Finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūra

Izmēģini bez maksas finanšu pakalpojumu rezervāciju programmatūru, kur AI bāzēta platforma minūtēs sakārtos portfeļa konsultantu, aizdevumu speciālistu un apdrošināšanas aģentu grafikus, kā arī gudri savienosies ar CRM, grāmatvedības programmatūru un klienta identifikācijas (KYC) sistēmām.

Izveido bezmaksas kontu

Viss vienā programmatūra

Izveido tieši tādu rezervēšanas vidi finanšu konsultācijām, aktīvu pārvaldības pakalpojumiem, banku konsultācijām un apdrošināšanas konsultācijām, kāda nepieciešama tavam finanšu uzņēmumam — modulāra platforma ar datu drošībai atbilstošām konfigurācijām, integrācijām un augošu AI atbalstu.

Papildu moduļi

Paplašiniet finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūras iespējas reāllaikā – aktivējiet ar vienu klikšķi vairāk nekā 20 gatavus finanšu moduļus (piem., investīciju konsultāciju rezervācijas formas, aizdevuma pieteikumu iepriekšēja aizpildīšana, riska profila anketas) un samaziniet manuālo administrēšanu līdz pat 41,2%¹.
Mērogojama datu pārvaldība

Pievieno neierobežoti banku filiāles, finanšu konsultantus, kredītspeciālistus, apdrošināšanas brokerus, investīciju pakalpojumus un klientus, un pārvaldi visu finanšu pakalpojumu grafikus un rezervācijas no vienas drošas platformas par 33,1%¹ efektīvāk.
IoT ekosistēma

Automatizācijas dzinējs, kas apvieno finanšu iestādes digitālos darba procesus ar fizisko biroja vidi (piemēram, pašapkalpošanās ieeju konsultāciju telpās, rindas numuru sistēmas, viedo uzgaidāmo zonu), nodrošinot 24/7 pašapkalpošanos, autonomu klientu plūsmas pārvaldību un līdz pat 10–30% enerģijas ietaupījumu.

24/7 pārdošanas aģents

Iegūstiet 24/7 virtuālu finanšu pārdošanas un konsultāciju vidi, kas reālā laikā saskaņo jūsu finanšu konsultantus, ieguldījumu produktus, kredītu risinājumus un apdrošināšanas paketes ar atbilstošiem klientiem — tikšanos rezervācijām, tiešsaistes konsultācijām, iepriekšējām novērtēšanām un individuālu finanšu pakotņu izveidei.

Pakalpojumu tirgus

Ļauj potenciālajiem privātpersonu un uzņēmumu klientiem atklāt tavus finanšu pakalpojumus tirgusplatformā – ieguldījumu konsultācijas, pensiju risinājumus, aizdevumu starpniecību, uzņēmējdarbības finansējumu, apdrošināšanas un riska vadības risinājumus – palielinot redzamību digitālajos kanālos līdz 16,9%¹, īpaši finanšu iestādēm, kas tikko sākušas tiešsaistes klientu apkalpošanu.
Piedāvājumi un pasūtījumi

Pieņem ienesīgus finanšu pieprasījumus un veido strukturētus cenu piedāvājumus – kredītu piedāvājumus, ieguldījumu stratēģiju plānus, apdrošināšanas paketu salīdzinājumus, finansējuma risinājumu piedāvājumus – un pārvaldi visu procesu vienā rezervēšanas programmā, lai izmantotu katru augstākas vērtības finanšu projektu.
Interaktīvs biznesa profils

Apvieno visu sava finanšu uzņēmuma vai konsultāciju centra darbību interaktīvā uzņēmuma profilā: klienti var 24/7 rezervēt finanšu konsultācijas, plānot investīciju tikšanās, pieteikties kredītu konsultācijām, pasūtīt apdrošināšanas analīzi, iesniegt finansējuma pieprasījumus un veikt priekšapmaksu, izmantojot drošus maksājumu risinājumus.

24/7 kontekstuāls MI atbalsts

Izmantojiet finanšu sektori vajadzībām pielāgotu, labi apmācītu un dziļi integrētu AI asistentu, kas 24/7 atbild uz līdz 79,3%¹ ar finanšu pakalpojumiem saistītiem klientu jautājumiem 25 valodās – skaidro investīciju produktus, konsultāciju procesu, dokumentu iesniegšanas prasības un termiņu opcijas – un sniedz personiskas rekomendācijas atbilstoši klienta profilam.

Kontekstuāls MI asistents

Kontekstuāli jūtīgs AI asistents automatizē līdz pat 79,3% finanšu konsultāciju, investīciju plānošanas, kredītu pieteikumu un citu standarta banku un finanšu pakalpojumu pieprasījumu, reāllaikā analizējot klienta portfeļa informāciju, darījumu vēsturi un riska profila datus un piedāvājot personalizētus, regulējumam atbilstošus risinājumus tieši finanšu pakalpojumu rezervēšanas plūsmā.
Automatizēta klientu saziņa

Automatizētā klientu saziņa nosūta notikumu bāzētus, ar finanšu datiem pamatotus paziņojumus pareizajam investoram, aizdevuma pretendentam vai apdrošināšanas klientam tieši īstajā brīdī (25 valodās) — līguma parakstīšanas atgādinājumi, konsultāciju rezervāciju apstiprinājumi, portfeļa pārskati un riska brīdinājumi samazina klientu apkalpošanas un back-office laika patēriņu līdz 39,3%¹, un visa saziņa tiek droši dokumentēta platformā.
24/7 klientu atbalsts

Taviem banku, ieguldījumu, grāmatvedības un apdrošināšanas klientiem ir pieejama 24/7 AI tērzēšanas atbalsta piekļuve 25+ valodās, kas ievēro finanšu sektora noteikumus, skaidro cenrāžus, maksas, līguma nosacījumus, rezervēšanas plūsmas un palīdz digitālparakstīšanas un identitātes verifikācijas procesā, samazinot manuālā klientu atbalsta iejaukšanos līdz 59,3%¹.

