövesd valós időben a lefoglalt tanácsadási időpontokat, a pénzügyi tanácsadói landing oldalak konverziós arányát, az átlagos tranzakciós értéket ügyfélszegmensenként, és kapcsold össze a pénzügyi tanácsadók leterheltségét, a befektetési és könyvelési szolgáltatások használatát, valamint a lemondási mintákat a kampányokkal és a szezonalitással, hogy optimalizáld az árazást, a portfólióalapú szolgáltatáscsomagokat és az ügyfél-életciklus értékét.
-
keyboard_arrow_down
Valós idejű statisztika
Valós idejű pénzügyi statisztika műszerfal – tekintsd meg másodpercek alatt a pénzügyi tanácsadás és könyvelési szolgáltatások foglalási volumenét, a bevételt tanácsadó, iroda vagy szolgáltatástípus szerint, a visszatérő befektetési ügyfelek arányát, a tanácsadási ülések kihasználtságát és a lemondási rátát, hogy gyorsan reagálhass a piaci változásokra, igazíthasd az időbeosztást és a marketingköltést. -
keyboard_arrow_down
Webanalitika-integrációk
Precíz webanalitikai integrációk pénzügyi szolgáltatásokhoz – kösd össze a pénzügyi tanácsadás foglalásait, fizetési folyamatokat és ügyfélmegkereséseket a Google Analyticsszel, a Google Tag Managerrel és a Meta Pixellel, hogy mérd, mely hirdetési kampányok, befektetési tartalommarketing cikkek vagy adótanácsadó céloldalak hoznak a legtöbb minőségi foglalást, és mely lépésekben szakad meg a vásárlói út. -
keyboard_arrow_down
BI és MI készenlét
BI- és AI-kész pénzügyi adatok – exportáld az anonimizált foglalási naplókat, a pénzügyi szolgáltatások használati statisztikáit, az ügyfélszegmenseket és az árazási adatokat Excelbe, Google Sheetsbe vagy közvetlenül BI- és AI-platformokra, hogy bevételi előrejelzéseket és keresletprognózis-modelleket készíts a pénzügyi tanácsadásra, optimalizáld a könyvelési szolgáltatások munkaterhelését, és különböző árazási forgatókönyveket tesztelj befektetési csomagokra.
Kérdések és válaszok: Anolla szoftver
Gyakran ismételt kérdések az Anolla pénzügyi szolgáltatások foglalórendszeréről – világos válaszok pénzügyi tanácsadóknak, könyvelőirodáknak és adótanácsadóknak a biztonságról, árazásról, integrációkról, riportálásról és adatvédelemről, hogy megalapozott döntést hozzanak a digitális foglalási platform bevezetéséről.
-
keyboard_arrow_downMiben különbözik az Anolla a hagyományos pénzügyi szolgáltatások foglalási szoftvereitől?A hagyományos időpontfoglaló naptárak csak találkozók ütemezésére alkalmasak, míg az Anolla teljes körű, mindent egyben pénzügyi szolgáltatások bevételoptimalizáló és ügyfélkezelő platformja. Az Anolla egyesíti a pénzügyi tanácsadások foglalását, a befektetési és hitelügyfelek CRM-jét, a kockázati profil kezelését és az automatizált emlékeztetőket egy központi felületen. A statikus naptárakkal ellentétben az Anolla MI-alapú ajánlásokat és adatalapú időbeosztás-optimalizálást alkalmaz a pénzügyi munkafolyamatokhoz. A platform támogatja az óraszintű pénzügyi konzultációkat és a többnapos hitelvizsgálatokat, auditokat vagy vagyonkezelési projekteket párhuzamosan, egyesítve minden befektetési, biztosítási és hiteltárgyalást egy portfóliónaptárban.
-
keyboard_arrow_downTámogatja-e az Anolla egyszerre az óránkénti és a többnapos pénzügyi szolgáltatásfoglalásokat?Igen, ez az Anolla egyik fő versenyelőnye a pénzügyi szolgáltatások szektorában. Ellentétben sok egyszerű foglalási megoldással, az Anolla nem kényszeríti a pénzügyi intézményeket arra, hogy csak órás tanácsadás vagy csak napi projektek közül válasszanak. A platform egyszerre ütemez órás befektetési tanácsadást, nyugdíttervezési üléseket, kockázatkezelési konzultációkat, valamint többnapos auditprojekteket, pénzügyi elemzéseket és due diligence folyamatokat. Minden pénzügyi tanácsadó, portfóliókezelő, hitelanalitikus és biztosítási szakember találkozói egy központi pénzügyi szolgáltatások naptárban gyűlnek össze, mely ideálissá teszi az Anollát hibrid üzleti modellekhez, mint vagyonkezelés, hitelközvetítés, biztosításközvetítés és pénzügyi tanácsadás.
