Software di prenotazione per servizi finanziari

• keyboard_arrow_downIn cosa Anolla è diversa dai comuni software di prenotazione per servizi finanziari?
  I normali calendari di appuntamento offrono solo la pianificazione degli incontri, mentre Anolla è una piattaforma completa all-in-uno per l’ottimizzazione dei ricavi e la gestione dei clienti nei servizi finanziari. Anolla integra in un unico ambiente la prenotazione delle consulenze finanziarie, il CRM per clienti di investimento e credito, la gestione dei profili di rischio e i promemoria automatici di follow-up. A differenza dei calendari statici, Anolla utilizza raccomandazioni basate su intelligenza artificiale e un’ottimizzazione data-driven dell’agenda per la gestione dei flussi di lavoro finanziari. La piattaforma supporta sia consulenze finanziarie orarie sia progetti di più giorni come analisi del credito, audit o mandati di gestione patrimoniale, raccogliendo tutti gli appuntamenti di investimento, assicurazione e credito in un unico calendario di portafoglio.
• keyboard_arrow_downAnolla supporta contemporaneamente prenotazioni di servizi finanziari orarie e di più giorni?
  Sì, questo è uno dei principali vantaggi competitivi di Anolla nel settore dei servizi finanziari. A differenza di molte soluzioni di prenotazione semplici, Anolla non obbliga gli istituti finanziari a scegliere solo tra consulenze orarie o progetti giornalieri. La piattaforma consente di pianificare contemporaneamente sessioni di consulenza sugli investimenti, incontri per la pianificazione pensionistica, consulenze sul risk management e progetti di audit, analisi finanziarie e processi di due diligence di più giorni. Tutti gli appuntamenti di consulenti finanziari, gestori di portafoglio, analisti del credito e specialisti assicurativi confluiscono in un unico calendario centrale per i servizi finanziari, ideale per modelli di business ibridi come asset management, intermediazione del credito, brokeraggio assicurativo e consulenza finanziaria.
• keyboard_arrow_downIn che modo l'assistente AI di Anolla riduce il carico gestionale e gli errori umani nei servizi finanziari?
  L’assistente automatico di supporto clienti finanziari di Anolla basato sull’IA lavora 24/7, rispondendo alle domande ricorrenti di clienti di investimento, credito e assicurazione su prenotazioni e contratti. L’assistente risolve automaticamente fino al 79,3%¹ delle richieste standard relative alla pianificazione di appuntamenti, proroghe contrattuali e modifiche ai piani di pagamento, oltre a fino al 52,4%¹ delle questioni tecniche di primo livello nel portale clienti. Il tutto avviene senza intervento manuale di consulenti finanziari, gestori di portafoglio o account manager, riducendo in modo significativo il tempo speso per coordinare le agende e ripetere spiegazioni. Una comunicazione con il cliente automatizzata e tracciata riduce al minimo il rischio di errori nei piani di rimborso, nelle prenotazioni di incontri di investimento e nelle sessioni di consulenza, e diminuisce il carico amministrativo fino al 39,3%¹, permettendo agli esperti di concentrarsi su analisi ad alto valore aggiunto e sulla crescita dei portafogli clienti.
• keyboard_arrow_downIn che modo il modulo di pricing dinamico di Anolla aiuta i fornitori di servizi finanziari a ottimizzare i prezzi?
  Il modulo di pricing dinamico di Anolla automatizza la strategia dei prezzi per consulenza finanziaria, analisi del credito, gestione patrimoniale e altri servizi finanziari. L’istituto finanziario può creare regole precise per variare onorari di consulenza e commissioni in base all’orario, al carico di lavoro, alla classe di rischio, al portafoglio di servizi o al segmento di clientela, ad esempio privati, aziende o clienti di private banking. Tutte le modifiche tariffarie vengono applicate automaticamente secondo le regole di business configurate, così da vendere le fasce orarie a minore domanda a prezzi più competitivi e posizionare con margini più alti i servizi nelle ore di punta o per analisi di maggiore complessità. Questa strategia di pricing aumenta il tasso di utilizzo delle consulenze finanziarie, ottimizza l’impiego del tempo dei consulenti e accresce la redditività complessiva del portafoglio di servizi finanziari.
• keyboard_arrow_downAnolla è adatto sia a un singolo consulente finanziario che a istituzioni finanziarie con più filiali?
  Sì, Anolla è progettato per scalare da un consulente finanziario indipendente fino a una banca, compagnia assicurativa o società di investimento con più filiali, succursali e una rete di agenzie. Un singolo consulente finanziario può iniziare con un potente piano gratuito che copre il flusso di prenotazione, il calendario clienti, un CRM di base e i promemoria automatici. Le società di gestione patrimoniale con più filiali, gli istituti di credito e i broker assicurativi traggono vantaggio da una politica di prenotazione centralizzata, da un calendario condiviso tra le filiali e da una gestione unificata della base dati clienti. La piattaforma consente di aggiungere un numero illimitato di filiali, consulenti, gestori di portafoglio e account manager e di offrire un controllo degli accessi basato su ruoli e sedi (RBAC) conforme agli standard di sicurezza dei dati e di compliance del settore finanziario.
• keyboard_arrow_downCon quali strumenti finanziari si integra Anolla?
