Sve-u-jednom softver
Stvori okolinu za rezervacije koja je prilagođena financijskim savjetovanjima, uslugama upravljanja imovinom, bankarskom savjetovanju i osiguranju – modularna platforma s konfiguracijama usklađenima s zaštitom podataka, integracijama i rastućom AI-podrškom koju tvoja financijska institucija treba.
-
keyboard_arrow_down
Dodatni moduli
Proširite mogućnosti softvera za rezervacije financijskih usluga u stvarnom vremenu – aktivirajte jednim klikom više od 20 gotovih financijskih modula (npr. obrasci za zakazivanje investicijskog savjetovanja, predpopunjavanje zahtjeva za zajam, upitnici za procjenu rizika) i smanjite ručne administrativne radnje do 41,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Skalabilno upravljanje podacima
Dodajte neograničen broj bankarskih ureda, filijala, financijskih savjetnika, kreditnih stručnjaka, osiguravateljskih posrednika, investicijskih usluga i klijenata te upravljajte svim rasporedima i rezervacijama financijskih usluga s jedne sigurne platforme 33,1%¹ učinkovitije. -
keyboard_arrow_down
IoT ekosustav
Automatizacijski mehanizam koji povezuje digitalne radne procese financijske institucije s fizičkim uredskim okruženjem (npr. samoposlužan ulaz u savjetodavne sobe, sustavi za redne brojeve, pametna čekaonica) – omogućujući 24/7 samoposluživanje, autonomno upravljanje protokom klijenata i do 10–30% uštede energije.
24/7 prodajni agent
Dobiješ 24/7 virtualno financijsko prodajno i savjetodavno okruženje koje u stvarnom vremenu usklađuje tvoje financijske savjetnike, investicijske proizvode, kreditna rješenja i osiguravajuće pakete s pravim klijentima – za rezervacije sastanaka, online konzultacije, predprocjene i izradu prilagođenih financijskih paketa.
-
keyboard_arrow_down
Tržnica usluga
Omogućite potencijalnim fizičkim i poslovnim klijentima da na tržišnoj platformi otkriju vaše financijske usluge – investicijsko savjetovanje, mirovinska rješenja, posredovanje u kreditima, poslovno financiranje, osiguravateljska i risk management rješenja – povećavajući vidljivost u digitalnim kanalima do 16,9%¹, osobito za financijske institucije koje tek započinju s online uslugama za klijente. -
keyboard_arrow_down
Upiti i narudžbe
Primaj unosne financijske upite i strukturirane zahtjeve za ponudom – ponude kredita, nacrte investicijskih strategija, usporedbe osiguravateljskih paketa, prijedloge financiranja – te upravljaj cijelim procesom iz jednog sustava za rezervacije kako bi iskoristio svaki projekt veće financijske vrijednosti. -
keyboard_arrow_down
Interaktivni poslovni profil
Konsolidiraj sve aktivnosti svoje financijske tvrtke ili savjetovališta na interaktivni poslovni profil: klijenti mogu 24/7 rezervirati financijsko savjetovanje, planirati investicijske sastanke, zatražiti konzultacije o kreditima, naručiti analizu osiguranja, slati upite za financiranje te izvršavati predujmove putem sigurnih platnih rješenja.
24/7 kontekstualna AI podrška
Koristi AI-assistenta prilagođenog financijskom sektoru, dobro obučenog i duboko integriranog, koji 24/7 odgovara na do 79,3%¹ upita klijenata vezanih uz financijske usluge na 25 jezika – objašnjava investicijske proizvode, proces savjetovanja, zahtjeve za predaju dokumenata i vremenske okvire – te pruža personalizirane preporuke prema profilu klijenta.
-
keyboard_arrow_down
Kontekstualni AI asistent
Kontekstualni AI-asistent automatizira do 79,3%¹ upita vezanih uz financijsko savjetovanje, investicijsko planiranje, zahtjeve za kredite i druge standardne bankarske i financijske usluge, analizirajući u stvarnom vremenu informacije o klijentovom portfelju, povijest transakcija i podatke o profilu rizika te nudeći personalizirana, regulatorno usklađena rješenja izravno u tijeku rezervacije financijskih usluga. -
keyboard_arrow_down
Automatizirana komunikacija s klijentima
Automatizirana komunikacija s korisnicima šalje događajno temeljene obavijesti temeljene na financijskim podacima pravom ulagaču, zajmoprimcu ili osiguraniku u pravi trenutak (na 25 jezika) — podsjetnike za potpisivanje ugovora, potvrde termina savjetovanja, prijave pregleda portfelja i obavijesti o riziku smanjuju vrijeme upravljanja klijentima i back-officeom do 39,3%¹, a sva komunikacija ostaje sigurno dokumentirana unutar platforme. -
keyboard_arrow_down
Korisnička podrška 24/7
Klijentima banaka, investicijskih, računovodstvenih i osiguravajućih usluga dostupan je 24/7 AI chat na 25+ jezika koji poštuje pravila financijskog sektora, objašnjava cjenike, naknade, ugovorne uvjete, tokove rezervacija te vodi kroz proces e-potpisa i provjere identiteta, smanjujući potrebu za ručnom intervencijom korisničke podrške do 59,3%¹.
