Allt-i-ett-programvara
Skapa exakt den bokningsmiljö som din finansinstitution behöver för finansiell rådgivning, kapitalförvaltning, bankkonsultationer och försäkringsrådgivning – en modulär plattform med inställningar och integrationer som uppfyller dataskyddskraven och med växande AI-stöd.
-
keyboard_arrow_down
Tilläggsmoduler
Utöka möjligheterna i bokningssystemet för finanstjänster i realtid – aktivera med ett klick över 20 färdiga finansmoduler (t.ex. bokningsformulär för investeringsrådgivning, förifyllnad av låneansökningar, riskprofilenkäter) och minska manuella administrativa uppgifter med upp till 41,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Skalbar datahantering
Lägg till obegränsat med bankkontor, filialer, finansiella rådgivare, lånespecialister, försäkringsmäklare, investeringstjänster och kunder och hantera hela schemat och alla bokningar för finansiella tjänster från en säker plattform 33,1 %¹ effektivare. -
keyboard_arrow_down
IoT-ekosystem
En automatiseringsmotor som integrerar finansinstitutets digitala arbetsflöden med den fysiska kontorsmiljön (t.ex. självbetjänt tillträde till rådgivningsrum, kölappssystem, smarta vänteytor) – vilket möjliggör självbetjäning dygnet runt, autonom kundflödeshantering och upp till 10–30 % energibesparing.
24/7 Säljagent
Få en dygnetrunt-virtuell finansiell försäljnings- och rådgivningsmiljö som matchar dina finansiella rådgivare, investeringsprodukter, lånelösningar och försäkringspaket i realtid med rätt kunder – för bokning av möten, webbkonsultationer, förhandsbedömningar och skapande av skräddarsydda finanspaket.
-
keyboard_arrow_down
Tjänstemarknad
Låt potentiella privat- och företagskunder upptäcka dina finanstjänster via en marknadsplats – investeringsrådgivning, pensionslösningar, låneförmedling, företagsfinansiering, försäkrings- och riskhanteringslösningar – öka synligheten i digitala kanaler med upp till 16,9 %¹, särskilt för finansiella aktörer som just startar med webbaserad kundservice. -
keyboard_arrow_down
Förfrågningar och beställningar
Ta emot lönsamma finansiella förfrågningar och lämna strukturerade prisofferter – låneförslag, utkast till investeringsstrategier, jämförelser av försäkringspaket, finansieringslösningar – och hantera hela processen i ett och samma bokningssystem för att ta vara på varje projekt med högre finansiellt värde. -
keyboard_arrow_down
Interaktiv företagsprofil
Samla hela din finansverksamhet eller rådgivningscentral i en interaktiv företagsprofil: kunder kan dygnet runt boka finansiell rådgivning, planera investeringsmöten, boka lånekonsultation, beställa försäkringsanalys, lämna finansieringsförfrågningar och göra förskottsbetalningar via säkra betallösningar.
24/7 Kontextkänslig AI-support
Använd en AI-assistent anpassad för finanssektorn, välutbildad och djupt integrerad, som 24/7 svarar upp till 79,3%¹ av kundfrågor relaterade till finanstjänster på 25 språk – förklarar investeringsprodukter, rådgivningsprocessen, krav på inlämning av dokument och tidplanalternativ – samt erbjuder personliga rekommendationer utifrån kundens profil.
-
keyboard_arrow_down
Kontextkänslig AI-assistent
En kontextmedveten AI-assistent automatiserar upp till 79,3 %¹ av förfrågningar om finansiell rådgivning, investeringsplanering, låneansökningar och andra standardiserade bank- och finanstjänster, genom att i realtid analysera information om kundportföljen, transaktionshistorik och riskprofil och erbjuda personliga, regelefterlevande lösningar direkt i flödet för bokning av finansiella tjänster. -
keyboard_arrow_down
Automatiserad kundkommunikation
Automatiserad kundkommunikation skickar händelsebaserade, finansiellt styrda aviseringar till rätt investerare, lånesökande eller försäkringskund vid precis rätt tidpunkt (på 25 språk) – påminnelser om avtalssignering, bekräftelser av rådgivningsbokningar, portföljöversikter och riskmeddelanden som minskar tiden för kundhantering och back office med upp till 39,3%¹, samtidigt som all kommunikation säkert dokumenteras inom plattformen. -
keyboard_arrow_down
24/7 kundsupport
Dina bank-, investerings-, redovisnings- och försäkringskunder har dygnet runt tillgång till AI-chattstöd på över 25 språk, som följer finanssektorns regler, förklarar prislistor, avgifter, avtalsvillkor och bokningsflöden samt vägleder vid e-underskrift och identifieringsprocesser, vilket minskar behovet av manuell kundtjänstinsats med upp till 59,3 %¹.
