Kaikki yhdessä -ohjelmisto
Luo rahoitusneuvonnalle, varainhoitopalveluille, pankkikonsultoinnille ja vakuutusneuvonnalle juuri sopiva varausympäristö, jota finanssilaitoksesi tarvitsee – modulaarinen alusta tietoturvaa vastaavilla asetuksilla, integraatioilla ja kasvavalla AI-tuella.
-
keyboard_arrow_down
Lisämoduulit
Laajenna rahoituspalveluiden varausohjelmiston mahdollisuuksia reaaliajassa – ota yhdellä klikkauksella käyttöön yli 20 valmista rahoitusmoduulia (esim. sijoitusneuvonnan varauslomakkeet, lainahakemusten esitäyttö, riskiprofiilikyselyt) ja vähennä manuaalisia hallintatoimia jopa 41,2%¹. -
keyboard_arrow_down
Skaalautuva tiedonhallinta
Lisää rajattomasti pankkikonttoreita, haarakonttoreita, rahoitusneuvonantajia, lainaspesialisteja, vakuutusmeklareita, sijoituspalveluita ja asiakkaita sekä hallinnoi kaikkia rahoituspalveluiden aikatauluja ja varauksia yhdestä turvallisesta alustasta 33,1%¹ tehokkaammin. -
keyboard_arrow_down
IoT-ekosysteemi
Automaatiomoottori, joka yhdistää rahoituslaitoksen digitaaliset työprosessit ja fyysisen toimistoympäristön (esim. itsepalvelupääsy neuvontahuoneisiin, jononumerointijärjestelmät, älykäs odotusalue) – mahdollistaen 24/7 itsepalvelun, autonomisen asiakaspalvelun ja 10–30% energiansäästön.
24/7 Myyntiagentti
Saat 24/7 toimivan virtuaalisen rahoitusmyynti- ja neuvonta-alustan, joka yhdistää reaaliajassa talousneuvojasi, sijoitustuotteet, lainaratkaisut ja vakuutuspaketit oikeiden asiakkaiden kanssa – tapaamisten varauksiin, verkkoneuvontaan, alustaviin arvioihin ja räätälöityjen rahoituspakettien luomiseen.
-
keyboard_arrow_down
Palvelutori
Anna potentiaalisten yksityis- ja yritysasiakkaiden löytää markkinapaikalta rahoituspalvelusi – sijoitusneuvonta, eläkeratkaisut, lainavälitys, yritysrahoitus, vakuutus- ja riskienhallintaratkaisut – kasvattaen näkyvyyttä digitaalisissa kanavissa jopa 16,9%¹, erityisesti rahoituslaitoksille, jotka ovat vasta aloittamassa verkkoasiakaspalvelua. -
keyboard_arrow_down
Tarjoukset ja tilaukset
Ota vastaan tuottoisia rahoituskyselyjä ja jäsenneltyjä tarjouksia – lainatarjoukset, sijoitusstrategian suunnitelmat, vakuutuspakettien vertailut, rahoitusratkaisujen tarjoukset – ja hallinnoi koko prosessia yhdestä varausohjelmasta, jotta saat kiinni jokaisesta korkean arvon rahoitushankkeesta. -
keyboard_arrow_down
Interaktiivinen yritysprofiili
Kokoa koko rahoitusyrityksesi tai neuvontakeskuksesi toiminta interaktiiviseen yritysprofiiliin: asiakkaat voivat vuorokauden ympäri varata talousneuvontaa, suunnitella sijoitustapaamisia, hakea lainaneuvontaa, tilata vakuutusanalyysin, tehdä rahoituspyyntöjä ja suorittaa ennakkomaksuja turvallisten maksuratkaisujen kautta.
24/7 Kontekstuaalinen AI-tuki
Käytä finanssialalle räätälöityä, hyvin koulutettua ja syvästi integroitua tekoälyavustajaa, joka vastaa 24/7 jopa 79,3%\u00b9 rahoituspalveluihin liittyviin asiakaskysymyksiin 25 kielellä – selittää sijoitustuotteita, neuvontaprosessia, asiakirjojen toimittamisen vaatimuksia ja aikatauluvaihtoehtoja – sekä tarjoaa henkilökohtaisia suosituksia asiakkaan profiilin mukaan.
-
keyboard_arrow_down
Kontekstuaalinen AI-avustaja
Kontekstiherkkä tekoälyavustaja automatisoi jopa 79,3 % talousneuvonnan, sijoitussuunnittelun, lainahakemusten ja muiden tavanomaisten pankki- ja rahoituspalveluiden kyselyistä, analysoiden reaaliaikaisesti asiakkaan salkkutietoja, tapahtumahistoriaa ja riskiprofiilia sekä tarjoten yksilöllisiä, sääntelyn mukaisia ratkaisuja suoraan rahoituspalveluiden varauspolussa. -
keyboard_arrow_down
Automatisoitu asiakasviestintä
Automaattinen asiakasviestintä toimittaa tapahtumapohjaisia, taloustietoihin perustuvia ilmoituksia oikealle sijoittajalle, lainanhakijalle tai vakuutusasiakkaalle juuri oikealla hetkellä (25 kielellä) – sopimuksen allekirjoitusmuistutukset, neuvontavarauksen vahvistukset, salkkunäkymät ja riskiviestit vähentävät asiakkuudenhoidon ja back officen työaikaa jopa 39,3%¹ ja kaikki viestintä tallentuu turvallisesti alustalle dokumentoituna. -
keyboard_arrow_down
24/7 asiakastuki
Pankki-, sijoitus-, kirjanpito- ja vakuutusasiakkaillasi on ympäri vuorokauden pääsy AI-chattiin yli 25 kielellä, joka noudattaa finanssialan sääntöjä, selittää hinnastot, maksut, sopimusehdot, varausprosessit sekä opastaa sähköiseen allekirjoittamiseen ja tunnistautumiseen liittyvissä toimenpiteissä, vähentäen manuaalisen asiakastuen tarvetta jopa 59,3%¹.