Pouzdana platforma
Pouzdana sve-u-jednom platforma za rezervacije i upravljanje klijentima u financijskim uslugama koju su stotine banaka, financijskih savjetnika, investicijskih i knjigovodstvenih tvrtki odabrale kao svoje primarno rješenje, zamjenjujući raspršene alate za kalendar, obavijesti putem e-pošte i ručno planiranje vremenâ jednim integriranim softverom za rezervacije financijskih usluga koji klijentima pruža dosljedno, precizno i pouzdano iskustvo.
-
keyboard_arrow_down
Jednostavna za korištenje
Jednostavnost korištenja 5/5: intuitivan prikaz rezervacija financijskih konzultacija, jasno upravljanje kalendarima za savjetovanje o investicijama i kreditima te 24/7 višejezična podrška s uputama smanjili su vrijeme obuke financijskih savjetnika, brokera i voditelja klijenata za 60% te omogućili da 9 od 10 članova tima savlada osnovne funkcionalnosti softvera za rezervacije financijskih usluga u manje od 30 minuta¹ (Capterra ocjena). -
keyboard_arrow_down
Nenadmašna vrijednosna ponuda
Anolla softver za rezervacije financijskih usluga isplativa je i pouzdana investicija za bankarske, računovodstvene, osiguravajuće i investicijske tvrtke. Procjena financijske vrijednosti 4,7/5¹ i ocjena funkcionalnosti 5/5¹ na Capterri potvrđuju da dobivate vrhunsko upravljanje financijskim rezervacijama bez dodatnih troškova. Naplata prema korištenju znači da plaćate samo za stvarne rezervacije, konzultacije i obujam klijenata — nema skrivenih troškova, a rizici niske sezone s financijskog stajališta su minimalni. -
keyboard_arrow_down
Podrška u stvarnom vremenu
Podrška za financijske usluge u stvarnom vremenu: 24/7 kontekstno svjestan AI agent koji rješava do 79,3%¹ ticketa i upita klijenata, integrira se s tvojim bankarskim, CRM, platnim i sustavima za upravljanje ugovorima, podižući ocjenu korisničke podrške na 4,7/5¹ i smanjujući ručno opterećenje kod financijskog savjetovanja, nadzornih upita i izmjena ugovora. -
keyboard_arrow_down
Sigurnost i usklađenost
Sigurnost i regulatorna usklađenost: enkripcija bankarskih i financijskih podataka, 24/7 nadzor, sigurnosne kopije u oblaku i pouzdane kontrole pristupa štite informacije o računima vaših klijenata, podatke o transakcijama i ugovore 90–95% učinkovitije od lokalnih poslužitelja, dok je platforma usklađena s GDPR-om i strogim zahtjevima financijskog sektora, osiguravajući bezbrižan razvoj poslovanja i kontinuitet za potrebe revizije.
Iskustvo klijenata
Ukupna ocjena 4,8/5¹ i 99,96%¹ pouzdanosti pokazuju da je Anolla prikladna i za financijske organizacije s visokim zahtjevima za povjerenjem, gdje svaki rezervirani termin savjetovanja izravno utječe na prihod i upravljanje rizikom. Stvarne priče klijenata iz banaka, računovodstvenih ureda i investicijskih poduzeća dokazuju mjerljiv rast prihoda i učinkovitosti – pridružite se vodećim igračima na financijskom tržištu koji ne pristaju na kompromise u digitalnom korisničkom iskustvu i planiranju vremena.
Uspjeh klijenata 360°
Pretvorite korisničku podršku u financijskim uslugama u stratešku platformu za uspjeh klijenata – rješenje Customer Success 360° objedinjuje 24/7 kontekstualnu podršku, analitiku rezervacija i ugovora te dinamičke klijentske portale kako bi se pravovremeno prepoznale promjene u kreditnoj sposobnosti i potrebama za uslugama kod investitora, zajmoprimaca i poduzeća, čime se povećava zadovoljstvo, stabilnost portfelja i dugoročna financijska lojalnost.