Pålitlig plattform
Erkänd allt-i-ett-plattform för bokning och kundhantering inom finansiella tjänster, vald som primär lösning av hundratals banker, finansiella rådgivare, investerings- och redovisningsbyråer. Ersätt splittrade kalenderverktyg, e-postnotiser och manuell tidsplanering med en integrerad bokningsmjukvara för finansiella tjänster som ger kunderna en konsekvent, exakt och pålitlig serviceupplevelse.
-
keyboard_arrow_down
Enkel att använda
Användarvänlighet 5/5: en intuitiv bokningsvy för finansiell rådgivning, tydlig kalenderhantering för investerings- och lånerådgivning samt flerspråkig vägledande support 24/7 har minskat utbildningstiden för finansiella rådgivare, mäklare och kundansvariga med 60 % och gjort det möjligt för 9 av 10 medarbetare i teamet att lära sig bokningssystemets grundfunktioner för finansiella tjänster på under 30 minuter¹ (Capterra-omdöme). -
keyboard_arrow_down
Oöverträffat värdeerbjudande
Anollas bokningsprogram för finansiella tjänster är en kostnadseffektiv och pålitlig investering för banker, redovisningsbyråer, försäkringsbolag och investeringsföretag. Ett ekonomiskt värde på 4,7/5¹ och ett funktionalitetsbetyg på 5/5¹ på Capterra bekräftar att du får förstklassig hantering av finansbokningar utan onödiga overheadkostnader. Användningsbaserad prissättning innebär att du endast betalar för faktiska bokningar, konsultationer och kundvolym – inga dolda kostnader och lågsäsongsriskerna är minimala ur ett finansiellt styrningsperspektiv. -
keyboard_arrow_down
Support i realtid
Realtidsstöd för finansiella tjänster: en kontextmedveten AI-agent som är tillgänglig dygnet runt löser upp till 79,3 %¹ av alla ärenden och kundförfrågningar, integreras med dina system för bank, CRM, betalningar och avtalsförvaltning, höjer kundsupportbetyget till 4,7/5¹ och minskar den manuella arbetsbelastningen inom finansiell rådgivning, tillsynsfrågor och avtalsändringar. -
keyboard_arrow_down
Säkerhet och regelefterlevnad
Datasäkerhet och regulatorisk regelefterlevnad: kryptering av bank- och finansdata, dygnet-runt-övervakning, molnbaserade säkerhetskopior och robust åtkomstkontroll skyddar dina kunders kontoinformation, transaktionsdata och avtal 90–95 % mer effektivt än lokala servrar, samtidigt som plattformen uppfyller GDPR och finanssektorns strikta krav, vilket säkerställer bekymmersfri affärsutveckling och kontinuitet för revisioner.
Kundupplevelser
Ett sammanlagt betyg på 4,8/5¹ och 99,96 %¹ driftsäkerhet visar att Anolla passar även för finansiella organisationer med höga förtroendekrav, där varje bokad konsultationstimme har direkt påverkan på intäkter och riskhantering. Verkliga kundberättelser från banker, redovisningsbyråer och investeringsbolag bevisar mätbar ökning av intäkter och effektivitet – anslut dig till finansmarknadens toppaktörer som inte gör avkall på den digitala kundupplevelsen eller tidplaneringen.
Customer Success 360°
Gör kundservicen inom finansiella tjänster till en strategisk plattform för kundframgång – Customer Success 360°-lösningen samlar dygnet-runt kontextmedvetet stöd, analys av bokningar och avtal samt dynamiska kundportaler för att förutse förändringar i betalningsförmåga och tjänstebehov hos investerare, låntagare och företag, vilket höjer nöjdheten, portföljernas stabilitet och den långsiktiga finansiella lojaliteten.