-
keyboard_arrow_downHogyan csökkenti az Anolla AI-asszisztens a pénzügyi szolgáltatások adminisztratív terheit és az emberi hibákat?Az Anolla automata pénzügyi ügyfélszolgálati MI-asszisztense 24/7 működik, válaszolva befektetési, hitel- és biztosítási ügyfelek ismétlődő foglalási és szerződéses kéréseire. Az asszisztens automatikusan kezeli az esetek akár 79,3%¹-át a szabványos pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó időpontfoglalás, szerződéshosszabbítás és fizetési ütemezés módosítási kérésekből, valamint az ügyfélportálon felmerülő elsőszintű technikai kérdések akár 52,4%¹-át. Mindez a pénzügyi tanácsadók, portfóliókezelők vagy ügyfélmenedzserek manuális beavatkozása nélkül történik, jelentősen csökkentve az időráfordítást a naptárrendezésre és az ismétlődő magyarázatokra. Az automatizált és naplózott ügyfélkommunikáció minimalizálja a hibák kockázatát a hiteltörlesztési ütemezések, befektetési találkozók és tanácsadási ülések foglalásánál, valamint akár 39,3%¹-val csökkenti az adminisztratív terheket, lehetővé téve a pénzügyi szakértők számára, hogy a magas hozzáadott értékű elemzésre és ügyfélportfóliók növelésére összpontosítsanak.
-
keyboard_arrow_downHogyan segít az Anolla dinamikus árazási modulja a pénzügyi szolgáltatóknak az árak optimalizálásában?Az Anolla dinamikus árazási modul automatizálja a pénzügyi tanácsadás, hitel-elemzés, vagyonkezelés és egyéb pénzügyi szolgáltatások árazási stratégiáját. A pénzintézet pontos szabályokat állíthat be a konzultációs díjak és szolgáltatási tarifák változtatására napszak, munkamennyiség, kockázati osztály, szolgáltatásportfólió vagy ügyfélszegmens szerint – például magánszemélyek, vállalatok vagy privátbanki ügyfelek körében. Minden díjmódosítás automatikusan érvénybe lép a beállított üzleti szabályok alapján, hogy alacsony keresletű időszakokat kedvezőbben értékesítsen, és a csúcsidőben vagy összetettebb elemzéseknél magasabb haszonkulccsal nyújtson szolgáltatásokat. Ez az árazási stratégia növeli a pénzügyi tanácsadások kihasználtságát, optimalizálja a tanácsadók időkihasználtságát és növeli a teljes pénzügyi szolgáltatási portfólió jövedelmezőségét.
-
keyboard_arrow_downAz Anolla alkalmas egyéni pénzügyi tanácsadó számára, valamint több fiókkal rendelkező pénzintézetek számára?Igen, az Anolla úgy lett kialakítva, hogy skálázható legyen az önálló pénzügyi tanácsadótól kezdve a több irodával, fiókhálózattal rendelkező bankokig, biztosítótársaságokig vagy befektetési vállalatokig. Egyéni pénzügyi tanácsadó egy erőteljes ingyenes csomaggal indulhat, amely lefedi a foglalási folyamatot, az ügyfélnaptárt, az alap CRM-et és az automatizált emlékeztetőket. Több fiókkal rendelkező vagyonkezelő vállalatok, hitelintézetek és biztosítási ügynökségek előnyöket kapnak a központosított foglalási szabályzatból, a fiókok közötti naptárszinkronizációból és az egységes ügyféladatbázis kezeléséből. A platform korlátlan számú fiók, tanácsadó, portfóliókezelő és ügyfélmenedzser hozzáadását teszi lehetővé, valamint szerep- és helyalapú hozzáférés-vezérlést (RBAC) kínál, amely megfelel a pénzügyi szektor adatbiztonsági és megfelelőségi követelményeinek.
-
keyboard_arrow_downMilyen pénzügyi eszközökkel integrálódik az Anolla?Az Anolla API-központú architektúrára épül és támogatja a kulcsfontosságú integrációkat a pénzügyi szolgáltatások ökoszisztémájában. A fizetések feldolgozásához közvetlen Stripe-integráció áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi például a konzultációs díjak, szerződéses díjak vagy kezelési költségek megfizetését a foglalás pillanatában. Az Anolla támogatja a részletes analitikai integrációkat (Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixel) a pénzügyi termékek értékesítési csatornáinak konverziói és az ügyfélutak méréséhez. A platform nyílt API-ja lehetővé teszi az Anolla összekapcsolását pénzintézeti CRM-mel, vagyonkezelő szoftverrel, kockázatkezelő rendszerekkel, könyveléssel és BI/ML eszközökkel az ügyfél- és foglalási adatok további pénzügyi elemzéséhez és bevételi előrejelzések készítéséhez.