-
keyboard_arrow_down
360° personalizacija
360° personalizacija prilagođava rezervacije za financijsko savjetovanje, investicijske sastanke, računovodstvene ili porezne konzultacije svakog klijenta u stvarnom vremenu prema povijesti portfelja, profilu rizika, preferiranim kanalima i dostupnosti – pametni prijedlozi termina, ponovne rezervacije jednim klikom i 24/7 podrška putem chata stvaraju glatko digitalno iskustvo rezervacije kako za privatne tako i za poslovne klijente. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje klijentima
CRM za financijske usluge objedinjuje sve podatke o investitorima, podnositeljima zahtjeva za kredit, osiguranicima i poslovnim partnerima u jednu bazu podataka koja se ažurira u stvarnom vremenu – segmentirajte portfelje, dodajte profile rizika i financijske bilješke, automatizirajte naknadni kontakt i povećavajte doživotnu vrijednost klijenta sustavnom i na podacima utemeljenom komunikacijom. -
keyboard_arrow_down
Upravitelj poveznicama
Kreiraj jedinstvene linkove za rezervaciju i QR kodove za svakog financijskog savjetnika, brokera, kreditnog specijalista, investicijskog konzultanta ili osiguravateljskog agenta – svaki kalkulator na web stranici, članak investicijskog bloga, kampanjska stranica, e-mail potpis ili objava na društvenim mrežama postaje izravna veza do rezervacije termina za financijsko savjetovanje, kreditno ili investicijsko savjetovanje. -
keyboard_arrow_down
Online plaćanja
Sigurna avansna plaćanja za financijsko savjetovanje, sesije poslovnog planiranja, analize rizika i izradu personalizirane investicijske strategije – integrirana online plaćanja potvrđuju termin sastanka tek nakon uspješne uplate predujma ili naknade za uslugu, smanjujući izgubljenu naknadu zbog nedolazaka i poboljšavajući predvidljivost novčanih tokova u financijskim uslugama. -
keyboard_arrow_down
Automatska lista čekanja
Automatska lista čekanja popunjava oslobođene termine za financijsko savjetovanje, posredovanje u kreditima, porezno i investicijsko savjetovanje 24/7 – sustav otkriva otkazane sastanke, u stvarnom vremenu obavještava sljedećeg zainteresiranog zajmoprimca ili investitora te povećava upotrebljivost financijskih usluga i popunjenost rasporeda savjetnika u prosjeku do 18,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje prijevodima
Ponudite svakom investitoru, međunarodnom klijentu i poslovnom partneru iskustvo rezervacije na njihovom jeziku na više od 25 jezika – opisi financijskih usluga, predugovorne informacije i tijek rezervacije automatski se lokaliziraju, uklanjajući jezične barijere, olakšavajući razumijevanje financijskih proizvoda i povećavajući prodaju prekograničnih financijskih usluga.
Analitika lojalnosti klijenata
Analitika lojalnosti kupaca u stvarnom vremenu pokazuje koji investitori, klijenti kreditnog portfelja ili vlasnici polica osiguranja stvaraju tvojoj financijskoj instituciji najveći ponavljajući prihod i koje financijske proizvode preferiraju – na temelju toga možeš ponuditi personalizirane kamatne stope, portfelju prilagođene dodatne usluge i ciljane cross-sell ponude, maksimizirajući profitabilnost portfelja i korištenje financijskih usluga.
-
keyboard_arrow_down
Članstva
Kreiraj višeslojne programe lojalnosti i VIP programe za financijske klijente – automatiziraj razine investitora, pakete za poslovne klijente i pogodnosti za klijente s većom neto vrijednošću, nudeći na svakoj razini ekskluzivne popuste na upravljanje portfeljem, redovite financijske analize, revizije osiguravateljskog portfelja i personalizirana savjetovanja; rast zadržavanja klijenata za 5%¹ može povećati dobit financijskih usluga za 25–95%¹. -
keyboard_arrow_down
Višekratne kartice i ulaznice
Preduplaćeni paketi financijskog savjetovanja, fiksni sati konzultacija i analitičke sesije osiguravaju stabilan novčani tok i ponovljene savjetodavne sastanke – automatsko praćenje broja korištenja i salda smanjuje ručnu administraciju financijskih savjetnika gotovo na nulu i čini prodaju paketnih financijskih usluga transparentnom. -
keyboard_arrow_down
Ponavljajuće pretplate
Ponavljajuće pretplate stvaraju automatski obnavljajuće pretplatne pakete financijskih usluga – mjesečni planovi investicijskog savjetovanja, ugovori o održavanju knjigovodstva i poreznog savjetovanja ili mjesečne naknade za usluge upravljanja rizicima naplaćuju se automatski, osiguravajući predvidljiv mjesečni novčani tok i neprekinutu uslugu za klijentov financijski portfelj. -
keyboard_arrow_down
E-mail kampanje
Šaljite e-mail kampanje za financijske usluge točno pravoj ciljnoj skupini – jednim klikom izvezite dinamičke segmente discipliniranih investitora, aktivnih korisnika kredita, vlasnika osigurateljnih portfelja ili potencijalnih poslovnih klijenata na marketinšku platformu te im ponudite odgovarajuće kamatne ponude, investicijske mogućnosti i edukativni financijski sadržaj, postižući mjerljivo više stope otvaranja i konverzije.