Uzticama platforma

Atzīta viss vienā finanšu pakalpojumu rezervēšanas un klientu pārvaldības platforma, ko simtiem banku, finanšu konsultāciju, investīciju un grāmatvedības uzņēmumu ir izvēlējušies par primāro risinājumu, aizvietojot sadrumstalotas kalendāra rīkus, e-pasta paziņojumus un manuālu laika plānošanu ar integrētu finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūru, kas klientiem nodrošina konsekventu, precīzu un uzticamu apkalpošanas pieredzi.

Viegli lietojama

Lietošanas ērtums 5/5: intuitīvs finanšu konsultāciju rezervēšanas skats, pārskatāma ieguldījumu un kredītu konsultāciju kalendāra pārvaldība un 24/7 daudzvalodu atbalsts ar norādēm ir samazinājis finanšu konsultantu, brokeru un klientu menedžeru apmācību laiku par 60% un ļāvis 9 no 10 komandas locekļiem apgūt finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūras pamatfunkcionalitāti mazāk nekā 30 minūtēs¹ (Capterra vērtējums).
Neaizstājams vērtības piedāvājums

Anolla finanšu pakalpojumu rezervāciju programmatūra ir izmaksu efektīvs un uzticams ieguldījums banku, grāmatvedības, apdrošināšanas un investīciju uzņēmumiem. Finansiālās vērtības novērtējums 4,7/5¹ un funkcionalitātes novērtējums 5/5¹ Capterra apstiprina, ka saņemat augstākās klases finanšu rezervāciju pārvaldību bez pārmērīgām izmaksām. Lietošanas bāzēta cenu noteikšana nozīmē, ka maksājat tikai par reālajām rezervācijām, konsultācijām un klientu apjomiem – slēptu izmaksu nav un zemās sezonas risks no finanšu vadības skatpunkta ir minimāls.
Reāllaika atbalsts

Reāllaika finanšu pakalpojumu atbalsts: 24/7 kontekstu apzinīgs AI aģents, kas atrisina līdz 79,3%¹ pieteikumu un klientu pieprasījumu, integrējas ar jūsu banku, CRM, maksājumu un līgumu pārvaldības sistēmām, paaugstinot klientu atbalsta vērtējumu līdz 4,7/5¹ un samazinot manuālo darba slodzi finanšu konsultācijās, uzraudzības pieprasījumos un līgumu izmaiņu apstrādē.
Drošība un atbilstība

Drošība un normatīvā atbilstība: banku un finanšu datu šifrēšana, 24/7 uzraudzība, mākoņa dublējumi un uzticami piekļuves kontroles risinājumi aizsargā jūsu klientu kontu informāciju, darījumu datus un līgumus par 90–95% efektīvāk nekā lokālie serveri, vienlaikus platforma atbilst GDPR un finanšu sektora stingrajām prasībām, nodrošinot drošu biznesa attīstību un nepārtrauktību audita vajadzībām.

Klientu pieredze

Kopējais vērtējums 4,8/5¹ un 99,96%¹ darbspējas rāda, ka Anola ir piemērota arī finanšu organizācijām ar augstām uzticības prasībām, kur katrai rezervētai konsultācijas stundai ir tieša ietekme uz ieņēmumiem un risku vadību. Reālie banku, grāmatvedības biroju un investīciju uzņēmumu stāsti apliecina izmērāmu ieņēmumu un efektivitātes pieaugumu – pievienojies finanšu tirgus līderiem, kuri neatsakās no digitālās klientu pieredzes un laika plānošanas kvalitātes.

"★★★★★ Ļoti efektīva administrācijā. Ļoti laba klientu pieredze, patiešām augstākās klases programmatūra! (Capterra)"

"Gadiem ilgi meklēju sistēmu, kas tiktu galā gan ar grupu nodarbībām, privāttrenniņiem, gan arī darbnīcām. Programmatūras modulārā platforma bija atbilde."

"Mums ir piecas filiāles un bija nepieciešama sistēma, kas būtu mērogojama un nepieprasītu papildu samaksu par izaugsmi."

"Gudra rezervāciju pārvaldība un automātiskie atgādinājumi ir pilnībā novērsuši jebkādu sajukumu mūsu grafikā. Programmatūras elastība ļauj mums keskēties tikai uz klientu, nodrošinot, ka viss darba plūsma fonā darbojas nevainojami un vienmērīgi."

"Proaktīva noliktavas pārvaldība un resursu plānošana nodrošina, ka viss nepieciešamais pakalpojuma sniegšanai ir vienmēr pieejams īstajā laikā. Tas padara mūsu ikdienas darbu bezrūpīgu un palīdz izvairīties no neērtām situācijām klienta priekšā."

"Atklāti sakot, sākumā biju skeptisks par AI asistentu, taču tas pilnībā ir mainījis spēles noteikumus."

"★★★★★ 24/7 galalietotāju atbalsts ir kā divu pilna laika darbinieku bezmaksas algošana."

Klientu panākumi 360°

Pārvērt finanšu pakalpojumu klientu apkalpošanu par stratēģisku klientu veiksmes platformu – Customer Success 360° risinājums apvieno 24/7 kontekstuāli jūtīgu atbalstu, rezervāciju un līgumu analītiku, kā arī dinamiskus klientu portālus, lai prognozētu investoru, aizņēmēju un uzņēmumu maksātspējas un pakalpojumu vajadzību izmaiņas, palielinot apmierinātību, portfeļa noturību un ilgtermiņa finanšu lojalitāti.

