Logiciel de réservation de services financiers

• keyboard_arrow_downEn quoi Anolla diffère-t-il des logiciels de réservation classiques pour les services financiers ?
  Les calendriers de prise de rendez-vous classiques ne permettent que de planifier les rencontres, alors qu’Anolla est une plateforme complète tout-en-un d’optimisation des revenus et de gestion de la clientèle pour les services financiers. Anolla réunit dans un seul environnement la réservation de consultations financières, le CRM pour clients d’investissement et de crédit, la gestion des profils de risque et les relances automatisées. Contrairement aux calendriers statiques, Anolla utilise des recommandations fondées sur l’IA et une optimisation des plannings basée sur les données pour piloter les flux de travail des services financiers. La plateforme prend en charge à la fois les consultations financières horaires et les projets de plusieurs jours pour l’analyse de crédit, les audits ou la gestion de patrimoine, en centralisant tous les rendez-vous d’investissement, d’assurance et de crédit dans un calendrier unique de portefeuille.
• keyboard_arrow_downAnolla permet-elle de gérer simultanément des réservations de services financiers à l’heure et sur plusieurs jours ?
  Oui, c’est l’un des principaux avantages concurrentiels d’Anolla dans le secteur des services financiers. Contrairement à de nombreuses solutions de réservation basiques, Anolla n’oblige pas les institutions financières à choisir entre des consultations uniquement horaires et des projets seulement sur plusieurs jours. La plateforme permet de planifier en parallèle des consultations d’investissement d’une heure, des sessions de planification de retraite, des conseils en gestion des risques, ainsi que des missions d’audit, d’analyse financière et de due diligence sur plusieurs jours. Tous les rendez-vous des conseillers financiers, gérants de portefeuille, analystes crédit et spécialistes en assurance sont centralisés dans un calendrier unique dédié aux services financiers, qui convient parfaitement aux modèles économiques hybrides tels que la gestion d’actifs, l’intermédiation de crédit, le courtage en assurance et le conseil financier.
• keyboard_arrow_downComment l’assistant IA Anolla réduit-il la charge de gestion et les erreurs humaines dans les services financiers ?
  L’assistant client automatique d’Anolla pour les services financiers, basé sur l’IA, fonctionne 24h/24 et répond aux demandes récurrentes de réservation et de contrat des clients en investissement, crédit et assurance. L’assistant résout automatiquement jusqu’à 79,3 %¹ des demandes standard relatives à la planification des rendez-vous, au renouvellement de contrat et aux modifications des calendriers de paiement, ainsi que jusqu’à 52,4 %¹ des questions techniques de premier niveau dans le portail client. Tout cela se fait sans intervention manuelle des conseillers financiers, des gérants de portefeuille ou des chargés de clientèle, ce qui réduit fortement le temps consacré à la coordination d’agendas et aux explications répétitives. La communication client automatisée et tracée minimise le risque d’erreurs dans les plans de crédit, les rendez-vous d’investissement et les réservations de sessions de conseil, et réduit la charge administrative jusqu’à 39,3 %¹, permettant aux experts financiers de se concentrer sur l’analyse à forte valeur ajoutée et la croissance des portefeuilles.
• keyboard_arrow_downComment le module de tarification dynamique d’Anolla aide-t-il les prestataires de services financiers à optimiser leurs prix ?
  Le module de tarification dynamique d’Anolla automatise la stratégie de prix pour le conseil financier, l’analyse de crédit, la gestion d’actifs et d’autres services financiers. L’établissement financier peut définir des règles précises pour faire évoluer les honoraires de consultation et les frais de service en fonction de l’heure, de la charge de travail, de la classe de risque, du portefeuille de services ou du segment de clientèle, par exemple particuliers, entreprises ou clients de banque privée. Toutes les modifications de tarifs sont appliquées automatiquement selon les règles métier configurées afin de proposer des créneaux de moindre demande à prix réduit et de positionner des services à plus forte marge aux heures de pointe et pour les analyses plus complexes. Cette stratégie tarifaire augmente le taux de remplissage des consultations financières, optimise l’utilisation du temps des conseillers et accroît la rentabilité globale de l’ensemble du portefeuille de services financiers.
• keyboard_arrow_downAnolla convient-elle aussi bien à un conseiller financier indépendant qu’aux institutions financières ayant plusieurs agences ?
  Oui, Anolla est conçue pour évoluer d’un conseiller financier indépendant jusqu’à une banque, une compagnie d’assurance ou une société d’investissement disposant de plusieurs bureaux, succursales et filiales. Un conseiller indépendant peut démarrer avec un puissant forfait gratuit qui couvre le flux de réservation, le calendrier clients, un CRM de base et des rappels automatisés. Les sociétés de gestion de patrimoine multi-agences, établissements de crédit et courtiers en assurance bénéficient d’une politique de réservation centralisée, d’un calendrier partagé entre les sites et d’une gestion unifiée de la base de données clients. La plateforme permet d’ajouter un nombre illimité d’agences, de conseillers, de gérants de portefeuille et de chargés de clientèle, et d’appliquer un contrôle d’accès basé sur les rôles et les emplacements (RBAC) conforme aux standards de sécurité des données et de conformité du secteur financier.