Luotettava alusta
Luotettava all-in-one rahoituspalveluiden varaus- ja asiakashallinta-alusta on sadat pankit, talousneuvontapalvelut, sijoitusyhtiöt ja tilitoimistot valinneet ensisijaiseksi ratkaisukseenaan. Korvaa hajanaiset kalenterityökalut, sähköpostiviestit ja manuaalinen ajanvaraus yhdellä integroidulla finanssipalveluiden varausohjelmistolla, joka tarjoaa asiakkaille johdonmukaisen, tarkan ja luotettavan palvelukokemuksen.
-
keyboard_arrow_down
Helppokäyttöinen
Käytön helppous 5/5: intuitiivinen talousneuvontojen varausnäkymä, selkeä sijoitus- ja lainaneuvontakalenterin hallinta sekä 24/7 monikielinen opastustuki ovat vähentäneet talousneuvojien, välittäjien ja asiakkuuspäälliköiden koulutusaikaa 60 % ja mahdollistaneet, että 9 kymmenestä tiimin jäsenestä omaksuu rahoituspalveluiden varausohjelmiston perustoiminnot alle 30 minuutissa¹ (Capterran arvio). -
keyboard_arrow_down
Ylivertainen arvolupaus
Anollan rahoituspalveluiden varausohjelmisto on kustannustehokas ja luotettava sijoitus pankki-, kirjanpito-, vakuutus- ja sijoitusyrityksille. Rahallisen arvon arvio 4,7/5¹ ja toiminnallisuuden arvio 5/5¹ Capterrassa vahvistavat, että saat huippuluokan talousvarausten hallinnan ilman ylimääräisiä kuluja. Käyttöperusteinen hinnoittelu tarkoittaa, että maksat vain todellisista varauksista, konsultoinneista ja asiakasmääristä – piilokuluja ei ole ja hiljaiskauden riskit ovat taloushallinnon näkökulmasta minimaaliset. -
keyboard_arrow_down
Reaaliaikainen tuki
Reaaliaikainen tuki rahoituspalveluille: 24/7 kontekstia ymmärtävä tekoälyagentti, joka ratkaisee jopa 79,3%¹ lipuista ja asiakaskyselyistä, integroituu pankki-, CRM-, maksu- ja sopimushallintajärjestelmiisi, nostaa asiakastuen arvosanan 4,7/5¹ ja vähentää manuaalista työkuormaa finanssineuvonnassa, valvontakyselyissä ja sopimusmuutoksissa. -
keyboard_arrow_down
Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus ja sääntelynmukaisuus: pankki- ja rahoitustietojen salaus, ympärivuorokautinen valvonta, pilvipohjaiset varmuuskopiot ja luotettavat käyttöoikeuskontrollit suojaavat asiakkaidesi tilitietoja, tapahtumatietoja ja sopimuksia 90–95 % tehokkaammin kuin paikalliset palvelimet. Alusta täyttää GDPR:n ja rahoitusalan tiukat vaatimukset, varmistaen huolettoman liiketoiminnan kehityksen sekä jatkuvuuden auditointitarpeisiin.
Asiakaskokemukset
Yhteisarvosana 4,8/5¹ ja 99,96 %¹ toimintavarmuus osoittavat, että Anolla sopii myös korkean luottamuksen vaatimuksiin tottuneille rahoitusalan organisaatioille, joissa jokaisella varatulla neuvontatunnilla on suora vaikutus liikevaihtoon ja riskienhallintaan. Todelliset asiakastarinat pankeista, tilitoimistoista ja sijoitusyhtiöistä todistavat mitattavaa liikevaihdon ja tehokkuuden kasvua – liity rahoitusmarkkinoiden huipputekijöihin, jotka eivät tingi digitaalisesta asiakaskokemuksesta tai ajankäytön suunnittelusta.
Asiak menestys 360°
Muuta finanssipalveluiden asiakaspalvelu strategiseksi asiakasmenestysalustaksi – Customer Success 360° -ratkaisu kokoaa 24/7 kontekstuaalisen tuen, varaus- ja sopimusanalytiikan sekä dynaamiset asiakasportaalit, jotta voit ennakoida sijoittajien, lainanottajien ja yritysasiakkaiden maksukyky- ja palvelutarpeiden muutoksia, lisätä tyytyväisyyttä, portfolion pysyvyyttä ja pitkäaikaista taloudellista uskollisuutta.