-
keyboard_arrow_down
360° Personalisering
360° personalisering anpassar varje kunds bokning av finansiell rådgivning, investeringsmöte, redovisning eller skatterådgivning i realtid efter portföljhistorik, riskprofil, föredragna kanaler och tillgänglighet – smarta tidsförslag, enstegsåterbokningar och 24/7 chattstöd skapar en sömlös digital bokningsupplevelse för både privat- och företagskunder. -
keyboard_arrow_down
Kundhantering
Kundhantering för finansiella tjänster (CRM) samlar all information om investerare, lånesökande, försäkringskunder och affärspartners i en enda, ständigt uppdaterad databas – segmentera portföljer, lägg till riskprofiler och finansiella anteckningar, automatisera uppföljning och öka kundens livstidsvärde genom systematisk och datadriven kundkommunikation. -
keyboard_arrow_down
Länkhantering
Skapa unika bokningslänkar och QR-koder för varje finansiell rådgivare, mäklare, lånespecialist, investeringskonsult eller försäkringsagent – varje kalkylator på hemsidan, investeringsblogg-inlägg, kampanjsida, e-postsignatur eller inlägg i sociala medier blir en direktkontakt till bokning av tid för finansiell rådgivning, lån- eller investeringsrådgivning. -
keyboard_arrow_down
Onlinebetalningar
Säkra förskottsbetalningar för finansiell rådgivning, affärsplaneringssessioner, riskanalyser och framtagning av personliga investeringsstrategier – integrerade onlinebetalningar bekräftar mötet först efter genomförd förskottsbetalning eller mottagen arvodesbetalning, vilket minskar förlorade rådgivningsarvoden på grund av uteblivanden och förbättrar prognoserna för kassaflöden inom finansiella tjänster. -
keyboard_arrow_down
Automatisk väntelista
Den automatiska väntelistan fyller lediga tider för finansiell rådgivning, låneförmedling, skatte- och investeringsrådgivning dygnet runt – systemet identifierar avbokade möten, meddelar nästa intresserade låneansökare eller investerare i realtid och höjer tillgängligheten av finanstjänster och rådgivares kalenderfyllnadsgrad i genomsnitt upp till 18,2%. -
keyboard_arrow_down
Översättningshantering
Erbjud varje investerare, utländsk kund och internationell affärspartner en bokningsupplevelse på sitt modersmål på över 25 språk – beskrivningar av finansiella tjänster, förhandsinformation till avtal och bokningsflöden lokaliseras automatiskt, vilket tar bort språkbarriärer, förenklar förståelsen av finansiella produkter och ökar försäljningen av gränsöverskridande finansiella tjänster.
Analys av kundlojalitet
Analys av kundlojalitet visar i realtid vilka investerare, låneportföljkunder eller försäkringstagare som skapar den största återkommande intäkten för din finansiella institution och vilka finansiella produkter de föredrar – utifrån detta kan du erbjuda personliga räntesatser, portföljbaserade tilläggstjänster och riktad merförsäljning, vilket maximerar portföljens lönsamhet och utnyttjandet av finanstjänsterna.
-
keyboard_arrow_down
Medlemskap
Skapa flernivåbaserade lojalitets- och VIP-program för finanskunder – automatisera investerarnivåer, företagskundspaket och förmåner för kunder med hög nettoförmögenhet, och erbjud på varje nivå exklusiva rabatter på portföljförvaltning, regelbundna finansiella analyser, genomgångar av försäkringsportföljer och personliga rådgivningssessioner; en 5 %¹ ökning av kundlojaliteten kan öka vinsten i finansiella tjänster med 25–95 %¹. -
keyboard_arrow_down
Klippkort och biljetter
Förbetalda finansiella rådgivningspaket, fasta konsultationstimmar och analysomgångar ger ett stabilt kassaflöde och återkommande rådgivningsmöten – automatisk uppföljning av användningstillfällen och saldon minskar finansrådgivarnas manuella administration till ett minimum och gör paketerad försäljning av finanstjänster transparent. -
keyboard_arrow_down
Återkommande prenumerationer
Återkommande prenumerationer skapar automatiskt förnyande prenumerationsbaserade finanstjänstepaket – månatliga planer för investeringsrådgivning, löpande bokförings- och skatterådgivningsavtal eller månadsavgifter för riskhantering debiteras automatiskt, vilket ger förutsägbart månatligt kassaflöde och oavbruten service för kundens finansiella portfölj. -
keyboard_arrow_down
E-postkampanjer
Skicka e-postkampanjer för finansiella tjänster till exakt rätt målgrupp – exportera dynamiska segment av disciplinerade investerare, aktiva lånekunder, försäkringsportföljägare eller potentiella företagskunder till din marknadsföringsplattform med ett klick och erbjud dem passande ränteerbjudanden, investeringsmöjligheter och utbildande finansinnehåll med mätbart högre öppnings- och konverteringsgrad.