Upravljanje rezervacijama
Upravljaj svim financijskim konzultacijama, sastancima za kreditnu analizu, sesijama o investicijskim strategijama, radnim sastancima o procjeni rizika, pregledima ugovora i povezanim obavijestima iz jedne kontrolne ploče – objedini individualne i korporativne portfeljne sastanke na jednom radnom mjestu za financijske rezervacije, smanji ručno upravljanje kalendarom i stekni potpun uvid u ukupnu potražnju za financijskim uslugama i opterećenje savjetnika.
-
keyboard_arrow_down
Grupne rezervacije
Automatizirajte grupne sastanke za financijsko savjetovanje – postavite ograničenja broja sudionika, upravljajte u stvarnom vremenu popisima sudionika investicijskih seminara, mirovinskih edukacija i grupnih savjetovanja za poslovne klijente te kreirajte ponavljajuće grupne rezervacije financijskih edukacija. -
keyboard_arrow_down
Rezervacija više resursa
Postavite višestruku rezervaciju financijskih resursa – omogućite klijentu da u jednoj transakciji istovremeno rezervira financijskog savjetnika i savjetodavnu sobu, termin za videokonzultaciju te potrebne ugovorne protokole, čime se koordinacija upravljanja portfeljem i financijskih paketa čini glatkom i transparentnom. -
keyboard_arrow_down
Usluge po satu i po danu
Upravljajte svim financijskim uslugama – od kratkih online konzultacija do višednevnih financijskih analiza, revizija kreditnog rizika i strateškog investicijskog savjetovanja – na jednoj cloud platformi koja se prilagođava poslovnom modelu i portfelju usluga vaše financijske institucije. -
keyboard_arrow_down
Usluge promjenjivog trajanja
Kreirajte financijske usluge s promjenjivim trajanjem – omogućite klijentima da sami odaberu trajanje savjetovanja o investicijama, poreznog savjetovanja ili savjetovanja o kreditima kako biste ponudili maksimalnu fleksibilnost, povećali popunjenost rezerviranih termina za savjetovanje i povećali prihode od prodaje financijskih usluga. -
keyboard_arrow_down
Fleksibilna pravila rezervacija
Pravila tvoje financijske tvrtke, naš softver za rezervaciju financijskih usluga – definiraj precizne prozore za rezervacije, uvjete otkazivanja i potvrđivanja za upravljanje rizikom, ugovore o zajmu i investicijska savjetovanja te upravljaj financijskim kalendarom s bojama u dnevnom, tjednom ili mjesečnom prikazu.
Upravljanje rasporedima
Objedini rasporede financijskih savjetnika, savjetodavne prostorije, urede i online kanale u jedan centar upravljanja – pristup temeljen na ulogama za upravitelje portfelja, stručnjake za kredite i računovođe te ažuriranja u stvarnom vremenu smanjuju pogreške u planiranju vremena i dvostruke rezervacije u financijskim uslugama za čak 68,5%.
-
keyboard_arrow_down
Rasporedi
Rasporedi financijskih usluga sinkroniziraju dostupnost savjetnika s online kalendarom – postavite stalne i izvanredne termine za investicijsko savjetovanje, kreditnu analizu i porezno savjetovanje u nekoliko klikova, a kalendar rezervacija za financijske usluge automatski se ažurira. -
keyboard_arrow_down
Blokiranje vremena
Fleksibilno blokiranje vremena za financijske savjetnike – kreirajte pojedinačne ili ponavljajuće blokade za investicijske konzultacije, pregovore o kreditima, interne revizije ili sastanke o riziku, koristeći precizne filtre po vremenu, datumu i danu u tjednu kako biste osigurali kontroliranu dostupnost financijskih resursa. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje resursima
Učinkovito upravljajte ograničenim financijskim resursima – povežite savjetodavne urede, kanale za videokonferencije, termine potpisivanja ugovora i kompetencije pojedinih financijskih savjetnika s definiranim uslugama, izbjegavajući dvostruke rezervacije te povećavajući učinkovitost financijske institucije i prihod od usluga. -
keyboard_arrow_down
Upravljanje pristupom
Postavi prava pristupa za financijske savjetnike, upravitelje portfelja, menadžere računa i tim za podršku — odredi koje financijske usluge, podatke o klijentima, urede i prikaze izvještaja svaka uloga vidi te prilagodi automatske obavijesti o rezervacijama i potvrdi kako bi se osigurao siguran i usklađen tijek rada.