-
keyboard_arrow_down
360° personointi
360° personalisointi mukauttaa jokaisen asiakkaan talousneuvonta-, sijoitusneuvottelu-, kirjanpito- tai verokonsultaatio-varauksen reaaliajassa hänen salkkunsa historian, riskiprofiilin, suosikkikanavien ja saatavuuden mukaan – älykkäät aikasuositukset, yhden napsautuksen toistuvat varaukset ja 24/7-chat-tuki luovat sujuvan digitaalisen varauskokemuksen sekä yksityis- että yritysasiakkaille. -
keyboard_arrow_down
Asiakashallinta
Rahoituspalvelujen asiakashallinta (CRM) kokoaa kaikkien sijoittajien, lainanhakijoiden, vakuutusasiakkaiden ja yrityskumppanien tiedot yhteen reaaliaikaisesti päivittyvään tietokantaan – segmentoi salkkuja, lisää riskiprofiileja ja talousmuistiinpanoja, automatisoi jälkikontakti ja kasvata asiakkaan elinkaariarvoa järjestelmällisen ja dataperusteisen asiakasviestinnän avulla. -
keyboard_arrow_down
Linkkihallinta
Luo jokaiselle talousneuvojalle, välittäjälle, lainaspesialistille, sijoitusneuvojaksi tai vakuutusagentille omat varauslinkit ja QR-koodit – jokainen verkkosivun laskuri, sijoitusblogin artikkeli, kampanjasivu, sähköpostin allekirjoitus tai sosiaalisen median julkaisu muuttuu suoraksi yhteydeksi talousneuvonnan, lainaneuvonnan tai sijoitusneuvonnan varaukseen. -
keyboard_arrow_down
Verkkmaksut
Turvalliset ennakkomaksut talousneuvontaan, liiketoimintasuunnittelusessioihin, riskianalyyseihin ja henkilökohtaisen sijoitusstrategian laatimiseen – integroidut verkkomaksut vahvistavat tapaamisen vasta onnistuneen ennakkomaksun tai palvelumaksun vastaanoton jälkeen, vähentäen poissaoloihin liittyviä menetettyjä neuvontamaksuja ja parantaen rahoituspalveluiden kassavirran ennustettavuutta. -
keyboard_arrow_down
Automaattinen jonotuslista
Automaattinen jonotuslista täyttää vapautuvat finanssineuvonta-, lainanvälitys-, vero- ja sijoitusneuvonta-ajat ympäri vuorokauden – järjestelmä tunnistaa peruutukset, ilmoittaa seuraavalle kiinnostuneelle lainanhakijalle tai sijoittajalle reaaliajassa ja nostaa finanssipalvelujen käytettävyyttä sekä neuvonantajien aikataulun täyttöastetta keskimäärin jopa 18,2 %¹. -
keyboard_arrow_down
Käännösten hallinta
Tarjoa jokaiselle sijoittajalle, ulkomaiselle asiakkaalle ja kansainväliselle liikekumppanille äidinkielinen varauskokemus yli 25 kielellä – rahoituspalveluiden kuvaukset, esisopimustiedot ja varausprosessi lokalisoidaan automaattisesti, poistaen kielimuureja, helpottaen rahoitustuotteiden ymmärtämistä ja lisäten rajat ylittävien rahoituspalvelujen myyntiä.
Asiakasuskollisuuden analytiikka
Asiakasuskollisuuden analytiikka näyttää reaaliajassa, mitkä sijoittajat, lainasalkkuasiakkaat tai vakuutussopimusten omistajat tuottavat rahoituslaitoksellesi suurimman toistuvan tulon ja mitä rahoitustuotteita he suosivat – tämän perusteella voit tarjota heille personoituja korkoja, salkkukohtaisia lisäpalveluja ja kohdennettua ristiinmyyntiä, maksimoiden salkkujen kannattavuuden ja rahoituspalveluiden käyttöasteen.
-
keyboard_arrow_down
Jäsenyydet
Luo monitasoiset kanta-asiakas- ja VIP-ohjelmat rahoitusasiakkaille – automatisoi sijoittajatasot, yritysasiakaspaketit ja korkeamman nettovarallisuuden asiakkaiden edut, tarjoten kussakin tasossa eksklusiivisia alennuksia salkunhoidosta, säännöllisistä talousanalyyseistä, vakuutussalkun tarkastuksista ja henkilökohtaisista neuvontatilaisuuksista; 5%¹:n asiakassäilymisen kasvu voi kasvattaa rahoituspalvelujen voittoa 25–95%¹. -
keyboard_arrow_down
Sarjakortit ja liput
Ennakkomaksulliset talousneuvontapaketit, kiinteät konsultointitunnit ja analyysikerrat varmistavat vakaan kassavirran ja toistuvat neuvontatapaamiset – automaattinen käyttökertojen kirjaus ja saldovalvonta vähentävät talousneuvonnan manuaalista hallintaa lähes nollaan ja tekevät paketillisen palvelumyynnin läpinäkyväksi. -
keyboard_arrow_down
Toistuvat tilaukset
Toistuvat tilaukset luovat automaattisesti uusiutuvia tilauspohjaisia rahoituspalvelupaketteja – kuukausittaiset sijoitusneuvontasuunnitelmat, kirjanpito- ja veroneuvonnan ylläpitosopimukset tai riskienhallintapalvelun kuukausimaksut laskutetaan automaattisesti, varmistaen ennustettavan kuukausittaisen kassavirran ja keskeytymättömän palvelun asiakkaan rahoitussalkulle. -
keyboard_arrow_down
Sähköpostikampanjat
Lähetä finanssimarkkinoinnin sähköpostikampanjoita täsmälleen oikealle kohderyhmälle – vie kurinalaisten sijoittajien, aktiivisten lainanottajien, vakuutusportfolion omistajien tai potentiaalisten yritysasiakkaiden dynaamiset segmentit yhdellä klikkauksella markkinointialustalle ja tarjoa heille sopivia korkotarjouksia, sijoitusmahdollisuuksia ja talouskoulutussisältöä saavuttaen mitattavasti korkeammat avaus- ja konversioprosentit.