360° personalizācija

360° personalizācija pielāgo katra klienta finanšu konsultācijas, investīciju konsultācijas, grāmatvedības vai nodokļu konsultācijas rezervāciju reāllaikā, ņemot vērā viņa portfeļa vēsturi, riska profilu, izvēlētos saziņas kanālus un pieejamību — gudri laika loga ieteikumi, vienas klikšķa atkārtotas rezervācijas un 24/7 tērzēšanas atbalsts rada plūstošu digitālu rezervācijas pieredzi gan privātajiem, gan uzņēmumu klientiem.
Klientu pārvaldība

Finanšu pakalpojumu klientu pārvaldība (CRM) apvieno visu investoru, kredītu pieteicēju, apdrošināšanas klientu un biznesa partneru datus vienotā, reāllaikā atjaunotā datubāzē – segmentē portfeļus, pievieno riska profilus un finanšu piezīmes, automatizē pēckontaktu un palielini klienta mūža vērtību ar sistemātisku un datos balstītu klientu komunikāciju.
Saišu pārvaldnieks

Izveido unikālas rezervēšanas saites un QR kodus katram finanšu konsultantam, brokerim, kredītspeciālistam, investīciju konsultantam vai apdrošināšanas aģentam – jebkurš mājaslapas kalkulators, investīciju bloga raksts, kampaņas lapa, e-pasta paraksts vai sociālo tīklu ieraksts kļūst par tiešo savienojumu ar finanšu konsultācijas, kredītu vai investīciju konsultācijas rezervāciju.
Tiešsaistes maksājumi

Droši priekšapmaksas maksājumi finanšu konsultācijām, biznesa plānošanas sesijām, risku analīzei un individuālas ieguldījumu stratēģijas izstrādei – integrētie tiešsaistes maksājumi apstiprina tikšanos tikai pēc veiksmīgas priekšapmaksas vai pakalpojuma maksas saņemšanas, samazinot neierašanās dēļ zaudēto konsultāciju atlīdzību un uzlabojot finanšu pakalpojumu naudas plūsmas prognozējamību.
Automātiska gaidīšanas rinda

Automātiskā gaidīšanas saraksta funkcija aizpilda atbrīvotos finanšu konsultāciju, kredītu starpniecības, nodokļu un investīciju konsultāciju laikus 24/7 – sistēma atpazīst atceltās tikšanās, reāllaikā informē nākamo interesēto aizdevuma pieteicēju vai investoru un paaugstina finanšu pakalpojumu izmantojamību un konsultantu grafiku piepildījumu vidēji līdz 18,2%.
Tulkojumu pārvaldība

Piedāvājiet katram investoram, ārvalstu klientam un starptautiskajam biznesa partnerim rezervācijas pieredzi viņu dzimtajā valodā vairāk nekā 25 valodās – finanšu pakalpojumu apraksti, pirmslīguma informācijas teksti un rezervēšanas plūsma tiek lokalizēti automātiski, novēršot valodas barjeras, vienkāršojot finanšu produktu izpratni un palielinot starptautisku finanšu pakalpojumu pārdošanu.

Klientu lojalitātes analītika

Klientu lojalitātes analītika reāllaikā parāda, kuri investori, kredītportfeļa klienti vai apdrošināšanas līgumu turētāji rada tavam finanšu uzņēmumam vislielākos atkārtotos ienākumus un kādus finanšu produktus viņi dod priekšroku – pamatojoties uz to, tu vari piedāvāt personalizētas procentu likmes, portfeļos balstītus papildu pakalpojumus un mērķētu krustpārdošanu, maksimizējot portfeļa ienesīgumu un finanšu pakalpojumu izmantošanas apjomu.

Dalības

Izveido daudzlīmeņu lojalitātes un VIP programmas finanšu klientiem – automatizē investoru līmeņus, biznesa klientu pakas un augstas neto vērtības klientu priekšrocības, piedāvājot katrā līmenī ekskluzīvas atlaides portfeļa pārvaldībai, regulārajām finanšu analīzēm, apdrošināšanas portfeļa pārskatēm un individuālām konsultāciju sesijām; 5%¹ klientu noturēšanas pieaugums var palielināt finanšu pakalpojumu peļņu par 25–95%¹.
Daudzreizējās kartes un ielaižas

Iepriekš apmaksāti finanšu konsultāciju paketi, fiksētas konsultāciju stundas un analīzes sesijas nodrošina stabilu naudas plūsmu un atkārtotas konsultācijas – automātiska lietošanas reižu un bilances uzskaite praktiski samazina finanšu konsultantu manuālo administrēšanu un padara finanšu pakalpojumu pārdošanu pa paketēm caurspīdīgu.
Atkārtotie abonementi

Atkārtotie abonementi izveido automātiski atjaunojamus ar abonementu saistītus finanšu pakalpojumu komplektus – ikmēneša ieguldījumu konsultāciju plānus, grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzturēšanas līgumus vai risku vadības pakalpojumu abonēšanas maksas var iekasēt automātiski, nodrošinot prognozējamu ikmēneša naudas plūsmu un nepārtrauktu servisu klienta finanšu portfelim.
E-pasta kampaņas

Nosūti finanšu mārketinga e-pasta kampaņas precīzi pareizajai mērķa grupai – eksportē disciplinētu investoru, aktīvo kredītklientu, apdrošināšanas portfeļu īpašnieku vai potenciālo biznesa klientu dinamiskos segmentus ar vienu klikšķi uz mārketinga platformu un piedāvā viņiem atbilstošus procentu likmju piedāvājumus, investīciju iespējas un finanšu izglītības saturu, sasniedzot izmērāmi augstākus atvēršanas un konversijas rādītājus.