  Anolla è basato su un’architettura API-first e supporta le integrazioni chiave dell’ecosistema dei servizi finanziari. Per l’elaborazione dei pagamenti è disponibile un’integrazione diretta con la soluzione Stripe, che consente di incassare al momento della prenotazione onorari di consulenza, commissioni contrattuali o spese di gestione. Anolla supporta integrazioni di analisi avanzate con Google Analytics, Google Tag Manager e Meta Pixel, così da misurare le conversioni dei canali di vendita dei servizi finanziari e il percorso del cliente. L’API aperta della piattaforma consente di collegare Anolla al CRM dell’istituto, al software di gestione patrimoniale, ai sistemi di risk management, ai programmi di contabilità e agli strumenti BI/ML, per esportare dati di prenotazione e dati cliente a supporto di analisi finanziarie e previsioni di ricavo.
• keyboard_arrow_downCosa include il pacchetto gratuito di Anolla e cosa aggiungono le funzionalità finanziarie a pagamento?
  Il pacchetto gratuito di Anolla include tutti gli strumenti di base per avviare in modo fluido l’attività di consulenza finanziaria e di consulenza sugli investimenti: pagina di prenotazione online, calendario delle consulenze finanziarie, profili iniziali dei clienti, conferme degli appuntamenti e promemorie automatici. Questa soluzione è ideale per consulenti finanziari indipendenti, piccoli broker assicurativi e boutique di gestione patrimoniale che vogliono digitalizzare il processo di pianificazione degli incontri. I pacchetti a pagamento aggiungono automazione illimitata per i flussi di lavoro dei servizi finanziari, integrazioni avanzate con CRM finanziari e sistemi di gestione portafogli, moduli di fidelizzazione, pacchetti di programmi di investimento personalizzati e strumenti di reportistica che aiutano ad aumentare gli acquisti ricorrenti e il valore di vita di ogni cliente finanziario.
• keyboard_arrow_downIn che modo la tariffazione basata sull'utilizzo di Anolla aiuta a mitigare i rischi aziendali nei servizi finanziari?
  Il modello di pricing basato sull’utilizzo di Anolla è stato creato per ridurre i rischi d’impresa dei fornitori di servizi finanziari e migliorare la prevedibilità dei costi. Consulenti finanziari, gestori patrimoniali, broker assicurativi e istituti di credito non devono pagare alti canoni mensili fissi nei periodi in cui viene stipulato un numero minore di contratti o quando le consulenze sono meno frequenti. I costi della piattaforma si scalano sempre in proporzione al volume reale delle prenotazioni, al numero di consulenze e alle funzionalità utilizzate, risultando particolarmente adatti a imprese con campagne stagionali di prodotti finanziari, mercati del credito influenzati dalla congiuntura e volumi di transazioni d’investimento fluttuanti. In questo modo si riduce il peso dei costi fissi e si mantiene la flessibilità nel reagire ai cambiamenti del mercato.
• keyboard_arrow_downQuanto velocemente posso iniziare a utilizzare le prenotazioni dei servizi finanziari con Anolla?
  L’avvio della gestione delle prenotazioni per i servizi finanziari con Anolla richiede di solito solo pochi minuti e l’intero processo di configurazione è guidato da un assistente AI contestuale attivo 24/7, adattato ai flussi di lavoro di consulenza finanziaria, consulenza sul credito e appuntamenti assicurativi. La facilità d’uso di Anolla è valutata 5/5 su Capterra¹ e le statistiche mostrano che nove membri del team finanziario su dieci imparano le principali funzionalità di prenotazione, gestione clienti e reportistica della piattaforma in meno di 30 minuti¹. Questo consente alle istituzioni finanziarie di digitalizzare rapidamente la pianificazione degli appuntamenti senza affrontare lunghi progetti di implementazione.
• keyboard_arrow_downCosa rende la piattaforma per servizi finanziari Anolla una soluzione a prova di futuro?
  Anolla è una soluzione di prenotazione e gestione clienti per i servizi finanziari a prova di futuro grazie a un’architettura modulare ed estendibile e a un’infrastruttura cloud. La piattaforma evolve costantemente utilizzando l’apprendimento basato sull’AI per analizzare il comportamento dei clienti, i modelli di prenotazione e il portafoglio dei servizi, offrendo raccomandazioni data-driven e ottimizzazioni automatiche. A differenza dei software di scheduling statici, Anolla è costruita attorno a una potente API che consente un’integrazione profonda con banche, compagnie assicurative, piattaforme di investimento e software di contabilità. La soluzione modulare ed estendibile supporta anche l’ecosistema IoT utilizzato nel settore finanziario, ad esempio controllo degli accessi sicuro agli uffici di consulenza, prenotazione delle sale conferenze e noleggio delle attrezzature (come postazioni di trading o sistemi di presentazione). Questa architettura permette di integrare costantemente le tecnologie fintech più recenti, assicurando che gli strumenti di prenotazione e gestione clienti dei fornitori di servizi finanziari restino sempre all’avanguardia del mercato.

¹ Le percentuali sono stime approssimative calcolate sulla base dei nostri dati storici e attuali. Queste stime si basano sul feedback dei clienti, sui sondaggi e su altre analisi. Il risultato finale può variare. Il risultato dipende dall’ambito specifico di applicazione e dal settore.