Software de reservas para servicios financieros

• keyboard_arrow_down¿En qué se diferencia Anolla del software de reservas para servicios financieros tradicional?
  Los calendarios de citación habituales solo permiten programar reuniones, mientras que Anolla es una plataforma integral todo en uno para optimización de ingresos y gestión de clientes en servicios financieros. Anolla reúne en un solo entorno la reserva de asesorías financieras, el CRM para clientes de inversión y crédito, la gestión de perfiles de riesgo y los recordatorios automáticos. A diferencia de los calendarios estáticos, Anolla utiliza recomendaciones basadas en IA y optimización de agenda guiada por datos para gestionar los flujos de trabajo financieros. La plataforma admite tanto consultorías financieras por horas como proyectos de varios días de análisis de crédito, auditorías o gestión de patrimonios, agrupando todas las reuniones de inversión, seguros y préstamos en un único calendario de cartera.
• keyboard_arrow_down¿Admite Anolla reservas de servicios financieros por horas y de varios días al mismo tiempo?
  Sí, esta es una de las principales ventajas competitivas de Anolla en el sector de los servicios financieros. A diferencia de muchas soluciones de reserva sencillas, Anolla no obliga a las instituciones financieras a elegir solo entre consultas por horas o proyectos por días. La plataforma permite programar simultáneamente sesiones de asesoramiento en inversiones, planificación de pensiones, consultorías de gestión de riesgos y proyectos de auditoría de varios días, análisis financieros y procesos de due diligence. Todas las citas de asesores financieros, gestores de cartera, analistas de crédito y especialistas en seguros se reúnen en un único calendario central de servicios financieros, ideal para modelos de negocio híbridos como gestión de activos, intermediación de crédito, corretaje de seguros y consultoría financiera.
• keyboard_arrow_down¿Cómo reduce el asistente de IA de Anolla la carga administrativa y los errores humanos en los servicios financieros?
  El asistente automático de atención al cliente financiero con IA de Anolla funciona 24/7, respondiendo a las consultas recurrentes de reserva y de contratos de clientes de inversión, préstamo y seguros. El asistente resuelve automáticamente hasta el 79,3 %¹ de las consultas estándar sobre programación de servicios financieros, ampliación de contratos y cambios en calendarios de pago, así como hasta el 52,4 %¹ de las preguntas técnicas de primer nivel en el portal de clientes. Todo ello sucede sin intervención manual de asesores financieros, gestores de cartera o gestores de cuentas, reduciendo de forma significativa el tiempo dedicado a coordinar agendas y a explicaciones repetitivas. La comunicación con el cliente automatizada y registrada minimiza el riesgo de errores en los calendarios de crédito, reservas de reuniones de inversión y sesiones de asesoría, y reduce la carga administrativa hasta en un 39,3 %¹, permitiendo que los expertos financieros se centren en el análisis de alto valor añadido y en el crecimiento de las carteras de clientes.
• keyboard_arrow_down¿Cómo ayuda el módulo de precios dinámicos de Anolla a los proveedores de servicios financieros a optimizar sus precios?
  El módulo de precios dinámicos de Anolla automatiza la estrategia de precios de los servicios financieros como asesoría, análisis de crédito, gestión de patrimonios y otros servicios. La entidad financiera puede crear reglas precisas para ajustar los honorarios de consultoría y las comisiones en función de la hora, la carga de trabajo, la clase de riesgo, la cartera de servicios o el segmento de clientes, por ejemplo particulares, empresas o banca privada. Todas las modificaciones de tarifas se aplican automáticamente según las reglas de negocio configuradas, con el fin de vender más barato los intervalos horarios de baja demanda y posicionar servicios con mayor margen en horas punta o en análisis de mayor complejidad. Esta estrategia de precios aumenta la ocupación de las consultas financieras, optimiza el uso del tiempo de los asesores y mejora la rentabilidad de toda la cartera de servicios financieros.
• keyboard_arrow_down¿Se adapta Anolla tanto a un asesor financiero independiente como a instituciones financieras con varias sucursales?
  Sí, Anolla está diseñada para escalar desde un asesor financiero independiente hasta un banco, aseguradora o empresa de inversión con varias oficinas, sucursales y una red de filiales. Un asesor financiero individual puede empezar con un potente plan gratuito que cubre el flujo de reservas, el calendario de clientes, un CRM básico y recordatorios automatizados. Las gestoras de patrimonio con varias sucursales, las entidades de crédito y los corredores de seguros se benefician de una política de reservas centralizada, un calendario unificado entre sedes y una gestión común de la base de datos de clientes. La plataforma permite añadir un número ilimitado de sucursales, asesores, gestores de carteras y gestores de clientes, y ofrece un control de acceso basado en roles y ubicaciones (RBAC) que cumple los estándares de seguridad de datos y normativas de cumplimiento del sector financiero.
• keyboard_arrow_down¿Con qué herramientas financieras se integra Anolla?