Softver usmjeren na mobilne uređaje
Softver za rezervaciju financijskih usluga prilagođen mobilnim uređajima – intuitivno korisničko sučelje za financijske savjetnike i klijente, sinkronizacija u oblaku s klijentskim portalom te trenutne obavijesti u aplikaciji o novim rezervacijama, potvrdi plaćanja i podsjetnicima za potpis ugovora osiguravaju profesionalno iskustvo na svakom uređaju.
-
keyboard_arrow_down
Pristup temeljen na oblaku
Cloud-based platforma za rezervaciju financijskih usluga omogućuje pristup svim investicijskim, kreditnim i savjetodavnim kalendarima s bilo kojeg uređaja i lokacije uz pouzdanost od 99,96%¹ – podaci portfelj-menadžera, financijskih savjetnika i klijenata automatski se sinkroniziraju u stvarnom vremenu. -
keyboard_arrow_down
Međusustavni ekosustav
Višeplatformski ekosustav povezuje procese rezervacija financijskih savjetnika, upravitelja imovinom i kreditnih stručnjaka na Mac/PC, iOS i Android uređajima – započni upravljanje rasporedom investicijskog savjetovanja u uredu i nastavi planirati sastanke s klijentima na mobitelu uz jednako glatno i sigurno iskustvo. -
keyboard_arrow_down
Administratorska aplikacija
Mobilna administratorska aplikacija (iOS i Android) u potpunosti odražava funkcionalnost web-baziranog sustava za rezervacije financijskih usluga — upravljajte kalendarima savjetovanja o investicijama, kreditnim savjetovanjima, sastancima upravljanja imovinom i analizama rizika, potvrđujte rezervacije i pristup profilima klijenata u svakom trenutku i s bilo koje lokacije. -
keyboard_arrow_down
Klijentska aplikacija
Klijentska aplikacija (iOS, Android, web) pruža korisnicima financijskih usluga brz pregled dostupnosti termina za investicijsko savjetovanje, planiranje mirovine, konzultacije o kreditima i osiguranje – rezervirajte termin u nekoliko klikova, primajte trenutne obavijesti o promjenama i upravljajte svim svojim financijskim sastancima iz jednog mjesta. -
keyboard_arrow_down
Trenutne push obavijesti
Push obavijesti u stvarnom vremenu daju financijskom timu trenutačan pregled svih promjena u klijentovim rezervacijama – novi termin savjetovanja o investiranju, rezervacija konzultacija za kreditni zahtjev, otkazani sastanak upravljanja imovinom ili poruke klijenta – u pregledniku i u mobilnoj aplikaciji.
Personalizirane automatizirane obavijesti
Postavite automatske obavijesti specifične za financijske usluge prema događaju, lokaciji ureda i kanalu (e-pošta/SMS) – personalizirane poruke o potvrdama savjetovanja o ulaganjima, revizijama kreditnih ugovora, konzultacijama o neurednim plaćanjima i analizama osiguranja stižu u pravo vrijeme do pravih skupina klijenata, uz očuvanje tonaliteta vašeg financijskog brenda.
-
keyboard_arrow_down
Automatizirane potvrde
Automatske potvrde putem e-pošte i SMS-a stvaraju povjerenje i kod financijskih savjetnika i kod klijenata – svaka rezervacija, izmjena ili otkazivanje savjetovanja o ulaganju, kreditnog savjetovanja, pregleda police osiguranja ili financijske analize tvrtke šalje trenutnu, detaljno strukturiranu potvrdu. -
keyboard_arrow_down
Podsjetnici
Automatizirani sustav SMS i e-mail podsjetnika pomaže smanjiti nedolaske na financijska savjetovanja do 14,9 %¹ – klijenti dobivaju pravovremene obavijesti o terminima investicijskog i mirovinskog savjetovanja, refinanciranja kredita, poreznog savjetovanja i drugih financijskih sastanaka, pri čemu SMS pouzdano radi i bez internetske veze. -
keyboard_arrow_down
Automatsko prikupljanje povratnih informacija
Automatsko prikupljanje povratnih informacija aktivira se nakon svake stvarno obavljene financijske savjetodavne usluge, upravljanja portfeljem, kreditne analize ili osiguravateljskog savjetovanja – od klijenta se traži ocjena od 5★ i komentari koji pružaju podatkovnu osnovu za poboljšanje kvalitete usluge i unapređenje reguliranih financijskih procesa.
Dinamičko određivanje cijena
Dinamički cjenovni modul omogućuje automatizaciju naknada za financijske usluge prema dobu dana, sezoni, klijentiskom segmentu, veličini portfelja i tipu savjetovanja – kreiraj fleksibilne cjenovne modele za VIP-investicijske klijente, akcijske cijene za prvo kreditno savjetovanje te popuste vezane uz događaje za financijske seminare kako bi se maksimizirao prihod i iskorištenost financijskih usluga.