Bokningshantering
Hantera alla finansiella konsultationer, möten för kreditanalys, sessioner för investeringsstrategi, riskbedömningsmöten, avtalsgenomgångar och tillhörande aviseringar från en mission-control-vy – samla individuella möten och företagskunders portföljträffar i ett och samma finansiella bokningsbord, minska manuell kalenderhantering och få full överblick över den totala efterfrågan på finanstjänster och rådgivarnas arbetsbelastning.
-
keyboard_arrow_down
Gruppbokningar
Automatisera gruppmöten för finansiell rådgivning – ange deltagarbegränsningar, hantera i realtid deltagarlistor för investeringsseminarier, pensionsutbildningar och företagskunders gruppkonsultationer samt skapa återkommande gruppbokningar för finansiella utbildningar. -
keyboard_arrow_down
Flerresursbokning
Ställ in bokning av flera finansiella resurser – låt kunden i en och samma transaktion boka både finansiell rådgivare och mötesrum, tid för videokonsultation och nödvändiga avtalsprotokoll, vilket gör portföljhantering och finansiella paket smidiga och transparenta. -
keyboard_arrow_down
Tids- och dagsbaserade tjänster
Hantera alla finansiella tjänster – från korta webbkonsultationer till flerdagars finansiella analyser, kreditriskrevisioner och strategisk investeringsrådgivning – i en molnbaserad plattform som anpassar sig efter din finansverksamhets affärsmodell och tjänsteportfölj. -
keyboard_arrow_down
Tjänster med flexibel längd
Skapa finansiella tjänster med flexibel längd – låt kunden själv välja hur lång tid som avsätts för investeringsrådgivning, skatterådgivning eller lånekonsultation för att erbjuda maximal flexibilitet, öka beläggningen på bokade rådgivningstider och öka intäkterna från finansiella tjänster. -
keyboard_arrow_down
Flexibla bokningsregler
Ditt finansbolags regler, vår bokningsprogramvara för finanstjänster – ange exakta bokningsfönster, avboknings- och bekräftelsevillkor för riskhantering, låneavtal och investeringsrådgivning samt hantera en färgkodad finansiell kalender i dags-, vecko- eller månadsvy.
Schemahantering
Samla finansiella rådgivares scheman, rådgivningsrum, kontor och digitala kanaler i ett och samma kontrollcenter – rollbaserad åtkomst för portföljförvaltare, kreditspecialister och revisorer samt uppdateringar i realtid minskar planeringsfel och dubbelbokningar inom finanstjänster med upp till 68,5 %.
-
keyboard_arrow_down
Scheman
Scheman för finansiella tjänster synkroniserar rådgivarnas tillgänglighet med onlinekalendern – ställ in fasta och tillfälliga tider för investeringsrådgivning, kreditbedömning och skatterådgivning med några klick så uppdateras bokningskalendern för finanstjänster automatiskt. -
keyboard_arrow_down
Tidsblockering
Flexibel tidsblockering för finansiella rådgivare – skapa enstaka eller återkommande blockeringar för investeringsrådgivning, låneförhandlingar, internrevision eller riskmöten med hjälp av exakta filter för tider, datum och veckodagar för att säkerställa kontrollerad tillgänglighet för finansiella resurser. -
keyboard_arrow_down
Resurshantering
Hantera begränsade finansiella resurser effektivt – koppla rådgivningsrum, videokonferenskanaler, tider för avtalssignering och finansiella rådgivares specifika kompetenser till definierade tjänster, undvik dubbelbokningar och öka finansiella institutionens effektivitet och tjänsteintäkter. -
keyboard_arrow_down
Behörighetshantering
Konfigurera åtkomsträttigheter för finansiella rådgivare, portföljförvaltare, kundansvariga och supportteam – ange vilka finanstjänster, kunduppgifter, kontor och rapportvyer varje roll kan se, och anpassa automatiska boknings- och bekräftelseaviseringar för att säkerställa ett säkert och regelrätt arbetsflöde.
Mobilcentrerad mjukvara
Mobilfokuserad bokningsprogramvara för finansiella tjänster – intuitivt gränssnitt för finansiella rådgivare och kunder, molnbaserad synkronisering med kundportal samt omedelbara appaviseringar om nya bokningar, betalningsbekräftelser och påminnelser om avtalsunderskrifter ger en professionell upplevelse på alla enheter.