• keyboard_arrow_downAvec quels outils financiers Anolla s’intègre-t-il ?
  Anolla est construit sur une architecture « API first » et prend en charge les intégrations clés au sein de l’écosystème des services financiers. Pour le traitement des paiements, une intégration directe avec Stripe permet de régler, au moment de la réservation, les frais de conseil, de dossier ou de gestion. Anolla supporte des intégrations analytiques avancées telles que Google Analytics, Google Tag Manager et Meta Pixel afin de mesurer les conversions des canaux de vente de produits financiers et le parcours client. L’API ouverte de la plateforme permet de connecter Anolla au CRM de l’établissement financier, aux logiciels de gestion d’actifs, aux systèmes de gestion des risques, aux programmes de comptabilité ainsi qu’aux outils BI/ML, afin d’exporter les données de réservation et de clientèle pour des analyses financières approfondies et l’élaboration de prévisions de revenus.
• keyboard_arrow_downQue comprend le forfait gratuit Anolla et que rajoutent les fonctionnalités financières payantes ?
  Le forfait gratuit d’Anolla inclut tous les outils de base pour lancer sereinement une activité de conseil financier et de consultation en investissement : page de réservation en ligne, calendrier des rendez-vous financiers, premiers profils clients, confirmations de rendez-vous et rappels automatiques. Cette solution convient parfaitement aux conseillers financiers indépendants, petits courtiers en assurance et boutiques de gestion de patrimoine qui souhaitent digitaliser leur processus de planification. Les forfaits payants ajoutent une automatisation illimitée des flux de travail des services financiers, des intégrations avancées avec les CRM financiers et systèmes de gestion de portefeuille, des modules de fidélisation client, des packs de programmes d’investissement personnalisés et des outils de reporting qui aident à augmenter les réachats et la valeur vie de chaque client.
• keyboard_arrow_downComment la tarification basée sur l’utilisation d’Anolla aide-t-elle à réduire les risques commerciaux des services financiers ?
  Le modèle de tarification à l’usage d’Anolla est conçu pour réduire les risques commerciaux des prestataires de services financiers et améliorer la prévisibilité des coûts. Les conseillers financiers, gestionnaires d’actifs, courtiers en assurance et établissements de crédit n’ont pas à payer de lourds abonnements fixes pendant les périodes où la conclusion de contrats ou le nombre de consultations est plus faible. Les coûts de la plateforme s’ajustent toujours proportionnellement au volume réel de réservations, au nombre de consultations et aux fonctionnalités utilisées, ce qui convient particulièrement aux entreprises dont les campagnes saisonnières de produits financiers, le marché du crédit dépendant de la conjoncture ou le volume de transactions d’investissement sont fluctuants. La charge de coûts fixes diminue ainsi, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour réagir aux évolutions du marché.
• keyboard_arrow_downEn combien de temps puis-je mettre en place la réservation de services financiers avec Anolla ?
  La mise en place de la prise de rendez-vous pour les services financiers dans Anolla prend généralement seulement quelques minutes et tout le processus de configuration est guidé par un assistant IA contextuel disponible 24h/24 et 7j/7, adapté aux flux de travail de conseil financier, de consultation de crédit et de rendez-vous d’assurance. La facilité d’utilisation d’Anolla est notée 5/5¹ sur Capterra, et les statistiques montrent que neuf membres d’une équipe financière sur dix maîtrisent les principales fonctions de réservation, de gestion de la clientèle et de reporting de la plateforme en moins de 30 minutes¹. Cela permet aux institutions financières de digitaliser rapidement la prise de rendez-vous sans devoir mener de longs projets de déploiement.
• keyboard_arrow_downQu’est-ce qui fait de la plateforme de services financiers Anolla une solution d’avenir ?
  Anolla est une solution de réservation et de gestion de clientèle pour les services financiers, conçue pour l’avenir grâce à une architecture modulaire extensible et une infrastructure cloud. La plateforme évolue en permanence en s’appuyant sur l’apprentissage automatique pour analyser le comportement des clients, les schémas de réservation et le portefeuille de services financiers, afin de proposer des recommandations fondées sur les données et des optimisations automatiques. Contrairement aux logiciels de planification statiques, Anolla est construite autour d’une API puissante qui permet une intégration profonde avec les banques, compagnies d’assurance, plateformes d’investissement et progiciels comptables. La solution modulaire extensible prend également en charge l’écosystème IoT du secteur financier, par exemple le contrôle d’accès sécurisé aux salles de conseil en investissement, la réservation de salles de réunion et la gestion de la location d’équipements (postes de trading, matériel de présentation, etc.). Cette architecture permet d’intégrer en continu les technologies financières les plus récentes, garantissant que les outils de réservation et de gestion client des prestataires de services financiers restent à la pointe du marché.

¹ Les pourcentages sont des estimations approximatives calculées sur la base de nos données historiques et actuelles. Ces indicateurs se fondent sur les retours de nos clients, des études et d’autres analyses. Le résultat final peut varier. Il dépend de l’ampleur concrète du projet et du secteur d’activité.