Rezervāciju pārvaldība

Pārvaldi visas finanšu konsultācijas, kredītrisku analīzes tikšanās, investīciju stratēģiju sesijas, risku izvērtēšanas darba sapulces, līgumu pārskatīšanu un ar to saistītos paziņojumus no viena misijas kontroles skata – apvieno individuālo un korporatīvo klientu portfeļa tikšanās vienā finanšu rezervēšanas darba vidē, samazini manuālu kalendāra pārvaldību un iegūsti pilnīgu pārskatu par visu finanšu pakalpojumu pieprasījumu un konsultantu noslodzi.

Grupu rezervācijas

Automatizē grupu tikšanās finanšu konsultācijām – nosaki dalībnieku limitus, pārvaldi reāllaikā ieguldījumu semināru, pensiju apmācību un uzņēmumu klientu grupu konsultāciju dalībnieku sarakstus un izveido atkārtotas grupu rezervācijas finanšu apmācībām.
Vairāku resursu rezervēšana

Iestati vairāku finanšu resursu rezervēšanu – ļauj klientam vienā darījumā vienlaicīgi rezervēt gan finanšu konsultantu, gan konsultāciju telpu, videokonsultācijas laiku un nepieciešamos līguma protokolus, padarot portfeļa pārvaldību un finanšu pakešu koordinēšanu plūdenu un caurskatāmu.
Stundu un dienas pakalpojumi

Pārvaldi visus finanšu pakalpojumus – no īsām tiešsaistes konsultācijām līdz vairākas dienas ilgiem finanšu analīzes projektiem, kredītriska auditiem un stratēģiskajai investīciju konsultēšanai – vienā mākonī balstītā platformā, kas pielāgojas tava finanšu uzņēmuma biznesa modelim un pakalpojumu portfelim.
Mainīga ilguma pakalpojumi

Izveido maināma ilguma finanšu pakalpojumus — ļauj klientam pašam izvēlēties investīciju konsultācijas, nodokļu konsultācijas vai aizdevumu konsultācijas ilgumu, lai nodrošinātu maksimālu elastību, palielinātu rezervēto konsultāciju piepildījumu un audzētu finanšu pakalpojumu pārdošanas ieņēmumus.
Elastīgi rezervēšanas noteikumi

Tava finanšu uzņēmuma noteikumi, mūsu finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūra – nosaki precīzus rezervēšanas logus, atcelšanas un apstiprināšanas nosacījumus risku pārvaldībai, aizdevuma līgumiem un investīciju konsultācijām, kā arī pārvaldi krāsu kodiem iezīmētu finanšu kalendāru dienas, nedēļas vai mēneša skatā.

Grafiku pārvaldība

Apvieno finanšu konsultantu grafikus, konsultāciju telpas, birojus un tiešsaistes kanālus vienā pārvaldības centrā — ar lomu piekļuvi portfeļa pārvaldniekiem, kredītu speciālistiem un grāmatvežiem; reāllaika atjauninājumi samazina laika plānošanas kļūdas un dubultrezervācijas finanšu pakalpojumos līdz 68.5%.

Grafiki

Finanšu pakalpojumu grafiki sinhronizē konsultantu pieejamību ar tiešsaistes kalendāru – iestatiet pastāvīgus un ārkārtas laikus investīciju konsultācijām, kredītu analīzei un nodokļu konsultācijām ar pāris klikšķiem, un finanšu pakalpojumu rezervēšanas kalendārs tiks automātiski atjaunināts.
Laika bloķēšana

Elastīga laika bloķēšana finanšu konsultantiem – izveido vienreizējas vai atkārtotas bloķēšanas investīciju konsultācijām, aizdevumu sarunām, iekšējām revīzijām vai riska sanāksmēm, izmantojot precīzus laika, datuma un nedēļas dienas filtrus, lai nodrošinātu kontrolētu finanšu resursu pieejamību.
Resursu pārvaldība

Pārvaldiet ierobežotus finanšu resursus efektīvi – sasaistiet konsultāciju telpas, videokonferenču kanālus, līgumu parakstīšanas laikus un konkrētu finanšu konsultantu kompetences ar definētiem pakalpojumiem, izvairoties no dubultrezervācijām un palielinot finanšu iestādes efektivitāti un pakalpojumu ieņēmumus.
Piekļuves pārvaldība

Iestatiet piekļuves tiesības finanšu konsultantiem, portfeļa pārvaldniekiem, klientu pārziņiem un atbalsta komandai — nosakiet, kuras finanšu pakalpojumu, klientu datus, birojus un atskaišu skatus redz katra loma, un pielāgojiet automātiskos rezervāciju un apstiprinājuma paziņojumus, lai nodrošinātu drošu un normatīvajām prasībām atbilstošu darba procesu.

Mobilajai prioritāra programmatūra

Mobilajām ierīcēm pielāgota finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūra – intuitīvs lietotāja interfeiss finanšu konsultantiem un klientiem, mākoņbāzēta sinhronizācija ar klientu portālu un tūlītēji lietotnes paziņojumi par jaunām rezervācijām, maksājumu apstiprinājumiem un atgādinājumiem par līgumu parakstīšanu nodrošina profesionālu pieredzi jebkurā ierīcē.