-
keyboard_arrow_down
Molnbaserad åtkomst
Molnbaserad bokningsplattform för finansiella tjänster som ger åtkomst till alla investerings-, låne- och rådgivningskalendrar från varje enhet och plats med 99,96 %¹ driftsäkerhet – portföljförvaltarens, finansrådgivarens och kundens uppgifter synkroniseras automatiskt i realtid. -
keyboard_arrow_down
Plattformsöverskridande ekosystem
Det plattformsoberoende ekosystemet sammanför bokningsflöden för finansrådgivare, kapitalförvaltare och kreditspecialister på Mac/PC, iOS och Android – börja hantera schemat för investeringsrådgivning på kontoret och fortsätt planera kundmöten i mobilen med samma smidiga och säkra upplevelse. -
keyboard_arrow_down
Administratörsapp
Mobilvänlig administratörsapp (iOS och Android) speglar 100% av webbens bokningsfunktioner för finanstjänster – hantera kalendrar för investeringsrådgivning, lånerådgivning, kapitalförvaltningssessioner och riskanalyser, bekräfta bokningar och få åtkomst till kundprofiler när som helst och var som helst. -
keyboard_arrow_down
Kundapp
Kundappen (iOS, Android, webben) ger finanskunder en snabb överblick över tillgängliga tider för investeringsrådgivning, pensionsplanering, lånekonsultationer och försäkringsmöten – boka tid med några klick, få omedelbara aviseringar om ändringar och hantera alla dina finansiella möten smidigt från ett ställe. -
keyboard_arrow_down
Omedelbara appaviseringar
Direktmeddelanden i appen i realtid ger finansteamet en omedelbar överblick över alla förändringar i kundernas bokningar – ny tid för investeringsrådgivning, bokning av lånekonsultation, inställda kapitalförvaltningsmöten eller kundmeddelanden i både webbläsare och mobilapp.
Personanpassade automatiska aviseringar
Ställ in branschspecifika automatiska aviseringar för finansiella tjänster baserat på händelse, kontorets plats och kanal (e-post/SMS) – personliga meddelanden om bekräftelser av investeringsrådgivning, genomgång av låneavtal, rådgivning kring betalningsanmärkningar och försäkringsanalyser når rätt kundgrupper i rätt tid och bevarar ditt finansvarumärkes tonläge.
-
keyboard_arrow_down
Automatiska bekräftelser
Automatiska bekräftelser via e-post och SMS skapar trygghet både för finansiella rådgivare och för kunden – varje bokning, ändring eller avbokning av investeringsrådgivning, kreditkonsultation, försäkringsavtalsgranskning eller företagsfinansiell analys skickar en omedelbar, detaljerat strukturerad bekräftelse. -
keyboard_arrow_down
Påminnelser
Ett automatiskt system för SMS- och e-postpåminnelser hjälper till att minska uteblivanden vid finansiell rådgivning med upp till 14,9 %¹ – kunderna får schemalagda aviseringar om investerings- och pensionsrådgivning, låneomläggning, skatterådgivning och andra finansiella möten, där SMS fungerar pålitligt även utan internetuppkoppling. -
keyboard_arrow_down
Automatisk insamling av feedback
Automatisk insamling av feedback aktiveras efter varje faktiskt genomfört finansiellt rådgivnings-, portföljförvaltnings-, kreditanalys- eller försäkringskonsultation – kunden ombeds lämna ett 5★-betyg och kommentarer, vilket ger ett datadrivet underlag för att förbättra tjänstekvaliteten och förfina reglerade finansiella processer.
Dynamisk prissättning
Den dynamiska prismodulen gör det möjligt att automatisera avgifter för finansiella tjänster utifrån tid på dygnet, säsong, kundsegment, portföljstorlek och typ av rådgivning – skapa flexibla prismodeller för VIP-investeringskunder, kampanjpriser för första kreditkonsultationer och evenemangsbaserade rabatter för finansseminarier för att maximera omsättning och nyttjandegrad för dina finansiella tjänster.