-
keyboard_arrow_down
Posebne cijene temeljene na vremenu
Vremenski određene posebne cijene omogućuju postavljanje automatskih popusta za financijsko savjetovanje prema trajanju, datumu, vremenu, danu u tjednu, vrsti usluge (npr. planiranje mirovine, investicijska strategija, savjetovanje za kredite) i članstvu klijenata, pomažući optimizirati potražnju u vršnim terminima i povećati popunjenost u razdobljima s manjim opterećenjem. -
keyboard_arrow_down
Cijene temeljene na resursima
Cjenik temeljen na resursima za financijske usluge – fleksibilno odredi naknade financijskih savjetnika, upravitelja portfelja, računovođa i poreznih konzultanata prema razini iskustva, certifikatima, području rada (privatni, poslovni ili investicijski klijenti) i potražnji, tako da cijena svake financijske usluge pravedno odražava stvorenu novčanu vrijednost. -
keyboard_arrow_down
Snižene cijene
Dinamični popusti na financijske usluge jednim klikom – brzo primijeni promotivne cijene na financijsko savjetovanje, računovodstvene pakete, usluge poreznih prijava i konzultacije o investicijskim strategijama, uz jasno prikazanu precrtanu osnovnu cijenu i istaknut popust kako bi usmjerio klijente da odaberu vrjednije financijske pakete i dulja razdoblja ugovora.
Analitika temeljena na podacima
Upravljajte svojim poslovanjem financijskih usluga na temelju podataka – pratite u stvarnom vremenu rezervirane savjetodavne sesije, stope konverzije na odredišnim stranicama za financijsko savjetovanje, prosječnu vrijednost transakcija po segmentima klijenata te povežite opterećenost financijskih savjetnika, korištenje investicijskih i računovodstvenih usluga i obrasce otkazivanja s kampanjama i sezonalnošću kako biste optimizirali cijene, portfeljno strukturirane uslužne pakete i vrijednost klijenta tijekom životnog ciklusa.
-
keyboard_arrow_down
Statistika u stvarnom vremenu
Nadzorna ploča za financijsku statistiku u stvarnom vremenu – po sekundama pratite broj rezervacija za financijsko savjetovanje i računovodstvene usluge, promet po savjetniku, financijskom uredu ili vrsti usluge, udio klijenata koji redovito investiraju, popunjenost termina savjetovanja i postotak otkazivanja, kako biste brzo reagirali na promjene na tržištu te prilagodili rasporede i marketinški budžet financijskih usluga. -
keyboard_arrow_down
Integracije web analitike
Precizne integracije web-analitike za financijske usluge — poveži rezervacije financijskog savjetovanja, tokove plaćanja i upite klijenata s Google Analyticsom, Google Tag Managerom i Meta Pixelom kako bi mjerio koje oglašivačke kampanje, sadržaj vezan uz ulaganja ili odredišne stranice za porezno savjetovanje donose najviše kvalitetnih rezervacija i u kojim fazama kupovne putanje za financijske usluge dolazi do prekida. -
keyboard_arrow_down
Spremnost za BI i AI
Podaci za financijske usluge spremni za BI i AI – izvezite anonimizirane dnevnike rezervacija, statistiku korištenja financijskih usluga, segmente klijenata i podatke o cijenama u Excel, Google Sheets ili izravno na BI i AI platforme kako biste izradili prognoze prihoda, modele predviđanja potražnje za financijskim savjetovanjem, optimizirali radno opterećenje računovodstvenih usluga te testirali različite cjenovne scenarije za investicijske pakete.
Pitanja i odgovori: Anolla softver
Često postavljana pitanja o Anolla softveru za rezervacije u financijskim uslugama – jasni odgovori na ključna pitanja financijskih savjetnika, računovodstvenih ureda i poreznih konzultanata o sigurnosti, određivanju cijena, integracijama, izvještavanju i zaštiti podataka, kako bi donijeli informiranu odluku o uvođenju digitalne platforme za rezervacije.
-
keyboard_arrow_downKako se Anolla razlikuje od uobičajenih softvera za rezervaciju financijskih usluga?Standardni kalendari za rezervacije termina nude samo zakazivanje sastanaka, dok je Anolla cjelovita platforma „sve u jednom” za optimizaciju prihoda i upravljanje klijentima u financijskim uslugama. Anolla objedinjuje rezervacije financijskih savjetovanja, CRM za investicijske i kreditne klijente, upravljanje profilom rizika i automatizirane naknadne obavijesti u jedno okruženje. Za razliku od statičnih kalendara, Anolla za upravljanje radnim tokovima u financijskim uslugama koristi preporuke temeljene na umjetnoj inteligenciji i optimizaciju rasporeda temeljenu na podacima. Platforma podržava satna financijska savjetovanja kao i višednevne projekte kreditne analize, revizije ili upravljanja imovinom paralelno, pri čemu se svi investicijski, osiguravateljski i kreditni sastanci objedinjuju u jedan portfeljni kalendar.