Varausten hallinta
Hallinnoi kaikkia talousneuvontaa, luottoanalyysin tapaamisia, sijoitusstrategiasessioita, riskienarviointipalavereja, sopimuskatselmuksia ja niihin liittyviä ilmoituksia yhdestä mission control -näkymästä – kokoa yksityis- ja yritysasiakkaiden portfoliotapaamiset yhteen talouspalveluiden varauspöytään, vähennä manuaalista kalenterinhallintaa ja saa täydellinen yleiskuva koko finanssipalveluiden kysynnästä ja neuvojien kuormituksesta.
-
keyboard_arrow_down
Ryhmävaraukset
Automatisoi rahoitusneuvonnan ryhmätapaamiset – aseta osallistujarajat, hallinnoi reaaliaikaisesti sijoitusseminaarien, eläkevalmennusten ja yritysasiakkaiden ryhmäneuvontojen osallistujalistoja sekä luo toistuvia rahoituskoulutusten ryhmävarauksia. -
keyboard_arrow_down
Usean resurssin varaus
Määritä usean talousresurssin varaus – salli asiakkaan varata yhdellä kertaa sekä talousneuvoja että neuvontatila, videokonsultaatioaika ja tarvittavat sopimusdokumentit, mikä tekee salkunhoidon ja talouspakettien koordinoinnista sujuvaa ja läpinäkyvää. -
keyboard_arrow_down
Tunti- ja päiväperusteiset palvelut
Hallitse kaikkia rahoituspalveluja – lyhyistä verkkokonsultaatioista monipäiväisiin talousanalyyseihin, luottoriskien auditointeihin ja strategiseen sijoitusneuvontaan yhdellä pilvipohjaisella alustalla, joka mukautuu rahoitusyrityksesi liiketoimintamalliin ja palveluvalikoimaan. -
keyboard_arrow_down
Muuttuvakestoiset palvelut
Luo muokattavan keston rahoituspalvelut – anna asiakkaan itse valita sijoitusneuvonnan, veroneuvonnan tai lainaneuvonnan kesto tarjotaksesi maksimaalista joustavuutta, lisätäksesi varattujen neuvonta-aikojen täyttöastetta ja kasvattaaksesi rahoituspalvelujen myyntituloja. -
keyboard_arrow_down
Joustavat varaussäännöt
Yrityksesi rahoitussäännöt, meidän rahoituspalvelujen varausjärjestelmä – määrittele tarkat varausikkunat sekä peruutus- ja vahvistusehdot riskienhallintaa, lainasopimuksia ja sijoitusneuvontaa varten, ja hallinnoi värikoodattua rahoituskalenteria päivä-, viikko- tai kuukausinäkymissä.
Aikataulujen hallinta
Kokoa rahoitusneuvojien aikataulut, neuvontatilat, toimistot ja verkkokanavat yhteen hallintakeskukseen – rooliperusteinen pääsy salkunhoitajille, lainaspesialisteille ja kirjanpitäjille sekä reaaliaikaiset päivitykset vähentävät ajanhallinnan virheitä ja kaksoisvarauksia rahoituspalveluissa jopa 68.5%.
-
keyboard_arrow_down
Aikataulut
Rahoituspalvelujen aikataulut synkronoidaan neuvonantajien saatavuuden kanssa online-kalenteriin – määritä pysyvät ja kertaluonteiset ajat sijoitusneuvontaan, luottoanalyysiin ja veroneuvontaan muutamalla klikkauksella, ja rahoituspalvelujen varauskalenteri päivittyy automaattisesti. -
keyboard_arrow_down
Ajan blokkaus
Joustava aikablokkaus rahoitusneuvonnalle – luo yksittäisiä tai toistuvia blokkeja sijoitusneuvonnalle, lainaneuvotteluille, sisäisille auditoinneille tai riskikokouksille käyttäen tarkkoja aika-, päivä- ja viikonpäiväsuodattimia varmistaaksesi kontrolloidun rahoitusresurssien saatavuuden. -
keyboard_arrow_down
Resurssien hallinta
Hallitse rajallisia talousresursseja tehokkaasti – yhdistä neuvontahuoneet, videokonferenssikanavat, sopimusten allekirjoitusajat ja tiettyjen rahoitusneuvojien osaamiset määriteltyihin palveluihin, välttäen kaksoisvarauksia ja lisäten finanssilaitoksen tehokkuutta sekä palvelutuloja. -
keyboard_arrow_down
Käyttöoikeuksien hallinta
Aseta käyttöoikeudet finanssineuvojille, salkunhoitajille, asiakkuuspäälliköille ja tukitiimille – määritä, mitä finanssipalveluita, asiakastietoja, toimistoja ja raporttinäkymiä kukin rooli näkee, ja mukauta automaattisia varaus- ja vahvistusilmoituksia turvallisen ja säädösten mukaisen työvirran varmistamiseksi.