-
keyboard_arrow_down
Tidsbaserad specialprissättning
Tidsbaserade specialpriser gör det möjligt att ställa in automatiska rabatter på finansiell rådgivning baserat på mötets längd, datum, tid på dagen, veckodag, specifik tjänst (t.ex. pensionsplanering, investeringsstrategi, lånerådgivning) och kundmedlemskap, vilket hjälper dig att optimera efterfrågan under rusningstid och öka beläggningen under perioder med lägre belastning. -
keyboard_arrow_down
Resursbaserad prissättning
Resursbaserad prissättning för finansiella tjänster – bestäm arvoden för finansrådgivare, portföljförvaltare, bokförare och skatterådgivare flexibelt utifrån erfarenhetsnivå, certifikat, område (privat-, företags- eller investeringskunder) och efterfrågan, så att varje finansiell tjänsts pris rättvist speglar det skapade monetära värdet. -
keyboard_arrow_down
Rabatterade priser
Dynamiska rabatter på finansiella tjänster med ett klick – tillämpa snabbt kampanjpriser på finansiell rådgivning, redovisningspaket, skattedeklarationstjänster och konsultationer kring investeringsstrategier genom att visa ett tydligt överstruket grundpris och en framlyft rabatt, så att kunderna väljer mer värdefulla finansiella paket och längre avtalsperioder.
Datadriven analys
Driv din finanstjänsteverksamhet datadrivet – följ bokade rådgivningsmöten i realtid, konverteringsgrad på landningssidor för finansiell rådgivning, genomsnittligt transaktionsvärde per kundsegment och koppla rådgivarnas arbetsbelastning, användning av investerings- och redovisningstjänster samt avbokningsmönster till kampanjer och säsongsmönster för att optimera prissättning, portföljbaserade tjänstepaket och kundlivscykelns värde.
-
keyboard_arrow_down
Realtidsstatistik
Instrumentpanel för finansiell realtidsstatistik – se på sekunden volymen av bokningar för finansiell rådgivning och redovisningstjänster, omsättning per konsult, byrå eller tjänstetyp, andelen återkommande investeringskunder, beläggning i rådgivningssessioner och avbokningsgrad, så att du snabbt kan reagera på marknadsförändringar och justera schema och marknadsbudget för finanstjänster. -
keyboard_arrow_down
Webbanalysintegrationer
Exakta webbanalysintegrationer för finansiella tjänster – koppla bokningar för finansiell rådgivning, betalflöden och kundförfrågningar till Google Analytics, Google Tag Manager och Meta Pixel för att mäta vilka kampanjer, innehållsartiklar om investeringar eller målsidor för skatterådgivning som ger flest kvalificerade bokningar och i vilka steg köpresan för finanstjänster bryts. -
keyboard_arrow_down
BI- och AI-beredskap
BI- och AI-förberedd data för finansiella tjänster – exportera anonymiserade bokningsloggar, statistik över användning av finanstjänster, kundsegment och prisdata till Excel, Google Sheets eller direkt till BI- och AI-plattformar för att skapa intäktsprognoser, efterfrågemodeller för finansiell rådgivning, optimera arbetsbelastningen för redovisningstjänster och testa olika prisscenarier för investeringspaket.
Frågor och svar: Anolla-programvara
Vanliga frågor om Anollas bokningsprogram för finansiella tjänster – tydliga svar på de vanligaste frågorna från finansiella rådgivare, redovisningsbyråer och skatterådgivare om säkerhet, prissättning, integrationer, rapportering och dataskydd för att kunna fatta ett genomtänkt beslut om att ta i bruk en digital bokningsplattform.
-
keyboard_arrow_downHur skiljer sig Anolla från vanliga bokningssystem för finansiella tjänster?Vanliga tidsbokningskalendrar erbjuder endast schemaläggning av möten, medan Anolla är en heltäckande allt-i-ett-plattform för intäktsoptimering och kundhantering inom finansiella tjänster. Anolla samlar bokning av finansiella rådgivningar, CRM för investerings- och lånekunder, riskprofilshantering och automatiska uppföljningspåminnelser i en och samma miljö. Till skillnad från statiska kalendrar använder Anolla AI-baserade rekommendationer och datadriven schemaläggningsoptimering för arbetsflöden inom finansiella tjänster. Plattformen stöder både timbaserade finansiella konsultationer och flerdagars projekt som kreditanalys, revisioner eller kapitalförvaltningsuppdrag parallellt och samlar alla möten för investeringar, försäkringar och lån i en gemensam portföljkalender.