-
keyboard_arrow_downMit tartalmaz az Anolla ingyenes csomag, és mit adnak hozzá a fizetős pénzügyi funkciók?Az Anolla ingyenes csomag minden alapvető eszközt tartalmaz a pénzügyi tanácsadás és befektetési konzultációk zökkenőmentes elindításához: online foglalólap, pénzügyi tanácsadás naptár, alap ügyfélprofilok, találkozó visszaigazolások és automatikus emlékeztetők. Ez a megoldás ideális független pénzügyi tanácsadóknak, kisebb biztosítási ügynököknek és vagyonkezelő boutique cégeknek, akik digitalizálni szeretnék időpont-egyeztetésüket. A fizetős csomagok korlátlan automatizálást adnak a pénzügyi szolgáltatások munkafolyamataihoz, fejlett integrációkat pénzügyi CRM-ekkel és portfóliókezelő rendszerekkel, ügyfélhűség-modulokat, személyre szabott befektetési programcsomagokat és jelentéskészítő eszközöket, amelyek segítenek növelni az ismételt vásárlásokat és az ügyfél élettartamértékét.
-
keyboard_arrow_downHogyan segít az Anolla használati alapú árazása csökkenteni a pénzügyi szolgáltatások üzleti kockázatait?Az Anolla használatalapú árazási modelljét pénzügyi szolgáltatók üzleti kockázatainak csökkentésére és költség-előrejelezhetőségük javítására alakítottuk ki. Pénzügyi tanácsadók, vagyonkezelők, biztosítási ügynökök és hitelintézetek nem kötelesek magas fix havi díjat fizetni azokon az időszakokon, amikor kevesebb szerződéskötés vagy tanácsadás történik. A platform költségei mindig arányosan skálázódnak a tényleges foglalási volumennel, az ügyfélkonzultációk számával és a használt funkcionalitással, ami különösen alkalmas szezonális pénzügyi termékek kampányaihoz, a gazdasági ciklusoktól függő hitelpiacokhoz és ingadozó befektetési tranzakciókhoz kapcsolódó vállalkozásoknak. Így csökken a fix költségek terhe, és megmarad a rugalmasság a piaci változásokra való reagálásban.
-
keyboard_arrow_downMilyen gyorsan tudom az Anolla segítségével bevezetni a pénzügyi szolgáltatások foglalását?Az Anollában a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó foglalások beindítása általában csak néhány percet vesz igénybe, és az egész beállítást egy 0–24 órában elérhető, kontextusérzékeny MI-asszisztens vezeti, amely a pénzügyi tanácsadás, hiteltanácsadás és biztosítási találkozók munkafolyamataira van szabva. Az Anolla használhatóságát a Capterra 5/5-re értékelte, és a statisztikák szerint a tízből kilenc pénzügyi csapattag a platform alapvető foglalási, ügyfélkezelési és riportolási funkcióit kevesebb mint 30 perc alatt elsajátítja. Ez lehetővé teszi a pénzintézetek számára az időpontok gyors digitalizálását hosszú bevezetési projektek nélkül.
-
keyboard_arrow_downMi teszi az Anolla pénzügyi szolgáltatások platformját jövőbiztossá?Az Anolla egy jövőbiztos pénzügyi szolgáltatásokra szabott foglalási és ügyfélkezelő megoldás bővíthető moduláris architektúrával és felhőalapú infrastruktúrával. A platform folyamatosan fejlődik MI-alapú tanulás alkalmazásával, elemezve a pénzügyi ügyfelek viselkedését, foglalási mintáit és szolgáltatásportfólióját, hogy adatvezérelt ajánlásokat és automatikus optimalizálásokat nyújtson. A statikus ütemező szoftverekkel ellentétben az Anolla egy erős API köré épül, amely mélyintegrációt tesz lehetővé bankokkal, biztosítótársaságokkal, befektetési platformokkal és könyvelő szoftverekkel. A bővíthető, moduláris megoldás támogatja a pénzügyi szektorban alkalmazott IoT-ökoszisztémát is, például biztonságos beléptetést befektetési irodákban, konferenciaterem-foglalásokat és eszközök (pl. kereskedő munkaállomások vagy prezentációs technika) bérbeadását. Ez az architektúra folyamatosan lehetővé teszi a legújabb fintech integrációk bevezetését, biztosítva, hogy a pénzügyi szolgáltatók foglalási és ügyfélkezelő eszközei a piac élvonalában maradjanak.
¹ A százalékos értékek megközelítő adatok, amelyeket történelmi és aktuális információink alapján számoltunk. Ezek a mutatók ügyfél-visszajelzéseken, felméréseken és egyéb elemzéseken alapulnak. A végső eredmény ettől eltérhet. Az eredmény a konkrét alkalmazási környezettől és ágazattól függ.
Speciális szoftvermegoldások
Válassz szoftvermegoldást, amely pontosabban illeszkedik az üzleti igényeidhez.
üzleti foglalási szoftver