Mobiilipainotteinen ohjelmisto
Mobiilikeskeinen rahoituspalveluiden varausohjelmisto – intuitiivinen käyttöliittymä rahoitusneuvonantajille ja asiakkaille, pilvisynkronointi asiakasportaalin kanssa sekä välittömät sovellusilmoitukset uusista varauksista, maksuvahvistuksista ja sopimuksen allekirjoittamisen muistutuksista takaavat ammattimaisen käyttökokemuksen kaikilla laitteilla.
-
keyboard_arrow_down
Pilvipohjainen käyttö
Pilvipohjainen rahoituspalveluiden ajanvarausalusta takaa pääsyn kaikkiin sijoitus-, laina- ja neuvontakalentereihin kaikilta laitteilta ja sijainneista 99,96 %¹ toimintavarmuudella – salkunhoitajan, talousneuvojan ja asiakkaan tiedot synkronoituvat automaattisesti reaaliajassa. -
keyboard_arrow_down
Alustariippumaton ekosysteemi
Monialustainen ekosysteemi yhdistää rahoitusneuvojien, varainhoitajien ja luottoasiantuntijoiden varausprosessit Mac/PC-, iOS- ja Android-laitteilla – aloita sijoitusneuvonnan aikataulutus toimistossa ja jatka asiakastapaamisten suunnittelua mobiilissa yhtä sujuvasti ja turvallisesti. -
keyboard_arrow_down
Hallintasovellus
Mobiiliystävällinen ylläpitosovellus (iOS ja Android) peilaa 100% rahoituspalveluiden verkkopohjaisen varausjärjestelmän toiminnallisuudesta – hallitse sijoitusneuvontojen, lainaneuvontojen, varainhoitosessioiden ja riskianalyysitapaamisten kalentereita, vahvista varauksia ja pääsy asiakkaiden profiileihin milloin ja mistä tahansa. -
keyboard_arrow_down
Asiakassovellus
Asiakassovellus (iOS, Android, web) tarjoaa finanssiasiakkaille nopean näkymän sijoitusneuvonnan, eläkesuunnittelun, lainakonsultaatioiden ja vakuutustapaamisten saatavuuteen – varaa aika muutamalla klikkauksella, saa välittömät ilmoitukset muutoksista ja hallitse rahoitustapaamisiasi kätevästi yhdestä paikasta. -
keyboard_arrow_down
Välittömät sovellusilmoitukset
Reaaliaikaiset sovellusilmoitukset antavat taloustiimille välittömän yleiskuvan asiakkaan varauksista — uudesta sijoitusneuvonnan ajasta, lainahakemuksen konsultaatiovarauksesta, peruutetusta varainhoitotapaamisesta tai asiakasviesteistä selaimessa ja mobiilisovelluksessa.
Personoidut automaattiset ilmoitukset
Määritä rahoituspalveluille räätälöidyt automaattiviestit tapahtuman, toimiston sijainnin ja kanavan (sähköposti/SMS) mukaan – henkilökohtaiset ilmoitukset sijoitusneuvonnan vahvistuksista, lainasopimusten tarkistuksista, maksuhäiriökonsultaatioista ja vakuutusanalyyseistä tavoittavat oikeat asiakasryhmät oikeaan aikaan, säilyttäen rahoitusbrändisi äänensävyn.
-
keyboard_arrow_down
Automaattiset vahvistukset
Automaattiset vahvistukset sähköpostitse ja tekstiviestillä luovat mielenrauhaa sekä neuvonantajalle että asiakkaalle – jokaisen sijoitusneuvonnan, luottokonsultoinnin, vakuutussopimuksen tarkastuksen tai yrityksen talousanalyysin varaus, muutos ja peruutus lähettää välittömän, yksityiskohtaisesti jäsennellyn vahvistuksen. -
keyboard_arrow_down
Muistutukset
Automaattinen SMS- ja sähköpostimuistutusjärjestelmä auttaa vähentämään poisjääntejä finanssineuvontatapaamisista jopa 14,9%¹ – asiakkaat saavat ajoitetut ilmoitukset sijoitus- ja eläkerneuvontaan, lainan uudelleenrahoitukseen, veroneuvontaan ja muihin talousneuvontatapaamisiin; SMS toimii luotettavasti myös ilman verkkoyhteyttä. -
keyboard_arrow_down
Automaattinen palautteen keruu
Automaattinen palautteenkeruu käynnistyy jokaisen varsinaisen finanssineuvonnan, salkunhoidon, luottoanalyysin tai vakuutusratkaisukonsultaation jälkeen – asiakkaalta pyydetään 5★-arvio ja kommentit, jotka tarjoavat tietopohjan palvelun laadun parantamiseksi ja säänneltyjen rahoitusprosessien kehittämiseksi.
Dynaaminen hinnoittelu
Dynaaminen hinnoittelumoduuli mahdollistaa finanssipalvelumaksujen automatisoinnin kellonajan, sesongin, asiakassegmentin, salkun koon ja neuvonnan tyypin perusteella – luo joustavat hintamallit VIP-sijoitusasiakkaille, kampanjahinnat ensikertaisille luottoneuvonnoille sekä tapahtumakohtaiset alennukset talousseminaareihin maksimoidaksesi finanssipalveluiden liikevaihdon ja käyttöasteen.