-
keyboard_arrow_downStöder Anolla samtidigt tim- och flerdygnsbokningar av finansiella tjänster?Ja, det är en av Anollas främsta konkurrensfördelar inom finansiella tjänster. Till skillnad från många enklare bokningslösningar tvingar Anolla inte finansiella institutioner att välja mellan enbart timbaserade konsultationer eller enbart dagsbaserade projekt. Plattformen gör det möjligt att samtidigt schemalägga timlånga investeringsrådgivningar, pensionsplaneringssessioner, riskhanteringskonsultationer samt flerdagars revisionsuppdrag, finansanalyser och due diligence-processer. Alla möten för finansiella rådgivare, portföljförvaltare, kreditanalytiker och försäkringsspecialister samlas i en central kalender för finansiella tjänster, vilket passar utmärkt för hybrida affärsmodeller som kapitalförvaltning, kreditförmedling, försäkringsmäkleri och finansiell konsultverksamhet.
-
keyboard_arrow_downHur minskar Anollas AI-assistent administrationsbördan och mänskliga fel inom finansiella tjänster?Anollas automatiska AI-assistent för finansiell kundsupport arbetar dygnet runt och besvarar återkommande boknings- och avtalsförfrågningar från investerings-, låne- och försäkringskunder. Assistenten löser automatiskt upp till 79,3 %¹ av standardförfrågningarna kring tidsbokning, förlängning av avtal och ändringar i betalningsplaner, samt upp till 52,4 %¹ av första linjens tekniska frågor i kundportalen. Detta sker utan manuell inblandning av finansiella rådgivare, portföljförvaltare eller kundansvariga, vilket avsevärt minskar tiden som läggs på kalenderkoordinering och upprepade förklaringar. Den automatiserade och loggade kundkommunikationen minimerar risken för fel i kreditplaner, bokning av investeringsmöten och rådgivningssessioner och sänker den administrativa belastningen med upp till 39,3 %¹, vilket gör det möjligt för finanseksperter att fokusera på värdeskapande analys och tillväxt av kundportföljerna.
-
keyboard_arrow_downHur hjälper Anollas dynamiska prissättningsmodul leverantörer av finansiella tjänster att optimera sina priser?Anollas modul för dynamisk prissättning automatiserar prissättningsstrategin för finansiell rådgivning, kreditanalys, kapitalförvaltning och andra finansiella tjänster. Den finansiella institutionen kan skapa precisa regler för hur konsultarvoden och tjänsteavgifter ändras baserat på tid på dygnet, arbetsvolym, riskklass, tjänsteportfölj eller kundsegment, till exempel privatkunder, företag eller private banking-kunder. Alla tariffändringar tillämpas automatiskt enligt de konfigurerade affärsreglerna för att sälja tider med lägre efterfrågan billigare och positionera tjänster med högre marginal under rusningstid och vid mer komplexa analyser. En sådan prissättningsstrategi ökar beläggningen i finansiell rådgivning, optimerar rådgivarnas tidsanvändning och höjer lönsamheten i hela portföljen av finansiella tjänster.
-
keyboard_arrow_downPassar Anolla både för enskilda finansiella rådgivare och för finansinstitutioner med flera filialer?Ja, Anolla är utformad för att skala från en enskild finansiell rådgivare till en bank, ett försäkringsbolag eller ett investmentbolag med flera kontor, filialer och grenverk. En enskild rådgivare kan börja med ett kraftfullt kostnadsfritt paket som täcker bokningsflöde, klientkalender, grundläggande CRM och automatiska påminnelser. Förmögenhetsförvaltare med flera filialer, kreditinstitut och försäkringsmäklare drar nytta av centraliserad bokningspolicy, filialövergripande kalender och en gemensam kunddatabas. Plattformen gör det möjligt att lägga till obegränsat antal filialer, rådgivare, portföljförvaltare och kundansvariga samt erbjuda roll- och platsbaserad åtkomstkontroll (RBAC) som uppfyller finanssektorns krav på dataskydd och regelefterlevnad.
-
keyboard_arrow_downMed vilka finansverktyg integreras Anolla?Anolla är byggt med en API-först-arkitektur och stöder nyckelintegrationer i ekosystemet för finansiella tjänster. För betalningshantering finns en direktintegration med Stripe, vilket gör det möjligt att ta betalt för rådgivningsavgifter, avtalsavgifter eller förvaltningsavgifter redan vid bokningstillfället. Anolla stöder omfattande analysintegrationer såsom Google Analytics, Google Tag Manager och Meta Pixel för att mäta konverteringar i försäljningskanaler för finansiella tjänster och kundresan. Plattformens öppna API gör det möjligt att koppla Anolla till finansinstitutets CRM, kapitalförvaltningssystem, riskhanteringssystem, bokföringsprogram och BI/ML-verktyg för att exportera boknings- och kunddata för vidare finansiell analys och intäktsprognoser.
