програмне забезпечення для бронювання фінансових послуг

• keyboard_arrow_downЧим Anolla відрізняється від стандартних систем бронювання у фінансовій сфері?
  Звичайні календарі бронювання часу пропонують лише планування зустрічей, тоді як Anolla — це комплексна платформа «все в одному» для оптимізації доходів і управління клієнтами у фінансових сервісах. Anolla об’єднує бронювання фінансових консультацій, CRM для інвестиційних і кредитних клієнтів, управління ризик-профілем та автоматизовані нагадування в єдиному середовищі. На відміну від статичних календарів, Anolla використовує рекомендації на основі штучного інтелекту й оптимізацію розкладу, керовану даними, для управління робочими процесами фінансових послуг. Платформа підтримує як погодинні фінансові консультації, так і багатоденні проєкти з кредитного аналізу, аудиту чи управління активами паралельно, збираючи всі інвестиційні, страхові та кредитні зустрічі в єдиний календар портфеля.
• keyboard_arrow_downЧи підтримує Anolla одночасно погодинні та багатоденні бронювання фінансових послуг?
  Так, це одна з головних конкурентних переваг Anolla у фінансовому секторі. На відміну від багатьох простих рішень для бронювання, Anolla не змушує фінансові установи обирати між погодинними консультаціями та поденними проєктами. Платформа дозволяє одночасно планувати погодинні інвестиційні консультації, сесії з пенсійного планування, консультації з ризик-менеджменту, а також багатоденні аудиторські проєкти, фінансові аналізи й процеси due diligence. Усі зустрічі фінансових радників, портфельних менеджерів, кредитних аналітиків і страхових спеціалістів зводяться в єдиний центральний календар фінансових послуг, що ідеально підходить гібридним бізнес-моделям на кшталт управління активами, кредитного посередництва, страхового брокерства та фінансового консалтингу.
• keyboard_arrow_downЯк штучний інтелект-асистент Anolla зменшує адміністративне навантаження та кількість людських помилок у сфері фінансових послуг?
  Автоматичний AI-асистент фінансової підтримки клієнтів Anolla працює 24/7, відповідаючи на повторювані запити клієнтів з інвестицій, кредитування та страхування щодо бронювань і договорів. Асистент автоматично обробляє до 79,3%¹ стандартних запитів щодо планування зустрічей, продовження договорів та зміни платіжних графіків, а також до 52,4%¹ запитів першої лінії технічної підтримки в клієнтському порталі. Це відбувається без ручного втручання фінансових консультантів, портфельних менеджерів або менеджерів з клієнтів, що суттєво скорочує витрати часу на координацію календарів і повторні роз’яснення. Автоматизована й протоколювана комунікація з клієнтами мінімізує ризик помилок у кредитних графіках, бронюваннях інвестиційних зустрічей і сесіях консультування та зменшує адміністративне навантаження до 39,3%¹, дозволяючи фінансовим експертам зосередитися на аналітиці з високою доданою вартістю та зростанні клієнтських портфелів.
• keyboard_arrow_downЯк модуль динамічного ціноутворення Anolla допомагає постачальникам фінансових послуг оптимізувати ціни?
  Модуль динамічного ціноутворення Anolla автоматизує цінову стратегію для фінансового консультування, кредитного аналізу, управління активами та інших фінансових послуг. Фінансова установа може створювати точні правила зміни консультаційних та сервісних тарифів залежно від часу, обсягу роботи, класу ризику, портфеля послуг або сегмента клієнтів, наприклад фізичні особи, бізнес-клієнти чи клієнти приватного банкінгу. Усі зміни тарифів застосовуються автоматично відповідно до налаштованих бізнес-правил, щоб продавати часові слоти з нижчим попитом за вигіднішою ціною та позиціонувати послуги з вищою маржею у години пік і при аналізах підвищеної складності. Така стратегія ціноутворення підвищує заповненість консультацій, оптимізує використання часу консультантів та збільшує прибутковість усього портфеля фінансових послуг.
• keyboard_arrow_downЧи підходить Anolla як для окремого фінансового консультанта, так і для фінансових установ з кількома філіями?
  Так, Anolla створена для масштабування від незалежного фінансового консультанта до багатофілійного банку, страхової компанії чи інвестиційної фірми з мережею відділень. Окремий фінансовий радник може почати з потужного безкоштовного пакета, який охоплює бронювання, клієнтський календар, базову CRM і автоматичні нагадування. Компанії з управління активами, кредитні установи та страхові брокери з кількома філіями отримують вигоду від централізованої політики бронювання, міжфілійного календаря та єдиної бази клієнтських даних. Платформа дозволяє додавати необмежену кількість філій, консультантів, портфельних і клієнтських менеджерів та надавати рольовий і територіальний контроль доступу (RBAC), який відповідає стандартам безпеки даних і комплаєнсу у фінансовому секторі.
• keyboard_arrow_downЗ якими фінансовими інструментами інтегрується Anolla?