-
keyboard_arrow_down
Aikaperusteinen erihinnoittelu
Aikaperusteiset erikoishinnat mahdollistavat automaattisten alennusten asettamisen talousneuvonnan kestoon, päivämäärään, kellonaikaan, viikonpäivään, tiettyyn palveluun (esim. eläkesuunnittelu, sijoitusstrategia, lainaneuvonta) ja asiakasjäsenyyteen perustuen, auttaen optimoimaan kysyntää huippuaikoina ja lisäämään täyttöasteita hiljaisempina aikoina. -
keyboard_arrow_down
Resurssipohjainen hinnoittelu
Resurssipohjainen hinnoittelu rahoituspalveluille – määritä talousneuvojien, salkunhoitajien, kirjanpitäjien ja verokonsulttien maksut joustavasti kokemustason, sertifikaattien, toimialan (yksityis-, yritys- tai sijoittaja-asiakkaat) ja kysynnän mukaan, jotta jokaisen rahoituspalvelun hinta heijastaa oikeudenmukaisesti odotettua rahallista arvoa. -
keyboard_arrow_down
Alennetut hinnat
Dynaamiset alennukset rahoituspalveluille yhdellä kytkimellä – ota nopeasti käyttöön kampanjahinnat talousneuvontaan, kirjanpitopaketteihin, veroilmoituspalveluihin ja sijoitusstrategiakonsultaatioihin, näyttämällä selkeästi yliviivatun perushinnan ja korostetun alennuksen, jotta asiakkaat valitsevat arvokkaammat rahoituspaketit ja pidemmät sopimuskaudet.
Datalähtöinen analytiikka
Johda rahoituspalveluliiketoimintaasi dataohjatusti – seuraa reaaliajassa varattuja neuvontatapaamisia, talousneuvonnan laskeutumissivujen konversioastetta, keskimääräistä transaktioarvoa asiakassegmenteittäin ja yhdistä neuvonantajien kuormitus, sijoitus- ja kirjanpitopalveluiden käyttö sekä peruutusmallit kampanjoihin ja kausivaihteluun hinnoittelun, salkkupohjaisen palvelupaketoinnin ja asiakkaan elinkaaren arvon optimoimiseksi.
-
keyboard_arrow_down
Reaaliaikainen tilasto
Reaaliaikainen talouspalveluiden tilastopaneeli – näe sekunneissa talousneuvonnan ja kirjanpitopalveluiden varausten määrä, liikevaihto konsultin, talousfirman tai palvelutyypin mukaan, toistuvien sijoittaja-asiakkaiden osuus, neuvontasessioiden täyttöaste ja peruutusprosentti, jotta voit reagoida nopeasti markkinamuutoksiin, säätää palveluaikatauluja ja markkinointibudjettia. -
keyboard_arrow_down
Verkkoanalytiikan integraatiot
Tarkat verkkosivuanalytiikan integraatiot rahoituspalveluille – yhdistä rahoitusneuvonnan varaukset, maksuprosessit ja asiakaskyselyt Google Analyticsiin, Google Tag Manageriin ja Meta Pixeliin, jotta voit mitata, mitkä mainoskampanjat, sijoitusaiheiset sisältöartikkelit tai veroneuvontasivut tuovat eniten laadukkaita varauksia ja missä vaiheissa rahoituspalveluiden ostopolku katkeaa. -
keyboard_arrow_down
BI- ja AI-valmius
BI- ja AI-valmius finanssidatalle – vie anonymisoidut varaustiedot, finanssipalvelujen käyttötilastot, asiakassegmentit ja hinnoitteludata Exceliin, Google Sheetsiä tai suoraan BI- ja AI-alustoille, jotta voit luoda tulosennusteita, kysynnän ennustemalleja finanssineuvonnalle, optimoida kirjanpitopalvelujen työkuormaa ja testata erilaisia hinnoitteluskenaarioita sijoituspaketeille.
Kysymyksiä ja vastauksia: Anolla-ohjelmisto
Usein kysytyt kysymykset Anollan finanssialan varausohjelmistosta – selkeät vastaukset talousneuvonantajien, tilitoimistojen ja verokonsulttien keskeisiin kysymyksiin turvallisuudesta, hinnoittelusta, integraatioista, raportoinnista ja tietosuojasta, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen digitaalisen varausalustan käyttöönotosta.
-
keyboard_arrow_downMiten Anolla eroaa tavallisista rahoituspalveluiden varausohjelmistoista?Tavalliset ajanvarauskalenterit tarjoavat vain tapaamisaikojen aikataulutuksen, kun taas Anolla on kokonaisvaltainen rahoituspalveluiden tulojen optimointi- ja asiakashallinta-alusta. Anolla yhdistää neuvontatapaamisten varaukset, sijoitus- ja lainaklienttien CRM:n, riskiprofiilin hallinnan ja automatisoidut seurantailmoitukset yhteen ympäristöön. Toisin kuin staattiset kalenterit, Anolla käyttää tekoälyä ja dataohjautuvaa aikataulun optimointia rahoituspalvelujen työnkulkujen johtamiseen. Alusta tukee sekä tuntiperusteisia talouskonsultaatioita että monipäiväisiä luottoraportteja, auditointeja tai varainhoitoprojekteja rinnakkain, kooten kaikki sijoitus-, vakuutus- ja laina-asiakastapaamiset yhteen salkkukalenteriin.