-
keyboard_arrow_downVad ingår i Anollas gratispaket och vad tillför de betalda finansfunktionerna?Anollas kostnadsfria paket innehåller alla grundläggande verktyg för en smidig start av finansiell rådgivning och investeringskonsultation: onlinebokningssida, kalender för finansiella konsultationer, initiala kundprofiler, mötesbekräftelser och automatiska påminnelser. Lösningen passar idealiskt för oberoende finansiella rådgivare, mindre försäkringsmäklare och boutiquebolag inom kapitalförvaltning som vill digitalisera sin tidsbokningsprocess. Betalda paket lägger till obegränsad automatisering av arbetsflöden för finanstjänster, avancerade integrationer med finansiella CRM- och portföljhanteringssystem, kundlojalitetsmoduler, personliga investeringsprogram och rapporteringsverktyg som hjälper till att öka återköp och höja varje finanskunds livstidsvärde.
-
keyboard_arrow_downHur hjälper Anollas användningsbaserade prissättning finansiella tjänsteföretag att minska affärsrisken?Anollas användningsbaserade prissättningsmodell är framtagen för att minska affärsrisken och förbättra kostnadsförutsägbarheten för finansiella tjänsteleverantörer. Finansiella rådgivare, kapitalförvaltare, försäkringsmäklare och kreditinstitut behöver inte betala höga fasta månadsavgifter under perioder då antalet avtal eller rådgivningstillfällen är färre. Plattformens kostnader skalar alltid proportionellt mot den faktiska bokningsvolymen, antalet konsultationer och den funktionalitet som används, vilket passar särskilt bra för företag med säsongsbetonade kampanjer för finansiella produkter, konjunkturkänsliga lånemarknader eller varierande volymer av investeringstransaktioner. Därmed minskar belastningen av fasta kostnader samtidigt som flexibiliteten att reagera på marknadsförändringar ökar.
-
keyboard_arrow_downHur snabbt kan jag ta bokning av finansiella tjänster i bruk med Anolla?Att komma igång med bokning av finanstjänster i Anolla tar vanligtvis bara några minuter, och hela konfigurationsprocessen leds av en kontextmedveten AI-assistent som är tillgänglig dygnet runt och anpassad till arbetsflöden för finansiell rådgivning, kreditkonsultation och försäkringsmöten. Anollas användarvänlighet har betyget 5/5 på Capterra¹, och statistiken visar att nio av tio medlemmar i finansteamet lär sig plattformens centrala funktioner för bokning, kundhantering och rapportering på under 30 minuter¹. Det gör att finansinstitut snabbt kan digitalisera tidsbokningen utan långa införandeprojekt.
-
keyboard_arrow_downVad gör Anollas plattform för finansiella tjänster till en framtidssäker lösning?Anolla är en framtidssäker lösning för bokning och kundhantering inom finansiella tjänster tack vare en utbyggbar modulär arkitektur och molnbaserad infrastruktur. Plattformen utvecklas kontinuerligt genom AI-baserat lärande som analyserar finanskundernas beteende, bokningsmönster och tjänsteportföljer för att erbjuda datadrivna rekommendationer och automatiska optimeringar. Till skillnad från statiska tidbokningssystem är Anolla byggd kring ett kraftfullt API som möjliggör djupintegration med banker, försäkringsbolag, investeringsplattformar och bokföringssystem. Den utbyggbara modulära lösningen stöder även IoT-ekosystemet i finanssektorn, till exempel säker passerkontroll till rådgivningsrum, rumsbokning för mötes- och konferensrum samt uthyrning av utrustning (som tradingstationer eller presentationsteknik). En sådan arkitektur gör det möjligt att löpande integrera den senaste fintech-tekniken och säkerställer att finansiella aktörers boknings- och kundhanteringsverktyg ligger i marknadens framkant.
¹ Procentsatserna är ungefärliga värden beräknade utifrån våra historiska och aktuella data. Dessa värden baseras på kundernas feedback, undersökningar och annan analys. Det slutliga resultatet kan avvika. Resultatet beror på den specifika omfattningen och branschen för lösningen.
Mer precisa programvarulösningar
Välj programvarulösning som är mer exakt anpassad efter dina affärsbehov.
Bokningsprogramvara för företag