Mākoņrisinājuma piekļuve

Mākoņbāzēta finanšu pakalpojumu pierakstu platforma nodrošina piekļuvi visiem investīciju, kredītu un konsultāciju kalendāriem no jebkuras ierīces un vietas ar 99,96%¹ darbspējas rādītāju – portfeļu pārvaldnieku, finanšu konsultantu un klientu dati tiek automātiski sinhronizēti reāllaikā.
Starpprogrammu ekosistēma

Daudzplatformu ekosistēma apvieno finanšu konsultantu, aktīvu pārvaldnieku un kredītspeciālistu rezervēšanas plūsmas Mac/PC, iOS un Android ierīcēs – sāc ieguldījumu konsultāciju grafika pārvaldību birojā un turpini klientu tikšanos plānošanu mobilajā tālrunī ar tikpat vienmērīgu un drošu pieredzi.
Administrēšanas lietotne

Mobilajām ierīcēm draudzīga administratora lietotne (iOS un Android) atspoguļo 100% finanšu pakalpojumu tīmekļa bāzētās rezervāciju programmatūras funkcionalitāti — pārvaldi investīciju konsultāciju, aizdevumu konsultāciju, aktīvu pārvaldības sesiju un riska analīzes tikšanos kalendārus, apstiprini rezervācijas un piekļuvi klientu profiliem jebkurā laikā un vietā.
Klientu lietotne

Klientu lietotne (iOS, Android, tīmeklis) finanšu klientiem nodrošina ātru pārskatu par investīciju konsultāciju, pensiju plānošanas, kredītu konsultāciju un apdrošināšanas tikšanos pieejamību – rezervē laiku ar dažiem klikšķiem, saņem tūlītējus paziņojumus par izmaiņām un ērti pārvaldi visas savas finanšu tikšanās vienuviet.
Tūlītēji lietotnes paziņojumi

Reāllaika lietotnes paziņojumi sniedz finanšu komandai tūlītēju pārskatu par visām klientu rezervāciju izmaiņām – jaunu laiku ieguldījumu konsultācijai, kredīta pieteikuma konsultācijas rezervāciju, atceltu aktīvu pārvaldības tikšanos vai klienta ziņojumiem gan pārlūkprogrammā, gan mobilajā lietotnē.

Personalizēti automatizētie paziņojumi

Iestati finanšu pakalpojumiem specifiskus automātiskos paziņojumus pēc notikuma, biroja atrašanās vietas un kanāla (e-pasts/SMS) – personalizēti paziņojumi par investīciju konsultāciju apstiprinājumiem, aizdevuma līgumu pārskatīšanu, maksātnespējas risku konsultācijām un apdrošināšanas analīzi savlaicīgi sasniedz atbilstošās klientu grupas, saglabājot tava finanšu zīmola toņu.

Automatizēti apstiprinājumi

Automātiski apstiprinājumi e-pastā un SMS veido pārliecību gan finanšu konsultantam, gan klientam – katras investīciju konsultācijas, kredīta konsultācijas, apdrošināšanas līguma pārskatīšanas vai uzņēmuma finanšu analīzes rezervācijas, izmaiņas un atcelšanas tiek nosūtītas ar tūlītēju, detalizēti strukturētu apstiprinājumu.
Atgādinājumi

Automatizētā SMS un e-pasta atgādinājumu sistēma palīdz samazināt neierašanos uz finanšu konsultācijām līdz pat 14,9%¹ – klienti saņem iepriekš ieplānotus paziņojumus par investīciju un pensiju konsultācijām, kredītu refinansēšanu, nodokļu konsultācijām un citām finanšu tikšanās reizēm, un SMS darbojas uzticami arī bez interneta pieslēguma.
Automātiska atsauksmju vākšana

Automātiska atsauksmju vākšana tiek aktivizēta pēc katras faktiskas finanšu konsultācijas, portfeļa pārvaldības, kredītanalīzes vai apdrošināšanas risinājuma konsultācijas — no klienta tiek prasīts 5★ vērtējums un komentāri, kas nodrošina datu bāzētu pamatu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un regulēto finanšu procesu pilnveidošanai.

Dinamiskā cenu noteikšana

Dinamiskās cenu noteikšanas modulis ļauj automatizēt finanšu pakalpojumu komisijas maksas pēc diennakts laika, sezonas, klientu segmenta, portfeļa apjoma un konsultācijas veida – veido elastīgus cenu modeļus VIP investīciju klientiem, kampaņu cenas pirmajām kredītkonsultācijām un pasākumu balstītas atlaides finanšu semināriem, lai maksimizētu finanšu pakalpojumu apgrozījumu un izmantošanas līmeni.

Laikā balstīta īpašā cenu noteikšana

Laika bāzes īpašās cenas ļauj iestatīt automātiskas atlaides finanšu konsultācijām pēc pakalpojuma ilguma, datuma, laika, nedēļas dienas, konkrētā pakalpojuma (piem., pensiju plānošana, investīciju stratēģija, aizdevumu konsultācijas) un klienta lojalitātes statusa, palīdzot optimizēt pieprasījumu pīķa laikā un palielināt piepildījumu mazāk noslogotos laikos.
Resursos balstīta cenu noteikšana

Resursos balstīta cenu noteikšana finanšu pakalpojumiem – elastīgi nosaki finanšu konsultantu, portfeļu pārvaldnieku, grāmatvežu un nodokļu konsultantu atlīdzību atbilstoši pieredzes līmenim, sertifikātiem, darbības jomai (privātpersonas, uzņēmumi vai investīciju klienti) un pieprasījumam, lai katra finanšu pakalpojuma cena godīgi atspoguļotu radīto finansiālo vērtību.
Ar atlaidi noteiktas cenas

Dinamiski pazeminātas cenas finanšu pakalpojumiem ar vienu slēdzi – ātri piemēro akcijas cenas finanšu konsultācijām, grāmatvedības pakām, nodokļu deklarāciju sagatavošanai un investīciju stratēģijas konsultācijām, skaidri rādod pārsvītrotu bāzes cenu un izceltu atlaidi, lai mudinātu klientus izvēlēties augstākas vērtības finanšu pakas un ilgākus līguma termiņus.