-
keyboard_arrow_downTukeeko Anolla samanaikaisesti tunti- ja monipäiväisiä rahoituspalvelujen varauksia?Kyllä — tämä on yksi Anollan keskeisistä kilpailueduista rahoituspalvelusektorilla. Toisin kuin monet yksinkertaiset varausratkaisut, Anolla ei pakota finanssilaitoksia valitsemaan vain tuntiperusteisia konsultaatioita tai vain päiväperusteisia projekteja. Alusta mahdollistaa samanaikaisesti tuntikohtaisten sijoitusneuvontojen, eläkesuunnittelusessioiden, riskienhallintakonsultaatioiden sekä monipäiväisten auditointi-, talousanalyysi- ja due diligence -prosessien aikatauluttamisen. Kaikki neuvonantajien, salkunhoitajien, luottoanalyytikkojen ja vakuutusasiantuntijoiden tapaamiset kootaan yhteen keskitettyyn rahoituspalvelukalenteriin, joka sopii erinomaisesti hybrideille liiketoiminnoille kuten varainhoito, luotonvälitys, vakuutusmeklaukset ja talousneuvonta.
-
keyboard_arrow_downMiten Anolla AI-avustaja vähentää rahoituspalvelujen hallinnollista taakkaa ja inhimillisiä virheitä?Anollan automaattinen rahoitusalan asiakaspalvelun AI-avustaja toimii 24/7, vastaten sijoitus-, laina- ja vakuutusasiakkaiden toistuviin varaus- ja sopimuspyyntöihin. Avustaja ratkaisee automaattisesti jopa 79,3%¹ standardipyynnöistä liittyen palveluiden aikatauluihin, sopimusten jatkamiseen ja maksuaikataulujen muutoksiin, sekä jopa 52,4%¹ ensitason teknisistä kysymyksistä asiakasportaalissa. Tämä tapahtuu ilman rahoitusneuvojan, salkunhoitajan tai asiakkuuspäällikön manuaalista sekaantumista, mikä vähentää merkittävästi kalenterin koordinointiin ja toistuviin selvennyksiin kuluvaa aikaa. Automaattinen ja lokitettu asiakasviestintä minimoi virheriskin luottomaksujen, sijoitustapaamisten ja neuvontasessioiden varaamisessa sekä vähentää hallinnollista kuormaa jopa 39,3%¹, mahdollistaen rahoitusasiantuntijoiden keskittymisen korkean lisäarvon analytiikkaan ja asiakasportfolion kasvattamiseen.
-
keyboard_arrow_downMiten Anollan dynaaminen hinnoittelumoduuli auttaa rahoituspalveluntarjoajia optimoimaan hintojaan?Anollan dynaaminen hinnoittelumoduuli automatisoi neuvonnan, luottoanalyysien, varainhoidon ja muiden rahoituspalveluiden hinnoittelustrategian. Rahoituslaitos voi luoda tarkat säännöt neuvontapalkkioiden ja palvelumaksujen muuttamiseksi kellonajan, työmäärän, riskiluokan, palveluportfolion tai asiakassegmentin mukaan, esimerkiksi yksityishenkilöiden, yritysasiakkaiden tai private banking -asiakkaiden eriyttämiseksi. Kaikki tariffimuutokset astuvat voimaan automaattisesti asetettujen liiketoimintasääntöjen mukaan, jotta matalamman kysynnän ajankohtia voidaan myydä edullisemmin ja huippuhetkillä sekä monimutkaisemmissa analyyseissä veloittaa korkeammalla marginaalilla. Tällainen hinnoittelu kasvattaa neuvontapalveluiden täyttöastetta, optimoi neuvonantajien käyttöä ja parantaa koko rahoituspalveluportfolion kannattavuutta.
-
keyboard_arrow_downSopiiko Anolla sekä yksittäiselle talousneuvojalle että usean toimipisteen rahoituslaitoksille?Kyllä, Anolla on suunniteltu skaalautumaan itsenäisestä talousneuvojasta monen toimipisteen, sivukonttorin ja haaraverkon omaavaan pankkiin, vakuutusyhtiöön tai sijoitusyhtiöön. Yksittäinen talousneuvoja voi aloittaa tehokkaalla ilmaisella paketilla, joka kattaa varausprosessin, asiakaskalenterin, perustason CRM:n ja automatisoidut muistutukset. Monen haaran varainhoitoyritykset, luottolaitokset ja vakuutusmeklarit hyötyvät keskitetystä varauspolitiikasta, toimipisteiden yhteisestä kalenterista ja yhtenäisestä asiakasrekisterin hallinnasta. Alusta mahdollistaa rajattoman määrän haaroja, neuvojia, salkunhoitajia ja asiakkuuspäälliköitä sekä tarjoaa rooli- ja sijaintiperusteisen käyttöoikeuksien hallinnan (RBAC), joka täyttää rahoitusalalle asetetut tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusstandardit.
-
keyboard_arrow_downMihin rahoitustyökaluihin Anolla integroituu?Anolla on rakennettu API-ensimmäiselle arkkitehtuurille ja tukee keskeisiä integraatioita rahoituspalvelujen ekosysteemissä. Maksujen käsittelyyn on suora Stripe-integraatio, joka mahdollistaa neuvontapalkkioiden, sopimusmaksujen tai hallinnointipalkkioiden maksamisen varauksen yhteydessä. Anolla tukee laajoja analytiikkaintegraatioita kuten Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Meta Pixeliä, jotta rahoituspalveluiden kanavien konversioita ja asiakaspolkuja voidaan mitata. Alustan avoin API mahdollistaa Anollan yhdistämisen rahoituslaitoksen CRM:ään, varainhoito-ohjelmistoon, riskinhallintajärjestelmiin, kirjanpito-ohjelmaan ja BI-/ML-työkaluihin varaus- ja asiakastietojen vientiä varten jatkoanalytiikkaa ja tuloennusteita varten.