  Anolla побудована на архітектурі API-first і підтримує ключові інтеграції в екосистемі фінансових послуг. Для обробки платежів доступна пряма інтеграція з платіжним рішенням Stripe, що дозволяє оплачувати в момент бронювання консультаційні, договірні чи адміністративні збори. Anolla підтримує розширені аналітичні інтеграції, як-от Google Analytics, Google Tag Manager і Meta Pixel, щоб вимірювати конверсії каналів продажу фінансових послуг і шлях клієнта. Відкритий API платформи дозволяє поєднати Anolla з CRM фінансової установи, ПЗ для управління активами, системами ризик-менеджменту, бухгалтерією та BI/ML-інструментами, щоб експортувати дані про бронювання й клієнтів для подальшого фінансового аналізу та створення прогнозів доходів.
• keyboard_arrow_downЩо входить до безкоштовного пакета Anolla та що додають платні фінансові функції?
  Безкоштовний пакет Anolla містить усі базові інструменти для плавного запуску фінансового консалтингу та інвестиційних консультацій: онлайн-сторінку бронювання, календар фінансових консультацій, первинні клієнтські профілі, підтвердження зустрічей та автоматичні нагадування. Це рішення ідеально підходить незалежним фінансовим консультантам, невеликим страховим брокерам і бутік-фірмам з управління активами, які хочуть цифровізувати процес планування зустрічей. Платні пакети додають необмежену автоматизацію бізнес-процесів у фінансових послугах, розширені інтеграції з фінансовим CRM та системами управління портфелями, модулі лояльності клієнтів, персоналізовані пакетні інвестиційні програми й аналітичні інструменти, які допомагають збільшувати повторні покупки та підвищувати довгострокову цінність кожного фінансового клієнта.
• keyboard_arrow_downЯк використання моделі ціноутворення Anolla на основі фактичного користування допомагає фінансовим послугам знизити бізнес-ризики?
  Модель ціноутворення Anolla на основі фактичного використання розроблена для зменшення бізнес-ризиків постачальників фінансових послуг і підвищення прогнозованості витрат. Фінансові консультанти, керуючі активами, страхові брокери та кредитні установи не мусять сплачувати високі фіксовані місячні платежі в періоди, коли кількість укладених договорів або консультацій менша. Витрати на платформу завжди масштабується пропорційно реальному обсягу бронювань, кількості консультацій і використаному функціоналу, що особливо підходить компаніям із сезонними кампаніями за фінансовими продуктами, залежним від кон’юнктури ринком кредитування та мінливим обсягом інвестиційних угод. Таким чином зменшується навантаження постійних витрат і зберігається гнучкість у реагуванні на зміни ринку.
• keyboard_arrow_downЯк швидко я можу запровадити бронювання фінансових послуг за допомогою Anolla?
  Запуск бронювання фінансових послуг в Anolla зазвичай займає лише кілька хвилин, а весь процес налаштування супроводжує цілодобовий контекстно-чутливий AI-асистент, адаптований до робочих процесів фінансового консультування, кредитних консультацій та страхових зустрічей. Зручність Anolla за оцінкою Capterra – 5/5¹, а статистика показує, що дев’ять із десяти членів фінансової команди опановують основні функції платформи з бронювання, керування клієнтами та звітності менш ніж за 30 хвилин¹. Це дає змогу фінансовим установам швидко цифровізувати запис на зустрічі без тривалих проєктів із впровадження.
• keyboard_arrow_downЩо робить платформу фінансових послуг Anolla рішенням, захищеним від впливу часу?
  Anolla є майбутньостійким рішенням для бронювання та управління клієнтами у сфері фінансових послуг завдяки розширюваній модульній архітектурі та хмарній інфраструктурі. Платформа постійно розвивається, використовуючи AI-орієнтоване навчання для аналізу поведінки фінансових клієнтів, шаблонів бронювань і портфеля послуг, щоб надавати рекомендації та автоматичні оптимізації на основі даних. На відміну від статичних систем розкладу, Anolla побудована навколо потужного API, який дає змогу глибоко інтегруватися з банківськими системами, страховими компаніями, інвестиційними платформами та бухгалтерським ПЗ. Розширюване модульне рішення підтримує також IoT-екосистему, що використовується у фінансовому секторі, наприклад, захищений контроль доступу до інвестиційних кабінетів, бронювання конференц-кімнат і оренду обладнання (як-от трейдингових станцій або презентаційної техніки). Така архітектура дає змогу постійно інтегрувати найновіші фінтех-рішення, гарантуючи, що інструменти для бронювання та управління клієнтами фінансового провайдера залишаються на передовій ринку.

¹ Відсотки є приблизними показниками, розрахованими на основі наших історичних та поточних даних. Ці показники ґрунтуються на відгуках клієнтів, опитуваннях та інших видах аналізу. Кінцевий результат може відрізнятися. Результат залежить від конкретного обсягу застосування та сектору.