Datu virzīta analītika

Vadi savu finanšu pakalpojumu biznesu datu vadīti – reāllaikā seko rezervētajām konsultāciju sesijām, finanšu konsultāciju galveno lapu konversijas rādītājiem, vidējam darījuma apjomam dažādās klientu grupās un sasaisti finanšu konsultantu noslodzi, investīciju un grāmatvedības pakalpojumu izmantošanu un atcelšanas modeļus ar kampaņām un sezonalitāti, lai optimizētu cenu politiku, portfeļos balstītus pakalpojumu komplektus un klienta dzīves cikla vērtību.

Reāllaika statistika

Reāllaika finanšu statistikas informācijas panelis – skaties sekundes precizitātē finanšu konsultāciju un grāmatvedības pakalpojumu rezervāciju apjomu, apgrozījumu pa konsultantiem, birojiem vai pakalpojumu veidiem, atkārtoto investīciju klientu īpatsvaru, konsultāciju sesiju aizpildījumu un atcelšanas procentu, lai ātri reaģētu uz tirgus izmaiņām un pielāgotu finanšu pakalpojumu grafikus un mārketinga budžetu.
Tīmekļa analītikas integrācijas

Precīzas tīmekļa analītikas integrācijas finanšu pakalpojumiem — sasaistiet finanšu konsultāciju rezervācijas, maksājumu plūsmas un klientu pieprasījumus ar Google Analytics, Google Tag Manager un Meta Pixel, lai mērītu, kuras reklāmas kampaņas, investīcijām veltīti satura materiāli vai nodokļu konsultāciju mērķlapas atnes visvairāk kvalitatīvu rezervāciju un kurās posmos finanšu pakalpojumu pirkuma ceļš pārtrūkst.
BI un AI gatavība

BI un MI gatavi finanšu dati – eksportē anonimizētus rezervāciju žurnālus, finanšu pakalpojumu izmantošanas statistiku, klientu segmentus un cenu noteikšanas datus uz Excel, Google Sheets vai tieši BI un MI platformās, lai veidotu ieņēmumu prognozes, pieprasījuma prognožu modeļus finanšu konsultācijām, optimizētu grāmatvedības pakalpojumu darba slodzi un testētu dažādus cenu scenārijus investīciju pakām.

Jautājumi un atbildes: Anolla programmatūra

Biežāk uzdotie jautājumi par Anolla finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūru – skaidras atbildes finanšu konsultantu, grāmatvedības biroju un nodokļu konsultantu galvenajiem jautājumiem par drošību, cenu noteikšanu, integrācijām, atskaitēm un datu aizsardzību, lai pieņemtu informētu lēmumu par digitālas rezervēšanas platformas ieviešanu.

Kā Anolla atšķiras no parastajām finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmām?

Parastie laika rezervēšanas kalendri piedāvā tikai tikšanos plānošanu, bet Anolla ir visu vienā finanšu pakalpojumu ieņēmumu optimizēšanas un klientu pārvaldības platforma. Anolla apvieno finanšu konsultāciju rezervēšanu, investīciju un kredītklientu CRM, riska profilu pārvaldību un automatizētus sekojošus paziņojumus vienā vidē. Atšķirībā no statiskiem kalendāriem, Anolla izmanto mākslīgo intelektu finansu darba plūsmu vadībai, piedāvājot ieteikumus un datu bāzētu laika grafiku optimizāciju. Platforma atbalsta gan stundas bāzes finanšu konsultācijas, gan vairāku dienu kredītu analīzes, revīzijas vai aktīvu pārvaldības projektus paralēli, apkopojot visus ieguldījumu, apdrošināšanas un aizdevumu tikšanās vienotā portfeļa kalendārā.
Vai Anolla atbalsta vienlaicīgi stundu un vairāku dienu finanšu pakalpojumu rezervācijas?

Jā, tas ir viena no Anolla galvenajām konkurences priekšrocībām finanšu pakalpojumu sektorā. Atšķirībā no daudziem vienkāršiem rezervēšanas risinājumiem Anolla neliek finanšu iestādēm izvēlēties tikai stundas konsultācijas vai tikai dienu projektus. Platforma ļauj vienlaikus ieplānot stundas garas investīciju konsultācijas, pensiju plānošanas sesijas, riska vadības konsultācijas un vairāku dienu audita projektus, finanšu analīzes un due diligence procesus. Visi finanšu konsultantu, portfeļu pārvaldnieku, kredītanalītiķu un apdrošināšanas speciālistu tikšanās tiek apkopotas vienā centrālajā finanšu pakalpojumu kalendārā, kas ideāli piemērots hibrīdiem biznesa modeļiem, kā aktīvu pārvaldība, kredīta starpniecība, apdrošināšanas brokeru darbība un finanšu konsultācijas.
Kā Anolla mākslīgā intelekta palīgs samazina finanšu pakalpojumu administratīvo slogu un cilvēku kļūdas?

Anolla automātiska finanšu klientu atbalsta AI asistente darbojas 24/7, atbildot uz atkārtotiem rezervāciju un līgumu pieprasījumiem gan ieguldījumu, kredītu, gan apdrošināšanas klientiem. Asistents automātiski atrisina līdz 79,3%¹ no standarta finanšu pakalpojumu laika plānošanas, līgumu pagarināšanas un maksājumu grafiku izmaiņu pieprasījumiem, kā arī līdz 52,4%¹ pirmā līmeņa tehniskos jautājumus klientu portālā. Tas notiek bez finanšu konsultantu, portfeļa pārvaldnieku vai klientu menedžeru manuālas iejaukšanās, būtiski samazinot laiku kalendāra koordinēšanai un atkārtotiem skaidrojumiem. Automatizēta un žurnālā reģistrēta klientu komunikācija minimizē kļūdu risku kredītu grafikos, investīciju tikšanās un konsultāciju rezervācijās un samazina administratīvo slogu līdz 39,3%¹, ļaujot finanšu speciālistiem koncentrēties uz augstas pievienotās vērtības analīzi un klientu portfeļu attīstīšanu.
Kā Anolla dinamiskās cenu noteikšanas modulis palīdz finanšu pakalpojumu sniedzējiem optimizēt cenas?