-
keyboard_arrow_downMitä Anollan ilmainen paketti sisältää ja mitä maksulliset rahoitusominaisuudet lisäävät?Anollan ilmainen paketti sisältää kaikki perus työkalut rahoitusneuvonnan ja sijoitusneuvonnan sujuvaan aloittamiseen: verkkovaraussivu, talousneuvontakalenteri, ensisijaiset asiakasprofiilit, tapaamisvahvistukset ja automaattiset muistutukset. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti itsenäisille rahoitusneuvojille, pienille vakuutusvälittäjille ja varainhoidon boutique-yrityksille, jotka haluavat digitalisoida ajanvarausprosessinsa. Maksulliset paketit tuovat rajattoman automaation rahoituspalvelujen työnkulkuihin, kehittyneet integraatiot rahoitus-CRM:iin ja salkunhallintajärjestelmiin, asiakasuskollisuusmoduulit, henkilökohtaiset sijoitusohjelmapaketit ja raportointityökalut, jotka auttavat lisäämään toistuvia ostoja ja nostamaan asiakkaan elinkaaren arvoa.
-
keyboard_arrow_downMiten Anollan käyttöperusteinen hinnoittelu auttaa rahoituspalveluyrityksiä vähentämään liiketoimintariskejä?Anollan käyttöperusteinen hinnoittelumalli on suunniteltu vähentämään rahoituspalveluita tarjoavien yritysten liiketoimintariskejä ja parantamaan kustannusten ennustettavuutta. Rahoitusneuvojat, varainhoitajat, vakuutusmeklarit ja luottoalan toimijat eivät joudu maksamaan korkeita kiinteitä kuukausimaksuja ajanjaksoina, jolloin sopimusten solmiminen tai neuvontatapaamisten määrä on alhaisempi. Alustan kustannukset skaalautuvat aina suhteessa todelliseen varaus- ja neuvontamäärään sekä käytettyihin toiminnallisuuksiin, mikä sopii erityisesti kausiluontoisiin rahoitustuotekampanjoihin, suhdanteista riippuvaan lainamarkkinaan ja vaihtelevien sijoitustoimeksiantojen volyymeihin. Näin kiinteiden kulujen taakka pienenee ja joustavuus markkinamuutoksiin vastattaessa säilyy.
-
keyboard_arrow_downKuinka nopeasti voin ottaa Anollan käyttöön rahoituspalveluiden varauksiin?Anollassa aloittaminen talouspalveluiden varauksilla vie yleensä vain muutaman minuutin, ja koko asetusta opastaa 24/7 kontekstintajuinen tekoälyavustaja, joka on räätälöity talousneuvonnan, luottokonsultoinnin ja vakuutusasioiden työnkulkuihin. Anollan käyttömukavuutta Capterra arvioi 5/5:llä, ja tilastot osoittavat, että yhdeksän kymmenestä taloustiimin jäsenestä oppii alustan perusvaraus-, asiakas- ja raportointitoiminnot alle 30 minuutissa. Tämä mahdollistaa talouslaitosten nopean digitalisoinnin tapausten aikataulutuksessa ilman pitkiä käyttöönottoprojekteja.
-
keyboard_arrow_downMikä tekee Anollan rahoituspalvelualustasta tulevaisuudenkestävän ratkaisun?Anolla on rahoituspalvelujen varaus- ja asiakashallintaratkaisu, joka on tulevaisuuden kestävä laajennettavan modulaarisen arkkitehtuurin ja pilvipohjaisen infrastruktuurin ansiosta. Alusta kehittyy jatkuvasti käyttäen tekoälypohjaista oppimista analysoidakseen finanssiasiakkaiden käyttäytymistä, varausmalleja ja palveluportfoliota tarjoten dataperusteisia suosituksia ja automaattisia optimointeja. Toisin kuin staattiset aikataulujärjestelmät, Anolla on rakennettu vahvan API:n ympärille, mikä mahdollistaa syvät integraatiot pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoitusalustojen ja kirjanpitojärjestelmien kanssa. Laajennettava modulaarinen ratkaisu tukee myös finanssialalla käytettäviä IoT-ekosysteemejä, esimerkiksi suojattua kulunvalvontaa neuvontahuoneissa, tilavarauksia kokoushuoneisiin ja laitteiden (esim. kaupankäyntityöasemien tai esitystekniikan) vuokrausta. Tämä arkkitehtuuri mahdollistaa uusimpien finanssiteknologioiden jatkuvan integroinnin, varmistaen että rahoituspalvelujen tarjoajan varaus- ja asiakashallintatyökalut pysyvät markkinoiden eturintamassa.
¹ Prosentit ovat meidän historiallisten ja nykyisten tietojemme perusteella lasketut likimääräiset arviot. Nämä arviot perustuvat asiakkaiden palautteeseen, kyselyihin ja muihin analyyseihin. Lopullinen tulos voi poiketa. Tulos riippuu sovelluksen tarkasta laajuudesta ja toimialasta.
Tarkemmat ohjelmistoratkaisut
Valitse ohjelmistoratkaisu, joka on tarkemmin räätälöity yrityksesi tarpeisiin.
Yrityksen varausohjelmisto