-
keyboard_arrow_downPodržava li Anolla istovremeno jednosatne i višednevne rezervacije financijskih usluga?Da, to je jedna od glavnih konkurentskih prednosti Anolle u sektoru financijskih usluga. Za razliku od mnogih jednostavnih rješenja za rezervaciju, Anolla ne prisiljava financijske institucije da biraju samo satne konzultacije ili samo dnevne projekte. Platforma omogućuje istodobno zakazivanje jednosatnih investicijskih savjetovanja, sesija planiranja mirovine, konzultacija o upravljanju rizicima te višednevnih revizijskih projekata, financijskih analiza i due diligence procesa. Svi sastanci financijskih savjetnika, upravitelja portfelja, kreditnih analitičara i stručnjaka za osiguranje objedinjeni su u jednom središnjem kalendaru financijskih usluga, što je idealno za hibridne poslovne modele poput upravljanja imovinom, posredovanja u kreditima, brokerskih kuća za osiguranje i financijskog savjetovanja.
-
keyboard_arrow_downKako Anolla AI asistent smanjuje administrativno opterećenje i ljudske pogreške u financijskim uslugama?Anollin automatizirani AI-asistent za korisničku podršku u financijskim uslugama radi 24/7, odgovarajući na ponavljajuće upite o rezervacijama i ugovorima klijenata investicijskih, kreditnih i osiguravateljskih usluga. Asistent automatski rješava do 79,3%¹ standardnih upita o zakazivanju termina, produljenju ugovora i izmjenama otplatnih planova, kao i do 52,4%¹ tehničkih pitanja prve razine u klijentskom portalu. To se odvija bez ručne intervencije financijskih savjetnika, upravitelja portfelja ili odnosa s klijentima, što značajno smanjuje vrijeme potrebno za koordinaciju kalendara i ponovljena objašnjenja. Automatizirana i evidentirana komunikacija s klijentima minimizira rizik pogrešaka u kreditnim planovima, rezervacijama investicijskih sastanaka i savjetodavnih sesija te smanjuje administrativni teret do 39,3%¹, omogućujući financijskim stručnjacima da se usredotoče na analize visoke dodane vrijednosti i rast klijentskih portfelja.
-
keyboard_arrow_downKako Anollin modul dinamičkog određivanja cijena pomaže pružateljima financijskih usluga optimizirati cijene?Modul dinamičkog određivanja cijena Anolla automatizira strategiju cijena za financijsko savjetovanje, kreditne analize, upravljanje imovinom i druge financijske usluge. Financijska institucija može postaviti precizna pravila za prilagodbu konzultantskih i servisnih naknada prema vremenu, obujmu rada, rizičnom profilu, portfelju usluga ili segmentu klijenata, npr. pojedinačni klijenti, poduzeća ili privatno bankarstvo. Sve promjene tarifa primjenjuju se automatski prema konfiguriranim poslovnim pravilima kako bi se nudili povoljniji termini u periodima manje potražnje te pozicionirale usluge s višom maržom tijekom vršnih termina i složenijih analiza. Takva strategija povećava popunjenost konzultacija, optimizira raspored savjetnika i povećava ukupnu profitabilnost portfelja financijskih usluga.
-
keyboard_arrow_downJe li Anolla pogodna i za pojedinačnog financijskog savjetnika i za financijske ustanove s više poslovnica?Da, Anolla je dizajnirana da skalira od samostalnog financijskog savjetnika do banke, osiguravajućeg društva ili investicijske tvrtke s više ureda, podružnica i filijala. Pojedinačni financijski savjetnik može započeti s moćnim besplatnim paketom koji pokriva tijek rezervacija, kalendar klijenata, osnovni CRM i automatizirane podsjetnike. Tvrtke za upravljanje imovinom s više filijala, kreditne institucije i osiguravateljski posrednici imaju koristi od centralizirane politike rezervacija, međufilijalnog kalendara i upravljanja jedinstvenom bazom podataka o klijentima. Platforma omogućuje neograničeno dodavanje filijala, savjetnika, upravitelja portfelja i upravitelja odnosa s klijentima te pruža kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i lokaciji (RBAC) koja ispunjava standarde sigurnosti podataka i usklađenosti u financijskoj industriji.
-
keyboard_arrow_downS kojim financijskim alatima se Anolla integrira?Anolla je izgrađena na API-principu i podržava ključne integracije u ekosustavu financijskih usluga. Za obradu plaćanja postoji izravna integracija sa Stripeom koja omogućuje plaćanje naknada za savjetovanje, ugovorne naknade ili upravljačke pristojbe u trenutku rezervacije. Anolla podržava opsežne analitičke integracije poput Google Analyticsa, Google Tag Managera i Meta Pixela kako bi se mjerile konverzije kanala prodaje financijskih usluga i putanja korisnika. Otvoreni API platforme omogućuje povezivanje Anolle s CRM-om financijske ustanove, softverom za upravljanje imovinom, sustavima za upravljanje rizikom, računovodstvenim programima i BI/ML alatima za izvoz podataka o rezervacijama i klijentima za daljnje financijske analize i projiciranje prihoda.