  Anolla está construido con una arquitectura API-first y admite integraciones clave dentro del ecosistema de servicios financieros. Para el procesamiento de pagos, dispone de una integración directa con la solución de pagos Stripe, que permite cobrar en el momento de la reserva honorarios de consultoría, tasas de contrato o comisiones de gestión. Anolla admite integraciones de analítica avanzadas como Google Analytics, Google Tag Manager y Meta Pixel para medir las conversiones de los canales de venta de servicios financieros y el recorrido del cliente. La API abierta de la plataforma permite conectar Anolla con el CRM de la entidad financiera, el software de gestión de activos, los sistemas de gestión de riesgos, los programas de contabilidad y las herramientas de BI/ML, a fin de exportar datos de reservas y de clientes para análisis financieros adicionales y elaboración de previsiones de ingresos.
• keyboard_arrow_down¿Qué incluye el paquete gratuito de Anolla y qué añaden las funciones financieras de pago?
  El paquete gratuito de Anolla incluye todas las herramientas básicas necesarias para poner en marcha de forma fluida la asesoría financiera y la consultoría de inversiones: página de reservas online, calendario de asesorías financieras, perfiles iniciales de clientes, confirmaciones de citas y recordatorios automáticos. Esta solución es ideal para asesores financieros independientes, pequeñas corredurías de seguros y boutiques de gestión patrimonial que deseen digitalizar su proceso de planificación de citas. Los paquetes de pago añaden automatización ilimitada a los flujos de trabajo de los servicios financieros, integraciones avanzadas con CRM financieros y sistemas de gestión de carteras, módulos de fidelización, paquetes personalizados de programas de inversión y herramientas de informes que ayudan a aumentar las recompras y elevar el valor de vida de cada cliente financiero.
• keyboard_arrow_down¿Cómo ayuda la tarificación basada en el uso de Anolla a mitigar los riesgos empresariales en los servicios financieros?
  El modelo de precios basado en el uso de Anolla está diseñado para mitigar los riesgos empresariales de los proveedores de servicios financieros y mejorar la previsibilidad de los costes. Asesores financieros, gestores de patrimonio, corredores de seguros y entidades de crédito no tienen que pagar altas cuotas mensuales fijas en los períodos en que la firma de contratos o el número de asesorías es menor. Los costes de la plataforma se escalan siempre de forma proporcional al volumen real de reservas, al número de consultas y a la funcionalidad utilizada, lo que resulta especialmente adecuado para empresas con campañas estacionales de productos financieros, mercados de crédito influidos por el ciclo económico y volúmenes variables de operaciones de inversión. Así se reduce la carga de los costes fijos y se mantiene la flexibilidad para reaccionar ante los cambios del mercado.
• keyboard_arrow_down¿Con qué rapidez puedo poner en marcha las reservas de servicios financieros con Anolla?
  Empezar a gestionar reservas para servicios financieros con Anolla suele llevar solo unos minutos, y todo el proceso de configuración está guiado por un asistente de IA contextual disponible 24/7, adaptado a los flujos de trabajo de asesoría financiera, consultoría de crédito y citas de seguros. La facilidad de uso de Anolla tiene una puntuación de 5/5¹ en Capterra, y las estadísticas muestran que nueve de cada diez miembros del equipo financiero aprenden en menos de 30 minutos¹ las funciones principales de reserva, gestión de clientes y generación de informes. Esto permite a las entidades financieras digitalizar rápidamente la programación de citas sin necesidad de largos proyectos de implantación.
• keyboard_arrow_down¿Qué hace que la plataforma de servicios financieros de Anolla sea una solución preparada para el futuro?
  Anolla es una solución de reservas y gestión de clientes para servicios financieros preparada para el futuro gracias a una arquitectura modular y ampliable y a una infraestructura basada en la nube. La plataforma evoluciona de forma continua, utilizando aprendizaje basado en IA para analizar el comportamiento de los clientes financieros, los patrones de reserva y la cartera de servicios, con el fin de ofrecer recomendaciones basadas en datos y optimizaciones automáticas. A diferencia de los programas de agenda estáticos, Anolla está construida alrededor de una potente API que permite una profunda integración con bancos, aseguradoras, plataformas de inversión y programas de contabilidad. La solución modular ampliable también soporta el ecosistema IoT utilizado en el sector financiero, como control de acceso seguro a despachos de inversión, reservas de salas de reuniones y alquiler de equipos (por ejemplo, puestos de trading o tecnología de presentación). Esta arquitectura permite integrar continuamente las tecnologías financieras más recientes y garantiza que las herramientas de reservas y gestión de clientes del proveedor de servicios financieros se mantengan siempre a la vanguardia del mercado.

¹ Los porcentajes son estimaciones aproximadas calculadas a partir de nuestros datos históricos y actuales. Estas cifras se basan en la retroalimentación de los clientes, encuestas y otros análisis. El resultado final puede variar. El resultado depende del alcance específico de la implementación y del sector.