Anolla dinamiskās cenu moduļa risinājums automatizē finanšu konsultāciju, kredītanalīzes, aktīvu pārvaldības un citu finanšu pakalpojumu cenu stratēģiju. Finanšu iestāde var izveidot precīzus noteikumus konsultāciju un pakalpojumu maksas pielāgošanai atkarībā no laika, darba apjoma, riska klases, pakalpojumu portfeļa vai klientu segmenta, piemēram, privātpersonu, uzņēmumu vai privātbanku klientu grupās. Visas tarifu izmaiņas tiek piemērotas automātiski saskaņā ar iestatītajiem biznesa noteikumiem, lai piedāvātu zemākas cenas zema pieprasījuma periodos un pozicionētu pieprasītākus vai sarežģītākus analītiskos pakalpojumus ar augstāku atdevi pīķa stundās. Šāda cenu stratēģija palielina finanšu konsultāciju aizpildījumu, optimizē konsultantu laika izmantošanu un palielina finansēto pakalpojumu portfeļa kopējo rentabilitāti.
Vai Anolla ir piemērots gan individuālam finanšu konsultantam, gan finanšu iestādēm ar vairākām filiālēm?

Jā, Anolla ir izveidota tā, lai mērotos gan no neatkarīga finanšu konsultanta līdz bankai, apdrošināšanas sabiedrībai vai ieguldījumu uzņēmumam ar vairākām biroju filiālēm. Viens finanšu konsultants var sākt ar jaudīgu bezmaksas paketi, kas aptver pierakstu plūsmu, klientu kalendāru, pamata CRM un automatizētus atgādinājumus. Vairāku filiāļu aktīvu pārvaldības uzņēmumi, kredītiestādes un apdrošināšanas brokeri gūst labumu no centralizētas rezervēšanas politikas, filiāļu starpā sinhronizēta kalendāra un vienotas klientu datubāzes pārvaldības. Platforma ļauj pievienot neierobežotu skaitu filiāļu, konsultantu, portfeļu pārvaldnieku un klientu menedžeru, kā arī nodrošina lomu un lokācijas bāzētu piekļuves kontroli (RBAC), kas atbilst finanšu nozares datu drošības un atbilstības prasībām.
Ar kādiem finanšu rīkiem integrējas Anolla?

Anolla ir izstrādāta API-pirmā arhitektūra un atbalsta galvenās integrācijas finanšu pakalpojumu ekosistēmā. Maksājumu apstrādei ir tieša integrācija ar Stripe, ļaujot veikt rezervācijas brīdī maksājumus par konsultācijām, līgumu nodevām vai pārvaldības maksām. Anolla atbalsta padziļinātas analītikas integrācijas, piemēram, Google Analytics, Google Tag Manager un Meta Pixel, lai mērītu finanšu pakalpojumu pārdošanas kanālu konversijas un klientu ceļu. Platformas atvērtais API ļauj sasaistīt Anolla ar finanšu institūcijas CRM, aktīvu pārvaldības programmatūru, riska vadības sistēmām, grāmatvedības programmu un BI/ML rīkiem, lai eksportētu rezervāciju un klientu datus turpmākai finanšu analīzei un ieņēmumu prognozēšanai.
Ko Anolla bezmaksas pakete ietver un ko nodrošina maksas finanšu funkcijas?

Anolla bezmaksas pakete ietver visus pamatrīkus finanšu konsultāciju un investīciju konsultāciju pakalpojumu raitai uzsākšanai: tiešsaistes rezervācijas lapa, finanšu konsultāciju kalendars, pamata klientu profili, tikšanās apstiprinājumi un automātiski atgādinājumi. Šis risinājums ir ideāli piemērots neatkarīgiem finanšu konsultantiem, mazajiem apdrošināšanas brokeriem un privātā kapitāla boutique firmām, kas vēlas digitalizēt savu laika plānošanas procesu. Maksas paketes pievieno neierobežotu automatizāciju finanšu pakalpojumu darba plūsmām, uzlabotas integrācijas ar finanšu CRM un portfeļa pārvaldības sistēmām, klientu lojalitātes moduļus, personalizētas investīciju programmu paketes un atskaišu rīkus, kas palīdz palielināt atkārtotus pirkumus un klienta dzīves vērtību.
Kā Anolla lietošanā balstīta cenu noteikšana palīdz finanšu pakalpojumu uzņēmumiem samazināt uzņēmējdarbības riskus?

Anolla lietošanas bāzētais cenu modelis ir izstrādāts, lai mazinātu finanšu pakalpojumu sniedzēju biznesa riskus un uzlabotu izmaksu prognozējamību. Finanšu konsultanti, aktīvu pārvaldnieki, apdrošināšanas brokeri un kredītiestādes nav spiesti maksāt augstas fiksētās mēnešmaksas periodos, kad līgumu slēgšana vai konsultāciju skaits ir mazāks. Platformas izmaksas vienmēr mērojas proporcionāli faktiskajam rezervāciju apjomam, konsultāciju skaitam un izmantotajai funkcionalitātei, kas īpaši piemērots sezonālām finanšu produktu kampaņām, kredītu tirgus svārstībām un mainīgu investīciju darījumu apjomiem. Tā samazina slogu uz pastāvīgajām izmaksām un saglabā elastību reaģēt uz tirgus izmaiņām.
Cik ātri es varu sākt izmantot Anolla finanšu pakalpojumu rezervāciju risinājumus?