-
keyboard_arrow_downŠto uključuje Anolla besplatni paket i što dodaju plaćene financijske funkcije?Besplatni paket Anolla sadrži sve osnovne alate za pokretanje financijskog savjetovanja i investicijskih konzultacija: online stranicu za rezervacije, kalendar financijskih konzultacija, osnovne profile klijenata, potvrde termina i automatske podsjetnike. Ovo rješenje idealno je za neovisne financijske savjetnike, male osiguravateljske agente i boutique tvrtke za upravljanje imovinom koje žele digitalizirati postupak zakazivanja. Plaćeni paketi dodaju neograničenu automatizaciju radnih tokova financijskih usluga, napredne integracije s financijskim CRM-om i sustavima za upravljanje portfeljem, module lojalnosti, personalizirane investicijske pakete i alate za izvještavanje koji pomažu povećati ponovljene kupnje i podići vrijednost životnog ciklusa klijenta.
-
keyboard_arrow_downKako Anolla naplata po korištenju pomaže financijskim uslugama smanjiti poslovne rizike?Model naplate temeljen na korištenju Anolle razvijen je za smanjenje poslovnog rizika pružatelja financijskih usluga i za poboljšanje predvidljivosti troškova. Financijski savjetnici, upravitelji imovine, osiguravateljski posrednici i kreditne institucije ne moraju plaćati visoke fiksne mjesečne naknade u razdobljima kada je sklapanje ugovora ili broj konzultacija manji. Troškovi platforme uvijek skaliraju proporcionalno stvarnom obujmu rezervacija, broju konzultacija i korištenim funkcijama, što je posebno pogodno za sezonske financijske kampanje, tržišne cikluse kredita i poduzeća s promjenjivim obujmom investicijskih transakcija. Time se smanjuje opterećenje fiksnim troškovima i zadržava fleksibilnost u prilagodbi na tržišne promjene.
-
keyboard_arrow_downKoliko brzo mogu početi koristiti Anolla za financijske usluge?Pokretanje rezervacija financijskih usluga u Anolli obično traje samo nekoliko minuta, a cijelim procesom postavljanja vodi kontekstualni AI-asistent dostupan 24/7, prilagođen radnim tokovima financijskog savjetovanja, kreditnog savjetovanja i sastanaka za osiguranje. Prema Capterri, upotrebljivost Anolle je 5/5¹, a statistika pokazuje da devet od deset članova financijskih timova usvaja osnovne funkcije platforme za rezervacije, upravljanje klijentima i izvještavanje za manje od 30 minuta¹. To omogućuje financijskim institucijama brzo digitalno organizirati zakazivanje sastanaka bez dugih implementacijskih projekata.
-
keyboard_arrow_downŠto čini Anolla platformu za financijske usluge rješenjem budućnosti?Anolla je rješenje za rezervacije i upravljanje klijentima u financijskim uslugama otporno na budućnost zahvaljujući proširivoj modularnoj arhitekturi i infrastrukturi u oblaku. Platforma se stalno razvija koristeći AI-temeljeno učenje za analizu ponašanja financijskih klijenata, obrazaca rezervacija i portfelja usluga kako bi ponudila preporuke temeljene na podacima i automatske optimizacije. Za razliku od statičnih rješenja za zakazivanje, Anolla je izgrađena oko snažnog API-ja koji omogućuje duboku integraciju s bankama, osiguravajućim društvima, investicijskim platformama i računovodstvenim softverima. Proširivo modularno rješenje podržava i IoT ekosustav u financijskom sektoru, primjerice sigurnu kontrolu pristupa investicijskim uredima, rezervacije soba za sastanke i najam opreme (npr. trgovačkih stanica ili prezentacijske tehnike). Takva arhitektura omogućuje stalnu integraciju najnovijih financijskih tehnologija, osiguravajući da alati pružatelja financijskih usluga za rezervacije i upravljanje klijentima ostanu na čelu tržišta.
¹ Postoci su približne vrijednosti izračunate na temelju naših povijesnih i trenutnih podataka. Ti pokazatelji temelje se na povratnim informacijama klijenata, anketama i drugim analizama. Konačan rezultat može se razlikovati. Ishod ovisi o konkretnom opsegu primjene i sektoru.
Preciznija softverska rješenja
Odaberi softversko rješenje koje je preciznije prilagođeno potrebama tvog poslovanja.
Softver za poslovne rezervacije