Ar Anolla finanšu pakalpojumu rezervāciju uzsākt parasti aizņem tikai dažas minūtes, un visu uzstādīšanas procesu vada 24/7 kontekstjūtīgs AI asistents, kas ir pielāgots finanšu konsultāciju, kredītpadomu un apdrošināšanas tikšanos darbplūsmām. Anolla lietojamība pēc Capterra vērtējuma ir 5/5¹, un statistika rāda, ka astoņi no desmit finanšu komandas locekļiem apgūst platformas galvenās rezervēšanas, klientu pārvaldības un atskaišu funkcijas mazāk nekā 30 minūtēs¹. Tas ļauj finanšu iestādēm ātri digitalizēt tikšanos plānošanu bez garām ieviešanas projektiem.
Kas padara Anolla finanšu pakalpojumu platformu par nākotnei gatavu risinājumu?

Anolla ir nākotnes droša finanšu pakalpojumu rezervēšanas un klientu pārvaldības risinājums, pateicoties paplašināmai modulārai arhitektūrai un mākonī bāzētai infrastruktūrai. Platforma pastāvīgi attīstās, izmantojot AI bāzētas mācības klientu uzvedības, rezervāciju modeļu un pakalpojumu portfeļa analīzei, lai piedāvātu datu vadītus ieteikumus un automatizētas optimizācijas. Atšķirībā no statiskām laikošanas programmām, Anolla ir uzbūvēta ap jaudīgu API, kas ļauj dziļas integrācijas ar bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu platformām un grāmatvedības programmām. Paplašināms modulārs risinājums atbalsta arī finanšu sektora IoT ekosistēmu, piemēram, drošu durvju kontroli privātajos investīciju kabinetos, telpu rezervācijas konferenču zālēs un ierīču (piemēram, tirdzniecības staciju vai prezentāciju tehnikas) nomu. Šāda arhitektūra ļauj pastāvīgi integrēt jaunākās finanšu tehnoloģijas, nodrošinot, ka finanšu pakalpojumu sniedzēja rezervēšanas un klientu pārvaldības rīki paliek tirgus priekšgalā.

¹ Procenti ir aptuveni rādītāji, kas aprēķināti, balstoties uz mūsu vēsturiskajiem un aktuālajiem datiem. Šie rādītāji ir balstīti uz klientu atsauksmēm, pētījumiem un citu veidu analīzēm. Galīgais rezultāts var atšķirties. Rezultāts ir atkarīgs no konkrētās lietojuma jomas un nozares.

Precīzāki programmatūras risinājumi

Izvēlies programmatūras risinājumu, kas ir precīzāk pielāgots tieši tavu uzņēmuma vajadzību apmierināšanai.

Biznesa rezervēšanas programmatūra

Lejupielādējiet lietotni

Pieskaries, lai novērtētu

4.8 (1708 ratings)

Juridiskā informācija

Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Drošība
Anolla pakalpojumi un noteikumi
Sīkdatņu politika

Atbalsts

Lūdziet palīdzību
Novērtējiet Anolla
Klientu atbalsts

Finanšu pakalpojumu rezervēšanas programmatūra

Viss vienā programmatūra

Papildu moduļi

Mērogojama datu pārvaldība

IoT ekosistēma

24/7 pārdošanas aģents

Pakalpojumu tirgus

Piedāvājumi un pasūtījumi

Interaktīvs biznesa profils

24/7 kontekstuāls MI atbalsts

Kontekstuāls MI asistents

Automatizēta klientu saziņa

24/7 klientu atbalsts

Uzticama platforma

Viegli lietojama

Neaizstājams vērtības piedāvājums

Reāllaika atbalsts

Drošība un atbilstība

Klientu pieredze

Klientu panākumi 360°

360° personalizācija

Klientu pārvaldība

Saišu pārvaldnieks

Tiešsaistes maksājumi

Automātiska gaidīšanas rinda

Tulkojumu pārvaldība

Klientu lojalitātes analītika

Dalības

Daudzreizējās kartes un ielaižas

Atkārtotie abonementi

E-pasta kampaņas

Rezervāciju pārvaldība

Grupu rezervācijas

Vairāku resursu rezervēšana

Stundu un dienas pakalpojumi

Mainīga ilguma pakalpojumi

Elastīgi rezervēšanas noteikumi

Grafiku pārvaldība

Grafiki

Laika bloķēšana

Resursu pārvaldība

Piekļuves pārvaldība

Mobilajai prioritāra programmatūra

Mākoņrisinājuma piekļuve

Starpprogrammu ekosistēma

Administrēšanas lietotne

Klientu lietotne

Tūlītēji lietotnes paziņojumi

Personalizēti automatizētie paziņojumi

Automatizēti apstiprinājumi

Atgādinājumi

Automātiska atsauksmju vākšana

Dinamiskā cenu noteikšana

Laikā balstīta īpašā cenu noteikšana

Resursos balstīta cenu noteikšana

Ar atlaidi noteiktas cenas

Datu virzīta analītika

Reāllaika statistika

Tīmekļa analītikas integrācijas

BI un AI gatavība

Jautājumi un atbildes: Anolla programmatūra

Precīzāki programmatūras risinājumi

Lejupielādējiet lietotni

Pieskaries, lai novērtētu

Juridiskā informācija

Atbalsts

Informācija close

Atsauksmes close

Vai Jums patīk Anolla?

Novērtējiet Anolla

Kā pagāja jūsu vizīte? close

Mana kontaktinformācija close

Mans Konts

Atbalsts

Pieteikties vai Reģistrēties close

Apstipriniet datus close